«Братья – славяне» -14 или Весна в СНГ. Обзор алкогольных событий — заметки дежурного эксперта Центра «ЦИФРРА»

  • 28.04.2010
«ЦИФРРА» объявляет, что с 26 апреля ежеквартальные отчеты Центра продаются непосредственно «ЦИФРРОЙ». В настоящее время готов и поступает в продажу Отчет за 1 квартал 2010 г., а также продолжается продажа годового Отчета «ЦИФРРА» за 2007— 2009 г.г. По вопросам приобретения Отчета звонить по тел. (495) 729 66 55 или обращаться по почте ALKO-PR@YANDEX.RU

Пришла пора в очередной раз пройтись по нашим братско-славянским странам. Если в двух словах о каждом: в России душат «свободу и демократию» на алкогольном рынке, к которой нас государство приучило за 17 лет. Украина завершает свой цикл регулирования алкгольного рынка (терпения им не хватило, как в старом «неполиткорректном» анекдоте про чукчей, которые собирали картошку на следующий день после посадки – кушать очень хотелось): осенью 2008 — новая марка, МРЦ разумная, легализация рынка, но – с июля 2009 г. — высокий акциз, падение легального рынка и возврат в сентябрь 2008 г. Все это усугубит и новая фаза повышения ставки акциза. Цикл оказался полуторагодичным. А белорусам все нипочем. Для того и сохранили Белоруссию – как образ светлой мечты трудового народа. Там все стабильно. Народ пил, пьет и будет пить, как и в России, и в Украине, но – культурно (даже пиво в кафе).

Итак, крепкий алкоголь:

Водка и ЛВИ:

— Россия: с февраля видим устойчивый прирост производства легальной водки на 9%. Очень приятно. Не верю, что народ бросил пить в условиях подорожания водки. Но если прирост 9%, а легальная в прошлом году составляла — легальной было 112 – 113 млн. дал.; около 80 млн. дал. нелегальной; то падение производства нелегальной водки в 1 квартале должно было составить минимум 40%— 50%. Подождем итогов 1 полугодия.

— Украина: у них с января стабильное падение на 10% к лучшему 2009 г. После нового повышения в этом году падение должно составить минимум 15%.

— стабильность – признак мастерства — в Белоруссии. По итогам квартала как пили так и пьют (+%). По белорусам все также учитываем потребление, там оно точное. А производство они дают очень редко. Так экспорт у них невелик, как и импорт, то что произвели, то и выпили.

Коньяк:

— Россия: по итогам января — марта закрепила февральский итог (+6%)— потолок роста рынка. По логике – должно бы уже начаться падение. Государство с коньячными спиртами разбираться стало раньше, чем с виноматериалами. Если «Росалкоголь» или Счетная Палата (а у них в планах это есть) примутся за рынок коньяка всерьез, можно ожидать падения объемов производства не менее чем на 25%.

— Украина: у них производство коньяка уже в апреле должно выйти на уровень 2009 г. А дальше – все будет зависеть от акцизной политики. Сейчас коньячники хотя подставить рынок крепленых вин, чтобы получить льготный рост ставки акциза.

— Белоруссия: эти вошли во вкус (рынок небольшой, растущий). Стабильность ситуации + ставка на программу импортозамещения (внутренне производство из качественного зарубежного сырья— там государство бодяжить не дает) привели к росту и производству по итогам 1 квартала, а также и потребления на 18%. Рост будет стабильно продолжаться. Мы еще попьем виски, ром и текилу из Белоруссии. Там население (это странно, конечно, для России звучит) доверяет своему государству в отношении контроля качества продукции.

Низко алкогольная продукция:

Вино виноградное:

— Россия: после перепроизводства января— февраля конец квартала дал рост всего на 11,9%. Объем должен к лету упасть до уровня 2009 г. На мой взгляд, российская бедность уже перестала быть источником развития сегмента вина в пакетах. А других причин для развития этого сегмента в России сегодня уже нет. В 2010 г. давление на пиво и САН не переключит внимание молодежи на дешевое вино (пока).

— Украина: есть небольшой прирост (+3%−5%), который уйдет в минус после введения новых акцизов.

— Белоруссия: за 1 квартал продажи выросли на 12% (это мизер; весь рынок виноградного вина все равно меньше 20% винного рынка). Но – прогресс.

Шампанские и игристые:

— Россия: рынок вышел на уровень 2009 и должен бы остаться на нем до 2011.

— Украина: закрыла данные. По 2009 г. был спад. Никаких причин для роста отрасли в целом нет. Однозначно – падение.

— Белоруссия: а там рост потребления в 1 квартале на 4,5%. Раз растет потребление коньяка и шампанского с игристым – жизнь электората налаживается.

Плодовые вина:

— Россия «переходит» на плодовые вина. При их небольшом объеме производство выросло на 35%. Украина результаты давно скрывает, по слухам – там его и нет почти (полный маразм — в фруктово-ягодной стране). Белорусы хотели сокращать рынок плодовых вин на 10% в год; первые пару лет – получалось. Теперь бороться перестали (рост потребления +2,4%).

Что происходило с другой продукцией – в таблице данные есть.

Таблица 1. Сравнительная динамика изменения объемов легального производства алкогольной продукции в России (Р), Украине (У) и Белоруссии (Б) в кризисный период 2008 — 2010 г.г. (в столбце Белоруссии: Р— розничные продажи; П— производство).

Пока на рынке все по-прежнему: «Росалкоголь» административно душит рынок. Значит, ему поставлена такая задача. В «Коммерсанте» большое интервью с А. Рутенбергом. Алкоголь его совсем не интересует (как следует из интервью). А ведь все изменения на рынке в последние 10 лет (начиная с создания и назначения первого руководителя и вплоть до политики «Росалкоголя») по слухам, курсировавшим на рынке, связано с эти именем. Видимо, само интервью призвано было разрушить легенды, в том числе и эту. Все может быть. Прочитайте. Очень интересно. Ну, и как всегда, следующий вопрос: если его не интересует, то тогда КОГО интересует?

Идет волна банкротств спиртзаводов в регионах с серьезными долгами перед государством и прочими должниками. Это по большому счету – операция по «уничтожению алкогольных архивов и косяков ФНС». При этом производство легального сырья для водки продолжает падать, если ее только не начали из технического спирта производить.

Мы как-то в самом начале года писали, что обязательно найдется на рынке компания (или ее владелец), которой (которому) терять в алкоголе будет уже нечего, и он обязательно обратится в суд по поводу ограничений в выдаче лицензий, марок и т.д. Против Минпромторга (процесс выдачи лицензий импортерам в начале года) ФАС уже ведет дело. А в начале этой недели появилась информация от ФАС о том, что «14 апреля дело о защите конкуренции возбудила Федеральная антимонопольная служба в отношении Росалкогольрегулирования. Ведомство не выдало компании «Винограф» лицензию на закупку, хранение и поставку алкоголя, потребовав документы, которые не предусмотрены законом». Нужен был прецедент, он появился. Чем все кончится, сказать трудно. Теперь весь рынок будет наблюдать – как будут развиваться события, как наблюдал за действиями НЗШВ сначала по поводу «Советского», потом по поводу иска к государству об убытках в связи с кризисом в начале 2006 г. Все идет в области правового поля. По рынку шел слух, что «Росалкоголь» планировал продержать рынок без марок и лицензий до майских праздников, вот теперь и проверим достоверность слухов.

В то же время алкогольное законодательство застыло на месте. В мае тоже не запланировано рассмотрение серьезных алкогольных законопроектов. Теперь – все на осень, похоже. Пока даже не понятно— как связаны между собой эти два процесса: законодательное бездействие (подвижка всех сроков) и «усиление контроля» в процессе выдачи лицензий и марок. Но центр у процессов один.

Идет информация из регионов: «Реализация алкогольных изделий в расчете на одного жителя Липецкой области в пересчете на содержание абсолютного алкоголя в первом квартале текущего года составила 1,32 литра, что соответствует прошлогоднему уровню. При этом продажа водки в связи с упорядочением розничной цены сократилась на 6%. Около 28% завозной алкогольной продукции, или 161 тыс. дал, прошли контроль качества в аккредитованных лабораториях области. Не допущено к реализации 104 дал». Информация очень полезная. Поскольку в России в учет продаж попадает и легальная, и нелегальная водка. Область более чем бедная. Должна сидеть на самогоне и ССЖ. Другого выхода нет. Почему? Потому, что продажи водки по 89 руб. (подорожавшей с 50— 60 руб.; даже если там и проходят какие–то акции) не дали более существенного падения общего объема продаж водки, что было бы неизбежно. Это практически означает, что почти все липчане дружно перешли на легальную водку. Пусть ее было 35% на рынке. Чтобы общее падение произошло на 6%, нелегальная должна была упасть в объеме продаж на 19%. А по России в среднем падение продаж бывшей водки по 50−60 (а нынешней апо 89 руб.) отмечают на уровне 30% и более. Велика нестыковка. Условно, лишь 20% потребителей нелегальной водки в Липецке ушли с водочного рынка в суррогаты, а 80% — остались и пьют ее, родимую, по 89. Нереально. Значит, уже в 1 квартале 2009 народ в Липецке ушел в ССЖ.

Выдал свою статистику Союз галеновых препаратов – «с начала 2010 года потребление спиртосодержащих косметическо-парфюмерных жидкостей сократилось на 6%». Впервые снижение потребления косметическо-парфюмерных ССЖ было отмечено в январе 2010 г. В феврале 2010 года по сравнению с январем общее падения потребления косметическо-парфюмерных и технических спиртосодержащих жидкостей по результатам мониторинга составило 2% (по 30 регионам, за исключением Барнаула). В марте 2010 года по сравнению с февралем общее падения потребления косметическо-парфюмерных и технических спиртосодержащих жидкостей по результатам мониторинга составило 4,5% (по 30 регионам, за исключением Барнаула).

По итогам прошлого года (мы прикидывали на основании некоторой статистики этого союза) Россия выпила не менее 15 млн. дал. этой продукции. Конечно, в основе исследований рынка цель одна – самозащита рынка галеновых препаратов. По логике развития событий, вроде бы их должны пить больше в период подорожания водки до 89 руб. Тогда возникнет у государства желание грохнуть этот рынок. А по результатам исследований получается – меньше их пьют (вопреки логике), хотя есть еще в этой группе самогоны и т.д.

Всего за квартал в 31 регионе выпили 5,3 млн. этих жидкостей.

Результаты, которые они дали, мы поместили в Таблицу. Удивительно, что могло вызвать снижение потребления этой продукции в крупных регионах (где социально – экономическая ситуация точно не улучшилась, потребление учтено – легальной водки должно было упасть за счет подорожания минимум на 10% -12%). Видимо, народ по всей цепочке откатился вниз к самогонам. Но есть еще один нюанс – а куда девался в 1 квартале огромный прирост производства технического спирта, производство которого выросло минимум на 25%?

Удивительно, что данные союза не показывают рост продаж ССЖ в явно социально неблагополучных регионах, а наоборот – дают там в марте спад. Прямо как с пивом несуразица – статистка производства рухнула на 20% по итогам квартала, а продажи все на уровне прошлого года.

Таблица падения потребления ССЖ в России (по версии профильного Союза).

Регион

Февраль

Март

СПБ

+5%


Екатеринбург

+9%

-4%

Уфа


-5%

Ярославль


-5%

Новосибирск

-12%

-7%

Саратов


-17%

Воронеж

-14%

-17%

Волгоград

-29%

-20%

Чебоксары

-12%

-14%

Самара

-10%

-12%

Курск

-9%

-10%

Белгород

+25%

-20%

Ижевск

-6%


Омск

-8%


Тольятти

-12%


Тамбов

+8%

+14%

Ростов

+17%


Челябинск

+20%


Оренбург


+11%
Поделится: