«Братья – славяне»— 24
Вот так незаметно пролетели 2 года кризиса и «ЦИФРРА» дает уже 24−ый сравнительный материал о легальных производственных успехах «братьев— славян». Самым грустным в России был период даже не начала кризиса (когда учтенно— легальная водка и ЛВИ в 4 квартале 2008 рухнула только за 3 месяца на 10 млн дал), а 2009 год— когда «РАР еще не мог», а ФНС уже не хотела (еще больше, чем раньше – в предыдущие последние 10 лет), и наблюдалось просто засилье нелегальной продукции в легальной торговле. Сегодня уши Россия из болота вытащила (нелегальной водки в легальной розничной торговле стало на 45% меньше), но «увяз хвост» — не выросла при этом и легальная водка, а значит - растет нелегальная и подпольная дешевая водка вне системы легальной розничной торговли и суррогаты, либо наши потребители сократили потребление водки и ЛВИ в 2010 г. примерно на 25 млн дал (по итогам 2010 года).
Реформы алкогольной отрасли идут сегодня активно и в России, и в Украине. В России рынок реформирует министерство алкоголя (РАР), в Украине такого органа не создавали (Правительство считает, что в состоянии и так все регулировать). Главное отличие: в Украине полная госмонополия на спирт (все производители и производство принадлежит государству). Много лет госотрасль снабжала нелегальный сектор нелегальным спиртом (очень успешно— объемы нелегального рынка в последние 10 лет колебались от 65% в начале 21 века до 30% в настоящее). Много лет шла речь о приватизации спиртовой отрасли (руководили ей также как в России госотраслью). Тимошенко и Ющенко на закате правления устроили акцизную революцию в июле 2009, рынок легальный «загубили», но денег стали собирать больше (хотя они же начали нормальную реформу перед самым началом кризиса в конце 2008: поменяли марки, ввели минимальные цены, но кризис и отсутствие денег в казне заставил отказаться от эволюционной реформы). После прихода Януковича спиртовую отрасль украинцы усилили кадрово и т.д. Разговоры о приватизации спиртовой отрасли прекратились с год назад. Теперь украинские производители водки и ЛВИ требуют власть защитить их от «спиртовиков и бандитов». А с 15 октября там в очередной раз существенно поднялись акциз и цены (МРЦ) на алкоголь. Поэтому все украинские официальные отчеты в СМИ молчат о падении легального рынка водки и ЛВИ, а отмечают лишь рост другой продукции. При всем этом и сегодня
В России реформенно продолжается борьба с нелегальной водкой в системе легальной водочной торговли и вводится мягкая форма госмонополии на 5 лет. Письмо руководителя РАР (сентябрь 2010) в адрес Правительства (о нем писали перед самыми праздниками) предлагает сдвинуть сроки приватизации государственного производства водки и ЛВИ на 5 лет (примерно до 2015 года). То есть, государство за это время создаст модель ГЧП, заберет под себя 30%−35% рынка водки и ЛВИ, а затем продаст «неизвестным сегодня лицам» эти активы вместе с очень хорошей долей рынка. Есть ли в этом
Еще важный аспект – наши водочники вне политической борьбы (у нас только представитель винной отрасли г. Титов – в руководстве политической партии); а в Украине политика заставила водочников выбирать еще лет 5−7 назад – за кого они (за большевиков, али за коммунистов, или за Интернационал). И это в Украине накладывает свой отпечаток. В этом плане хорошо, что в России всего одна партия, и производителям не надо делать выбор…
И лишь в Белоруссии – тишина и покой. Безработицы нет, пьют от удовольствия. Пьют, как и раньше, много. Проблемы нелегальной продукции нет. Борются с самогоном. Сильная роль государства на рынке не мешает созданию таких частных проектов, как завод «Дионис» и торговая марка «Бульбаш» (при всем давлении государства на частников). Никаких проблем с качеством любой продукции. Не хотят работать на запад – поэтому импортозамещают недорогие виноградное вино, виски, ром, текилу, коньяк и т.д. И даже качественные вина: та же «Массандра» доверила им розлив своих вина в Белоруссии; серьезные производители в Бордо доверили розлив вина… Все дело в их неподкупной и эффективной системе контроля качества продукции по всей цепочке производства (от сырья до готовой продукции). В эту систему можно запускать любой продукт. Знаю, что многие скептически относятся к тому, что я пишу о Белоруссии и не верят белорусской текиле или рому, бордосским винам из Белоруссии… И т.д. Это от незнания реально происходящего в Белоруссии… От попытки связать происходящее тут и там… Ну как можно представит в России подобное… Именно поэтому существующая госсистема Лукашенко мешает российской власти – это же как бельмо на глазу, последний пример возможного эффективного управления государством в условиях сильной госсистемы… В России эта попытка полностью провалилась вместе с идеей усиления Госкорпораций, а там живет… Но это отвлечение… Зная все это, я абсолютно спокойно готов пить виски и текилу из Белоруссии.
Итак, учтенно – легальное производство крепких алкогольных напитков:
Водка и ЛВИ:
- Россия: В первом квартале учтенно – легальное производство в России совершило «прыжок» — выросло на 8,6%, при этом в легальной рознице продажи нелегальной водки и ЛВИ упали на 30%. Но затем производство стало снижаться. В январе— июне уже всего (+,85%). А три квартала мы завершили падением
Поэтому в России идет процесс появления более честной статистки, чем раньше (хотя и сегодня есть не менее 5%−6% нелегальной продукции в отчете «Росстата»). Производимая легально и легально продаваемая в легальной рознице водки и ЛВИ (даже самая дешевая – по официальной цене) становится еще более «премиальным» продуктом для социально неуспешных слоев населения. До конца года серьезного изменения порядка цифр быть не должно. А с нового года (после роста официальной МРЦ хотя бы до 99 руб. при реальной в 115 и выше) рынок может продолжить свое снижение до уровня лояльной к новой цене потребительской группы… (хотя бы на несколько процентов).
Водка: первый квартал (+6,3%), хотя в это время уже в общем объеме сидел нелегальный объем «ВВК» — 1,8 млн дал (простим его). Первое полугодие (+2,4%, а реально – минус); январь – сентябрь— (+4,2% по Росстату, но реально минус несколько процентов). Лишь бы хуже пока не было— объем учтенной водки практически на уровне 2009.
ЛВИ: а здесь – фиаско легального сегмента: первый квартал – все отлично— (+22%); первое полугодие (начинаются проблемы)
- Украина: — первый квартал был закончен с результатом
Водка: падение производства в 1 квартале— на уровне 8%; 1 полугодие — 17%. По итогам января— сентября
ЛВИ: первый квартал
— Белоруссия: белорусы чаще пишут не о результатах производства, а о результатах продаж. Поэтому мы в Таблице оперируем данными белорусских продаж. Тем более, что при мизере импорта готовой к употреблению продукции (за исключением импортного пива, котрое более 20% рынка) их потребление практически равно производству. Первый квартал продажи на уровне 2009; по итогам полугодия (+0,8%); по итогам января— сентября прирост (+1,5%). При этом производство водки и ЛВИ упало на 2%. Рынок достаточно стабилен. Главное событие внутреннего рынка – начало производство «Немирофф» при квоте в 1 млн дал в год (не менее 5% объем рынка). В конце года станет ясно – у кого из производителей квоты отобрали в пользу «Немирофф». Или же производство будет ориентировано в пользу экспорта с белорусской площадки (как заявлялось в самом начале проекта). Водка: ее продажи упали примерно на 2% в 2010 году с начала года и держатся на этом уровне, но при этом выросло потребление ЛВИ на 23% в 1 квартале и на 30% в январе— сентябре
Коньяк
— Россия: Первый квартал снизил темпы роста с 15% до разумных (+6%). Первое полугодие подросло до (+8,9%). Январь – сентябрь 2010 разогнал рынок до (+10,6%). С 1 января возникает МРЦ в 193 руб. Ну, должен же объем производства снизиться хотя бы на 7%−10% уже в начале года. Возможно, что темп роста снизиться уже в 4 квартале. С предновогодней продажей дешевого коньяка все понятно. Но потом –то его придется продавать уже по новой розничной цене. При этом сегодня учтенный объем розничных продаж всей продукции, именуемой коньяком при производстве + импорте=10,2 млн дал, примерно на 1 млн дал больше. Не так много…
— Украина: Первый квартал закончили
— Белоруссия: Эти коньяк импортозамещают, решают вопрос о розливе армянского коньяка. Первый квартал – (+18,6% — все результат низкой базы); первое полугодие – (+21,4%); январь – сентябрь (+24,4%). Вероятен только рост.
Низко алкогольная продукция:
Виноградное вино:
— Россия: Первый квартал закончили в плюсе (+11,9%) – результат эйфории производителей по поводу проблем у импортеров; первое полугодие— (+3,6%), рост тоже был во многом благодаря запасу роста в 1 квартале. Но уже январь— сентябрь подтвердил наличие тенденции – рост производства к 2009 – (+6,9%, хотя до уровня 2008 еще далеко) на фоне роста и импорта виноградного вина примерно на 20%. В данной ситуации о фальсификатах и прочих проблемах – не говорим.
— Украина: Бум роста производства и потребления виноградного вина непонятен, судя по всему, и самим украинцам. Тем не менее: 1 квартал (+13,9%); 1 полугодие (+19,5%); январь – сентябрь (+52,8%, а рост потребления еще выше). Почему –то об этом феномене сами украинцы скромно молчат (может, опять нахимичили со статистикой). Но из России не видно, что там происходит на винном рынке; то шли бесконечные свары между импортерами и производителями, то все успокоилось (когда в кризис стало ясно, что страну не удастся залить дешевым импортным вином). Еще воевали производители натуральных вин с производителями «ненатуральных»… И тоже все стихло, а производство, но что важнее— потребление стало резко расти в очень неблагоприятный для этого момент – период экономического кризиса. Может, народ переходит тотально на портвейны… Статистика и профильные СМИ не анализируют ситуацию… Да, кстати, все это при дефиците виноматериала (прямо как в России).
— Белоруссия: тут производство растет – на фоне импортозамещения. При этом виноградное вино не более 15% винного рынка, остальное – плодовые вина. И еще: общий объем потребления вина в Белоруссии превышает 20 л в год на человека. Пусть в основе плодовые, культура плодовых ничем не ущербнее по сути культуры виноградных вин. Первый квартал (+12%); первое полугодие (+13,9%); январь –сентябрь - (+17,2%). В отличии от России белорусские органы контроля допускали молдавский виноматериал в страну; в основе производства «белорусского вина»— молдавский виноматериал.
Шампанские и игристые:
— Россия: Первый квартал и первое полугодие – на уровне 2009 года, но январь – сентябрь дали предновогодний всплеск (+9,6%). На российском винном рынке тенденция роста рынка к 2009 и восстановления к уровню 2008. Введут ли в ближайшее время минимальные цены на продукцию (Ассоциация требует 120 руб.) – будет зависеть от того, как скоро РСП начнет активно заниматься переданным ему «Советским».
— Украина: Первый квартал (+9,7%); первое полугодие уже
— Белоруссия: Белорусы стабильно нарастили потребление шампанских и игристых вин с (+4,5%) в 1 квартале до (+7,9%) в январе— сентябре 2010 г.
Плодовые вина:
— Россия: Рост производства в целом на 32%−35%. Возможно, рынок вновь станет привлекательным для тех компаний, кто оставил его в последние 2−3 года.
— Белоруссия: Белорусы отказались от идеи административно «угробить» рынок плодовых вин в интересах развития рынка виноградных вин (была идея на 10% в год сокращать рынок плодовых, прежде всего, крепленых – глупость несусветная – «плодовый портвейн» могут заменить только портвейн виноградный, крепкий алкоголь или самогон). В результате плодовый рынок почти не растет: (+2,4%) в 1 квартале и (+4,2%) в январе – сентябре… Так что после двух лет «сокращения» от этой политики отказались; просто сполсобствуют росту потребления виноградного вина.
САН:
— Россия: падение рынка на 34% в 1 квартале сменилось падением производства на 24% в январе— сентябре 2010 г. Рынок приговорен и обречен на падение. После принятия «антипивного» закона в 1 чтении руки депутатов точно дойдут и до САН.
— Белоруссия: принимается акцизное законодательство против ненатуральных САН в государстве. А пока от (+0,9%) в 1 квартале
Пиво:
— Россия: про пиво написано уже очень много; «падение падения» рынка сокращается с февраля и составило в январе— сентябре
— Украина: Украинские эксперты роста производства и потребления пива в 2010 году не ожидают – в лучшем случае на уровне 2009. В 2009 производство упало на 6,2%. В 2010 падает и экспорт украинского пива (в Россию на 14% и т.д.). Наше в России падение производства было 6,5% (это с учетом перепроизводства в ноябре – декабре). И если у нас вычесть из 2009 года объем перепроизведенного пива по акцизным причинам и поставить его на место - добавить его к 2010, то в 2010 г. российское производство окажется не минусе, а в реальном плюсе к 2009.
— Белоруссия: Белорусы разобрались с импортным (украинским) пивом и продолжают расти в собственном производстве. При этом продолжают наращивать экспорт в России, хотя мы эти пару млн дал в год белорусского пива особо не видим… Рост производства в 2010 г. от (+17%) в 1 квартале до (+22,4%) в январе— сентябре.
Четвертый квартал и конец года пройдут в предновогодней и новогодней суете во всех трех государствах. А дальше – обычный рост акцизов с 1 января и ожидание продолжения реформ в России… Все самое важное на алкогольном рынке в 2011 г. будет происходить только в России…
По законам Станиславского
Если забыть на время о будущей административной реформе 2011 года и по театральным законам Станиславского «влезть в шкуру» других участников алкогольного представления -
Итак, если говорить о водке легальной по уровню цены от будущей минимальной официальной (100 руб.) до реальной минимальной (115 руб.), то ЗФ увеличат сегодняшний этот ценовой сегмент. Если в 2010 г. с 40— 60 руб. на 89 руб. перешло не более 60% потребителей дешевой водки, то с 89 на 100 руб. перейдет не менее 90% из тех, кто уже сделал «рывок» в 2010 г. По всей видимости объем розничных продаж водки и ЛВИ в легальной розничной торговле в 2011 году сохранится на уровне 2010 (около 145 млн дал). Из них более 100 млн дал составит сегмент 100 – 115 руб.; а в нем легальной водки и ЛВИ будет не менее 78— 80 млн дал. И собственно легальной водки в этом сегменте будет около 70 млн дал. Ни СЭФ, ни ДФ способствовать росту или падению не будут.
ЛВИ легальные по цене от 100 до 115 руб. Сегмент крепких настоек после провала в 2010 г. начнет восстанавливаться. Сегмент сладких настоек, скорей всего останется на прежнем уровне. Он сыграл свою роль в первые полтора года кризиса на дамском алкогольном рынке – заменил частично дамам вино. Самый стрессовый в потребительском сознании период кризиса прошел. Дамы адаптировались к кризису, возвращаются к прежним напиткам.
Водка «реальная» — от 115 руб. и дороже – до 250 руб. Причин для роста данного сегмента в 2011 г. пока не вижу никаких. Перегруппировка между сегментами возможна—
Водка нелегальная (качественная, с нормальных заводов) – по 100 руб. С ней, что в легальной рознице, борьбу продолжат. Если в январе— сентябре 2010 г. объем нелегальной водки в легальной рознице упал на 45%, а до конца года упадет на 60% (не меньше; это просто в 2009 г. ее было слишком много— официально 60 млн дал, а неофициально более 70 млн дал), то в 2011 году ее вряд ли будет более 20 млн дал на рынке— то есть, сократится. Но вся эта продукция должна быть абсолютно контролируемой.
Роста потребления виски, рома, джина, текилы и т.д. в 2011 году не вижу. Ни одна группа факторов не указывает на возможность роста потребления этой группы. Есть рост импорта в 2010, но не рост потребления… Ситуация заставляет импортеров отказаться от спокойной и ритмичной работы и делать запасы.
Водка «подпольная» (так ее назвать проще— в основном пойдет с «подпольных заводов» — с заводов без лицензий)— 40— 60 руб. – а вот этот сегмент должен вырасти (часть потребителей водки по 89 руб. – хотя бы 10%— должны влиться в этот сегмент).
И не может не расти потребление суррогатов: легальная водка для этой группы потребителей и раньше был на уровне их премиума; «подпольная» — по праздникам, а на каждый день – только суррогаты остаются. Все группы факторов – только за рост потребления этой продукции.
Коньяк, бренди (по цене от официальной – 193 руб. до реальной – 230 руб.) – потребление должно вырасти
Коньяк по «реальной» цене – от 230 руб. Здесь роста потребления ждать не стоит.
Вина виноградные. В сегменте очень дорогих вин маловероятно, что
Импортные столовые (за исключением вина дороже 400— 500 руб.) дадут прирост в целом. Импортные специальные продолжат падение.
Шампанское и игристое: сегмент дороже 120 руб. ждет рост и продолжение восстановление потребления, как и сегмент «сомнительной продукции» — 65 – 120 руб.
Сегмент САН, который ушел в тень в период борьбы с пивом в силу своего падения на 25% в 2010 году, может вновь выплыть на поверхность. Наших депутатов может вдохновить пример Белоруссии, вводящих очень высокие ставки акциза на химические САН (при щадящем режиме – на натуральные). Роста сегмента не будет. Только минус или в лучшем случае равенство объема с 2010. И САН уже пожимает молодежная демография снизу, как и пиво.
Пиво: с ним тоже все ясно. Политически – оно теперь алкоголь. Но что будет за 2 и 3 чтение с законопроектом – сказать сложно. В лицензирование верю, в ЕГАИС – нет. Тем более, что пока до 5% пиво в кисках остается (а это 95% объема). При честно сравнении 2010 год будет точно не хуже для пива, чем 2009. Ну а 2011 может в худшем случае быть хуже 2010 на 5%.
Но этот прогноз с учетом того, что административный кризис не повлияет на структуру потребления.
Таблица 2. Возможные изменения объемов потребления отдельных видов алкогольной продукции в 2011 г. к 2010 г. («+» — рост;
Виды продукции |
Законодат.— антиалког. Факторы (ЗАФ) |
экономич. Факторы (СЭФ) |
Демограф. Факторы
(ДФ) |
Прочие факторы
(ПФ) | ||
Водка |
Легальные, цена от офиц. до реальной (100 – 115 руб.) |
++ |
= |
= |
+ | |
ЛВИ >25% |
|
|
|
+ | ||
ЛВИ<25% |
|
- |
|
= | ||
Водка |
«реальная»— дороже 115 руб. и до 250 руб. |
= |
|
|
= | |
Водка премиум |
Дороже 250 руб. |
|
+ |
+ |
| |
Водка нелег. (лег. зав.) |
100 руб. |
- |
= |
= |
= | |
Водка «подпольная» |
40— 60 руб. |
+ |
|
|
+ | |
Виски, ром, текила, джин, абсент |
Дороже 500 руб. |
|
= |
= |
= | |
Суррогаты (ССЖ, спирт, аптечн. наст., самогон и т.д.) |
30 руб. |
+ |
+ |
|
+ | |
Коньяк, бренди
|
Легальные, цена от офиц. до реальной (193 – 230 руб.) |
+ |
= |
|
= | |
Цена «реальная»— дороже 230 руб.
|
|
= |
= |
= | ||
Вина виноградные
|
Рос. лег. |
Столовые, в т.ч.: |
|
|
|
|
- |
|
|
|
+ | ||
- |
|
|
|
+ | ||
- |
|
|
|
+ | ||
Специальные |
|
+ |
|
= | ||
Имп. |
Столовые, в т.ч.: |
|
|
|
| |
- |
|
+ |
|
| ||
- |
|
+ |
|
| ||
Специальные |
|
- |
|
| ||
Шампанское, игристое |
>120 руб. |
= |
= |
|
+ | |
65— 120 руб. |
= |
= |
|
+ | ||
САН |
|
|
- |
= |
- |
|
Пиво |
|
|
- |
= |
- |
|
«Центр „ЦИФРРА“ предлагает новую платную услугу для операторов алкогольного рынка: ежедневные обзоры статей и материалов СМИ по профильной тематике. В электронном виде, два раза в день (утром и вечером). В качестве образца могут быть высланы обзоры за последние две недели. По поводу обзоров обращаться по адресу ЦИФРРА -