За что страдаем
Извиняюсь перед читателями материалов «ЦИФРРА»: на серьезные глобальные статьи пока нет времени; его отнимает годовой Отчет центра. Поэтому – о насущных событиях.
Первые впечатления от минимальной цены: магазины на 99,9% уже перешли на новую цену; нелегальную водку она уже спрятала от потребителя; ждем – когда с ней начнут бороться власти. Еще раз подчеркнем – власть решилась на невиданный эксперимент, еще более удалив заводскую качественную (но нелегальную и более доступную по цене) водку от народа. Мы не считаем, что вырастут отравления— об этом давно уже позаботились производители суррогатов, выпуская нормальный спирт под видом технических жидкостей.
Более того, медикам придется (наоборот) констатировать снижение отравленной статистики и т.д. – ведь идет же антиалкогольная борьба; а результат всех мер предсказуем – статистка должна убеждать (минимум 2010— 2012 г.г.) в начале победы.
В общем – ждем от «Росалкоголя» прекращения выдачи лицензий производителям нелегальной водки; ждем запрета дистрибьюторам заниматься этой продукцией (лицензии этим компаниям выдают также теперь в «Рослкоголе»; ждем жесткой «марочной» политики от «Росалкоголя»; ждем, что 1 марта при проверке спиртзаводов на предмет утилизации барды «Росалкоголь» серьезно поговорит с заводами на предмет выпуска нелегального спирта; ждем от региональных властей развития политики здорового регионального сепаратизма в отношении все равно еще дешевой (по 89 руб.) нелегальной водки.
Как будут решаться эти проблемы – не знаем; кому разрешат заниматься нелегальной водкой – пока тоже не знаем. Сегодня –то мы твердо знаем, что по 89 руб. может продаваться только нелегальная водка (минимальная цена сегодня – это реальное «сито»); а введут через год 100 руб. – и вот тут уж точно не разберешь – легальная она или нелегальная.
А вот что рассказывает «продавец» нелегальной водки по 89 руб. – владелец сети из 35 магазинов одного из средних городов ЦФО с нормальным в целом уровнем жизни населения и наличием мест работы: с 1 января он честно поднял цены на нелегальную водку (ее в его магазинах совсем немного по ассортименту); при этом поставщики водки на него не обиделись, делиться дополнительной прибылью пока не заставили (ранее эта водку у него продавалась в пределах 70 рублей за бутылку); входная цена в магазины до сих пор не изменилась (на уровне 50 рублей). За три недели торговли в январе продажи этой водки (которая раньше была
Я попросил его точно пересчитать— что будет с его профитом по этой продукции, если бы она зашла к нему перед новым годом хотя бы по 72 руб. от заводских дистрибьюций (17,5 руб. – водка на заводе; плюс – доля «ангела»— в смысле государства— 42 +11+1,5=54,5 руб.). Даже в этом случае у него получился рост дохода с каждой бутылки при цене в 89 руб. на полке (+15%); и это при снижении продаж на 20%.
Очевидна необходимость введения оптовой цены на водку, но вводить ее с 2010 г. просто не решились: в этом случае пришлось бы минимальную розничную поднимать хотя бы до 95 руб.
В общем – ждем и наблюдаем – как федеральная власть заставит контролировать розничную торговлю местные власти.
Будем считать, что в благополучных населенных пунктах возможно снизить продажи нелегальной водки на 20%. Это уже плюс; правда, дополнительного связанного с этим фактом роста продаж абсолютно легальной водки владелец сети пока не отметил. Значит, хочешь – не хочешь, а придется государству на местах выкидывать нелегальную водку с рынка. При тотальном запрете производства нелегальной водки и ЛВИ объем рынка, который занимала нелегальная водка, может упасть на 50%. То есть, если в 2009 было продано около 112 млн дал легальной водки и ЛВИ и не менее 70 млн дал нелегальной, то при жестком отношении к нелегальной водке объем рынка водка и ЛВИ в России может сократиться до 150 млн дал. Естественно, что при этом рынок суррогатов должен
А пока еще ждем другой даты – тоже можно в алкогольный календарь вписать. На заседании правительства 15 апреля будет обсуждаться создание разных форм ГМП на нашем либерализирующемся рынке. К 1 марту документы должны были быть у Медведева. Но, по всей видимости, их сначала должно рассмотреть Правительство, значит, срок Высочайшего рассмотрения сдвигается на «после» 15 апреля. Исходя из этого, видимо, будет сдвинуто рассмотрение Госдумой всех 50 законопроектов? Или их будут рассматривать в отрыве от идеи ГМП на основании только принятой Правительством Концепции (кстати, даже там нет ни слова о ГМП как форме противодействия алкоголизации). В общем – как всегда ждем. Может, депутаты рассмотрят часть проектов, связанных с запретами, отдельно от всей массы документов; может, продолжается кулуарная лоббистская подковерная борьба. Конечно, гораздо интереснее и важнее рассмотреть идеи Жириновского о многоженстве и создании банка спермы известных политков. Это же ничьи интересы не затрагивает.
Не так давно мы окрестили Матвиенко лидером российского рынка пива после ее инициатив. Потом она выдвигала антиалкогольные инициативы, но время показало, что она остается «пивной королевой». Так, новый сенатор от правительства Петербурга начал законодательную деятельность на новом посту. Первым делом он внес в Госдуму законопроект, разрешающий продажу пива на стадионах и вокзалах.
Это его первый законопроект после того, как в ноябре прошлого года он сменил должность депутата ЗакСа на кресло сенатора от правительства Петербурга.
Виктор Евтухов предлагает в своем законопроекте разрешить предприятиям общественного питания продажу алкоголя на территориях спортивных сооружений, вокзалов и других мест массового скопления людей. При этом он тут же «заложил» Губернатора Родины президентов. «Этот законопроект был разработан в недрах правительства Петербурга, — сообщил сенатор СМИ — Губернатор попросила меня доработать его и внести».
Конечно, к пивному лоббизму это не имеет никакого отношения. Интересно, будет
Возвращение «Истока» к истоку
Идеи о том, что наиболее активно уже подключились к формированию алкогольной политики банки России – во всю реализовывается. «Альфа» топит «СВ»; при обоюдной это договоренности или нет— покажет время.
«ВТБ», продав государственные заводы указанным неизвестным лицам, решил
И республиканские власти очень хотели, чтобы «Исток» возродился. Там дефицит бюджета по 2009 г. более 10% (во многом
Получается, что федеральный госбанк, каковым является «ВТБ» не захотел поддержать— как и «Сбербанк» до того) производителя федерального уровня, играющего ключевую роль на рынке России и ключевую роль в структуре бюджета своей республики. Видимо, это курс федеральной власти. А вот хорошо бы изучить тех, кто в это же время получил и получает деньги от этих банков.
В то же время «Исток» — это не водка, это многолетний лидер рынка шампанского. Понятно было бы, если бы государство решило возродить «Советское»; ради этого могло бы устроить «сокращение» производителей – конкурентов, но история началась раньше. А вот именно сегодня отказ «ВТБ» может быть и по причинам: необходимости снизить роль кавказской продукции в России в целом; убрать образ легального производителя Кавказа; снизить накал конкуренции на рынке шампанских и игристых вин для будущего «Советского»; в интересах поддержки создания частно— государственного партнерства на базе («Росалкголь» + «РСП»+ «ВЕДК»+ бывшие активы «РСП»+ госалкобренды +…).
Будем очень рады, если компания выкрутится – многолетняя история «Истока» настолько интересна и поучительна, что можно книгу писать. Теперь вся надежда на республиканскую поддержку. Возможно, сыграет свою роль создание нового Федерального округа и назначение нового лидера в горячем регионе. Пришел «спаситель»; наиболее легкое дело – спасти «Исток».
Тут тоже интересная коллизия— на Кавказский Федеральный округ брошен человек (Хлопонин), который в родном Красноярском Крае активно пытался бороться с нелегальной водкой Кавказа, Московской, Ленинградской обл. и т.д. Именно он поставил задачу Красноярским производителям водки довести ее долю на рынке до 40% в 2010 г. и увеличить производства алкоголя в регионе до 1,65 млн. дал водки в год. Эту задачу удастся решить только с помощью запуска сразу трех предприятий: «Ярич», «Минал» и «СибАлко». В Край уже пришел «Бакалфарм»; придут и другие. И поэтому тоже есть убежденность, что Кавказ будут пытаться
Чего надо ФАС в импортном вине
ФАС России приступила к изучению структуры рынка импортного виноградного бутилированного вина и условий движения данного товара от импортёров до конечного потребителя. Зачем это им надо, пока не очень понятно. «Анализ таможенных операций по поставке вина показал, что в Россию поставляется вино из 35 стран мира, при этом на долю стран вне СНГ приходится более 75%, а на продукцию из трех европейских стран (Франции, Италии, Испании) приходится около 40% импорта вина. ФАС России провела опрос основных импортеров алкогольной продукции, специализирующихся на поставках наиболее распространенных на российском рынке вин, о внешнеэкономической деятельности и взаимодействии с торговыми сетями. В настоящее время проводится анализ поступившей информации. Изучение рынка будет продолжено».
Вот так, и не иначе. Зачем им понадобился рынок импортного вина?
Возможно, что повлияла та «истерика» (по мнению властей), которую устроил бизнес «на ровном месте». Властям необходим кризис или его предвестники для изучения ситуации. Мы же не раз, и не два говорили о том, что Россия «абсолютно импортозависимая в винном отношении» страна. ФАС мог понять это как монополию импортного вина и начать проверку— неужели все так и есть. Еще— появилась Концепция, где российскому вину и виноградарству отвели некое место. Если это надо развивать, то надо понять – не мешает ли этому процессу импорт. В России упал на 30% в 2009 г. импорт готового у потреблению вина из винограда; причина –то одна – дороговизна импортного вина на полках магазинов (реально импортное вино стоит в рознице дороже 150 руб. за бутылку, что и снизило его потребление в кризис). Возможно, ФАС хочет проверить систему ценообразования, которая мешает импортному вину быть доступным продуктом для массового потребителя (как это было до 2006 г.). Возможно, Премьер России после встречи с Премьером Молдавии попросил уточнить ФАС— а кто это там посмел помешать молдавскому вину на российском рынке после отмены «эмбарго». В общем – можно только гадать. Но там, где возникает ФАС, там возникают проблемы.
Чего же ищет ФАС в географии и цифрах? Абсолютно точно, что страны СНГ (занимавшие до 2005 г. около 80% объема рынка импортного вина) утратили свою роль на рынке (так этого же и добивались наши «спецслужбы» — «Роспотребнадзор» и др.). Возможно, что вновь пришла пора сделать рынок импортного вина ареной политических игр— зачем помогать старым капстранам, когда нам нужнее соседи?
Итоги импорта вина 2009 г. : Франция (доля за год чуть выросла с 17,5% в 2008 г. до 18%); Болгария (даже при снижении всего импорта вина на 30% доля Болгарии упала с 25% до 15% — просто беда для болгар; а ведь 2009 был годом Болгарии в России; мы – не оправдали…); Молдавия – доля выросла с 11% до 12,5%; Испания – с 9,7% до 11,5%; Германия с 9,2% до 10,5%; Италия с 7,3% до 9,7%; Чили с 4,8% до 5,8%; Украина с 3,8% до 4,65% и т.д. На самом деле 4 поставщика (Болгария, Молдавия, Украина, Абхазия) поставили в Россию около 35% тихого виноградного вина.
Очень похоже, что рынок импортного вина будут
И уж теперь персонально для ФАС повтор некоторых цифр:
Итак, если верить нашей официальной статистике в 2009 российский рынок легально произвел 500 млн л тихих виноградных вин + 190 млн л шампанских и игристых л вина. Есть вероятность, что было произведено не менее 100 млн л крепленых нелегальных вин и не менее 80 млн л разных винных напитков (в основном – нелегальных). Последние два продукта нас интересуют мало, так как туда точно виноматериал не добавляли. В общем – итого 690 млн л вина из винограда произвела Россия в 2009 г.
Завезла Россия по импорту около 220 млн л тихих + около 20 млн л вермутов и т.д. и около 15 млн шампанских и игристых. Итого— 255 млн л. Если считать, что весь объем – 945 млн л, то импорт в нем 27%, а вина российского производства и розлива – 73%. И все это – по 6,75 л легально— учтенного (с учетом фальсификата) вина из винограда на душу населения.
Из чего могли сложиться 690 млн л вина? В России произвели (по статистике) 225 млн обработанного виноматериала из урожая 2009 г. (причем, рост объема за 2 года на 40%). Ввезли в Россию около 250 млн л виноматериала (спад по ним за 2 года очень серьезный). Итого, 475 млн л сырья. Из него же приготовили 0,480 тыс дал коньячных спиртов (по статистике). Это около 4,8 млн дал виноматериала. Вычитаем (поскольку на спирты должны же были перекурить
Так что Россия не столько импортозависимая по вину и виноматериалу страна, она еще и тотально фальсификатозависимое государство. И это тоже надо учесть ФАС(у). У нас монополия фальсификата на винном рынке. Пусть ФАС ставит вопрос о фальсификате. Можно, конечно, и по коньячному рынку пройтись. Но пока не будем.
Новые лидеры— новые идеи
Было несколько звонков в наш центр с удивительным одинаковым вопросом – а какие новые формы маркетинга и рекламы у украинской «Баядеры» (рестайлинги, ребрендинги и т.д.), что она вдруг стала новым лидером украинского рынка.
Отвечаем— ничего гениального. Кстати, это не реклама «Баядеры», а история Украины. История сделала второй виток оборота на украинском водочном рынке. Очень интересно и поучительно с нашей точки зрения. Время на водочном рынке Украины движется гораздо быстрее, чем в России.
Начало 21 века. «Немирофф» и «СВ» (тогда еще более чем процветающий на украинском рынке), поделив и безраздельно господствуя на украинском рынке водки, приступают к штурму российского. Их, как и известных завоевателей начала 19 и середины 20 века, поражал и манил безбрежный размер нашего рынка. Они вошли в Россию и заняли 7% российского легального рынка водки и ЛВИ в 2005 г.; создали прекрасный имидж украинской алкогольной продукции (кстати, украинские тихие и игристые вина во многом обязаны своему вполне завидному нынешнему положению украинской водке). В 2002— 2004 г.г. компании сражаются между собой на украинском, российском и зарубежных рынках. Плюс – «СВ» покупает один завод
Таким образом, «Хортица» перешла в новую категорию компаний, приоритетным для которых – сохранение места в первой пятерки в Украине, но главное – это Россия. Снизилось финансирование украинского продвижения и накал борьбы за лидерство со стороны «Хортицы», как этим тут же воспользовалась «Баядера». Схема работы не меняется у украинцев. Нам особенно приятно, что уже после первого полугодия работы «Хортицы» в качестве производителя на украинском рынке, мы точно написали – «рождается новый лидер украинского рынка водки и ЛВИ».
И вот в конце января владельцы компании (уже лидера рынка по итогам 2009 г.) в новом статусе сообщили о том, что в 2010 год группа компаний «Баядера» вступает с новым
Кроме того, сообщили еще и о том, что «в апреле 2010 года планируется старт строительства второй очереди водочного завода компании в Черкасской области.
Планируется, что количество выпускаемого алкоголя с запуском в эксплуатацию объекта вырастет в два раза приблизительно до 48 млн бутылок объемом 0,5 литра в месяц».
В общем, на украинском рынке родился «новый король», которого уже через год украинский рынок перестанет «удовлетворять как женщина». А значит, с 2011 г. (как только чуть устаканится российский рынок в законодательной ясности) начнется покорение «Хлебным даром» российского рынка.
САН водке не товарищ
Итак, «Русский алкоголь» (а с ним вместе и компания CEDC, планирует избавиться от непрофильного актива — питерского завода по выпуску САН «Браво Премиум». Цена, названная потенциальным покупателям,— 13,5 млн дол. Кто его знает – много это или мало по нынешним временам.
Как еще совсем недавно мы все радовались мощной ассортиментной диверсификации компаний. Кризис на все тенденции наложил свою лапу. Имея такой мощный пакет брендов, CEDC, возможно – вообще не стоит влезать в сегмент слабого алкоголя. Есть водка и сильнейшие водочные бренды; есть «Уайтхолл» с элиткой и т.д.
За последние 5 лет до 2007 г. рынок САН процветал на уровне 47,5 млн дал в год (2006 с его показателем в 55 млн дал не в счет— это компании ждали роста цен в 2007 г. и перепроизвели продукции больше на 7−8 млн дал). Смотрите Таблицы 1−3 – там данные по объемам производства.
Итак— 2004, 2005 и 2006 потребление на уровне 47 млн дал в год; в 2007 – около 39— 40 млн дал (спад потребления на 17% из— за резкого роста ставки акциза. Потребление в 2008 (акцизы вновь понизили) на уровне 41−42 млн дал – спад к 2004−2006 на 13%. В 2009 кризисный спад потребления САН (как и везде в мире) до 38 млн дал – это спад к 2004−2006 на 20%. 2010 год обещает стать для рынка САН очень жарким. Биться за этот рынок есть смысл вновь только профессиональным игрокам этого рынка, не имеющим другого бизнеса (как это уже было в 2007, когда часть игроков покинула рынок). В 2010 г. объем рынка упадет еще не менее чем на 15%. Сегодня на рынке работает около 30 производителей. При этом доминировали в 2009 пять операторов: «Юнайтед Боттлинг Групп», «Мегапак», «Браво Премиум», «Очаково»,
В условиях будущего сужения рынка САН и возможного роста рынка легальной водки, конечно, компании надо сосредотачиваться на водке.