Наша Россия – Родина не слонов, а страусов.
Меры по ограничению и запрещению алкоголя могут быть эффективны только там, где:
— есть возможность обеспечить эти ограничения хотя бы в легальном секторе (например, сегодня борьба с нелегальной водкой все равно свелась к выведению ее из системы легальной розничной торговли; к концу года ее оттуда выведут на 70%, но это не снижает остроты общей проблемы);
— есть возможность проконтролировать исполнение запретов и ограничений (вот здесь в России слабое место; всеобщая коррупционность мешает. Сел вчера и начал думать, с какого уровня власти у нас начинается коррупция, если даже руководители государства об этом говорят; двух первых лиц отмел сразу; их замов, вице — премьеров – тоже; министры – каждый день сидят за одним столом с Путиным на бесконечных совещаниях – и они не могут — уж точно под тотальным контролем; замы министров – тоже не могут, тоже контролируются спецслужбами и т.д.; директора департаментов, управлений и ниже – может с них все начинается? и за 10 лет руководства государством спецслужбами ничего с ней сделать не могут);
— третье – это не дать в условиях запретов и ограничений в легальном секторе серьезно вырасти нелегальному сектору (этого у нас нет);
В общем, получается – «образ старуса» — все наши ограничения и запреты. Законы принимаются в надежде на их исполнение, а система исполнения слаба. Но есть надежда на погоду — вот стоит в России этим летом жуткая жара. Продажи крепкого алкоголя серьезно упали. Это все отмечают. Но свяжут это не с жарой, а с положительным эффектом от запрета ночных продаж алкоголя.
Не понимаю – почему раньше в голову такая мысль не пришла: самый простой путь в России изменить структуру потребления алкоголя – поработать нашим ученым и чиновникам над проблемой изменения климата в России. Это будет и бюджетная программа, и мощная, - национальный проект. Одновременно мы искореним главную причину российских бед (если судить по выступлениям тотальных противников алкоголя) – минимизируем потребление водки, и переведем всех на вино, ничего больше вообще не меняя.
Необходим эффективный госаппарат для реализации ограничительно – запретительных мер на алкогольном рынке. Вот появилось ЧГП и государство в лице РАР начинает расчищать для него легальную розничную торговлю (на первом этапе – очищает от нелегальной водки и повышает цену на водку до уровня легальности). Просто срослись интересы в этом вопросе государства и некоторых частных лиц. Удачный и взаимовыгодный симбиоз. Вот и милиция отчиталась, что за первое полугодие отобрали около 10 млн бутылок нелегальной и суррогатной продукции (из не менее чем 1 млрд бутылок этой продукции в обороте России в 1 полугодии); в общем – неплохой результат.
Политика ограничений и запретов в России – очень тонкая материя. Здесь все должно быть стерильно. Должны хотя бы соблюдаться видимость участия интересов регионов, формирование общей позитивной атмосферы на рынке и т.д.
РАРу хочется порекомендовать делать «регулирование рынка» осмотрительнее: вот «поотбирали» недавно у федерального ритейла лицензии и тут же вернули. Ну, вернули, и вернули. Простым смертным не возвращают. РАР устроил аттракцион невиданной щедрости. Теперь информация: «Русская» входит в ассортимент «Х5». Интересны условия сделки, если когда –либо их узнаем. Но ритейл точно на крючке у РАР и РСП. Весь ритейл с РЦ, когда будет надо, введет в ассортимент все, что есть у ЧГП и не пикнет. Или пикнет?
Вот об этом и поговорим.
Рынок полнится слухом, что крупнейший сибирский наш оператор «С» получил лицензию, но через пару дней написал добровольное послание в водочную компанию №1 об отказе от работы с водочной ТМ №1. НИ в коем случае не связываем эти два случайных события в одно целое. Но кто сегодня в здравом уме и памяти откажется от этой ТМ? Вроде, еще недавно компании первой тройки слали письма своим дистрибьюторам с требованием об отказе от продукции конкурентов. Несколько лет назад.
Вот люблю безумные сценарии (может, скоро вернусь на 20 лет назад – в литературу; будет время и тексты править, и т.д.)
Еще раз – крупный ритейл абсолютно зависим от РАР (и вот в сентябре 2010 г. весь этот федеральный ритейл получает команду – срочно ввести в ассортимент «Дымки» и т.д.). Даже если весь ритейл решит производить для себя ЧТМ
А в это время чиновники, завалив создание ТС (очень нагляден Калининград), рвутся в ВТО. Этот проект международного признания России; детище Путина и Медведева. Там уже до 30 сентября
Процессы идут параллельно.
И вдруг в сентябре поступает жалоба ритейла и крупных алкогольных компаний о нерыночных методах регулирования алкогольного рынка, которые нарушают правила свободной конкуренции, ограничивают ее, в штаб— квартиру ВТО (через кого— то, не напрямую). А «Кока— Кола» еще и подтвердит это. ВТО начинает шумное расследование. И оказывается (это же фантазии), что преференции государство действительно создавало некоторым компаниям в ущерб другим операторам рынка). Этого будет достаточно для срыва вступления России в ВТО в желаемый руководством нашего государства сроки. И кто за это ответит?
Напомню, одним из главных препятствий России на пути в ВТО в 2005 г. были акцизные склады и лоскутный алкогольный рынок.
Но это все только фантазии, у нас же все хорошо и такой голливудский сценарий правдоискательства не возможен. Как не пошел в свое время судиться НЗШВ в международные суды после проигрыша все российских.
А в целом — наша отрасль – часть общей экономики. Алкогольная отрасль – реальный сектор. Одновременно в России развивается имитационная экономика. Очень емко и точно. Даже подготовка к Олимпиаде в Сочи – из этой области. Лучшего названия не придумать. О том, что это такое – прочитайте сами. «Андрей Бунич: Мы идем к талонной системе». http://svpressa.ru/society/article/27306/
Это речь не менее чем о 30 млн потребителях алкоголя, для которых сегодня уже нет доступного крепкого алкоголя в магазинах. Даже 89 руб. – для них дорого. Я не защищаю интересы этих людей, я просто вижу, что система ведет в тупик.
Моя скромная цель доказать (по возможности), что не алкоголь — главная причина всех бед в России; он верхушка айсберга, на которую можно все списать.
Английский парадокс.
Сколько было у меня за последние лет 5 совместных передач на ТВ со специалистами ВОЗ, которые, как зомбированные, тут же начинают рассказывать сказки об успехах стран, живущих по заветам ограничительно – запретительных мер ВОЗ. И как будет от этого и у нас счастье. Со скандинавскими странами, кажется, уже разобрались (в июне я о них столько написал). А пару лет назад я предметно разобрался с «успехами» в Польше. Начнем с парадокса: что первично в причинах неуспехов России – алкоголь или уровень и качество жизни? Очень коротко. Если в той же Америке и скандинавских странах нормальные люди пьют как нормальные люди в России (у нас крепкого побольше), но при этом их качество жизни значительно выше (не берем состоятельных 10%— 15% граждан у нас). Алкоголь в глобальном плане даже в России не может «мешать» жить стране «хорошо». Пьянство сокращает жизнь, но умеренное потребление вкупе с высоким уровнем жизни повышает качество жизни. Это мое личное мнение. Вот опять – иностранный опыт из не последней западной очень пьющей страны. Оказывается, «употребление алкоголя и ожирение не помешали увеличению средней продолжительности жизни жителей Великобритании». Эти данные приводятся в Отчете британского Управления национальной статистики (Office for National Statistics), опубликованном в пятницу 2 июля. Согласно отчету, доля совершеннолетних британцев, страдающих ожирением, увеличилась с 16% в 1994−м до 25% в 2008 году. Число жителей Великобритании, умерших в результате употребления алкоголя, выросло более чем в два раза с 1991 года. Более 21% британских мужчин и 14% женщин не менее раза в неделю вдвое превышают рекомендованную дневную дозу спиртных напитков, которая составляет 36−48 грамм чистого алкоголя (прим. ЦИФРРА: это предполагается, что не употребляют раз в неделю, а злупотребялют раз в неделю, а выпивают почти каждый день; это более 250 г. крепкого алкоголя раз в неделю + пусть даже еще во все остальные дни столько же; вот и вылезает условная бутылка водки в неделю у 35% мужчин и женщин). Несмотря на указанные тенденции, средняя продолжительность жизни британцев увеличилась почти на 10 лет с 1971 года. По данным на 2008 год, этот показатель составляет 77,8 года для мужчин и 82 года для женщин. Кроме того, жители Великобритании стали менее активно употреблять табачную продукцию. В частности, с 1971 года доля активных курильщиков (более 20 сигарет в день) среди мужчин сократилась с 26% до 7%, а среди женщин — с 13% до 5%. Вот английскому «Росстату» верю. У них действительно алкоголизация стремительно росла, растет и будет расти.
Жизнь в табличках
Цифры даже сомнительной российской статистики (какая есть) — великая вещь. Можно подвести условные итоги падения розничных продаж нелегальной водки и ЛВИ в январе – мае 2010 г. в легальной системе розничной торговли (таблица 1). Итоговый показатель – розничные продажи в январе— мае 2009 г. составляли около 31,6 млн дал. В январе— мае 2010 г. 21,48 млн дал или на 32% меньше. Что очень важно – производство легальной продукции (водки и ЛВИ) остается в плюсе относительно производства в 2009 г. Хотелось бы, чтобы это плюс был существеннее, но увы.
Водка по 89 руб. в 2010 г. оказалась слишком дорогой для основной массы потребителей водки по 50— 60 руб. в 2009 г. Нужны бы социологические профессиональные и честные исследования произошедшего с 15 млн (мин) потребителей нелегальной водки и ЛВИ. Если они бросили пить (раз объем легального производства к 2009 г. вырос не столь значительно), то я за предложение Минфина. Но верится в это с трудом. Сработали другие механизмы. И если я пока говорю о перспективах развития альтернативной системы производства и розничных продаж, то цифры и «трезвость» потребителей нелегальной водки, которая до 2010 г. продавалась в легальной рознице, убеждают в том, что эта система уже создана
Таблица 1. Условное падение розничных продаж нелегальной водки и ЛВИ в системе легальной розничной торговли в январе— мае 2009 – 2010 г.г.
|
|
Январь – май 2009 |
Январь – май 2010 |
Падение рознич. продаж нелег. продукции | ||||
|
Показатели |
Произв. |
Рознич. продажи |
Нелегал. продукц. |
Произв. |
Рознич. продажи |
Нелегал. продукц. | |
|
Водка |
33,31 |
|
|
34,39 |
51,44 |
17,05 |
|
|
ЛВИ>25% |
3,765 |
|
|
3,88 |
5,12 |
1,24 |
|
|
ЛВИ<25% |
1,7 |
|
|
1,357 |
4,548 |
3,19 |
|
|
ЛВИ в целом |
5,465 |
|
|
5,237 |
9,668 |
4,43 |
|
|
Водка и ЛВИ |
38,772 |
70,37 |
31,6 |
39,627 |
61,11 |
21,48 |
- |
|
Доля нелег. прод. в объеме розн. продаж |
|
|
44,56% |
|
|
35% |
|
И еще одна табличка. О ночных запретах. Про Удмуртию я на днях писал – там ночные запреты ни к чему кардинально снижающему потребление не привели — потребление – средние ежедневные продажи практически на прежнем уровне с января 2009 г.
А вот в Московской области – наоборот. Общий средний ежедневный объем продаж крепкого алкоголя вроде бы упал. Январь – 30,6 тыс дал в сутки; февраль – 31,4; март— 27,5 (!!! – на 12,4% меньше февраля); апрель – 23,8 (вообще пить бросили – 24% падения к февралю); май – 27,6 (народ вернулся к жизни – падение 12% к февралю). Цель вроде благая – хотя статистику могли и развернуть в области в нужном направлении (розничные продажи ни к чему не привязаны). Посмотрите на данные по продажам водки: если убрать непонятно провальный апрель, то потребление водки как раз чувствует себя очень неплохо. Май (15,9 тыс дал в день) вывел это потребление на уровень, превышающий февраль (15,2 тыс дал с день).
Изучать надо каждую меру. Но если хулиганства по ночам в этих регионах действительно стало меньше, то надо однозначно вводить запрет на продажу любого алкоголя, крепче 1,5% с 22.30 до 10.00 без права коррекции регионами. А еще однозначно убрать любой алкоголь, включая пиво, из салонов самолетов. Пусть производят безалкогольное и пересаживают на него молодежь. Пивную отарсль вообще надо переориентировать на 50% на выпуск такой продукции.
Таблица 2. Динамика изменения розничных продаж водки и ЛВИ в Московской области в 2010 г. (тыс дал).
|
Продукция |
янв |
фев |
март |
апр |
май | |||||
|
Общий объем продаж |
Средний ежедневный объем продаж |
Общий объем продаж |
Средний ежедневный объем продаж |
Общий объем продаж |
Средний ежедневный объем продаж |
Общий объем продаж |
Средний ежедневный объем продаж |
Общий объем продаж |
Средний ежедневный объем продаж | |
|
Водка |
455 |
14,7 |
425 |
15,2 |
430 |
14,3 |
394 |
12,7 |
492 |
15,9 |
|
ЛВИ>25% |
45 |
1,5 |
40 |
1,4 |
87 |
2,9 |
72 |
2,3 |
81 |
2,6 |
|
ЛВИ <25% |
333 |
10,7 |
297 |
10,6 |
191 |
6,4 |
147 |
4,7 |
163 |
5,3 |
|
ЛВИ в целом |
378 |
12,2 |
337 |
12,0 |
278 |
9,3 |
219 |
7,1 |
244 |
7,9 |
|
Водка + ЛВИ |
833 |
26,9 |
762 |
27,2 |
708 |
23,6 |
613 |
19,8 |
736 |
23,7 |
|
Коньяк |
115 |
3,7 |
116,8 |
4,2 |
116 |
3,9 |
124 |
4,0 |
119 |
3,8 |
|
Итого |
948 |
30,6 |
878,8 |
31,4 |
824 |
27,5 |
737 |
23,8 |
855 |
27,6 |
О Разном
1. «Бутурлиновский ЛВЗ».
В пятницу появилась информация о том, что «Арбитражный суд Москвы проведет предварительные слушания по иску ОАО «ЛВЗ «Бутурлиновский» о признании недействительным решения Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка РФ от 29 апреля 2010г. о приостановлении действия лицензии от 31 марта 2009г. на производство, хранение и поставки произведенных спиртных напитков (водки,
2. Удмуртия
В пятницу же проскочила в республиканских СМИ информация о том, что ЛВЗ «Глазовский» приостанавливает выпуск алкоголя в понедельник и вторник завод приостанавливает выпуск своей продукции в связи с отсутствием акцизных марок. На сайте сообщается, что на предприятии проходит проверка Росалкоголя; по предварительным данным, претензий к оборудованию, технологии производства, лабораториям не выявлено. Есть некоторые замечания к бухгалтерии предприятия. Дождемся результатов.
И еще про Удмуртию. Даю без сокращений опубликованный в СМИ материал: «Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка направила письмо в адрес Министерства торговли и бытовых услуг УР, предупреждающее о хождении на территории России водки и коньяка с поддельными федеральными специальными марками. В списке указана продукция 18−ти заводов изготовителей. Случаев появления подделки на территории Удмуртии пока не зафиксировано, и, по словам замминистра Г.Трегубовой, предпринимаются все усилия, чтобы этого не произошло и впредь: «Скорее всего, были напечатаны одной серии и одних номеров несколько тиражей марок. Нам сейчас хотелось бы, в первую очередь, предупредить нашу розницу, чтобы продавцы были осторжными, когда приобретают алкогольную продукцию из других регионов, обращали внимание, например, на производителей Нижегородской области (село Гагино), ЗАО «Туласпирт», Московской, Ленинградской областей, Республики Адыгея, Владикавказа, Рязанской области. Это заводы малых производств, контроль на них ослаблен. Минторговли разошлёт эту информацию во все контролирующин органы. Если на предприятиях торговли будет выявлена нелегальная продукция, будут приниматься меры по её изъятию и по аннулированию действия лицензий таких предприятий». По данным Министерства торговли, сегодня 92% реализуемой на территории Удмуртии алкогольной продукции производят местные ликёроводочные заводы — «Сарапульский» и «Глазовский».
3. «Диаджео»
Менеджмент Diageo рассматривает приобретения в РФ и прогнозирует скорейшую консолидацию российского водочного рынка. Об этом сообщил управляющий директор компании Diageo в Восточной Европе и России Д. О'Кифф. Здесь два аспекта мы усматриваем: консолидация рынка и приобретение подешевевших в России алкогольных активов оператором, который давно работает в России. А когда –то даже производил своего «Смирнофф» на «Ливизе» в Питере.
Россия рынок для компании стратегический; потому она «учитывает возможности органического роста, а также приобретения хороших активов по интересной цене».
«ЦИФРРА» считает следующее: можно уже сегодня сказать, что западный тип рыночно— коммерческой консолидации в России на алкогольном рынке (мы недавно давали подробный материал на эту тему; покупки «Байкалфрма» скорее исключение из новых правил) временно прекращен. Административно— государственная (прямая и косвенная) будет продолжаться
Но ко мнению западных компаний могут тоже прислушаться в ВТО по поводу происходящего на российском алкогольном рынке.
4. Россия – Казахстан— «Балтика»
В пивном сегменте работают очень умные люди. Советую найти и прочитать интервью в СМИ с директором по экспортным продажам ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» Дмитрием Кистевым «Объединяться с компаниями стран – участниц, а не открывать там производство». Я несколько раз возвращался к разговору по поводу того, что делать производителям в условиях удушения производства легальной и нелегальной водки в России РАРом в своих интересах. Вроде тема ТС была еще жива, и сегодня
5. РАР— Сбербанк— «Омега» — граждане России
Итак, государство (в лице РАРа) наказало «Омегу» за не столь серьезные нарушения, лишило лицензии, остановило работу. Кто от этого выиграл? Тут просто опомнился «СБ» по поводу того, что он, вроде бы, ничего не получит от «Омеги» в результате ее банкротства. Там же тоже не дураки работали, если создали одну из лучших в России дистрибьюторских компаний до кризиса. Теперь «Омега» честно накажет «Сбербанк». В СМИ большой материал на эту тему. Ситуация напомнила образный ковбойский анекдот: когда два ковбоя по очереди выиграли друг у друга по 1 000 дол, сожрав на спор по куче дерьма. Только потом до них дошло, что жрали они его бесплатно. А пострадают от этого граждане России, хранящие деньги в СБ. Это все на их деньги…
6. «Чугуновский СЗ»
Никто пока официально не говорит – кому «Синергия» продала свой «Чугуновский СЗ». По неофициальным слухам — покупку совершила компания из КБР. Если бы не прессовали рынок и вне Кавказа в том числе, то многие бы заводы уже перешли под крыло новых владельцев с юга.
7. «Ладога» и запад
Итак, «ладожцы» опять порадовали интересным стратегическим ходом. Сама компания действует нетрадиционно, ищет свои пути, находит узкие места в рынке и добивается там успеха. Пожалуй, это главное, что отличает компанию от других: великолепное чутье и нежелание участвовать в общей рыночной свалке вкупе с высоким административным и финансовым ресурсом. Вспомните прорыв компании еще лет 10 назад в сегменте ЛВИ; потом в премиальном сегменте с «Царской», в 2009 г. с коньяком; в 2010 г. – с ликерами (компания по итогам 2010 г. будет как минимум №2 в России, а возможно и №1).
Компания выкупила полностью чешскую компанию Fruco Schulz, выпускающую в том числе и водку Alexander Pushkin, и традиционный чешский ром Tuzemak, и многое другое. Кроме того, «Ладога» использовала и ранее эту площадку для экспорта своей водки со складов компании. Вся пресса уже об этом написала.
Что вижу в этом нового: это первая российская покупка нормального и серьезного производственного актива, работающего практически в Западной Европе по менталитету (винные активы наших компаний в Молдавии, Болгарии, ранее в Грузии и др. Странах СНГ — не в счет; та же Франция — тоже, это имиджевые покупки шато). А это действительно серьезный завод с производством под 1 млн дал продукции в год, которая идет в Европу. Теперь пойдет и в Россию частично.
Российский рынок водки и ЛВИ ужимается – его легальный сегмент. По мере роста цен на водку в кризис он будет продолжать ужиматься. Уже сегодня стало ясно, что объем рынка в 2010 г. вряд ли серьезно превысит 2009 г., а по итогам 2011 г. даже если рост ставки будет 10% объем упадет на 5%; если рост ставки на 2011 г. составит 15%−20%, то объем легального рынка в 2011 упадет ниже 100 млн дал.
Что будет с нелегальным – будет зависеть от очень многих факторов. Поскольку две задачи решают: ликвидация региональных производственных анклавов на Кавказе и вывод нелегальной водки из легальной розницы. А нелегальная водка может и параллельно существовать.
Российский рынок водки и ЛВИ ужимается (его легальный сегмент). По мере роста цен на водку в кризис он будет продолжать ужиматься. Уже сегодня стало ясно, что объем рынка в 2010 г. вряд ли серьезно превысит 2009 г., а по итогам 2011 г. даже если рост ставки будет 10% объем упадет на 5%; если рост ставки на 2011 г. составит 15%−20%, то объем легального рынка в 2011 упадет ниже 100 млн дал.
Что будет с нелегальным – будет зависеть от очень многих факторов. Поскольку две задачи решают: ликвидация региональных производственных анклавов на Кавказе и вывод нелегальной водки из легальной розницы. А нелегальная водка может и параллельно существовать.