Коллеги, раз уж и 29.12 выходит самый предновогодний материал, то трудовой коллектив Центра ЦИФРРА в моем единственном лице сердечно поздравляет вас с наступающим праздником, вторым по значению в жизни человека после Дня рождения лет до 50)))
Счастья и удачи всем в 2019 году, больше радостей и позитива от натуральной жизни, меньше телевизора, СМИ и политики))) Больше здравого смысла, здоровья и удовольствия от жизни и меньше Здорового образа жизни от Минздрава и Онищенко!)))
Коллеги, предлагаю сделать коллективную работу))) Если у кого-то будет время, то дополните справку своими мыслями, я с удовольствием включу их и дам справку в новом варианте...
Справка. Краткие итоги 2018года. Алкогольный рынок (кратко).
На канале РБК готовили передачу, она прошла 25.12.18. Я приготовил для них краткую общую справку.
Самое важное и главное (на мой взгляд в 2018 году) – пять моментов. На самом деле событий (важных) масса в каждом секторе нашего рынка, но вот основное все-таки:
- в России у государства и общества появились в 2018 году основания для нового (нормального и уважительного) отношения к алкогольному бизнесу и алкогольному рынку – после создания легального рынка в 2016- 2017гг. Если помните, то до 2017 года (до полноценного внедрения ЕГАИС в легальной рознице) наш рынок был эталоном или синонимом понятия «нелегальная экономика»;
- российское хорошее (пусть термин будет таким) вино вышло на новый качественно уровень уже не только у зарубежных и российских экспертов, не только в виноградарско- винодельческих регионах, не только у наших потребителей, но и у наших серьезных министерств и ведомств (а не только у профильного МСХ РФ)- в Минпроторге, в ФАС, в Роскачестве. Все активнее к российскому виноделию подключается наша непрофильная бизнес-элита;
- в России впервые за 25 лет всерьез взялись за пиво, признав на государственном уровне Россию пивной страной (более 80% объема алкогольного рынка в стране – пиво – уже по признанию госорганов). В 2019- 2020 гг заканчивается пивной демографический кризис, отрасль ждем прекращение падения и возможный небольшой рост…Введение маркировки и лицензирования – неизбежно, к этому готовят статистикой нелегального пива. В то же время- пиво стало элементом большой спортивной международной политики; с этой стороны пиво ожидают рекламные послабления;
- в России в 2018 году вопреки мечтам Минздрва растет потребление всей алкогольной продукции (в среднем на +5%) кроме пива. Рост в июле-ноябре 2018 к 2017 свидетельствует о том, что рост потребления на за счет учета сельских продаж, не за счет легализации рынка и т.д., а именно за счет роста потребления тех потребителей, кто в легальном секторе потребления уже с 2014г. В России реорганизуют Росстат, но нам это орган прежней липовой статистики больше не нужен))) У нас есть ЕГАИС с учетом практически всей легальной продукции, кроме пива.
- в 2018 году активизировалось отрезвление регионов до степени разумности и достаточности в проведении антиалкогольной политики. Знаковые регионы отказываются от откровенно глупых запретов и ограничений, с помпой принятых в 2011- 2016гг…
Прочее – менее значимо или носит технический характер… Ну а далее что-то чуть подробнее – я не вижу смысла отдельно подводить подробно итоги. Это сегодня невостребованный рынком материал…
- Уровень государства
- государство вполне довольно итогами 2017-2018. Создан в 2017 легальный рынок благодаря ЕГАИС в легальной рознице для граждан с ЗП от 20 000 руб. чистыми. В 2018 легальный рынок стабилизировался, даже если и нет ощутимого роста сбора акцизов. Я уже в 2017 году писал, что уже в 2017 году наш рынок был на пике своей легальности. Если бы еще государство захотело бороться с фальсифицированной продукцией экономически – но это время еще не пришло)))
Минфин правильно отметил обеление рынка в легальной розничной торговле; рынок нелегальной водки в 2015 – 2018 реально упал в 2 раза и обнулился в легальной рознице;
- в 2017 и 2018 государство получало в виде акциза и НДС с рынка ежегодно под 400 млрд руб. С крепкого алкоголя в 2017 и 2018 собирали на (+30%) больше 2015 года за счет ухода из легальной розницы нелегальной водки и замещения ее легальной;
- Роскачество усилило контроль за качеством алкогольной продукции в 2017- 2018. По итогам проверок безопасной для потребителя, но низкокачественной продукции на легальном рынке от 20% до 30% в зависимости от вида (кроме водки – тут 100% качества). Доля продукции низкого качества в 20%- 30% присутствует при практически любой проверке любой продукции питания в России;
- не думаю, что информационная (с участием даже Счетной Палаты) кампания против РАР закончится победой противников федеральной службы. Служба нужна государству как минимум для лицензирования и т.д. Легальность алкогольного рынка только стабилизируется в 2018 году. Могу и ошибаться, но службу должны сохранить минимум на 3 года до конца 2021 года точно...
- завершается программа акцизного перераспределения в регионах (акциз с крепкой продукции будет попадать в федеральный карман и перераспределяться исходя из легальных розничных продаж в регионах). Эффекта для нашего рынка (если честно) – никакого... Это могло быть раньше актуально (до внедрения ЕГАИС в рознице), а сегодня это рабочий момент; все, что могла – уже легализовала ЕГАИС.
Поясню свою крамольную мысль – раньше шла борьба с региональным сепаратизмом (регионы мертвой хваткой держались за ЛВЗ до 2012 года… Но уже в 2011 регионы проиграли РАРу, тот закрыл 60% заводов… Программы поддержки своих заводов – кроме Татарии и Башкирии – фактически умерли… Много сегодня удачных примеров восстановления ЛВЗ в регионах? Единицы…). Региональный сепаратизм в регионах (кроме Татарии) был побежден до начала акцизно-перераспределительных программ. Сегодня это программа изъятия региональных денег в федеральный бюджет…
А сегодняшний объем нелегально- кустарного рынка легализации не подлежит без резкого роста нижних ЗП у населения...
- Уровень гражданского общества:
- общественные организации продолжают пиариться на теме борьбы с алкоголем и алкоголизацией. Завершается программа антиалкогольной компании 2010- 2020; активно глупо и наивно пиарится Минздрав, создавая какие-то программы, выдавая законопроекты типа «21 год», отказа от табака к 2050 году и т.д.;
- проводятся липовые опросы общественного мнения ВЦИОМом и т.д., результаты которых выдаются за Общественное мнение. Так. например, ВЦИОМ утверждает, что 78% россиян поддержали заперт продаж алкоголя до 21 года. Опрашивали 1 600 случайных человек из 110 млн взрослых россиян в 150 населенных пунктах (примерно 50 чел. в Москве, 30 в Питере, по 15 в остальных городах-миллионниках и по 7 человек еще в 135 населенных пунктах)))))) Идет манипулирование общественным мнением;
- Минздрав выдает в общество поразительные липовые итоги – падение потребления за 5 – 6 лет на 40%, резкое снижение смертности от отравлений (это при замене на рынке в 2017- 2018 заводских ССЖ на кустарные) и т.д. Кстати, вопреки всем итогам Минздрава в России официально по данным ЕГАИС в 2018 году наблюдается рост потребления практически всей алкогольной продукции (кроме пива) в среднем примерно на 5%;
- формируются липовые рейтинги трезвости всякими «Трезвыми Россиями» и т.д. Там оказываются самыми трезвыми и положительными регионы Кавказа, где легальный алкогольный рынок почти на ноле; где самые низкие средние ЗП и пенсии в России, где самый высокий уровень безработицы и самые большие проблемы с наркотиками...
- антиалкогольная пиар-кампания активно продолжается; но регионы к этому делу охладели. Уверен, что продления Концепции 2010- 2020 по снижения злоупотребления и т.д. не будет…
- Уровень потребителя:
- для граждан с ЗП от 20 000 руб. в месяц создан легальный алкогольный рынок с безопасной качественной и безопасной фальсифицированной продукцией. С ЗП до 20 000 отовариваются на безграничном нелегально- суррогатном рынке (в нелегальной рознице), где продукция в 2-3-4 раза дешевле легальной;
- в несколько раз в 2017- 2018 вырос спрос на самогонные аппараты у производителей аппаратов;
- в 2015- 2018 в России победили заводскую нелегальную водку; вся нелегальная водка сегодня производится в кустарных и полукустарных условиях, что для потребителя, конечно, хуже... Нелегально- суррогатную продукцию употребляют около 20 млн человек... Таким образом, нелегально- суррогатный рынок, где до 2015 присутствовала и заводская нелегальная водка, и заводские качественные и безопасные ССЖ – перешла в значительной степени на кустарную продукцию. Как в такой ситуации снизились отравления и смертность – загадка?...
- потребление алкогольной продукции в 2018 году растет реально (кроме пива), но в 2019 году ситуация развернется - рост потребления у алкогольной продукции, кроме пива – исключен;
4. Уровень бизнеса:
4.1 В целом:
- рынок «отдыхает»)))) при всех новых нюансах госполитики (даже новый побутылочный учет в ЕГАИС – ерунда по сравнению с тем, что пережито с 2010 по 2017))) после провальной государственной акцизной реформы 2012- 2014гг и позитивного, но сложного внедрения ЕГАИС в легальной рознице в 2016- 2017. Производители крепкого получили в подарок от государства в 2016- 2017 треть объема рынка для заполнения его своей легальной продукцией.
- если до 2014г. основным фактором роста цен на алкоголь был рост ставки акциза, то в последние годы он почти не влияет на ежегодное повышение цен минимум на 5% за счет потребительской инфляции и тд.;
- бизнес безуспешно ведет с государством (Минфином) борьбу за честные минимальные розничные цены. Государство, занижая оптово-розничные наценки в 2 раза, создает условия для возможных схем на водочном рынке, для существования фальсифицированного коньяка, игристого вина в винодельческом секторе...
- борьба бизнеса и государства с контрафактом (на уровне борьбы с нелегальной стеклобутылкой и т.д.) носит имиджевый характер для компаний, не более того. Легальным продуктом они этот дешевый контрафакт своей продукции все равно не заместят…
- прекратилась госполитика сокращения операторов рынка в секторе производства, импорта, опта. Некоторые компании и регионы даже в 2016- 2018 пытались восстановить производителей…. Их стало в 2010- 2014 в 2- 3 раза меньше. Госполитика «урезания» в секторе розницы продолжается – мы в 2012- 2016 потеряли 25% легальных торговых точек. Оснований для сокращения точек нет (к которому подталкивают государство и общество лживые эксперты) – у нас сегодня соотношение точек по продаже алкоголя и населения аналогично Финляндии и Швеции;
- легальный и нелегальный алкогольный бизнес больше не конкурируют на рынке и не пересекаются. Каждый работает в своей ценовой нише и со своим постоянным потребителем. Борьба государства с нелегальным рынком с 2017- 2018 уже не окажет никакого влияния на легальный рынок (объемы нелегального рынка никогда не перетекут в легальный сектор до повышения минимальной ЗП чистыми в 20 000 руб. при сегодняшних ценах на алкоголь);
- основным фактором влияния на рынок с 2008 года помимо государственных программ запретов или поддержки является демографическая яма в России.
Так пивной рынок в демографической потребительской яме находится с 2008 по 2019гг. У нас сегодня молодежи от 18 до 28 лет в 2 раза меньше, чем 10- 11 лет назад. Именно по этой основной причине пивной рынок упал на треть в 2008- 2018 (в 2018 примерно на 2%). Не исключаю, что уже в 2019 падение прекратится, в худшем случае в 2020...
Рынок винодельческой продукции находится в демографической яме с 2012 по 2023-2024гг. Первые годы шло падение рынка, но к 2015- 2016 за счет поддержки государства в том числе и активной информационно-рекламной кампании общий объем рынка винодельческой продукции (вино, игристое и шампанское, винные напитки, фруктовые вина) падать перестал. Потребление винодельческой продукции сегодня менее 7 л на душу, в 1984 году – 27-28л.
В 2018 году вошел в демографический кризис рынок крепкого алкоголя. Я в начале года в передаче на вашем канале обещал (-2%) в производстве водки в 2018 к 2017 – ровно (-2%) мы имеем по итогам января- ноября 2018... На ближайшие лет 10, я полагаю, мы можем падать в производстве крепкого примерно на (-1,5%- -2%) в год. Рынок коньяка вряд ли что-то отнимет у водки, а вот рынок крепких российских дистиллятов активно растет, но он в 50 раз меньше по объему рынка российской водки.
- рост продаж в легальной рознице всей алкогольной массы (кроме пива) с учетом всех нюансов статистики в 2018 году непонятен и загадочен. Денег у населения с низкими ЗП больше не стало, значит, они в легальный сектор не перешли. Значит, больше стали пить потребители легальной розницы;
4.2 крепкий алкоголь:
- все очень неплохо в этом секторе рынка и в производстве, и в продажах; никакой конкуренции с нелегально- суррогатной продукцией у легальной водки больше нет;
- страдает только коньячный сектор в ценовом сегменте до 500 руб. из-за низких МРЦ на продукцию;
- хорошо себя чувствует сектор производства дистиллятов и под видом горьких настоек (в том числе) – рост сегмента все еще слишком большой (+50%); никому не приходит в голову пока начать производство дистиллятов в секторе эконом- класса водки;
4.3. винодельческая продукция:
- в России появились свои хорошие вина во всех ценовых сегментах; это уже общеизвестный факт;
- борьба с импортом практически прекратилась – установилось равновесие на рынке (около 65% российского вина на 35% импортного вина); в то же время потребитель воспринимает винные напитки в последние годы как нормальный винодельческий продукт – идентичный в представлении массового потребителя Вину, и если считать (российское вино + винные напитки) и (импортное вино), то доля импорта в таком объеме не более 25%;
- растет поддержка государством винодельческого сектора, правда, Закон о винограде и вине много лет принять не могут;
- вредительство Минфина; повышение акцизов на винодельческую продукцию с 2019 года; заниженные (якобы социально) МРЦ на коньяк, игристое и отсутствие МРЦ на вино...
- приличные объемы фальсификата на рынке – результат действий Минфина: не вводит МРЦ на вино; занижает на коньяк и игристое;
4.4 пиво:
- Россия так и остается исключительно пивной страной с 2006 года: 80% объема алкогольной продукции в России – это пиво и напитки на его основе;
- ЧМ-2018 не оказал практически никакого влияния на пивной рынок – объемы продаж пива по всей России в месяц ЧМ-2018 выросли всего на (+10%), что, конечно, не окупило спонсорские затраты пивоваров на соревнование... Этот рост размазался ровным слоем по году и по итогам января- ноября 2018 мы все равно имеем минус в производстве и продажах пива (примерно около -2%) без учета пивных напитков к 2017;
- несмотря на возможное разрешение рекламы пива (в интересах политиков, СМИ, спортивных функционеров и крупных пивоваров) – рынок пива готовят к маркировке, лицензированию по примеру всего прочего алкоголя, для чего активизировали борьбу РАР и регионов с нелегальным пивом – дабы большими объемами найденного убедить в необходимости маркировки и тд;
4.5 импорт:
- тут опять назрела проблема при замене старых акцизных марок на новые. ФТС не успело (как все последние 25 лет) подготовиться к процедуре. Какой-то дефицит продукции (не очень глобальный, но для пижонов ощутимый) в 1 пг 2018 будет...
- в целом за 2018 год: импорт вина в минусе (-5%), импорт игристых в плюсе (+10%), импорт крепкого (+10%)... Потребность рынка в импорте в 2018 году удовлетворена. По итогам 2019 объем импорта будет на уровне 2018…
4.6 экспорт
- никакого позитива быть не может (кроме пива) – политика в Европу и США не пускает... Вина уходит на экспорт капля, крепкого (водки) около 4,5% от объема производства... Экспорт пива всего лишь возвращается к прежним старым объемам – к 20- 25 млн дал в год...
4.7 Регионы:
-тут происходит отрезвление после угара ограничительно-запретительной антиалкогольной кампании в 2012- 2017гг. Так, в Ульяновской области отменили 6-летний запрет продаж крепкого по выходным; в Самарской и целом ряде других регионов время продаж продукции вернули к рамкам федерального закона (8.00- 23.00). В Якутии ликвидировали в правительстве республики антиалкогольный департамент; одно из сел вернуло себе через Верховный суд Якутии право продаж алкоголя и отменило сухой закон в селе... И т.д.
- модная тема номер 1 в регионах теперь - борьба с торговыми точками в жилых домах, которых более 70% от всей розницы...
4.8 Розница:
- подозрительно формируется система государственной розницы. «Магнит» уже в секторе «ВТБ», пакет акций банка будет увеличен. Если «Альфа-Банк» будет куплен (по слухам) одним из госбанков – это уже контроль над «Х5»... В итоге 25 000 торговых точек с алкоголем попадают под контроль государства (это свыше 11% торговых точек или свыше 14% магазинов с алкоголем)...
- давление федеральных сетей на региональные усиливается и лоббируется государством, но при этом крупные и средние федеральные и региональные сети не продают сегодня более 50% алкоголя...
Расклад такой:
- 225 000 торговых точек с лицензиями и около 110 000 точек по продаже пива (без лицензий);
Лицензированные точки: 50 000 точек – Хорека (бары, кафе, рестораны) – относительно населения их раз в 5 меньше, чем у финнов. Далее – 175 000 магазинов. Из них: крупные и средние федеральные и региональные сети – 50 000 точек. А 125 000 малые сети магазинов у дома, несетевые точки и проч.
Что я заметил еще года 2 назад: малые магазины (125 000) не сокращаются уже года 2-3... А федеральные пожирают прочих в рамках вот тех 50 000 крупных и средних точек...
Заметное явление на рынке: сети «Бристоль» и «Красное и Белое» (особенно)...
Вопрос для меня – кто, как и когда (в 2019г.? в 2020г?) остановит «Красное и Белое» - даже «Магнит» остановили...
(ПРИМ. – вот это я написал до событий с «КиБ». 26.12.18 внесло свои коррективы. Наезд силовиков на «КиБ» связан, на мой взгляд, не с желанием купить сеть нужным людям, а с желанием вывести эту сеть с рынка вовсе- она не интересный актив для покупки. И даю тут свой комментарий из статьи...
Вопрос срочный и принципиальный. Даю свою версию происходящего – могу только догадываться...
«В «Красное & Белое» пришли с обысками. Следственные действия проходят в головном офисе и на складах в разных регионах.
Силовики проводят следственные действия в головном офисе и на складах алкогольной сети «Красное & Белое» в Челябинске, а также на складах в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. С чем связаны следственные мероприятия, собеседник агентства не уточнил. Обыски в офисе и на складах компании в нескольких регионах связаны с уголовным делом, скорее всего, по статье о неуплате налогов, которое ведет Следственный комитет России, сообщил собеседник «Ведомостей» в правоохранительных органах. Представитель Федеральной налоговой службы от комментариев отказался....».
И т.д. Масса публикаций...
Парализована работа крупнейшего алкогольно- продуктового дискаунтера в предновогоднюю неделю, когда продажи растут в разы...
Появилась какая-то информация, что есть претензии от налоговой инспекции, есть подозрения в работе с контрафактом – я бы назвал это поводами... Это рабочие моменты – как у всякой крупной компании, которые можно решать более мирно и рационально: через суд (по налогам) и т.д.
В последние два года я периодически писал на страницах ЦИФРРА о своем ожидании – кто-то должен был остановить эту сеть))) Конечно, в работе любой компании есть нарушения...
А теперь о возможных причинах (на мой взгляд)... Теперь «КиБ» прямой конкурент со своими демпинговыми ценами и непонятно откуда берущимися деньгами на развитие государственному сектору: госсети «Магнит» и будущей госсети «Х5»))) Но это относительно свежий фактор))) Государство получит в 2019 (в случае покупки Альфа-банка и компании «Х5») свою сеть в 25 000 алко-продовольственных магазинов (Магнит + Х5) в основном в секторе дискаунтеров – где «КиБ» им главный конкурент...
А теперь старый фактор – с 2012 года (а точнее с 2005- 2006 – времена министра Христенко) государство активно поддерживает сформировавшуюся ранее группу федеральных ритейлеров с озвученной задачей – держать силами 4-5 федеральных ритейлеров 50% продуктового рынка к 2025 (теперь, видимо, к 2030 году). С 2012 по 2016 легальная розница потеряла 25% торговых точек – укрупнение в интересах федеральных сетей под разным соусом (социальные радиусы и т.д.). «КиБ» (выскочка и новичок с демпингом цен) - это сегодня реальная угроза бизнесу старых компаний... А то тут СМИ ищут заказчика в лице «Бристоля»)))) Налоги – это повод)))
Вопрос – кому мешает работа компании? Компания «КиБ» мешает всему прочему ритейлу))) А уж как ее должны не любить (но вынуждены это делать))) поставщики (производители и импортеры) продукции – за ценовую политику выжимания из них всех соков)))
А эта розничная отрасль крупного ритейла приоритетная для государства))) Денег у государства на развитие не просит, скромно работает за 3% прибыли (из доклада Путину). Правда, я писал – что ритейл сам денег у государства не просит, но отбирает у производителей деньги-дотации, которые им дает государство...
А налоговые споры можно было спокойно решать через суд государству)) И потому удар нанесен в последнюю неделю года)))
Журналисты спрашивают – сколько потеряет компания от простоя... Считаю по своим методикам))) Кстати, оборот компании в 2017 – 215 млрд руб. (+50%), а рост в 2018 шел с (+40%) – так в России работать нельзя)))) Значит, в 2018 оборот мог бы быть 270- 280 млрд руб.!!! Примерная цена обычного рабочего дня компании- 700 млн руб. В последнюю неделю года эта цена явно возрастает раза в 3 – 3,5 – до 2- 2,5 мрд руб. как минимум... Я бы взял за основу 2,5 млрд оборот. Так что за 26, 27 и 28 компания потеряла свыше 7,5 млрд руб. и оборота, рухнули логистические цепочки т.д....
И спрашивают журналисты – а чем все закончится? Да откуда я знаю))) Очень хочется надеяться на нормальный процесс... Но сигнал владельцу сети послан – не торопись развиваться так быстро, не мешай старому федеральному ритейлу, не демпингуй))) Полка российских миллиардеров уже сформирована, там свободных мест нет... Посмотрим на реакцию владельца сети – он человек более чем опытный и грамотный, раз такую махину раскрутил...
В общем и целом, компания мешала абсолютно всем на рынке, кроме потребителей... )))))))
И еще – я не верю, что эту сеть, этот бизнес кто-нибудь нормальный купит... Поясню – это авторский бизнес- проект владельца сети... Вряд ли новый владелец и новая команда (в случае покупки) сможет работать в прежнем режиме... Есть отличные примеры – авторские бизнесы г. Тинькова – все сдыхали примерно через год- два после продажи по очень высоким ценам... Так что борьба неведомых сил с сетью выльется не в продажу, а в закрытие сети – так мне кажется... И конкуренты будут добиваться именно закрытия сети, а не продажи бизнеса новому владельцу...). Комментарий закончен;
- сети активно занимаются импортом вина, в результате этот процесс серьезно снизил цены в сетях на дорогие вина...
Ну, и достаточно… Хотя тут изложены несколько процентов материала, который содержится в статьях на сайте …