Справка Центра ЦИФРРА по ситуации на рынке импортного виноматериала России в 2012- 2018г
Уважаемые посетители сайта ЦИФРРА! С 1 сентября статьи на сайте будут размещаться для обычных посетителей с задержкой в 1 месяц. Так, статья за 2 сентября будет размещена под своей датой, но только 31 сентября; статья за 4 сентября - 2 октября и т.д. День в день материалы будут получать только подписчики сайта, которые помимо статей получают 2 раза в день обзоры СМИ по алкогольной тематике, а также обработанную статистику ЕГАИС по видам продукции и регионам по производству, розничным продажам, импорту и экспорту.
На сегодняшний день потребность в импортном виноматериале (ВМ) в России составляет не менее 350 – 400 млн л в год. Это объясняется объемом производства винодельческой продукции продукции из винограда. На ее производство (вино, игристое вино, винные напитки, коньячные дистилляты) необходимо затратить не менее 750 млн л ВМ в год, в то время как по официальной статистике мы производим из урожая российского винограда не более 330 млн л ВМ, а в 2018 году ввезли по импорту около 120 млн л ВМ. Статистическая разница между объемами ВМ около 300 млн л.
Расшифрую сегодняшнюю потребность в 750 млн л ВМ ежегодно. На производство вина в России требуется ежегодно 320- 330 млн л ВМ. На производство игристых (ш) вина в 2018 году пошло 120 млн л ВМ (при серьезном падении производства игристых в последние годы в связи с высокой минимальной розничной ценой на игристые и наличием дешевых газированных винных напитков на рынке). На производство 260 млн л винных напитков пошло около 130 млн л ВМ (так как в них только 50% виноградного ВМ). Итого – около 570 – 580 млн л. Кроме того, на производство 18 млн л коньчных дистиллятов в 2018 году должно было пойти не менее 180 млн ВМ. Итого – около 750- 760 млн л ВМ из винограда в год требуется российским производителям.
И погасить эту разницу на сегодня можно только импортным ВМ с постепенным его замещением российским с 2019 по 2030гг. Резкое падение объемов импорта ВМ началось в 2017 году и продолжилось в 2018, что не может объясниться ростом производства ВМ в России. Активная высадка виноградников началась в России с 2013 года, виноградники только с 2018 года входят в режим плодоношения. Не исключено, что часть ВМ проходит в Россию вне статистики ФТС – через страны ЕАЭС (например, Беларусь). Никакой конкуренции сегодня между российским и импортным виноматериалом не существует в России: из виноградного виноматериала в России в 2018 году произвели 750 – 760 млн л продукции (вино, игристое (ш), винные напитки, коньячные дистилляты). В этом объеме импортного ВМ всего 120 млн л или 16% объема. Неужели эти жалкие 16% делают погоду на рынке винодельческой продукции? Каким образом? Я ни в коем случае данной справкой не защищаю импортный ВМ; я за его полное и тотальное замещение полноценным российским ВМ. Просто хочется увидеть воочию 630 млн л российского виноградного ВМ, из которого была произведена прочая продукция в России в 2018 году при производстве в России максимум 32 млн дал своего виноградного ВМ.
Если говорить о перспективах возможного импортозамещения 120 млн л импортного ВМ (2018 год) и статистического дефицита ВМ в 300 млн л (2018 год) – всего 420 млн л, который может быть замещен в 2018- 2019 гг только импортным ВМ, надо отметить следующее (при сохранении сегодняшних объемов потребления винодельческой продукции) - мы фактически даже с 2018 должны только начать получать виноград с периода активных посадок винограда Новой эпохи (с 2013 года). В 2019 году примерно с 8 000 га, которые высадили в 2013 и 2014. Если считать, что 15% высаживаемых виноградников – столовый виноград, а 85% технический, то получим следующий результат.
Высадка виноградников в га (если верить статистике):
- 2013- +4 000 га.
- 2014- +4 400 га.
- 2015- +3 400 га.
- 2016 – +6 000 га.
- 2017 – +5 000 га.
- 2018 – +6 000 га. В 2018 дополнительно российского ВМ – (+25,5 млн л к 2017 г.);
- 2019 – +6 500 (план)... В 2019 дополнительно российского ВМ – (+28 млн л к 2018);
- 2020- + 6 000 га (план). В 2020 дополнительно российского ВМ – (+22 млн л к 2019);
- 2021- В 2021 дополнительно российского ВМ – (+38 млн л к 2020);
- 2022 – В 2022 дополнительно российского ВМ – (+32 млн л к 2021);
- 2023- В 2019 дополнительно российского ВМ – (+38 млн л к 2022);
- 2024 – В 2024 дополнительно российского ВМ – (+41 млн л к 2023);
- 2025 - В 2025 дополнительно российского ВМ – (+38 млн л к 2024);
Итого с 2013 по 2020 – (+41 000) га виноградников, что должно позволить заместить в 2025 году только 263 млн л ВМ из 420 млн л импортного ВМ и статистического дефицита . Это только 63% объема. Все это отодвигает перспективы полного замещения импортного ВМ (исходя из потребности российского рынка в ВМ) на 2030 год и даже далее.
Ситуация в 2012- 2018 на уровне стран- импортеров.
В 2012 году на рынок России было ввезено 209 млн л ВМ. С 2012 по 2016 гг объем импорта колебался в пределах от 190 млн л до 210 млн л. Это было примерно в 2 раза меньше необходимого рынку объема импортного ВМ. С 2017 начинается снижение объемов до 153 млн л и в 2018 до 116 млн л. Таким образом, по данным ФТС объем импорта ВМ в 2012- 2018 упал на (-45%), что должно было вызывать острейший дефицит ВМ на нашем рынке, но не вызвало. Это можно объяснить либо ростом фальсификата на рынке, либо ростом контрабандных поставок, либо поставками через Беларусь, которые не попадают в статистику ФТС.
В 2012 году лидерами (Топ-5) по поставке ВМ в Россию были:
- Украина – 35,7 млн л; через Украину в Россию заходил виноматериал других стран под видом украинского (в самой Украине своего винограда хватало на 50% производства своего вина). Большая часть экспертов считает, что это молдавский виноматериал. Доля Украины в импорте – 17,1%;
- Испания- 35,55 млн л, доля в импорте – 17%;
- ЮАР – 32,3 млн л; доля – 15,4%;
- Аргентина – 20,3 млн л; доля – 9,7%;
- Уругвай – 16,2 млн л; доля – 7,73%;
В 2018 году лидерами импорта (Топ-5) были страны:
- Испания – 33 млн л, доля в импорте – 28,8%; (-6% объема к 2012 году);
- Украина (транзитное государство для молдавского ВМ под видом украинского) - 29,7 млн л, доля в импорте – 25,6%; (-7% к 2012 г.);
- Узбекистан – 10,6 млн л; доля – 9,15%; (-30% к 2012 году);
-Уругвай – 10,47 млн л; доля – 9%; (-35% к 2012 году);
- ЮАР – 10,2 млн л; доля в импорте – 8,8%; (-68% к 2012 году).
Таким образом, 5 ведущих стран-импортеров контролируют 81,4% физического объема рынка импортных ВМ.
- следующая Молдавия с 7,4 млн л и долей 6,41%; (-28% к 2012).
Очевидно, что все лидеры серьезно потеряли в объеме; группа лидеров изменилась несущественно (выпала Аргентина, вошел Уругвай).
Если сравнить между собой 2017 и 2018 годы, то:
- Испания – 62,8 млн л в 2017 и 33,3 млн л в 2018 (-47% объема).
- Украина – 33,8 млн л в 2017 и 29,7 млн л в 2018 (-12%).
- ЮАР – 20,7 млн л в 2017 и 10,2 млн л в 2018 (-51%);
- Молдова – 13,7 млн л в 2017 и 7,4 млн л в 2018 г.(-45%);
- Узбекистан – 12,4 млн л в 2017 и 10,6 млн л в 2018 (-14%);
- в 2017 году на рынок ВМ вернулся Уругвай – 1,2 млн л в 2017 и 10,5 млн л в 2018 (рост в 8,7 раза).
Заметно, что 2017 и 2018 очень существенно отличаются между собой - резким падением импорта ведущими странами- импортерами в 2018 г согласно официальным данным ФТС.
Очень важным показателем является не стоимость всей поставки той или иной страны, а стоимость 1 л ВМ. Так, средняя стоимость 1 л импортного ВМ с 2012 по 2018гг составляла:
- 2012 – 0,662 дол;
- 2013 - 0,707 дол; до начала кризиса в РФ во 2 пг 2014 стоимость (и видимо, качество ВМ росли);
- 2014 – падение до 0,583 дол;
- 2015 – 0,477 дол. (-28% к показателю 2012 года);
- 2016 – 0,49 дол.;
- 2017 – 0,551 дол. (+12,4% к показателю 2016 года, но -17% к показателю 2012 года);
- 2018 – 0,645 дол.; (-2,6% к показателю 2012 г.). Мы за 5 лет только почти вышли по средней стоимости импортного ВМ на уровень 2012. Есть вероятность того, что в 2019 роста средней цены не будет. В Россию в связи с продолжением падения уровня жизни и доходов населения в течение последних 5 лет не повезут в целом и среднем более дорогой виноматериал. Возможно снижение средней цены до 0,6 дол за 1 литр.
В 2018 году средние цены на ВМ среди серьезных объемных поставщиков следующие (ТОП по цене снизу вверх):
- Уругвай – в 2018 средняя цена за 1 литр - 0,516 дол.; в 2012 цена составляла 0,654 дол.; падение средней цены (-21%);
- Узбекистан – 0,53 дол; в 2012 – 0,256 дол.; рост цены (в 2.1 раза);
- Украина – 0,544 дол.; в 2012 – 0,672 дол.; падение цены (-19%);
- Аргентина – 0,571 дол; в 2012 – 0,635 дол.; падение цены (-10%);
- Молдова – 0,589 дол.; в 2012 - 0,744 дол.; падение цены (-20%);
- Испания – 0,71 дол. за 1 литр; в 2012 – 0,644 дол.; рост цены (+10,%);
- ЮАР – 0,832 дол.; в 2012 – 0,786 дол.; рост цены (+6%);
- Чили – 0,876 дол; в 2012 – 0,863 дол.; рост цены (+1,5%);
- Италия – 0,992 дол.; в 2012 – 0,875 дол.; рост цены (+13%).
Обращает на себя внимание следующий факт- в топе объемных поставщиков ВМ часть стран с 2012 по 2018гг снизила средние цены поставок в Россию (Уругвай, Украина, Аргентина, Молдова), а часть подняла цены (Узбекистан, Испания, ЮАР, Чили, Италия). Как могли за 5 лет упасть цены на виноматериал – объяснить сложно даже с учетом перепроизводства вина в ряде стран.
Ситуация на уровне компаний – импортеров.
В 2012 году лидерами по объему импорта ВМ в Россию были: «Игристые вина» - 21,9% в объеме импорта; «Национальный Винный терминал» - 12%; Минералозаводский ЗВВ» - 7,2%; «Абрау- Дюрсо» - 6,4%; «КШВК «Росинка» - 5,3%; «Мильстрим» - 5,2%; «Фанагория»- 4,6%; «Цимлянские вина» - 3,15%.
В 2018 году лидерами рынка по импорту ВМ являлись:
- «Игристые вина» - 28,59 млн л (-24% к 2017); доля в импорте – 24,66%;
- «Абрау- Дюрсо» - 19,1 млн л (-2,8% к 2017); доля – 19,44%;
- «Минераловодский ЗВВ» - 12,4 млн л (-10,7% к 2017); доля – 10,7%;
- «КШВ» - 7,06 млн л (-24% к 2017); доля – 6,1%;
- «Фанагория» - 4, 95 млн л (-22% к 2017); доля – 4,27%;
Таким образом, 5 компаний контролируют 65,2% физического объема рынка ВМ в России.
- «Кубань- Вино» - 4,45 млн л (-42%); доля – 3,84%.
- «Аквамарин» - 3,66 млн л (в 2,6 р. больше 2017); доля – 3,16%;
- «Вино Гранде» - 3,3 млн л (-35% к 2017); доля – 2,86%;
- «Вагрус» - 3,29 млн л (в 3 р. больше 2017); доля – 2,84%;
- «ЦПИ «Ариант» - 3,06 млн л (+50%); доля - 2,64%.
Таким образом, 10 ведущих компаний – импортеров контролируют 80,5% объема.
Если говорить о средней цене 1 л импортного ВМ в 2018 у отдельных компаний в топовой группе, то при средней такой цене в 0,645 дол., цены были следующими:
- «Абарау – Дюрсо» - 0,915 дол.;
- «Фанагория» - 0,906 дол;
- «Кубань – Вино» - 0,625 дол.;
- «КШВ» - 0,58 дол.;
- «Аквамарин» - 0,569 дол.;
- «Вино Гранде» - 0,566 дол.;
- «Игристые вина» - 0,562 дол.;
- «Минералозаводский ЗВВ» - 0,486 дол.;
- «Вагрус» - 0,421 дол.
Таким образом, с учетом вышеизложенного можно сказать, что:
- динамика импорта ВМ по данным ФТС в 2012- 2018 следующая: в 2012 году на рынок России было ввезено 209 млн л ВМ; с 2012 по 2016 гг объем импорта колебался в пределах от 190 млн л до 210 млн л. С 2017 начинается снижение объемов до 153 млн л и в 2018 до 116 млн л. Таким образом, объем импорта ВМ в 2012- 2018 упал на (-45%), в 2017- 2018 гг падение составило около (-24%). .
- Россия сохранит зависимость от импортного виноматериала до 2030 года; при этом максимальную зависимость до 2025 г.;
- удвоение – утроение объема поставок импортного виноматериала в 2019- 2020гг свидетельствовало бы об усилении борьбы на российском рынке с фальсифицированной винодельческой продукцией из винограда;
- страны - поставщики импортного виноматериала в ближайшие годы, видимо, останутся прежними- в составе группы в 2018 году. Единственное, что Украина может выйти из состава импортеров, а транзит молдавского виноматериала может пойти либо под видом белорусского виноматериала через Беларусь, либо- при улучшении отношений с Молдовой – напрямую их Молдовы. Тогда Молдова может стать лидером по поставке виноматериалов в нашу страну.
- что касается компаний- импортеров, то лидирующая группа в 2018 году сохранит свои позиции и в 2019- 2020гг;
- что касается ценовой политики импорта – сохранится базовый средний показатель средней цены 1 л импортного виноматериала на уровне 0,66 дол. за 1 литр при разбросе цен примерно в 2 раза (от 0,4 до 0,9 дол. за 1 литр).
Дополнительно. Учет (статистический ошибочный) производства виноградных ВМ в России.
|
Производство виноматериала, ЕГАИС. За янв- дек 2019 –прогноз ЦИФРРА. Тыс. дал. |
2017 |
2018 |
2019
|
|
2018к 2017
|
|
2019к 2018 | ||||
|
январь-июнь |
январь-декабрь |
январь-июнь |
январь-декабрь |
январь-июнь |
ян- дек (прогноз) |
|
1 пг |
Ян-Дек |
|
1 пг | |
|
Виноматериал виноградный |
34 044,76 |
76 356,811 |
19 207,585 |
50 670,835 |
20 734,483 |
54 724,50 |
|
56,42% |
66,36% |
|
107,95% |
|
Виноматериал фруктовый (плодовый) |
7 787,669 |
20 793,989 |
7 986,524 |
19 473,711 |
8 676,134 |
21 031,608 |
|
102,55% |
93,65% |
|
108,63% |
Согласно данным учета производства в системе ЕГАИС для производства виноградного ВМ в 2017 году (76,4 млн дал) мы произвели в России 1 019 тыс. тонн технического винограда со 100 тыс. га плодоносящих техническим виноградом виноградников.
2018 год был не таким урожайным для наших виноградников; возможно, что подвела погода или вредители... Произвели всего 50,7 млн дал (-33,6%). При урожае технического винограда 680 тыс. тонн.
А вот 2019 год у нас по статистике РАР и МСХ лучше 2018. Уже в 1 пг производство виноградного ВМ достигло 20,7 млн дал (+8%), что позволяет предположить рост по итогам года до 54,7 млн дал (+4 млн дал к 2018). При урожае технического винограда в 729 тыс. тонн.
Согласно данным ЕГАИС особенностью российского производства виноградного ВМ, видимо, является его круглогодичное производство нарастающим объемом прямо с января по декабрь. Таким образом, весь урожай статистического технического винограда 2016 года (более 1 000 тыс тонн), из которого производили ВМ в 2017, где-то хранился в сыром виде; и его постепенно перерабатывали, выбирая каждый месяц средний объем... В то время, как и урожай технического и столового винограда в целом у нас не превышает в реалии 550 – 570 тыс. тонн, и производство виноградного ВМ не превышает 32 млн дал в год.
А лет через 10, когда, надеюсь, я уже вместе с проектом ЦИФРРА уйду на пенсию, никто из новых аналитиков и не вспомнит, что происходило с учетом ВМ в ЕГАИС в 2017- 2018... И будут ломать голову – как же это у нас так рухнуло производство ВМ виноградного в 2018- 2019 относительно самого «урожайного» 2017 в период всемерной поддержки государством нашей отрасли... И когда же в 21 веке мы сможем достигнуть этих прежних цифр статистики.
01.08.19г.