Если каждая страна посчитает эти показатели, то мир «перевернется». Маленький пример. Россия учит пить квас прочий мир. Вот в настоящее время рынок кваса в России находится на подъеме. О значительном темпе роста рынка кваса и столь же быстром формировании потребительского спроса на этот напиток свидетельствует тот факт, что по итогам 2007 года российский рынок кваса вырос на 50% (+ 22−25 млн дал) и составил 45 млн дал. В 2008 году он должен был вырасти до 60 млн дал. Но – по другим источникам— производители кваса считают, что в 2009 г. его произвели — 41 млн дал (по 2,9 л на душу); а в 2010 ждут роста потребления до 3,1 л на душу. Безобидный напиток, который сегодня культивируют пивовары, и даже «Кока— Кола» его в России производит. 2 л кваса – это 30 г спирта – или 75 г водки. Переводим квас на водку – по 113 г. водки в виде кваса выпил каждый житель России в год. А если в абсолютном спирте, то это +0,045 л чистого спирта в год к 13,5 л чистого спирта в год каждым россиянином (+0,33%).
Берем кефир – толком нет точных данных его потребления в России, но 20 млн дал выпивается точно в год. Это дает нам еще по 10 г спирта на 1 л кефира. Итого – 2 млн л чистого спирта или по 14 г спирта на среднюю российскую душу. Это еще +0,1% к 13,5 л. На двух продуктах мы уже набрали +0,43%. А если по всем пройтись!
Ну, и еще про «зажиточных буржуев»: датчанам порекомендовали сократить потребление алкоголя. Мы регулярно снимаем зарубежную официальную алкогольную информацию и приводим ее как контрдоводы некомпетентной политике ВОЗ, поскольку в каждой
А теперь мои дополнения. Далее приводится неверная информация; эту путаницу внесли журналисты— переводчики, которым— что миллиграмм, что миллилитр – разницы никакой. 1 миллилитр – 1 тысячная литра или 1 грамм. А 1 миллиграмм – уже 1 тысячная грамма.
Далее цитата: «Так называемая единица алкоголя в Дании — это 60 миллиграммов водки, 125 миллиграммов вина или же
Национальный совет здравоохранения — высшая инстанция в Дании, которая, наряду с министерством здравоохранения, определяет главные направления деятельности в этой области. Согласно недавнему исследованию Национального института общественного здоровья, около 860 тыс датчан и датчанок регулярно превышают действующие ныне нормы. При численности населения в 5,45 млн человек – это 15,8% всего населения страны. Откинем детей и непьющих и это уже 25% от потребляющих алкоголь (минимум каждый четвертый). И у нас та же картина – злоупотребляют 25% потребляющих – 25 млн человек — 25 млн малоимущих, которые выпивают все суррогаты и половину всей алкогольной и суррогатной в целом продукции. Только наши злоупотребляющие пьют до 38— 40 л чистого спирта в год, а злоупотребляющий датчанин – (180 г. водки в день = 72 г спирта Х 365 дней = 26,3 л чистого спирта в год). Недалеко ушли от наших злоупотребителей.
И эти – пьют много, а живут почему— то лучше нас. Заколдованный круг.
1. Что падает – легальное или учтенное?
Многолетний абсурд алкогольной политики России, при которой вся нелегальная водка производилась на легальных заводах и продавалась в рознице абсолютно легально в каждом магазине России по цене в 1,5— 2 раза дешевле легальной, привел к тому, что сегодня регионы не понимают, что у них происходит со статистикой.
В целом ряде регионов статданные по продажам водки падают. И выходят там материалы под примерно такими заголовками: «Продажи легального алкоголя в регионе упали» (это в 2010 г.). Дело то в том, что региональная и российская статистика розничных продаж учитывала все эти годы практически всю водку (и легальную, и нелегальную – она же не пряталась от статучета в рознице). И теперь падают отнюдь не легальные продажи, а учтенные ранее суммарные продажи легальной и нелегальной водки и ЛВИ.
В легальной рознице как раз падают продажи не легальной, а нелегальной водки. Это ее оттуда пытаются выгнать поганой метлой. И выгонят в систему альтернативной торговли. Но это уже другая история.
Поэтому регионам не стоит бояться снижения розничных продаж водки; скорей – это можно рассматривать как плюс— поскольку легальная по 100 руб. водка не в состоянии заменить собой даже 40% объема рынка нелегальной водки. Цена высокая для тех, кто пил ее по 50— 60 руб. И если рост легального производства (не очень значительный) в 2010 г. еще возможен, то в 2011 г. гарантировано падение легального рынка водки и ЛВИ даже при росте ставки акциза на 10%.
Поэтому данные из Нижнего Новгорода – это они перепечатали наш материал — о том, что «продажи учтенной водки уменьшились на 12,2% (1389,1 тысячи дал или по 4,18 л водки на каждого, или по 6,9 л на каждого пьющего алкоголь) можно считать падением не потребления, не снижением продаж легального алкоголя, а снижением объема нелегальной водки в учтенном объеме розничных продаж легальной и нелегальной водки за 2009 и 2010 г.
К российской отраслевой (в любой отрасли) статистике всегда нужен отраслевой переводчик.
В нижегородских же СМИ появились публикации о том, что «у нижегородских производителей алкоголя возникли серьезные проблемы с получением акцизных марок в 2010 г. Случилось это после того, как полномочия по их выдаче с 1 марта нынешнего года перешли от Федеральной налоговой службы к новой структуре — Росалкогольрегулированию. Небольшие предприятия в регионах, которые не сумели запастись марками впрок на время переходного периода, вынуждены были останавливать производство. Люди оставались без работы и без зарплаты, бюджет терял огромные налоговые поступления». До сих пор нет «нового марочного регламента».
2. К вопросу о Немирофф.
Считаем, что не совсем корректно поступила компания CEDC. Свой отказ от сделки она мотивировала снижением показателей украинской компании на российском рынке и угрозами рынку в Украине. Ну, во— первых, абсолютно сбылся наш прогноз в отношении компании CEDC— мы сразу называли ее участие в тендере рекламным актом. Рекламой были и несколько сообщений в разных СМИ о том, что сделка уже, якобы, состоялась. Компании не до того, ситуация на российском рынке в его легальном сегменте не улучшится в плане роста легального рынка (имеется в виду серьезный рост). Легальная дорожающая водка не в состоянии заменить дешевую нелегальную для малоимущего населения. Так что конкуренция на легальном участке рынка резко усилится уже в конце этого года между основными операторами легального рынка: «РСП— ЧГП», «СEDC», «АСГ» и «Синергией». «РСП— ЧГП» будет отнимать долю рынка у легальных производителей (и не только малых и средних). В 2011 г. эта ситуация только усилится. Так что компании явно не до новых покупок. Пока ей не далось продать ни «Сибирский ЛВЗ», ни – я думаю, что они с удовольствием бы продали и производство САН. Пока ушел только завод в Грузии.
Еще очень важный момент: в комментариях к отказу от сделки фигурирует снижение показателей «Немирофф» на российском рынке. Это то, о чем мы как раз говорили не раз. После покупки бренда CEDC развивали бы его (а точнее просто поддерживали и зарабатывали на этом деньги) на узком славянском (российско— украинском) рынке. Как это произошло с «Парламентом» (развитием бренда на мировом рынке компания не занимается, пытаются сохранить былые достижения и все). У них для мирового рынка есть своя водка. Что очень обидно для такого бренда— его будущее на мировом рынке. Здесь он уже всем и все доказал. А по поводу падения продаж (кстати, этот материал не заказной – у меня таких просто нет) – рынок дорогой водки в России реально упал. Ничего в этом странного и страшного нет. Даже вон «Путинка» (а давайте говорить честно – дорогая водка в России – это водка дороже 130 руб. для основной массы населения) упала за пару лет с 4,5 млн дал до 2,6 млн дал в 2009 г.
«Немирофф» повезло, что его не купила CEDC, но обнародованные мотивы отказа могут серьезно снизить стоимость компании. Некрасивый ход со стороны CEDC. Главное сегодня в «Немирофф» для тех, кто умеет работать и у кого есть деньги (пусть им станет «Русский стандарт») — это его реальный потенциал на мировом рынке.
И маленькое дополнение. У нас в России государство, регулируя алкогольный рынок в последние 15 лет и поддерживая нелегальный рынок – а он давал качественный алкоголь малоимущим, - забывает одну очень важную вещь: с ростом цены на водку потребность в ней или ее суррогатах — в ее определенном объеме с определенной периодичностью у основных ее потребителей не снижается. При подорожании часть недостающего объема будет замещена все равно нелегально – суррогатной продукцией. Очень политически
В общем – посмотрим за развитием событий.
3. Слухи подтверждаются.
Только неделю назад мы писали про слух на рынке о компании «С», а тут он и подтвердился. «Крупнейший в Сибири дистрибьютор алкоголя Группа компаний «Септима» расторгла контракт на дистрибуцию продукции компании «Русский алкоголь». Тут, кстати, тоже не до покупки «Немирофф» в такой ситуации. Контракт был расторгнут по инициативе «Септимы». При этом «Септима» заключила договор с корпорацией «Росспиртпром» на дистрибуцию продукции по всей территории Сибирского федерального округа. «РСП планирует занять 30–40 % водочного рынка. «Септима» выбрана в качестве генерального партнера в Сибири. В настоящий момент завершается формирование торговых команд для дистрибуции продукции РСП на базе филиалов «Септимы», — сообщили в компании».
Шаг логичный (или нет)? Ставка делается на самого сильного. Ранее – на самого денежного, который смог убедить деньгами весь рынок в том, что «Зеленая марка» — это шедевр. Административный ресурс победил финансовый интерес. Кто следующим откажется от продукции «Русского алкоголя» на рынке, а заодно – и каких— нибудь других компаний? В памяти еще свежи недавние войны компаний – лидеров по требованию отказа от работы дистрибьюторов с продукцией конкурентов (между брендами – лидерами рынка).
Параллельно с этим протекает еще один процесс в Новосибирске и других городах, где есть родственные «Септиме» компании.
Несмотря на выказанную «Септимой» лояльность к государству в лице «РСП» (левая рука государства на алкогольном рынке), другая ветвь государственной власти на рынке (его правая рука) – «Росалкоголь» — пытается лишить «Септиму» лицензии (лезло в текст другое слово, но оно к данной ситуации не имеет никакого отношения). «Сук» в Сибири для «РСП» еще не успел вырасти, а его уже рубят. Или наоборот – рубят, чтобы рос быстрее.
Было несколько материалов от лица Сибирского РАР на эту тему; но «Септима» на днях дала отповедь всем обвинениям. Видимо, Сибирский РАР забыли предупредить, что «Септима» уже в числе союзников, а не конкурентов.
«Юридическая служба группы компаний «Септима» прокомментировала требование Росалкогольрегулирования отозвать лицензии у нее и ряда розничных компаний — ее клиентов. В компании подтвердили информацию об обнаруженном алкоголе с подозрительными акцизами. «В настоящий момент изъяты из оборота и находятся на наших складах бутылки с подозрением на то, что нанесенная на них струйным принтером информация нанесена поверх оригинального литража (так называемые «мытые» марки). Всего было изъято из оборота 10 тыс. бутылок. Затем 7,5 тыс. были возвращены в оборот, так как подозрения не подтвердились. Кроме того, из оборота на складах «Септимы» была изъята продукция (около 320 тыс. единиц), неправильно отраженная в ЕГАИС. Оптовые компании не имеют доступа к этой системе, разбирательства идут между Росалкогольрегулированием и производителями, но формально товар в незаконном обороте и находится под арестом уже больше трех месяцев», — говорится в сообщении компании».
Мы же говорили еще в октябре 2008 г., что тенденция в алкогольном бизнесе приближения к государству будет набирать силу (мы, правда, думали, что это будет происходить иначе). Итак, первой и самой хитрой на рынке стала шампанская «Росинка» (ее союз с «Игристыми винами» — максимально предусмотрителен); теперь «Септима» демонстрирует свою приспосабливаемость к ситуции (и тоже грамотно, чем уйти с рынка, как «Омега», лучше продавать продукцию «РСП»). Мучает один вопрос – а такую комбинацию предлагали «Омеге» или нет?
А второй – кто получит продукцию «РСП» их крупных компаний на таких же условиях?
А тут всплыл еще один документ «РСП», который может заинтересовать не только ФАС, но и ВТО. Это частная компания может позволить себе подобные «шалости». Поскольку «РСП»— компания на 100% — государственная, а значит— все, что делает она, это делает государство на рынке. А значит – это государство безосновательно препятствует развитию здоровой конкуренции и сокращает конкурентную среду на алкогольном рынке. Благо бы за счет вытеснения нелегальных производителей, а то ведь за счет самых крупных, легальных и вполне лояльных государству. Так, «РСП» предложил своим оптовикам заключить дополнительное соглашение, которое исключает для них возможность продавать конкурентную для «РСП» продукцию «Русского алкоголя»; «Синергии»; ГК «КиН», «АСГ», шампанское «Российское», заводы КБР. Чисто по— человечески все понятно. Если бы это была частная компания, тогда это было бы объяснимо. Топы «РСП» не смогли изменить свою психологию; в государственном бизнесе мало быть коммерсантом, надо еще быть и политиком и понимать последствия решений. В госаппарате чиновник (даже на коммерческой должности) – маленький винтик. Фактически топы «РСП» подставили систему. «Русский алкоголь» — только по названию русский; это крупнейший международный холдинг; «Синергия» тоже не простая компания – единственная прошедшая IPO. И т.д. А тут еще «Кока— Коле» не дали лицензию. А если еще вскроется, что «РСП» делает это все не только «ради государства», но и других частных компаний, которыми она управляет, то дело вообще скверно.
Ждем последствий этого шага. И уже совсем по— другому выглядит ситуация с «Септимой» в этом ракурсе.
4. Интрига сохраняется.
Итак, интрига с алкогольной
Но в России сани надо готовить летом; поэтому уже в июле компания начнет продажи в России собственного водочного бренда — Eristoff, который держит четвертое место по продажам в Западной Европе. Bacardi Rus намерена размещать Eristoff везде, где продается Finlandia, с 30%−м дисконтом к ее цене.
Заменить сегодня полноценно Finlandia другой импортной водкой на российском рынке практически невозможно. Ее продажи на российском рынке в последние годы колебались в объемах от 50 000 до 70 000 тыс дал в год (около 2,5% объема рынка премиальной водки в лучшие тучные премиальные год – по 2007 г.). В кризис ее объемы практически не упали. Чтобы достичь хотя бы 20% от продаж Finlandia, Eristoff действительно потребуются годы, хороший «креатиф» и немалые деньги.
А интриги – две: первая— когда получит и получит ли лицензию «КК» на алкоголь. Если РАР будет динамить процесс, «КК» может пожаловаться не только в ФАС, но и в штаб— квартиру ВТО, куда — так активно делает вид, что активно туда рвется — Россия. А там начнется раскрутка деятельности РАР в России по полной. Фактов достаточно, чтобы убедить ВТО в ограничении конкуренции на российском алкогольном рынке, что несовместимо с членством в ВТО. А вторая интрига – если до прекращения контракта «КК» не получит лицензию, то кто хотя бы временно будет заниматься продуктом в России. Осталось полтора месяца.
5. В России деньги счет не любят
Счетная Палата провела очередную проверку и решила, что отсутствие информации в ЕГАИС об уничтоженных и утерянных акцизных марках для маркировки алкогольной продукции, ввозимой на территорию России, может негативно повлиять на доходы федерального бюджета, поскольку у недобросовестных организаций появляется возможность использования такой информации для легализации неучтенной алкогольной продукции. По данным Палаты в 2009г. и I квартале 2010г. уничтожено и утеряно более 17,7 млн акцизных марок, выданных таможенными органами.
Подумаешь, проблема. За это время было выдано ввезено не менее 650 000 000 единиц маркированного товара. 2,7% марок от этого количества «усохли». Кстати, далеко не всегда уничтожение происходит по вине компании. А то, что российской продукции было за этот период продано не менее 1 800 000 000 единиц с фальшивыми акцизными марками – пока не тронуло Счетную палату.
Проверкой установлено, что «существуют проблемы организации работы по экспертной оценке поставляемых вин на предмет их натуральности, поскольку на территории России отсутствуют единые нормативные критерии
В материалах, представленных на коллегию Счетной палаты, также отмечалось «отсутствие законодательно утвержденной экспертной методики идентификации коньячных
Хорошо, что все «дерьмо» нашего рынка постепенно всплывает. Понятно, что ответственных за это все равно не найдут. Но, может, что— нибудь изменится и в интересах компаний, которые бы хотели попытаться работать честно.
В результате, Коллегия СП решила направить представление в ФТС; информационное письмо направляется в правительство России; отчет направляется в палаты Федерального собрания РФ и ФСБ России.
6. Тор— рейтинги и прочее…
Британский отраслевой журнал Drinks International опубликовал очередной рейтинг так называемого клуба миллионеров – список крупнейших мировых алкогольных брендов, сумевших достичь за минувший год отметки продаж в 1 млн 9−литровых кейсов (900 тыс. дал.)
По данным журнала, этого уровня удалось достигнуть 162 брендам крепкого алкоголя из самых разных стран мира. В итоговом списке оказались и девять российских водочных брендов, большинство которых снизили показатели по сравнению с предыдущим годом.
Журнал признал наиболее показательным трендом 2009 года — падение продаж практически всех ведущих международных алкогольных, но при этом общие объемы продаж практически во всех алкогольных категориях повысились за счет роста локальных марок (а когда «ЦИФРРА» давала это в октябре 2008 г. в своем прогнозе на 2009, нас обозвали нехорошим словом)))) и существенного увеличения потребления крепкого алкоголя в ряде густонаселенных регионов мира, например
Второе место в мире по объему производства локальной российской ТМ «Зеленая марка» (политика «РСП» постарается переместить этот бренд в 2011 г. на более низкое место). А пока – 11,25 млн
Но у меня есть подозрение, что здесь учли не все российское производство компании.
Из российских брендов «рост выдали» недорогие «Беленькая» (+21%), «Ямская» (+11%). Растет и флагман водочного экспорта «Русский стандарт» (+4,8%, 2,2 млн кейсов и 20−е место рейтинга). Хотя «РС» все эти рейтинги (я думаю) «по барабану». «Русскому стандарту» наш реверанс и пожелание стать владельцем «Немирофф». Обидно, если ляхи купят его и не дадут бренду развиваться.
Абсолютно закономерно падение в России «верхней среднеценовой» группы:
Вряд ли можно считать «сюрпризом» (по версии журнала) показатели двух
О последнем как раз и хотелось поговорить. В каждом бренде можно найти что— то хорошее и даже лучшее. Сам всегда использовал этот принцип в своих маркетинговых программах. Искусство составителей рейтингов должно дать возможность как можно большему числу операторов увидеть себя там ( в разных ипостасях: кто –то больше всех
Поэтому российские компании относятся к этим рейтингам «мудро»— что нам они, если практически вся наша водка продается в России – на одном локальном рынке (за исключением «Русского стандарта», «будущей Столичной» и еще небольшого количества водки). Кстати, тут наш ФТС дал очень странные данные по экспорту российской водки (а в России вся статистка странная, за что не возьмись). «Экспорт
А остальные производители тоже вывозят водку, но на них уже объема нет. В общем— обычный российский статбред. Мы в своих квартальных Отчетах стараемся экспорт считать точнее. Но даже в статистике ФТС радует, что «в страны дальнего зарубежья было поставлено 915 тыс. дал водки, что на 47.6% больше, чем в 2009г».
Хохлы же ведут себя как дети; спорят за рейтинги, вычеркивают друг друга в своих информационных сообщениях о результатах рейтингов.
От нас все эти рейтинги так далеки. Нам нужны свои: по оценке брендов (как это делают хохлы со своими брендами каждый год); по объемам – не в городах с населением свыше 100 000 человек, а по всей России; а главное – закрыть кучу дегустационных конкурсов при выставках и т.д., выявляющих «самую качественную водку России». Сначала это было весело, потом грустно, а сегодня даже не знаешь – как к этому относится. Философски.
Вот хотят винники сделать базовым конкурсом для виноделия России конкурс выставки, которую проводит «Асти— групп». Отлично.
Хорошая идея лежит в основе конкурса «Национальная премия качества» у П. Шапкина, как бы до сих пор не критиковали НАА. Организация в лучшие годы сделал достаточно много для рынка. Есть сегодня 20−30 −50 – 100 лучших водок России; нет никакого смысла выбирать из них самую лучшую. Важнее постоянное присутствие твоего продукта в такой группе, которое должно ежегодно подтверждаться. Ну, невозможно назначить лучшую водку России (это все — таки не вино). Ну, зачем
И принцип должен быть такой: твой продукт в этой группе
Это уже рынок и производители пусть сами решают с организаторами конкурса – как его изменить, если сочтут это нужным. Сегодня производители водки в панике, но о будущем думать тоже надо.