О модернизации

Модернизация российской алкоголизации

Вышла очень хорошая и познавательная статья: «Образ России в мировой рекламе». Оказывается, они даже не догадываются, что мы – хорошие… Это обидно. Как же мы с таким имиджем водку там продаем (и хотим продавать еще больше) – не понятно. Водка – злой русский напиток. Потому и стараются дистанцироваться они от нашей водки подальше. Продаем мы не более 6 млн дал в год за рубеж, при этом около 3 млн дал превращается в Латвии в «Столичную». И сидим на этом объеме. Дальше цитата из статьи: «Судя по зарубежной рекламе про русских, наша страна за ее пределами воспринимается не иначе, как родина водки и матрешки, коммунистов и олигархов. Не так давно Саймон Анхольт, советник британского правительства по вопросам национального брендирования и автор проекта Anholt Nation Brands Index констатировал, что сейчас Россия на Западе выглядит так: «Энергетический шантажист, агрессор с имперскими замашками, держава, которую до сих пор ассоциируют с коммунизмом, страна, где много снега и плохих дорог, где процветает криминал, а реальным правителем является не президент, а премьер со шпионским прошлым. Наряду с матрёшкой, балалайкой и медведями главные бренды РФ – автомат Калашникова и коктейль Молотова». Зарубежная реклама про русских, заметно участившаяся в последние годы, заставляет всерьез задуматься о необходимости проведения ребрендинга России». И составная часть всеобщего ребрендинга России — алкогольный ребрендинг России – как одна из важнейших задач российской всеобщей модернизации. Модернизации алкогольного направления России помогает даже глобальное потепление, которое теперь дошло и до России (а до этого несколько лет мучило только Европу). В советское время (старожилы не дадут соврать!) лето было жарким, а зима – холодной, что четко делило алкогольный сезон на два климатических периода: потребление водки зимой значительно превышало летнее, а в летний период резко возрастало потребление вина. Вряд ли это было связано с изменением экономического курса нашей страны, но с 1991 климат в России начал меняться (зимы потеплели, летом стало прохладней). Сезонное потребление этих напитков стало выравниваться, чему способствовало не только обнищание большей части населения, но и изменения климата. Вмешалось в изменение структуры и пиво. Очевидно, что в Россию пришел новый этап климатического потепления. Сколько он продлится (год, пять, десять или двадцать лет), сказать трудно. Метеорологи и прочие ученые пока молчат, для них потепление России стало, как обычно, неожиданным. Жара не может не снизить потребление легальной водки в «приличных» социальных слоях на 15%— 20%. Но пить при этом все равно хочется. Пиво в России – напиток для утоления жажды на уровне безалкогольной продукции, его рост очевиден. А вот позиции вина – пока не столь безоблачны.

Последствия нынешней жары будут очень серьезными для России в целом.

Ситуация очень сложная, значительную часть малоимущих у нас (а это не менее 40 – 50 млн) населения спасали урожаи с личных подворий и дач (при зарплатах в регионах под 10 000 руб. иначе не проживешь). Какие –то свободные деньги тратились этой группой населения на самый дешевый легальный алкоголь, нелегальный и суррогаты. В этом году жара съест весь или большую часть личного урожая. По этой группе потребителей нанесено два удара: в легальной розничной торговле водка для них подорожала в 2 раза; второй удар — сокращение «дохода» с дачи. Даже сохранить алкогольные траты на прежнем уровне этой группе населения не удастся. Они сократятся. Анекдот про «ты будешь меньше есть» не сработает; пить, возможно, в литрах они будут столько же, но другое.

Далеко не все из них сохранят прежние траты на алкоголь, уж точно не смогут их увеличить до уровня легальной водки по 100 руб. (по 89 должна через месяц — два исчезнуть с прилавков). Кроме того – в розничной торговле неизбежно подорожают (чтобы не делало государство) на 20%— 30% продукты питания. Это осознала даже Общественная Палата России (Общественная палата России выступила с заявлением, что цены на хлеб, сахар, крупы могут вырасти на 20–30%). До сих пор цены росли спокойнее – например, в Удмуртии за первую половину года цены на продукты выросли на 6%. Но на самом деле вырастет на все. Уже очевидны будущие проблемы с кормами для животных. Спасибо избытку зерна в России, с которым МСХ вообще не знал, что делать и был готов просто перегнать на спирт – в таком состоянии его хранение дешевле. Все пойдет по цепочке. В ряде регионов продовольственная паника среди более взрослого населения уже началась, уже скупают мешками муку, гречку и другие крупы. Пока СМИ об этом лишь робко упоминают, чтобы не вызвать дополнительную панику и дополнительный рост цен.

Таким образом, достаточно большая группа населения будет искать в условиях «ухода» из легальной розницы нелегальной качественной заводской продукции замену ей. И будет ее находить вне легальной розницы. По всей видимости – такого расцвета самогоноварения какой будет во второй половине 2010, в России не было за последние лет 15.

Реальное снижение доходов значительной части малоимущего населения во второй половине 2010 открывает новые великие возможности для альтернативного производства и продажи нелегальной водки.

Потепление может изменить структуру алкоголизации России быстрей, чем за нее возьмется государство. Возможно, что потепление все— таки началось. Хотя мы только весной давали статью о том, что шансов у него не много (статистика мировая подтверждала это).

Россия может снизить потребление водки и другого крепкого алкоголя и нарастить потребления низко алкогольных напитков, только надо только дать людям в руки что-то помимо пива. А пока – все на стороне пива. Даже природа.

Модернизация российской алкоголизации началась не вчера, а 10— 12 лет назад. Тогда и была создана трехуровневая система производства и потребления крепкого алкоголя в России. Нижний уровень – ССЖ и суррогаты для самых малоимущих (по цене в 2,5 -3 раза дешевле легальной водки на разных этапах). Для граждан уровнем жизни повыше, но не достигших уровня «среднего успеха» — нелегальная водка (по цене в 1,5 – 2 раза дешевле легальной). И для «условно успешных» — легальная водка. Для того, чтобы разница между потребителями легальной и нелегальной водки не была столь разительной и придавала потребителям нелегальной статус самоуважения, продажи всей нелегальной водки совершенно открыто (а надо заметить, что большая часть чиновников, создававших ту систему и сегодня при власти) осуществлялись в системе легальной розничной торговли (в 99% российских магазинов).

Конечно, это не нравилось компаниям, которые продавали свою продукцию по легальной цене (они работали по другим схемам). Они ошибочно (о чем много раз писала «ЦИФРРА») считали, что исчезновение из легальной розничной торговли нелегальной дешевой водки приведет к замене ее объемов на легальные. Конечно, этого не произошло в 2010 г. Продажи в целом (объемов легальной и нелегальной водки и ЛВИ в 2010 падают), а роста производства легально – учтенной водки и ЛВИ практически нет (по итогам 1 полугодия- ; +0,85%). Нет и замещения.

Повышение цен на нелегальную водку до 89 руб. скорее оказалось не экономической мерой (хотя розничные продажи нелегальной водки в системе легальной розничной торговли упали в 1 пг 2010 г. на 32%), а психологической. Просто стыдно было наблюдать повсеместно за тем, как власти без конца рассказывали сказки о борьбе с нелегальной водкой до 1 января 2010 г., которая совершенно открыто (а значит – с одобрения государства) продавалась практически в каждом магазине.

Пожалуй, завершающим этапом российской алкоголизации стал и станет процесс окончательной победы над нелегальной водкой в системе легальной розничной торговли. Есть шанс, что объемы этой водки в легальной розничной торговле сократятся до нового года до минимума. Напомню, что по итогам 1 полугодия розничные продажи нелегальной водки и ЛВИ в этой системе сократились на 32% к 2009 г. Если взять за основу прошлый год и некие усредненные показатели Росстата, то продажи водки и ЛВИ в системе легальной розничной торговли – около 170 -175 млн дал (хотя – больше), а учтено – легальное производство – около 113 млн дал (пусть 115 млн дал). Значит, в системе легальной розницы было продано не менее 60 млн дал нелегальной водки. Если сохранится до конца года прежний уровень падения продаж нелегальной водки, то розничные продажи всей водки и ЛВИ составили бы около 155 млн дал (115 млн дал легальной + 40 млн дал нелегальной). Барометром легальности и нелегальности водки и ЛВИ в легальной рознице станет показатель Росстата по итогам года (легальной все равно будет не больше 115 млн дал – перспектив объемного замещения нет – слишком дорого для бедных – для них водка уже подорожала в 2 раза с 2009 г., это во— первых, а во— вторых, летняя жара скажется на общем уровне падения производства и продаж). Все, что выше уровня 115 млн дал продаж водки и ЛВИ составит недодушенная нелегальная продукция в легальной рознице. Идеальным было бы сокращение продаж водки и ЛВИ в легальной рознице хотя бы до 135 млн дал (доля нелегальной водки в этом случае не на рынке, а в системе легальной торговли составила бы всего 15%).

Главный итог модернизации российской алкоголизации – это минимизация продаж нелегальной продукции в легальной рознице, следствием чего становится рост недоступности для значительной части малоимущего населения качественной заводской водки и рост системы альтернативного производства и продаж. Но составной частью модернизации является дальнейшее повышение социальной ответственности производителей нелегальной водки и технических ССЖ, которые обеспечат (обязаны) отсутствие роста отравлений и т.д. высоким качеством своей продукции. Поскольку вышеизложенная схема предполагает «исчезновение» с легального рынка в 2010 г. не менее 40 млн дал нелегальной водки и ЛВИ при не замещении ее легальной по причине высокой цены легальной (минимум 100 – 110 руб.).

Предлагаю считать ее просто испарившейся, что позволит уже в 2010 г. снизить среднее потребление алкоголя в России с реальных 13,5 л спирта в го до 12,3 л.

Смех смехом, а проблема менее острой не становится. И большая часть объема испарившейся качественной нелегальной продукции чем-то все равно будет замещена. Чем?

Госполитика вновь не учла психологию потребителя: при росте цен на водку для бедных в 2 раза в 1 полугодии 2010 г. (а введение с 1 июня минимальной отпускной цены с завода завершило формирование реальной минимальной легальной цены на уровне (70 +18%)+ 27%= 105 руб.) вряд ли потребитель сократит пропорционально ее потребление. Будет искать альтернативы в другом месте и найдет их.

Просто уже сегодня надо думать – как корректировать ситуацию дальше. Поскольку перспектив серьезного реального объемного замещения нелегальной водки легальной продукцией нет. Мы все равно упираемся в создание продукции для бедных, а может – есть и другие выходы. Изгнание нелегальной продукции из «храма» легальной розничной торговли – не панацея.

Вот такое изменение структуры потребления пока приготовило нам государство. Потому что модернизация алкогольного рынка – это не столько даже борьба с нелегальным рынком качественной заводской продукции, сколько изменение структуры потребления в целом. А для этого пока не сделано ничего на федеральном уровне.

И главное — РАРу уже пора готовить доводы для руководства государством — почему в ходе алкогольной реформы не происходит замещение легальной водкой нелегальной продукции.

Приватизация!!!

Пожалуй, это главная алкогольная новость года — Правительство РФ продаст акции 11 госкомпаний на 1 трлн руб. Минэкономразвития и Минфин РФ согласовали предварительный список крупнейших госкомпаний и банков для приватизации в 2011−2013 гг. В окончательный список не попали ОАО « Российские железные дороги » и Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК). Вместо них в список приватизации были внесены ОАО «Росагролизинг», ФГУП «Росспиртпром» и ОАО «Объединённая зерновая компания». Таким образом, список госсобственности «на продажу» выглядит следующим образом: «Роснефть», ВТБ , Сбербанк , «РусГидро», «Совкомфлот», «Росагролизинг», «Росспиртпром», «Объединенная зерновая компания», Россельхозбанк, « Транснефть », « ФСК ЕЭС ». По словам главы Департамента МЭР, в ходе приватизации инфраструктурных и системообразующих предприятий государство не намерено выходить за пределы госпакета в размере 75% акций. Он уточнил, что такими компаниями, в частности, являются «Транснефть» и ФСК ЕЭС.

Таким образом, «РСП» в ближайшем будущем станет из 100% государственной – 100% частной. О приватизации «РСП» говорили много с 2006 по 2008 г. на уровне высоких государственных чиновников. В конце 2008 г. разговоры прекратились, был создан «РАР», с помощью которого решили вывести и рынок, и «РСП» на новый уровень (тем более, что РАР возглавил глава РСП). До конца 2009 казалось, что строится государственный алкогольный монстр, но уже в декабре 2009 (после продажи основных активов РСП частной компании) стало очевидно, что строится не государственный, а частно – государственный монстр, роль государства в котором достаточно скромна — до поры до времени быть управляющей компанией новообразования. А это меняло ситуацию – просто государство вдруг выбрало себе стратегического партнера из числа лучших, видимо, частных компаний.

В сообщении МЭР есть фраза о том, что ФГУП «РСП» внесен в список вместо кого-то. То есть, компании дали время (1,5 года) на совершение подвига. Маловато. Что-то компания успела сделать. Как раз об этом был целый ряд статей — о том, как менеджеры РСП продавливают ритейл и рынок (последняя — «РБК»— «Росспиртпром навязывает свои условия, угрожая госконтролем», а до того в «Коммерсанте»). Руководство РСП месяц— два назад озвучивало грандиозные плану по созданию 3−7 «спирто— водочных кластеров» на территории России, что невозможно без административного давления государства на рынок и вывода с него большей части операторов (производителей, дистрибьюторов, импортеров). Все шло к созданию из частно – государственного партнерства частно – государственной монополии.

В список на приватизацию РСП попал только теперь, как, видимо, не оправдавший надежд. Но и времени ему дали не так много.

Если РСП будет приватизирован (а пока — сохранен в этом списке), то:

— уже сегодня частно— государственное партнерство является таковым только временно и формально;

— уже сегодня ФАС и другие органы власти должны к РСП и частно-государственному партнерству в целом относиться не как на 100% государственной компании, а как без пяти минут частной компании (все сегодняшние преференции должны жестко отслеживаться и не допускаться); ФАС должен перестать «стыдливо закрывать глаза» на «случайный и беспричинный» разрыв компаниями контрактов с «Русским алкоголем» («Септима», «Гармония») при одновременном заключение их с «РСП» (пусть даже «РА» — иностранная компания на российском рынке – доиграемся, что «РА», как и «КиН» обратится за защитой своих прав к зарубежным судам — сколько можно позорить наш алкогольный рынок неспособностью государства контролировать честную конкуренцию). Кстати, в публикации «Коммерсанта» об истории с «Гармонией» выдвинуты для приличия две версии причины события: настойчивость «РСП» (политика РАР + РСП + ЧГП) или изменение условия работы, которые дал своим партнерам «Русский алкоголь». Это до какой же степени надо ухудшить условия этой работы, чтобы при соблюдении принципов равноправной конкуренции, гарантируемых ФАС в России, и отсутствии административного давления перейти с «Зеленой марки» и «Журавлей» (кстати, а что с «Парламентом»?) на «Дымку», «Двойную белую», «Столичную, «Белый ключ» и т.д.? Возможно, это сделано ради «Советского» и «Московского»? Даже восстановление объемов продаж двух последних брендов без административного давления уже невозможно. Куда ни кинь – а в России на алкогольном рынке господствует атмосфера страха перед сменой лицензий даже у крупных и серьезных компаний. Это очень негативная ситуация.

— под особым контролем ФАС должна находиться связка: РАР федерального и регионального уровня – РСП;

— под особый контроль должна попасть деятельность государственной компании в интересах развития частных компаний, управляющей которыми является РСП;

-под особый контроль должны попасть частные компании, которыми управляет пока еще госкомпания;

— необходимо разобраться с той формой Госмонополии алкогольного рынка, которая возводится в России (в новых условиях это создание частной компании с явными будущими признаками доминирования на алкогольном рынке: водочном, коньячном, игристом);

— нет никакого смысла рушить сегодняшнюю систему частного бизнеса (сокращать число операторов и т.д.). Это не имеет отношения к борьбе с нелегальным рынком. Закрывайте любителей нелегальной продукции; но «Исток» и целый ряд др. компаний уводились с рынка ради будущей формы «иезуитской госмонополии»;

— есть смысл пересмотреть систему всех преференций РСП, включая гарантии на импорт алкоголя и т.д.

В новых условиях само государство не должно допустить сохранения и поддержания искусственных преференций компании. Расчистка алкогольного рынка от нелегальной продукции и недобросовестных операторов должна вестись не в интересах нескольких компаний федерального уровня, а всего рынка в целом.

Ничего больше рушить на рынке не надо, а надо лишь спокойно наводить порядок. У нас, правда, привыкли это делать только ради каких-то персоналий; пусть это будет хоть раз в интересах всего бизнеса.

К сожалению, пока не справляется новый РСП и с остатками госсобственности, которая у него осталась после продажи лучших активов. Возможно, за счет прибыли лучших заводов можно было поднять что-то из худших, но не судьба. Буквально на днях был закрыт вопрос филиала ФГУП «СЗ «Марпосадский» в Чувашии. Это косвенно подтвердил вице-премьер Чувашии — глава Минсельхоза Республики, заявив, что РСП решил не развивать предприятие как акционерное общество спиртзавод. Сегодня задача Правительства Республики — сохранить «Ядринский спиртзавод» и ликёроводочный завод в городе Чебоксары (оба предприятия — филиалы ФГУП «Росспиртпром»).

В случае приватизации РСП большая часть оставшихся у него на балансе «мертвых» предприятий все равно никто не купит, если отрасль не перестанут душить ради самого РСП. Если государство откажется от преференций программы развития РСП и ЧГП, начнет нормальную выдачу лицензий и т.д., то какие-то активы приобретут.

А «Марпосадкий» — естественно, «градообразующее» предприятие. «В мае этого года 168 работников филиала спиртазвода «Марпосадский» получили уведомление о сокращении: со 2 августа деятельность данного предприятия прекращается. На сегодняшний день штатная численность завода ФГУП — 135 человек. Заводская котельная обеспечивает теплом 16 многоквартирных жилых домов с численностью проживающих 248 человек. К их системе водоснабжения и водоотведения подключены 7 домов — это 277 жильцов. Электроснабжение этих жилых домов осуществляется через заводскую электроподстанцию. Средняя зарплата на заводе была 14 тыс. рублей, для их небольшого города это довольно высокий уровень доходов. Поступление налогов в бюджеты всех уровней только в прошлом году составило 305,4 млн рублей. Существенная доля оставалась, конечно, в республиканском бюджете, а в местный бюджет поступило 3 млн рублей налогов».

Ну, и естественно, что «Росспиртпром» и ВТБ подписали мировое соглашение по искам на 1,7 млрд рублей». Так и осталось непонятным – был этот долг или не было его. Арбитражный суд Москвы прекратил производство по трем искам ВТБ о взыскании с ФГУП «Росспиртпром» 1,383 млрд рублей, 272 млн рублей и 57,4 млн рублей в качестве пени и процентов. Стороны подписали мировое соглашение, по условиям которого истец отказывается от требований, а ответчик возмещает расходы по госпошлине.

Кадры решают все

Компанию «Держава» покинула Ж. Булавчик, которая до этого около 10 лет поднимала «Веду», затем полтора года возглавляла Холдинг «МВЗ» и до недавнего времени – около года - копанию «Держава». Следующее ее место работы пока не известно. Надеемся, что она останется в алкогольном бизнесе.

Трезвые ночи

«В Алтайском крае лишь 40 % администраций органов местного самоуправления поддерживают введение ограничения на продажу алкоголя крепостью свыше 15 % ночью.
Как сообщает пресс-служба администрации региона, 60 % администраций — а это 6 городов и 35 районов — высказались против запрета. Таковы итоги опроса, проведенного управлением края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.
Представители администраций районов, выступающие за запрет, считают, что он поможет улучшить общественный порядок. Однако, как отметил начальник центра по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка и исполнения административного законодательства ГУВД Алтайского края Е. Железнов на совещании, где рассматривался вопрос, ограничение активизирует теневой рынок алкоголя, что может повлечь увеличение количества отравлений и смертных исходов».

На самом деле, очень хорошо, что в Алтайском Крае понимают, что популизм, связанный с показухой ночных запретов, не снизит потребление алкоголя. Но на федеральном уровне это решение все равно принято будет.

Вот в Ульяновске уже нашли способ обойти введенный в регионе запрет на вечернюю и ночную продажу крепких алкогольных напитков. «Водку или коньяк заказывают с доставкой на дом. Такой сервис все активнее предоставляют многочисленные кафе и рестораны. Региональный закон, разрешающий продавать в магазинах спиртные напитки крепостью свыше 15 градусов лишь с 8.00 до 20.00, действует уже на протяжении двух с половиной лет. Способ обойти запретные меры каждый потребитель спиртного по вечерам выбирает сам. Одни запасаются алкоголем впрок, другие переходят на альтернативные, менее крепкие напитки или идут за суррогатом. Существуют и весьма оригинальные способы заполучить выпивку. Работники сетевых магазинов рассказывают, что некоторые покупатели откупоривают бутылки прямо у прилавка, а затем уверенно идут к кассе. У торговцев нет иного выхода, нежели продать испорченный товар.
Все большую популярность в последнее время приобретает услуга по доставке спиртного на дом. Такой сервис предусмотрен сегодня почти у каждого крупного кафе или ресторана города. Набрав номер телефона, можно заказать доставку готовых блюд и любых напитков круглосуточно».

Не так проста «просто Россия», как кажется из Белого Дома или здания в Охотном ряду.

Страна вечных дискаунтеров

Очень обижался на «ЦИФРРА» ритейл, когда мы лет семь подряд называли нашу страну «страной вечных дисканутеров». Что здесь обидного, это реалии наши. И вот свежее исследование сетевой торговли. Более 50% сетевых продуктовых магазинов – дискаунтеры (а если честно посчитать, то не менее 60%).

«В 2009 году формат «дискаунтер» был весьма популярен у российских ритейлеров, поскольку его параметры полностью соответствовали потребительским ожиданиям и возможностям ритейлеров в период экономического спада: небольшая площадь, минимальная наценка, необходимый набор товаров. Явные преимущества дисконтного формата привели к тому, что количество таких магазинов начало увеличиваться и к началу 2010 года выросло, по данным исследования Департамента консалтинга РБК «Розничные торговые сети по продаже продуктов питания (FMCG) 2010», на 16% в 46 регионах РФ. Рост дискаунтеров происходил как за счет открытия новых магазинов, так и за счет переформатирования уже имеющихся у ритейлеров торговых площадей. К началу 2010 года магазины данного формата составляли 53% в совокупном количестве сетевых продуктовых точек в РФ. К концу 2010 — началу 2011 года дискаунтеры, открытые в 2009 году, выйдут на запланированный уровень финансовых показателей, что приведет к росту доли дискаунтеров в совокупном обороте рынка продовольственного ритейла РФ. По оценкам аналитиков Департамента консалтинга РБК, доля дискаунтеров может достичь 40% рынка в среднесрочной перспективе».

Будет расти и роль дискаунтеров в продаже алкогольной продукции. «ЦИФРРА» считает, что по итогам 2013 г. финансовый оборот дискаунтеров составит не менее 60% от оборота всего сетевого хозяйства России.

При этом среди торговых форматов, в которых работают российские ритейлеры, в 2009 году наименее активно развивался формат «супермаркет». Неспроста вливаются в одну сеть такие компании, как «Азбука вкуса» и «Коллекция вин». Много еще интересного будет в российском ритейле за следующие 2−3 года.