1. По большому (счету)
Что нового мы узнали из статьи в «РБК» — это, пожалуй, можно уложить в 6 пунктов:
1. государство хочет занять 25% водочного рынка России за 5 лет (2010— 2014);
2. для этого госкомпания хочет провести глобальную реорганизацию производственного цикла (создать 3 сверхмощные производственные площадки, где в идеале было бы совмещено производство спирта, водки и ЛВИ);
3. эти госплощадки готовы будут работать с другими компаниями (видимо, частными) по контрактному розливу продукции;
4. рост государственной доли рынка в 3 раза должно произойти за счет вытеснения производителей нелегального алкоголя и модернизации производственных активов «Росспиртпрома»;
5. программе необходимо государственное финансирование (которого сегодня очевидно нет);
6. госкомпания «РСП» не исключает привлечения частного инвестора и готова отдать ему до половины акций.
Пройдемся прямо по пунктам:
1.1 это хорошо, что «шапкозакидательские планы» по захвату 40% рынка уже ушли в прошлое, а объем захвата стал более реальным. 25% за 5 лет до 2015 г. кажутся вполне реальными, если произойдет чудо. Если считать максимум водочного легального рынка – в 140— 150 млн. дал (легальная водка никак не сможет заместить в кризис весь объем нелегальной; поэтому объем рынка водки и ЛВИ в 185 млн. дал в год останется долгой мечтой; а в России сегодня путают некоторое улучшение ситуации с прекращением кризиса), то 25% — это около 35— 37 млн. дал. Это показатель, который должна достигнуть компания. Сегодня у нее нет серьезных водочных брендов, включая будущую «Русскую», способных только на административном ресурсе (это уже показал начальный этап развития компании) и без мощной маркетинговой поддержки войти в душу к потребителю. Очевидно, что коньяк и шампанское будут развиваться своим путем, у них есть брендинговый потенциал. Значит, весь расчет водочной программы – на усиление административного ресурса и резкое сокращение числа производителей в 2011 году в период массовой выдачи лицензий. Об этом чуть подробнее в комментарии к п.4.
2.1 Реорганизация действительно глобальная. Чьи активы могут подвергнуться реконструкции: нынешние государственные, которые есть у РСП, или находящиеся в управлении РСП активы г. Анисимова? Сегодня у РСП есть 7 производственных активов г. Анисимова (они хорошие, но частные) – войдет
3.1 Этот пункт, очевидно, как раз и говорит о том, что государство готово будет производить водку для частников— под собственным контролем. Акциз с нее заберут, а дальше – делай с ней, что хочешь. Хоть сам пей. Как я понял, государство собирается иметь 25% объема собственной водки, но не сказано – какой объем оно собирается производить для частных компаний. А если это будет еще 25% или больше? Тогда – сколько заводов по России будет закрыто? А ведь
4.1 Очень интересный момент. Почему: поясню на цифрах — ЧГП уже работает; в 2010 году уже началось сокращение объема нелегальной водки (объем ее производства сократится, например, на 25 млн. дал за год), но рост легального производства, кстати – не столь значительный, обеспечат в 2010 – 2011 не заводы РСП, а другие компании – это они займут рынок, так как пока потенциала для развития у продукции РСП нет. Хотя пару процентов рынка новая водка РСП принудительно заняла. И встала. Так что – отнимать долю рынка РСП придется не у нелегальной водки, а у уже успевших к тому моменту занять рынок вполне нормальных производителей.
А теперь по поводу модернизации. Очень хороший термин. В данном случае под модернизацией понимается не модернизация существующих активов (их гораздо больше у РСП, чем необходимые 3), а закрытие старых и строительство новых и современных
Ученые— экономисты уже прокомментировали курс на модернизацию: он, оказывается. антисоциален для России (см. материал в РБК за 30.05) — в результате этой программы в России окажется без работы 38 млн. россиян работоспособного возраста. Это к слову. Так вот— сколько заводов должно закрыться по всей России (в том числе и государственных) ради создания трех спиртоводочных «моногородов»? А главное – ради чего?
5.1 Надежды на то, что государство выступит в качестве инвестора программы государственного светлого спиртоводочного будущего – у меня лично нет никакой. Все это
Хочу пояснить, почему я оценил вложения в 200 млн. дол, а РСП в 89−90 млн. дол. «Мои» 200 млн. – это на всю программу: построить–то можно на 90 млн. дол 3 завода, взяв за основу Сибирский ЛВЗ «Русского алкоголя» (там так и строили – объявляли – 10 млн. дал водки и 5 млн. дал прочей алкогольной продукции; но Сибирский строили без СЗ – в 30 млн. дол это не входило, его хотели потом пристроить – это была целая программа одного из топов «Русского алкоголя»), но с учетом российской государственной неразберихи и необходимой системы откатов - то это выльется уже 120 – 150 млн. дол минимум точно. Плюс, я считаю – придется тратить деньги на продвижение и создание водочных брендов – это за 5 лет всего по 10 млн. дол в год. Вот и 200 млн. дол.
Я бы на месте руководителей программы считал, что государство денег не даст. И тут возникает самое интересное – кто даст?
6.1 «Бойтесь данайцев, дары приносящих!». Логично было бы, если бы проинвестировали эту программу те, кто находится тени. Второй вариант – сам г. Анисимов. Но он уже вложил деньги в «ВЕДК», в заводы – судьба которых в свете новой программы непонятна и туманна,
Зачем вообще государству нужны эти 25% рынка государственной водки? Зачем государству производство государственного спирта? Я на днях приводил пример: цена спирта в бутылке водки 3 с небольшим рубля, а дают в результате государству чистый заработок в 42 руб. акциза с этой суммы + 11 руб. НДС. Зачем вообще государству лезть в производство и строить 3 новых монстра?
Среди иностранцев желающих сегодня влезть на российский рынок в этот проект – не будет. Вон японцы хотели влезть в Россию, может, им предложить. Перерыв все, я, пожалуй, нашел одного возможного инвестора – компанию SPI, которой пришла пора возвращаться в Россию. Пришла пора двигать водку «Столичную» из России (идет слух, что собираются устроить компании проблемы с импортом водки наливом из России). Компания вполне триумфально вернулась бы в Россию, отдав РСП (государству) 100 млн. дол из заработанных на «Столичной» (но это, конечно, предположения беспочвенные).
Я был бы готов поддержать любую госпрограмму, если бы она шла на пользу государству и была реально выполнима. Хорошо бы всю программу посмотреть и изучить. Возможно, там есть рациональное зерно и все мои предположения рассыпятся. Составляли–то ее умные, успешные и опытные люди.
Но после всех этих программ становится очевидно: вино государству на фиг не нужно, заниматься оно им не собирается.
2. По маленькому (счету) О пользе Нанотехнологий и Чубайса или – «закусывайте серебром».
То, что некоторые наши компании, в водку добавляют серебро
Как недавно посетивший с подробным антиалкогольным визитом Америку, могу утверждать, что в США этой проблемой более чем озабочены — пьют там не меньше, чем в России (о чем я уже писал). А особенно теперь, когда детородный возраст их женщин смещается от 30 к 35 и далее (такая дама за свою жизнь успевает выпить столько алкоголя, что рождение здорового ребенка – под очень большой угрозой).
Теперь дождемся реакции на это открытие зарубежных маркетологов. Если нашим приходить в голову только прогонять водку через серебряные фильтры или монетки кидать в бутылки, то западники должны придумать для своих точно
Да, еще интересный момент: «авторы также обнаружили, что наночастицы предотвращают изменения, вызываемые другими простыми спиртами, такими как метанол и бутанол, но не оказывают никакого влияния на эффекты, производимые другими токсичными веществами, например, перекисью водорода». Наши социально ответственные производители ССЖ вполне теперь могут в своих технологиях использовать в каком–то виде «серебро», что со ссылкой на авторитетные научные статьи вполне защитит их от обвинений в отравлении потребителей.
Обидно
«Алкоголь помогает не только расслабиться; он также является проводником в другие культуры» — кто из потребителей алкоголя с этим будет спорить. И вот USA Today опубликовала информацию о том, в каких странах лучше всего пьется и какие напитки там стоит заказывать. Со всем можно согласиться, кроме одного.
Водка (цитата): «Почти сразу же после падения железного занавеса Польша начала производить водку высочайшего качества. Лучшую из них — Miodula — рекомендуется пить в Кракове, где ее производят. Эту медовую водку основательно выдерживают в дубовых бочках, в результате чего она приобретает удивительно тонкий вкус».
Вот так сознательно формируют ошибочной взгляд на водку. При чем тут Польша и при чем тут этот медовый напиток и водка? И ни слова про Россию!
О будущих врагах
Сегодня крепкий алкоголь и культура крепкого алкоголя (которая имеет такое же право на жизнь, как и винная культура, пивная культура, когда это именно «культуры», а не повальная алкоголизация населения) кое – как отбивается от обвинений пива и пивной культуры: основной довод пивной отрасли – возможный рост потребления крепкого алкоголя на фоне подорожания и ограничения потребления пива. Они даже не обращают внимания на тот факт, что водка подорожала значительно больше.
Пример: бутылка пива в целом за счет роста ставки акцизов выросла на 6 руб. в рознице максимум. Желающие могут вернуться к материалу о ценах на водку, пиво и безалкогольные напитки в ЦФО (материал за 31.05). Цена дешевой бутылки пива – пусть 25 руб. При этом спрос на пиво в 2010 г. в рознице не упал – розничные продажи остались на уровне 2009 г.
В это же самое время (январь – апрель) 2010 г. самая дешевая нелегальная водка выросла в цене с 40— 60 руб. до 89 руб. с 1 января в рознице. Просто пивная отрасль в своей критике водки всегда ориентировалась на цены на нелегальную водку. После введения минимальной заводской цены на водку с 1 июля в 70 руб. с рынка практически исчезнет водка по 89 руб., а реальной ценой в магазинах станет водка по 100 руб. и дороже.
При этом ни один потребитель пива или водки никогда не стоит у прилавка, сравнивая стоимость 1 градуса в пиве или водке. Разные это напитки. И даже 1 градус в ставке акциза этих напитков может сравнивать только недалекий человек.
До 1 января мы имели на рынке не менее 40 млн. дал водки по цене до 60 руб., а с 1 января она, которая осталась, подорожала до 89 руб. (на 48%), а с 1 июля при цене в 100— 110 руб. она подорожает на 75% (к прошлогодней нелегальной цене в 60). Для чего все эти цифры — я хорошо знаю, что заметки «ЦИФРРА» читают чиновники во всех профильных министерствах и ведомствах; чтобы они не становились жертвами обмана отдельных сегментов рынка. При всем уважении к пиву – подорожание дешевой водки в России за счет ее легализации благодаря усилиям «Росалкоголя» — несопоставимо с легким подорожанием пива.
Не исключено, что вскоре чиновники и депутаты столкнут лбами три направления, а не два (как сегодня): водка, пиво и табак. Из личных многолетних наблюдений: не все, кто употребляет алкоголь – курят, но практически не встретишь курящего трезвенника. Сегодня ВОЗ – организация примитивная. После провала своих коммерческих программ, она реабилитируется
Как очень выборочно повлиял экономический кризис на потребление табака – выяснял опрос, проведенный компанией MAR Consult, четверть из 1 400 опрошенных жителей крупных городов (Москва,
По всей видимости, считаем, что доход этих семей не изменился в период кризиса. Тогда эти данные хотя бы о чем–то могут говорить. Если при этом семьи переходили в период кризиса из одной «доходной» категории в другую – то такая статистика вообще теряет всякий смысл. Мы слегка изменили вид таблицы и ее направленность.
Из Отчета: «Меньше всех увеличили траты на «здоровьерасходующую» продукцию домохозяйства с доходом более 100 тысяч рублей (4 %), больше всех — с доходом 30 — 40 тысяч рублей (24 %). Более трети опрошенных (33 %) домохозяйств с низким доходом (20—30 тысяч рублей) уменьшили расходы на сигареты и алкоголь, 69 % домохозяйств с доходом в диапазоне 40—70 тысяч рублей не изменили объём трат».
Таблица 1: Распределение изменений затрат на табачную и алкогольную продукцию в зависимости от уровня дохода домохозяйств (тыс. руб. в месяц) в марте 2009 – 2010 г.г.
|
Доходы семьи в месяц |
Стали тратить больше |
Не изменились |
Стали тратить больше + не изменились |
Стали тратить меньше |
|
Более 100 |
4% |
73% |
77% |
23% |
|
70−100 |
20% |
57% |
77% |
23% |
|
40— 70 |
9% |
69% |
77% |
23% |
|
39— 40 |
24% |
52% |
76% |
24% |
|
20−30 |
19% |
48% |
67% |
33% |
|
Менее 20 |
12% |
60% |
72% |
28% |
В Таблице 1 интересно: «меньше» или «больше» — показатели обезличенные как «хорошо и плохо», но при этом во всех категориях (кроме 20−30) доходов – даже менее 20 – три четверти опрошенных (которые все равно почти всегда врут) не стали тратить меньше.
В этих условиях можно предположить, что если финансовый объем алкогольного рынка России в 2009 году составил около 1,35 — 1,4 трлн. руб. (с пивом, но без суррогатов), то: в 2010 г.:
— рынок водки (легальной и нелегальной) сократится примерно на 40 млн. дал (это не менее – по прежним ценам— 40— 60 млрд. руб.); этот физический объем должны оттянуть на себя суррогаты, но поскольку они дешевле нелегальной водки, то у народа останутся еще и деньги на закуску к ССЖ;
— часть объема водки реально подорожала уже и еще подорожает после введения минимальной заводской цены до 70 руб.; это даст 15— 20 млрд. руб. добавки к водочному рынку;
— рынок пива вырастет хотя бы на рост ставки акциза (+ 3 руб. с бутылки) – это плюс минимум 50 млрд. руб.;
— снижение затрат 25−ю% (в среднем) опрошенными будет точно компенсировано вторым и третьим столбцами. Так что в 2010 г. можно ожидать не снижения финансовой емкости алкогольного рынка (даже в кризис), а в худшем случае – сохранения его финансового объема.
А в то, что в кризис стали меньше курить – не верю.
Ростовская область
Итак,
Чем еще гордятся ростовчане: официальный уровень прожиточного минимума у них за I квартал 2010 г. 5 106 руб.; а уровень «средней температуры в области» — средний уровень доходов в 2,6 раза выше (в 1 квартале 2009 г. был в 2,2 раза выше).
Потребительские расходы в расчете на душу населения сложились в марте 2010 г. в размере 11 206 руб. (это 77,6% от среднего дохода; остальное спрятали в носки до лучших времен) и возросли по сравнению с мартом 2009 года на 16,6 % (в 2009 г. были 9 611 руб.; разница – 1 596 руб.). Короче, все – что приросло к среднему доходу (1 616 руб.), он это тоже тратит— 1 596 руб.). Народ в среднем – в кризисную эпоху окончательно втянулся; понял, что это жизнь такая началась и перестал экономить.
Особо ему экономить в 1 квартале 2009 г. было уже не с чего, поэтому рост потребительских расходов в данной ситуации я бы рассматривал как рост уровня потребительской инфляции в области. Хотя она там официально в разы ниже.
На потребительском рынке области с начала года отмечается рост оборота розничной торговли по сравнению с аналогичным периодом 2009 года в сопоставимых ценах на 10,4%, вот это, пожалуй, второй фактор, рисующий уровень инфляции в области.
Даже при таких показателях ни одной предпосылки для снижения потребления
Берем госстатистику; это оправдано, так все предыдущее – гостатистика с тем же самым подходом к сбору информации.
В 1 квартале 2008 г. в области было продано в розницу (выпито) – 524 тыс. дал водки и ЛВИ; в 2009 – некоторое падение – 497 тыс. дал
В принципе – абсолютно нормальная кризисная модель поведения, в которую не вписывается только падение потребление пива.
Магаданская область
В натуральном выражении существенно возросла продажа населению пива, сообщает Магаданстат. Это и понятно, ведь пиво остается там самым доступным по цене алкогольным напитком.
Свердловская область
Цены на алкогольную продукцию в Свердловской области выросли в 1 квартале на 3,8%, за год – на 7,2%. Так, по данным статистики за апрель, водка крепостью 40% обыкновенного качества стоит в регионе 251,04 руб. за литр (126 руб. 0,5л — дорого) , водка крепостью 40% повышенного качества — 506,71 руб. за литр (250) , вино виноградное крепленое крепостью до 20% — 202,46 руб. за литр (150 руб.; похоже – легальные и нелегальные портвейны сюда не вошли), вино виноградное столовое (сухое, полусухое, полусладкое) крепостью до 14% и содержанием до 8% сахара — 167,28 руб. за литр (125 руб. бут.; дорого – а где же наши знаменитые дешевые пакеты и почему они там мало влияют на ситуацию), коньяк ординарный отечественный — 540,76 руб. за литр (270 руб.), вино игристое отечественное — 166,18 руб. (125 руб.) , пиво отечественное — 52,91 руб. за литр (26), пиво зарубежных торговых марок — 114,24 руб. за литр (57).
В Свердловской области за 1 квартал на 10,2% выросли физические объемы продажи коньяка и бренди (к 1 кварталу 2009); на 10% упали розничные учтенные продажи пива; но на 8,2% выросли продажи водки и ЛВИ. Пить водки стали больше даже при ее серьезном подорожании (в самом дешевом сегменте). И это при том, что в целом по России розничные продажи водки и ЛВИ в 1 квартале упали почти на 10%.
Москва и ХМАО
Страна у нас одна, законы – одни, исполнение — разное. Вот в прошлой статье за 31.05 мы обратили внимание на то, что Прокуратура ХМАО неделю назад признала неправомерными требования местных органов по лицензированию алкогольной розницы предоставлять заключения от пожарников (в соответствии с федеральными установками). Сегодня речь не о том: нужны заключения или нет. А о подходе.
А вот маленькая информация из Москвы за 31.05.10: «Прокуроры защитили водку. Прокуратура Москвы признала, что МЧС неправомерно отказалось выдавать заключения о соответствии магазинов нормам пожарной безопасности. Этот отказ оставил новые рестораны и магазины столицы без лицензий на алкоголь». Вот какая Прокуратура права в данной ситуации. Правда, Москва – город иезуитов: хитрая Мосдума сформулировала свою претензию к пожарникам следующим образом: если магазин хочет сам (добровольно!) получить такое заключение, то почему уму его не дают? Ну никак не может Москва к России присоединиться, неспособна жить так как Россия (просто и понятно).
Х5 – кому закон о торговле нипочем.
Х5 опубликовал отчет по первому кварталу 2010 года, компания растет и гасит свои долги. Чистая выручка за первые три месяца выросла на 20% в рублевом выражении и на 36% в долларовом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и достигла 76 млрд. руб. (2,53 млрд. дол). Поскольку закон о торговле еще не работает, то компания чувствует себя очень хорошо: потом будем сравнивать – упадут ли прибыли компании после «отмены» всяких бонусов. Упадут – значит, закон работает. А пока, валовая прибыль составила 594 миллиона долларов (23,48% от чистой выручки), а чистая прибыль достигла 79 миллионов долларов (несчастные 3,12% от чистой выручки; а от валовой прибыли – 13,3%). В общем – пока концы с концами сводят (чудом),
Специалистами X5 отмечен устойчивый рост продаж сопоставимых магазинов на уровне 7%. Дискаунтеры показали лучшие результаты в отрасли. В целях обеспечения роста среднего чека и получения максимального эффекта от будущего восстановления экономики была «усовершенствована операционная структура для супермаркетов и гипермаркетов, повышена доступность ассортимента и расширены программы лояльности покупателей». На 31 марта 2010 года. под управлением компании находилось 1 399 магазина с расположением в Москве,
Примерно: алкоголя сеть в 1 квартале продала на 250 млн. дол (около 10%). Если учесть, что с алкоголя прибыль (грязная) составила – пусть очень скромно – 35% — 88 млн. дол., то в структуре валовой прибыли (594 млн. дол.) она дала уже около 15%.
И некоторые другие ритейлеры. Они нарываются на неприятности. Недавно «Ашан» в Екатеринбурге был пойман с поличным. Продолжается история с «Метро». Пресненский суд Москвы удовлетворил 22 иска « РАР» к 11 гипермаркетам Metro Cash & Carry, расположенным в Москве и Подмосковье, и оштрафовал их за торговлю нелегальной алкогольной продукцией (в конце марта была проверка и было арестовано более 1 900 бутылок поддельной водки (в основном под марками «Стольная» и «Богородская мягкая»). Будет ли «РАР» добиваться лишения магазинов лицензий – посмотрим.