ИЗ ОБЩЕГО
«Молодая гвардия» правящей партии инициировала запрет на продажу алкоэнергетиков в Саратове, а один из их активистов заявил: «Иван Дзюбан: «Алкоэнергетики – чума XXI века». В связи с этим хотелось бы уточнить – что же у нас в России чума 21 века? Понимаю, что достал всех со своими цифрами – не могу промолчать: позор и чума России отнюдь не водка и прочий алкоголь, позор – минимальная ЗП в 5 500 руб. в месяц за 168 (21 рабочий день по 8 часов) рабочих часов. Это в час 33 руб. – или одна седьмая часть бутылки гарантированно легальной водки или 70 г водки... МЗП в США около 900 дол или минимум по 9 дол в рабочий час, а это 2 бутылки самой дешевой легальной водки… 1 л водки в США или 70 г в России за 1 рабочий час… Вот это и есть на самом простом примере чума России 21 века, а отнюдь не алкоэнергетики…
Из новостей брендинга – опять попытка подменить «Путинку» премиальной водкой «Володинка»)))))
Инновационные предложения эстрадного матерщинника С.Шнурова – «Музыкант Сергей Шнуров предложил запретить продавать алкоголь людям без высшего образования. С такой инициативой он выступил в инстаграме. Шнуров считает, что таким образом можно решить сразу несколько проблем: престиж знаний повышается, а люди со слабым интеллектом автоматически выходят из числа пьющих». Есть в этом предложении что-то эстетическое… Думаю, что и так процент людей с высшим образованием в секторе легальной водки однозначно превалирует… А специалисты со средним и среднеспециальным, а также ниже по уровню – в секторе нелегально- суррогатной продукции…
Безработица растет – чем можно занять безработное, но социально активное население… Наиболее передовые уже действуют - из региональной статьи: «… – Да, я сама лично меряла расстояние до магазина «Афанасий», от угла забора он в 15 метрах. Работает магазин до 23 часов, здесь, в числе прочего, продают энергетики и алкоголь». Дайте им в руки рулетки – пусть ходят и измеряют…
Нижний Новгород: «… в 2014 году заболеваемость наркоманией в регионе выросла более чем на 20% и на 4,5% выросло заболевание алкоголизмом…»… И все это в разгар борьбы…
Недооценивают наши руководители – администраторы способности российских Левшей))) «Нижний Новгород. …Последнее особенно впечатлило главу администрации города Олега Кондрашова. На последнем оперативном совещании ему доложили об изъятии очередной крупной партии контрафактного алкоголя, который продавался в крупных торговых сетях. Один из складов с «палёнкой» накрыли еще 18 марта, когда в Автозаводском районе изъяли 20 тысяч бутылок, среди которых было 10 популярных сортов водки и несколько наименований элитного алкоголя. На доклад Олег Александрович отреагировал достаточно живо, ужаснувшись тому факту, что научились подделывать даже текилу «Олмека».
Видимо, его любимый продукт)))… Российский опыт последних лет говорит о том, что приготовление текилы, виски, рома, коньяка гораздо проще домашнего производства самогона))))
Вечная тема - две недели назад на записи передачи на Общественного ТВ я сказал, что закон о запрете продаж алкоголя до 21 года принят Госдумой не будет – все участники (а там были неистовые борцы из Общественной Палаты и депутаты Госдумы от ЛДПР) искренне удивились… Я же сказал, что хоть Госдума и производит неблагоприятное впечатление, но откровенную лажу они принимать не будут – дабы еще больше себя не дискредитировать… Но сказал, что для присутствующих это большой плюс – 5 лет они на этой теме пиарятся, в Общественные палаты и т.д. вошли - теперь можно на этой теме и депутатами в Госдуму на белом коне въехать)))
Как в воду глядел – 24 марта «Госдума не стала запрещать употребление и продажу спиртных напитков гражданам до 21 года. Предлагаемые законопроектом меры неэффективны. "Изложенная в пояснительной записке информация о том, что возраст начала употребления алкоголя в России составляет 14 лет, "первое знакомство" с алкоголем происходит в 9-10 лет, подростки возраста 16-17 лет выпивают более 3 литров пива в день и т.д., являются лишним подтверждением неэффективности предлагаемых законопроектом мер", - говорится в заключении профильного комитета Госдумы по экономполитике на инициативу Белякова. Эти данные свидетельствуют о нарушениях правоприменения положений закона, которыми установлен запрет розничной продажи спиртного лицам, не достигшим 18 лет, отмечают депутаты. "Без изменения подходов к правоприменительной практике установление законодательного запрета для лиц, не достигших 21 года, будет неэффективным", - добавили они».
Ура! У группы сенаторов и группы депутатов опять есть будущее))))
Вот сколько было бодяги по поводу алкоголя в крови – при Медведеве… При Путине опять вернули минимум… А тут по итогам 2014 года опять число пьяных аварий выросло – опять предлагают (Яровая и компания) отменить и ввести ноль в крови… Так и будем взад – вперед качаться на законодательных качелях))) Как будто на пьяные аварии влияет - разрешены или не разрешены промилле…
Возвращаясь к 21 году – «Справедливая Россия: Отклонение проектов о продаже алкоголя с 21 года – происки лобби. Эсэры на Колыме, выступающие за увеличение возрастного ценза при реализации спиртосодержащих напитков, заявляют – в Думе многие ангажированы алкокорпорациями».
«Не счесть алмазов пламенных в палатах каменных» алкогольных компаний – опять всех купили… Вод думаю – с каким трепетом ждали инициаторы законопроекта о 21 годе его принятия – ведь явно страшно было – а вдруг примут, на чем дальше пиариться?)))
В той же передаче я спрашивал у депутатов – сколько по их мнению надо рынку алкоголя заплатить было, чтобы купить подобное решение правящей партии?)))
«Нарышкин: решение ГД об отмене «нулевого промилле» было взвешенным…»…
А это из реальной жизни (сколько рабочих часов должен тратить на 1 бутылку водки российский малоимущий, чтобы подобного не было и когда это может прекратиться…): «19-22 марта в Мытищинском районе представителями РАР совместно с сотрудниками правоохранительных органов проведены контрольные мероприятия. На территории, прилегающей к д.Сгонники, совместно с представителями ГУЭБиПК МВД России обнаружен склад, в помещении которого осуществлялось хранение алкогольной продукции различных наименований, маркированной федеральными специальными марками (ФСМ) с признаками подделки, а также без соответствующей маркировки. В д.Пирогово совместно с представителями ФСБ России было обнаружено складское помещение, в котором также хранилась продукция без маркировки или маркированная ФСМ с признаками подделки. В общей сложности в Мытищинском районе в ходе проверочных мероприятий арестовано, изъято и направлено на ответственное хранение 430 тыс бутылок алкогольной продукции».
«Более 200 тыс. бутылок контрафактного алкоголя изъято на железнодорожной станции в Бурятии. Два 40-тонных и пять 20-тонных контейнеров, содержащих более 200 тыс. бутылок контрафактного алкоголя, были задержаны на станции Тальцы Восточно-Сибирской железной дороги в ходе оперативно-розыскных мероприятий, которые проходили в феврале-марте, говорится в сообщении».
«Число погибших от суррогатного алкоголя в Забайкалье достигло 14 человек…». Конечно, это демократический выбор каждого в регионе – что ему пить (водку «Белуга» или китайскую водку «Олень»)… Но вот что я думаю – это Общества защиты потребителей должны защищать интересы малоимущих, бороться за снижение цен на самую дешевую водку до 50 руб.; за повышение ЗП до приличного уровня…
Тольятти: «Глава АвтоВАЗа попросил МВД закрыть бары вокруг автозавода…». Прочитал я это сообщение и почему-то захотелось перечитать роман М.Горького «Мать»… )))
Не удержался, чтобы не привести несколько фраз об экономическом прогнозе – скоро всё вернется (наберемся терпения)))): «Обновленный прогноз Минэкономики предполагает во всех сценариях укрепление рубля с августа—сентября 2015 года почти вне зависимости от цен на нефть: в случае постепенной отмены санкций до 40 руб./$, в пессимистической версии до 50 руб./$, но лишь к концу 2018 года. Это лето в прогнозах ведомства Алексея Улюкаева для валютного курса выглядит сложным: предполагается, что при стабильных ценах на нефть летом 2015 года рубль будет умеренно снижаться»… И вновь рухнут все цены на алкоголь до прежнего уровня октября 2014 года)))) А на водку вырастут)))
Хабаровский край- «… выступая перед депутатами законодательной думы Хабаровского края, начальник УМВД по региону генерал-майор полиции Михаил Черников поднял тему необходимости ужесточения временных ограничений на продажу алкогольной продукции. Полицейский отметил, что в 2014 году лицами в состоянии опьянения совершено 134 убийства — 70,5% от их общего числа, 125 причинений тяжкого вреда здоровью, «или каждое четвертое, и каждый четвертый грабеж». «В области антиалкогольного законодательства пресечено более 82 тыс. административных правонарушений — (+14,5%), из незаконного оборота изъято более 81 т алкогольной и спиртосодержащей продукции. Особую тревогу вызывает растущие масштабы подросткового алкоголизма, сегодня каждый пятый подросток совершает преступление в состоянии опьянения. Одной из действенных мер», по его мнению, может стать сужение разрешенного времени продажи алкоголя с нынешних 8-23 часов до 11-22 часов».
Я тоже предлагаю понять полицию правильно: логика, похоже, простая))) больше ограничений – больше нарушений)) больше штрафов и т.д.)))
Вопрос патриотизма российских граждан в приграничных с Казахстаном областях просто снят с повестки – мы проиграли нелегальной казахской водке вчистую… Значит, наша нелегальная, продающаяся вне легальной розницы, хуже стала… Почему – вернемся к истории вопроса. Процесс пошел с 2013 года – тогда, например, Татария потеряла 24% в объеме розничных продаж водки, а за 2013- 2014 к 2012 – (-34%)… Вопрос – почему население (не самое бедное в России) перешло на нелегальную казахскую водку – хотя сколько им объясняли, что наша лучше… Легальные заводы у нас нелегальную водку для нелегальной (альтернативной) продажи не производят – вот проблема… Значит, наши нелегальные производители в секторе продаж вне легальной розницы резко уронили потребительские качества нелегальной продукции…
Шутки шутками, но к падению за 2 года на (-34%) в январе – феврале 2015 году добавилось в Татарии еще падение на (-11%) водки в легальной рознице к 2014… А это по году даст (-45%) к 2012…
Реальный бизнес и Розница
Хорошо, если кто-то следит за появляющимися стенографическими материалами Экспертного совета при ФАС, где схлестнулись поставщики продукции и розница (было и у Медведева совещание на эту тему). Наш бизнес интересует ряд моментов – изъятие из суммы бонусов акциза и НДС – как минимум; сокращение размера бонусов и т.д.
Несколько ключевых выступлений было: от нашего бизнеса выступали Д.Добров (его вступление я уже ранее давал) и И.Косырев («Руст» и СПАП). С другой стороны - С.Левожинский («Магнит»)…
Очень правильно подметил в полемике И.Косырев – выделю его фразу отдельно: «Все предприятия алкогольной отрасли, которые здесь присутствуют, как вы знаете, потеряли за этот год 22%, «Магнит» вырос на 40%».
Очень странный бизнес в России у розницы – все теряют и падают, а она растет и жирует… Может быть, в российской рознице у нас собраны все гениальные менеджеры- топы от бога, а в алкогольной отрасли и других отраслях пищевки - неучи…
Посмотрим итоги других розничных компаний:
- «Консолидированная розничная выручка ГК "Дикси" за 2014 г. увеличилась на 26,9% в руб. по сравнению с 2013 г. и составила 229 млрд руб. Сопоставимые продажи группы выросли на 11,4%, количество чеков — на 1,7%, средний чек — на 9,5%. LFL-продажи дивизиона "Дикси" увеличились на 13,5%, трафик — на 2,1%, средний чек — на 11,2%»;
- « Чистая прибыль ритейлера "О'Кей" за 2014 год выросла на 5%; Выручка за отчетный период увеличилась на 9% до 152 млрд рублей»;
- «Чистая прибыль X5 Retail Group за 2014 год выросла на 15,5%. Кризис даст возможность для дополнительного роста магазинам сетей X5 Retail Group. Компания, отчитавшаяся о росте ключевых показателей в 2014 году, намерена ускорить темпы развития в 2015»;
И т.д. Ничего не берется из пустоты – чтобы прибыло в этих компаниях такими темпами – должно убывать в другом месте (в том числе и у легальных алкогольных компаний)… Что-то не так в системе – если финальная стадия доставки продукта до потребителя растет такими темпами, а при этом:
- потребитель сокращает потребление - позволю себе напомнить, что потребление водки и ЛВИ с 2007 по 2014 г.г. в легальной рознице сократилось со 190 до 125 млн дал;
- а учтенное производство водки и ЛВИ в этот же период падает со 130 млн дал до 70 млн дал;
За чей счет это банкет у российского ритейла?
Поэтому просто обязан дать два выступления полностью для тех, кто все равно не пойдет по ссылке на материал и не получает рассылки обзоров СМИ от ЦИФРРА…
«Игорь Косырев: Никто не в состоянии проконтролировать розницу, кроме местных властей».
http://profibeer.ru/video/2921/
– Добрый вечер, можно было бы сказать «добрый день» пару часов назад. Я прекрасно понимаю, что выступаю уже сто двадцать вторым, и очень сложно поднять какую-то новую проблематику и сказать о каких-то новых вещах, но, тем не менее, раз уж мы все это время здесь пробыли, я постараюсь очень коротко сфокусироваться на всех ключевых вещах, которые, я считаю, сегодня прозвучали.
– Момент, в котором мы живем, очень важный. Он достаточно вопиющий, что, с одной стороны, мы живем в мире, где, по моим подсчетам, 60% продается нелегальной продукции. Есть определенные дискуссии по этому поводу с РАР, они считают эту цифру пониже, я считаю очень просто. Если мы возьмем с вами легальные продажи в Белоруссии и Татарстане на численность населения в России, то получится, что средний объем продаж на сегодняшний день должен составлять порядка 160-180 миллионов декалитров.
(ПРИМ. – действительно- если взять предкризисный в Беларуси 2011 год, то розничные продажи водки тогда составили 12,12 млн дал + ЛВИ в объеме 2,2 млн дал = 14,32 млн дал на 9,47 млн чел. – по 15,12 л водки и ЛВИ на душу… В переводе на Россию это минимум 216 млн дал водки и ЛВИ. Но и там в кризис началось падение легальных продаж и резкий рост производства самогона, а также резкий рост потребления ССЖ и одеколонов… За 2012- 2014г.г. водки и ЛВИ в Беларуси потеряли 24% своего объема в легальной рознице – итого по 11,5 л продано в легальной рознице легальной водки в республике в 2014 год. В переводе на Россию – 165 млн дал… Но там это вся легальная водка, а у нас акциз уплачен только с 75 млн дал водки и ЛВИ в 2014г. Но и в Беларуси произошло обычное объемное замещение в бедных слоях населения водки всякой дрянью… Поэтому потенциально водочным и там может быть потребление по 15 л водки и ЛВИ… ).
Последние два года мы снижали объемы по 15%, в этом году снизили на 22%. То есть, сейчас мы продаем 66 миллионов декалитров алкогольной продукции, я имею в виду водку, в то время как в 2003 году продавали 136. То есть, мы имеем абсолютно четкую картину, когда основной объем продукции продается нелегально. И тому причин очень много, моментов, о которых мы сегодня говорили, и в этом плане, который рассматривался сегодня на совещании у вице-премьера, как раз все эти пункты изложены, и, в принципе, дает основание надеяться, что в ближайшее время ситуация достаточно кардинально поменяется.
– Значит, во-первых, я говорю о повышении акциза, о котором мы говорили неоднократно относительно того, что он приведет к тому, что резко снизится объем легальной продукции. Во-вторых, мы говорили относительно того, что ужесточение требований к магазинам с точки зрения площади, объема лицензии, требований к торговле и так далее, приведет к тому, что появится очень большой объем нелицензированной розницы, где мы на сегодняшний день абсолютно не контролируем продажи. Мы имеем в таком состоянии 20% розницы, не контролируем. А через нее продается та продукция, которая производится без акцизов и производится без какого бы то ни было государственного контроля. Вы прекрасно знаете, что рынок алкогольной продукции – это рынок, который как никогда нуждается в государственном контроле с точки зрения норм, и так далее.
– Также мы говорим более-менее о такой же ситуации, связанной с сетями. Ребята очень удачно устроились, государство повышало акциз три раза, они не снижали свои надбавки, наценки и так далее. В результате с 50 рублей три года назад мы на сегодняшний день платим в среднем 120 рублей на бутылку сетям в виде различного рода платежей, даунпейментов, информационных услуг, и так далее. Поэтому, если мы с вами возьмем небольшую, но очень яркую арифметику, то мы выясним, что 118 рублей на бутылке – это акциз с НДС, 120 мы платим сетям по различным основаниям, и вот вам уже 185 рублей, минимальная цена, которая и близко не светит никому из нас. Поэтому без кардинального решения вопроса, связанного с платежами сетям, мы точно совершенно не разберемся, ни в какие 185 рублей не попадем, это абсолютно гарантированно, но я не вижу никакого другого выхода, кроме как голосовать за поправки, подготовленные РАРом в 171-ФЗ, которые будут выделять акциз с НДС отдельно. Если коротко, то основной перечень проблем, в которых мы на сегодняшний день находимся, примерно этот. Но одновременно с этим 17 пунктов, которые вы можете совершенно спокойно прочитать в том числе и в РБК, например, они более или менее отражают реальное положение вещей. Они отражаются как в виде законов, которые уже приняты, так и в виде законов, которые планируется принять. Поэтому, если мы будем двигаться достаточно интенсивно в этом направлении, и действия будут согласованы, я думаю, что, возможно, что, собираясь через год, мы будем констатировать гораздо менее худшую ситуацию, чем на сегодняшний день.
– Отдельно хотелось бы остановиться на вопросе ЕГАИС в рознице, потому что мы все его воспринимаем как нечто, что нам придется делать за свои деньги, с очень большим объемом хлопот и так далее. Я хочу сказать, что на сегодняшний день ситуация, которая сложилась с нелегальным объемом производства, она, в частности, связана с тем, что регионы абсолютно и никак не заинтересованы в контроле розничной торговли. Они заняты, что они ищут любого производителя, который у них будет разливать по каким-то причинам, и перекрывают рынок, и тем самым зарабатывают свой объем. Если вы посмотрите на таблицу, там четко видны те регионы, которые на этом зарабатывают и гораздо большее количество регионов, которые на этом теряют. Я считаю, что никто не в состоянии проконтролировать розничную торговлю, кроме местных властей. И если все, включая сельсоветы, будут знать, что если с объема легальной продажи они получат свои деньги в свой собственный бюджет, тогда ситуация с 300 тысячами торговых точек, которые продают алкоголь, достаточно серьезно изменится. Поэтому я думаю, что для нас введение ЕГАИС в розницу и возможность легального контроля и получения регионами в свой бюджет денег от легального оборота, в принципе, картинку изменят. И нам будет проще бороться с нелегальным рынком.
– Вот вкратце такое интервью по основным вопросам с моими оценками. Спасибо большое».
А далее его главный оппонент: «С.Левожинский: Выход не в том, чтобы забирать у сетей доходность от ретробонуса». И полемика вокруг его выступления…
http://profibeer.ru/video/2938/
- Слишком много бумаги, я не буду использовать каждую, просто скажу ключевые вещи. Если не получилось в виде вопроса, тогда я хочу так задать вопрос, видел ли он хотя бы в какой-то раскладке доходы сети и доходы производителя по себестоимости реализации в розничной сети? Ну, по моим сведениям, эту цифру в простейшее уравнение, задачу для школьника четвертого класса, они не ставят.
- Есть простая задача в четвертом классе: количество вливаемой воды в бассейн и выливаемой, и нужно посмотреть, когда, допустим, перельется, и что-то подобное. Количество выливаемой воды в этом уравнении нет, его как будто не существует: все магазины, все здания, персонал, его заплата, машины, налоги, стоимость ресурсов, - как будто это равно нулю.
- Себестоимость продаж в нашей сети магазинов «Магнит», по официальным данным, вы знаете, у нас открытые данные, она составляет 25,5%. Я ни в одной раскладке – вот одна, которой многие пользуются, здесь по двадцать рублей. Я хотел бы сейчас спросить, что это сюда входит, какие такие выплаты, можете хотя бы один пример привести по 120 рублей? Я уверен, вы не сможете этого сделать, потому что, надеюсь, мы с вами еще встретимся, переговорим и с союзом производителей алкогольной продукции, как и неделю назад встречались на площадке АКОРТ-СПАП, и разбирали конкретные цифры. И в этих цифрах мы разбирали конкретные примеры.
- Водку среднего ценового сегмента, я не буду называть компанию, стоимость поставки, цена входная, 248 рублей 50 копеек, цена на полке 270 рублей 50 копеек, и по этому примеру абсолютно равновеликая доходность была у сети и у производителя, порядка 13 рублей – 12,8 там, 13,2. Я могу привести другие примеры, конкретные, где, учитывая затраты и учитывая желание производителей продвигать свою продукцию, тех производителей, которые беспокоятся сильно о доле на рынке, вот в этом случае затраты производителя высоки, мы не спорим.
- Просто подменяется причина и следствие проблемы, когда мы говорим о причинах и проблемах, то ключевые наши компании-производители, которые присутствовали, - это «Русский алкоголь», «Синергия», «Алкогольная сибирская группа» - и ни одного вопроса, ни одного сомнения по раскладке доходности по тому примеру, который я приводил, не было. Но, тем не менее, недовольство звучит. И мы понимаем его причины. Причина в том, что если 5 лет назад, 4 года назад, 3 года назад еще компании, которые я перечислил, продавали продукцию на рынке, не боюсь этого слова, в два раза больше, минимум в 1,8 раза больше, то сейчас рынок, нелегальная его часть, съела вот эти штучные продажи, и оставшейся доходности не хватает, чтобы вести нормально производство и работу с рынком.
- Я очень хотел акцентировать внимание на том, что из себя представляет отрасль. Когда я слышу акцент на том, что отрасль – это только производитель, мне, честно говоря, немножко неловко за своих коллег. Отрасль алкогольная – это несколько участников, несколько важных сегментов. Это производитель, это импортеры или дистрибьюторы, это розница. А алкогольный рынок – это нечто более емкое, это еще плюс регулятор, это еще плюс покупатель. Вот тогда это алкогольный рынок.
- И если мы вспомним или посмотрим просто на открытые также источники данных, какая доходность у ведущих производителей крепкого алкоголя, а именно, водки. Мы потом сравним с доходностью крупнейших сетей, вот у нас сейчас в отрасли, мы лидеры по доходности, по маржинальности продаж. Посмотрите отчетность нашу за последний квартал 2014 года, и за другие кварталы. В последнем квартале 14 года чистая прибыль – это 6,1%. Вот передо мной финансовый отчет 13 год «Синергии», это открытые данные, и никаких коммерческих тайн тут нет. Тут 5,8. Это чистая прибыль. ЕБИТДА здесь, озвучиваю, 13,9%. Наша – 11,2. Поэтому, когда говорят, что это правильно, это адекватная мера на фоне непонятного происхождения вот этих цифр про 120 рублей или вот здесь, да, 107 рублей, когда реальная доходность сети составляет по экономсегменту 2 рубля 10 копеек, у производителя 4 рубля, а по среднему сегменту порядка 13-14 рублей.
- Всем легче зарабатывать на более дорогой водке. Покупатель платит за нее деньги, и все имеют больший доход. Но когда мы более адекватно посмотрим на ситуацию, то нам станет ясно, что выход не в том, чтобы взять сейчас по закону о торговле вместо 10% ретро-бонуса снизить его до 3%, забрать 7% доходности… Мы лидеры, у нас 6,1, я уже не говорю про наших коллег по цеху, у которых меньше: 4, 3, 5%. Не нужно быть великим математиком, чтобы понять, что сеть должна уходить в минус, то есть, стать филантропом, либо должна искать какие-то источники минимизации своих расходов, своих издержек. Что такое минимизация издержек?
- Конечно, производителю приятно поставлять свой товар на большой распределительный центр, это доставка только до центра, не до каждого магазина, это минимизация операционных расходов на бумагу, на всякие выписки, на транспорт, на складирование, на кредиты, которые стоят деньги, чтобы складировать товар, его распределять по местам, торговым точкам, а не в одну точку доставки, этот центр. И вот эта приятность, она стоит денег, к сожалению. Потому что это наши расходы, это наша себестоимость. И я ответственно заявляю, что кому интересно, я уже передал эти расчеты в АКОРТ, надеюсь, мои коллеги воспользуются этим и, конечно, всем своим партнерам по бизнесу - уважаемые производители водки или алкоголя. Мы с вами в одной лодке, и в этой лодке нельзя выпихивать друг друга ради получения временных преимуществ. Потому что закончится это, увы, печально. Вот все, что я хотел сказать на сегодня.
Спирин: - Спасибо большое, Сергей Александрович. Действительно, если не договоритесь, то спецмагазины будут вводить, может и так закончиться.
Косарев: - Поскольку вопросы были заданы ко мне, я хочу и насчет математики, и четвертого класса, и так далее, хочу привести очень простой пример. Все предприятия алкогольной отрасли, которые здесь присутствуют, как вы знаете, потеряли за этот год 22%, «Магнит» вырос на 40%.
Левожинский: - Ну, мы же не только на водке.
Косарев:- Пожалуйста, не надо прерывать, я ж говорю – «Магнит» вырос на 40%, ДИКСИ построило 1700 магазинов. Это кризисный год. Вот эта картина, она абсолютно понятна. Здесь касается не только водки, это касается любых продуктов. Хлеба, молока, не важно. Система максимально просто построена. Мы строим экспансию сетей за счет производителей и за счет потребителей. Не за счет собственных средств, на которых обычно строятся экспансии, не за счет заемных средств, вы говорите относительно своей себестоимости. Ваша себестоимость при росте в 40% оплачивает полностью производитель и потребитель. И это абсолютно понятная и ясная для меня вещь. Мы говорим об очень простой вещи. Если отсюда втекает, отсюда вытекает, три года назад втекало 50, и нормально вытекало, а теперь втекает 120, может втекать бесконечное количество.
- Относительно того, откуда взялось 120 рублей – очень просто, средняя цена бутылки зеленой марки 300 рублей, мы платим 35% с нее. Это примерно составляет 120 рублей. На сегодняшний день, из этих 300 рублей мы платим 120 рублей государству, и 120 вам. Вот и остается 80 рублей. 45-50 стоит себестоимость, 30 рублей – это на все остальные расходы, банковские гарантии и так далее. Мы работаем по 5 ведущим сетям в ноль. 3,5 миллиарда мы перечислили 5 ведущим сетям, поставили товары и заработали порядка 40 миллионов. Деньги, которые мы зарабатываем, мы зарабатываем не потому, что участвуют сети, а вопреки этому. Потому что есть еще традиционная розница. И именно поэтому мы бьем тревогу. Потому что мы прекрасно понимаем, что если завтра эта ситуация будет продолжаться такими же темпами, как она продолжалась последний, нам работать будет не с кем, незачем и не за что. Это очень простой логичный вопрос, и это вам скажет не только производитель алкоголя, но и любые другие люди.
- То, что касается «Магнита», да, я считаю, что это самая прогрессивная компания, которая очень быстро развивается, которая очень хорошо делает свою работу, но давайте перейдем к тем же самым платежам, просто в долг, то есть, мы вам не будем платить за информационные услуги, еще какие-то вещи непонятные, никому, в том числе налоговым органам, если вы такие сильные мы просто снизим вам прайс, и будем платить, но тогда ситуация максимально выровняется. Во-первых, вы будете платить соответствующие налоги, что для «Магнита» не страшно, а что для других сетей страшно, потому что они сейчас выдвигают конкурентные преимущества, и ситуация на самом деле стабилизируется, будет понятно, когда прокуратура будет проверять «Магнит», она будет понимать, что на самом деле не 15% наценку сделал, а 85.
- Когда он увидит весь даунтейминг, который существует под всем этим делом, картинка немножко изменится. Это тоже будет не очень удобно – наценивать 85%, кто-то будет наценивать, наверное, меньше. Поэтому ситуация вполне очевидна, я считаю, что нам нужно разговаривать, и Хлопонин на совещании сказал: «Вас не просят назад вернуть за три года деньги» - просто сейчас нужно понять, что идет такая ситуация, при которой целый ряд производителей становится банкротами, вылетают, а вы развиваетесь на 40%. Договоритесь относительно того, что мы не понимаем в математике абсолютно нецелесообразно, бессмысленно.
Мишеловин: - Игорь Борисович, спасибо. Нет, не надо эту дискуссию продолжать, мне кажется, что нужно просто найти в этом позитивный посыл, то есть, умеют считать производители и поставщики алкогольной продукции, абсолютно точно умеют считать свою рентабельность сети, то есть, тут сомнений нет, иначе бы они не развивались в принципе, и этот формат захватывает все больше розничной торговли. Есть прекрасные площадки, АКОРТ, СПАП, я услышал, что уже встречались. Есть абсолютно точно замечательная площадка - это рабочие группы, совещания. Действительно, нужно просто прийти к пониманию самого главного. Мне просто понравилась фраза, которую сказал Сергей Александрович, что мы все участники одного процесса продаж, то есть, если ты произведешь бутылку, и ее будет негде продавать, продать ничего не получиться. С другой стороны, если у нас умрут все производители, останется, допустим, один государственный производитель, то вы понимаете, в какие условия вас поставят? Вы выстроитесь в линеечку как миленькие, и будете продавать не знаю как. И в прокуратуру не надо будет ходить, и нам к ФАСу не надо будет ходить, цены проверять, потому что все будет хорошо. Поэтому проблематизация есть, диалог нужно продолжать максимально конструктивно, потому что действительно сейчас в экономике не все хорошо, а жить всем хочется. Может, нужно расти не на 40, а на 20%, не говорю, конечно, что нужно договариваться об этом, это решение каждой корпорации и компании, но в общем выходить надо так, чтобы потери были минимальны».
Левожинский прав в одном – действительно российские производители легальной водки стали продавать гораздо меньше легальной водки – особенно в 2012- 2014г.г. в период фискальной реформы… По моим расчетам в 2007 году акциз при проданной продукции в легальной рознице 190 млн дал (а до 2010 нелегальную водку очень активно продавали все федеральные сети) был уплачен примерно со 105- 110 млн дал… В 2014 при продажах в легальной рознице 125 млн дал уже только с 75 млн дал… Продажи нелегальной водки в легальной рознице рухнули за 7 лет на 65 млн дал и были замещенные продуктом в системе альтернативной розницы (производства и потребления). Продажи легальной водки упали на 30 млн дал…
Возвращаю всех в самое начало статьи про Чуму России 21 века - 2 бутылки легальной водки за 1 час самой дешевой работы в США или Западной Европе и 70 г легальной водки в России…
И я немножко разверну расчеты И.Косырева – итак, 300 руб. цена «ЗМ» в рознице сети… 120 руб. отдано сети, из них (если бонус 10%) на бонус придется от 15 до 18 руб. Собственно наценка сети около 100- 105 руб. Или около 50% от входной цены при минимальной озвученной рентабельности сети в 25,5%... Уже хороший навар взяли… Плюс бонус, который повышает уровень наценки уже до 60% реальной наценки…
Проблема все равно гораздо шире исключения суммы акциза и НДС из бонуса – что выиграет в этом случае производитель – не более (+10 руб.) с бутылки… Тоже хлеб… Но вопрос должен быть решен кардинально – системы бонусов быть не должно…
Но у сетей давно готов ответ на этот вопрос – высокая наценка на алкоголь позволяет им иметь низкие наценки на социальные продукты… Так на хрена нам такая розница в принципе, которая по- другому работать не может…
А это уже высокая политика… Если 5- 10 сетей России развиваются такими темпами, значит – это кому-то надо)))
РЕГИОНЫ и КОМПАНИИ
Дело было в Уржуме
Сначала о знаковом событии – процессе в Кирове по делу об «УСВЗ»… Я две недели назад написал материал, но меня попросили не публиковать его - слушания закончились, судья начал думать над приговором… Чтобы не сочли материал давлением на суд – я согласился, а сегодня хочу начать именно со своего того комментприя…
(Комментарий Центра ЦИФРРА к процессу и материалу «Прокуратура попросила для Олега Березина 3,5 года лишения свободы»
http://www.newsler.ru/economics/2015/03/04/prokuraturu-ulichili-v-iskazhenii-dokatelstv-po-delu-usvz
http://www.newsler.ru/themes/delo-usvz
«Несмотря на то, что «потерпевшие ущерб не признали» (а также множество других доказательств, свидетельствующих в пользу подсудимых), гособвинение посчитало вину последних доказанной и запросило для депутата Олега Березина 3,5 года колонии общего режима со штрафом в 1 млн рублей. По 1 млн рублей штрафа прокурор запросил для всех подсудимых, а также 3 года колонии для Александра Косулина, 2,8 года колонии — для Игоря Буркова и Андрея Девятьярова, 3 года — для Марианны Поповой. При этом обвинителей не смутил тот факт, что представители потерпевшей стороны ущерб от продажи акций так и не признали».
И как финал оперы - требование вернуть акции региону, то бишь государству… Опять же хочется обратить внимание, что сам регион не признал ущерб от продажи акций… Карающая Фемида стоит над процессом…
Завязанные глаза богини правосудия в данном процессе оказались не плюсом, а минусом… Представители прокуратуры оказались, слепы, глухи и т.д. к тому, о чем больше 2-х месяцев им рассказывали свидетели защиты… Хоть кол на голове теши…
Предположим худший вариант развития сценария:
- в то, что подсудимых посадят – не верю (судья на меня произвел впечатление приличного человека); в худшем случае – условный срок (правда, за что – так и останется вопросом)…
- штрафы могут взять;
- акции вернут «взад» государству…
И вот тогда начнется новая страница развития и государственного, и частного бизнеса в Кировской области…
Вернутся акции в региональную собственность – придется и региону вернуть свыше 90 млн руб. за эти акции обратно (напомню, что эти деньги регион получал бы 15 лет в виде ежегодной прибыли с акций, а тут при продаже получил разом)… Что дальше делать региону с этими акциями – останется только владеть вечно… Больше желающих приобрести эти акции ни в регионе, ни в России, ни в ближнем или дальнем зарубежье точно не найдется НИКОГДА– разве что какая госкомпания из Москвы, но зачем ей это надо… Стоимость этого пакета акций в случае возврата его администрации региона (и возвращения его прежней стоимости - свыше 90 млн руб. частному покупателю) будет в руках государства равна НОЛЮ… Цена может быть только у того, что покупается… Уж больше 50 млн руб. акции эти не стоили бы сегодня в любом случае – если бы нашелся покупатель, но повторюсь – теперь конкретно этот пакет будет стоит НОЛЬ руб….
Но что гораздо интереснее - можно похоронить и справить поминки по любому частно- государственному экономическому проекту в регионе… Какой ненормальный захочет участвовать впредь в бизнес- проектах в любой отрасли (водка, молоко, хлеб, строительство, техническое производство – да что угодно) – если в один прекрасный момент его могут обвинить в нанесении вреда государству… А главное, что резонансный приговор появиться может очень вовремя – когда ни у государства на федеральном уровне, ни у регионов, ни у бизнеса необходимых денег нет – только совместно можно как-то вылезти из той экономической ямы, в которую мы сами себя уронили… И запад нам не поможет, а наоборот…
Скажу больше – надо быть просто больным на голову, чтобы участвовать в настоящем и будущем в частно- государственных проектах в Кировской области… В результате подобного приговора с возвращением акций и наказанием невиновных пострадают репутация и экономика региона, жители региона, бизнес региона…».
И вот 26 марта приговор был зачитан, все подсудимые оправданы, с чем мы всех и поздравляем… Приятно, что я в какой-то мере причастен к оправдательному приговору – выступал в качестве свидетеля защиты на процессе в феврале… И тут лучше всего дать подробный отчет Кировского издания «Репортеръ»:
«Процесс о растрате акций Уржумского СВЗ обернулся оправдательным приговором. Репортаж из суда. 26 марта 2015 в 19:00 Автор Репортеръ
Суд Октябрьского района города Кирова вынес оправдательное решение по уголовному делу о продаже 25,5% акций УСВЗ. Результатом долгого разбирательства стало полное опровержение практически всех доказательств обвинения.
Сегодня в 9.00 в суде Октябрьского района города Кирова начали оглашать приговор по уголовному делу, возбужденному по факту продажи 25,5% акций УСВЗ. Напомним, обвиняемыми по нему проходили депутат ОЗС Олег Березин, депутат кировской городской думы Александр Косулин, оценщик Марианна Попова, сотрудник БТИ Андрей Девятьяров и директор ООО «Партнер» Игорь Бурков, который и приобрел на открытом аукционе пакет акций предприятия.
Перед началом судебного заседания зал, где должно было состояться оглашение решения суда, которого подсудимые ждали более 2 лет, осмотрел сотрудник полиции со служебной собакой. Поддержать подозреваемых в столь важный день в суд пришли родственники.
Начал с обвинения
Зачитывать приговор судья Сергей Скоробогатый начал с обвинительного заключения следователей, согласно которому Олег Березин являлся организатором совершения растраты областного пакета акций, а Александр Косулин, Игорь Бурков, Марианна Попова и Андрей Девятьяров - пособниками. Далее судья перешел к изучению доказательств, предоставленных стороной обвинения. Заслушивая показания ряда свидетелей, присутсвующие, не знакомые с ходом судебного следствия, вполне могли предположить, что судья сразу перешел к доказательствам защиты.
Так ряд свидетелей обвинения, среди которых оказались представитель потерпевшей стороны Зирка, губернатор Кировской области Никита Белых, директор УСВЗ Юрий Терешков, глава департамента экономики Елена Ковалева и прочие поясняли, что никакого ущерба областному бюджету в результате продажи пакета акций нанесено не было, скорее наоборот, это позволило частично покрыть дефицит региональной казны. К тому же продажа была согласована всеми членами правительства и депутатами ОЗС. Так же ряд свидетелей обвинения поясняли, что 25,5% акций не представляли особого интереса для бизнес сообщества Кировской области.
Во многом схожими оказались и показания свидетелей защиты, которые заявляли о невиновности подсудимых и законности процедуры продажи акций УСВЗ.
Доводы обвинения не убедили судью
Оценивая предоставленные доказательства, судья сделал вывод, что большинство письменных материалов, предоставленных стороной обвинения «не являются доказательствами вины подсудимых». Услышав подобную оценку своей деятельности, до сих пор спокойный представитель гособвинения встрепенулся и начал что-то помечать в своих бумагах, а присутствующие в зале облегченно выдохнули.
Дальнейшее развитие событий оказалось еще более безрадостным для стороны обвинения. «Не являющимися доказательствами вины» оказались данные о телефонных соединениях, записи в ежедневниках, протоколы обыска в офисах и квартирах подсудимых, список акционеров Уржумского СВЗ, телефонный справочник офисного здания на Московской, 2-а, за который ранее так цеплялось обвинение. Кроме того, ряд фактов, на которые опиралось следствие, суд хоть и посчитал доказанными, но также пришел к выводу, что они не имеют значения для уголовного разбирательства.
Показания свидетелей, которые поясняли, что «слышали» о том, что Березин может иметь отношение к фирмам, участвующим в аукционе по покупке акций завода, не были ничем подтверждены и также оказались не приняты судом во внимание. Напротив, суд пришел к выводу, что Березин не являлся ни директором, ни учредителем ООО «Партнер» и ООО «Ресурс», а значит не мог оказать на них влияния. «Документов о том, что данные фирмы были подконтрольны Березину, суду не представлено. Это свидетельствует о недоказанности доводов обвинения в части влияния подсудимого на фирмы, участвующие в торгах», - заключил судья.
Вспомнить всех
Аналогичным образом следствием не было предоставлено каких-либо документов, свидетельствующих о том, чтобы Александр Косулин контролировал деятельность остальных фигурантов уголовного дела, например, передавал указания о конечной стоимости акций. Тот факт, что Косулин и Бурков договорились приобрести акции на фирму «Рессурс», по мнению суда, не имеет ничего противозаконного.
Во внимание были приняты показания сотрудников департамента госзакупок, которые поясняли, что аукцион по продаже акций был проведен в соответствие с требованиями законодательства о чем свидетельствует протокол, подписанный комиссией. «На основании предоставленных доказательств, суд приходит к выводу, что продажа 25,5% акций УСВЗ была проведена с соблюдением основных процедур и законов об организации продажи государственного имущества. Торги, проведенные с нарушением порядка, могут быть признаны недействительны судом по иску заинтересованной стороны. Однако результаты аукциона никто не оспаривал. Свидетельства КСП и УФАС также подтверждают, что нарушений допущено не было», - отметил Сергей Скоробогатый.
Растраты в деле УСВЗ не было
Оглашая свои выводы, судья сообщил, что на основании правовых актов, аукцион - это единственный законный способ определения рыночной цены имущества. Т.о. стоимость акций в 95 млн рублей, определенная оценщиком Марианной Поповой, в ходе торгов могла как подняться, так и опуститься, если бы первоначальный аукцион не заинтересовал покупателей. На основании этого суд посчитал, что итоговая стоимость 98 млн рублей, за которую был продан пакет ценных бумаг на 1 ноября 2010 года являлась рыночной, а не заниженной, как заявляло обвинение. Результат же экспертизы Петрова, который оценил акции в 184 млн рублей, и которая легла затем в основу обвинения, суд опроверг, как предположение, потому что реальность подобной продажи ничем подтверждена не была. Основной довод следствия о том, что «Березин организовал продажу акций по заниженной цене» тоже оказался несостоятельным.
Далее ссылаясь на Постановление пленума Верховного суда, Скоробогатый сообщил, что «растратой» является «противоправное действие лица, который против воли собственника растратил вверенное имущество». Однако ряд свидетелей из числа членов правительства и Заксобрания пояснили, что продажа акций была выгодной для бюджета. Кроме того, сам факт приватизации областного имущества на основании подписанных документов исключает факт квалификации преступления по статье «растрата».
Приговор по делу УСВЗ встретили аплодисментами
«Оценивая предоставленные доказательства, можно сделать вывод о том, что доводы защиты о непричастности подсудимых к совершению преступления ничем не опровергнуты. В то же время не предоставлены доказательства того, что Березин организовал, а Бурков, Косулин, Девятьяров и Попова являлись пособниками в совершении растраты. В связи с этим подсудимые подлежат оправданию, за отсутствием в их действиях состава преступления», - озвучил свое решение судья. Мера пресечения в виде домашнего ареста уже бывшим обвиняемым была отменена в тот же момент. Оставшуюся часть приговора с разъяснениями о возможности реабилитации и возмещения причиненных убытков, а также дальнейшей судьбе вещественных доказательств присутствующие в зале слушали едва сдерживая эмоции. Окончательное решение суда собравшиеся встретили громкими аплодисментами. Однако стоит отметить, что «точка» в данном деле еще не поставлена. Вполне вероятно, что сторона обвинения попытается обжаловать оправдательный приговор суда. Пока же представитель прокуратуры Богданов отказался от комментариев. В свою очередь адвокат Ирина Катаева пояснила, что сейчас всем участникам громкого дела необходим отдых, решение о заявлении требований о возмещении материального ущерба они примут в начале следующей недели».
Спасибо судье за объективность… Есть в России правосудие…
Татария, «Татспиртпром»
Первое большое интервью (грамотное, толковее, интересное) нового начальника «Татспиртпрома»: «Ирек Миннахметов: «40 рублей с каждой бутылки водки идут в бюджет Татарстана»
http://www.business-gazeta.ru/article/128765/
Рекомендую посмотреть целиком – как с помощью команды консультантов (не местных) компания собирается кардинально измениться и стать из региональной (по своей продукции) реально федеральной…
Итак, очень коротко:
- обновлена команда управленцев, а также «заместителем по стратегии приглашен московский специалист Александр Астахов, за плечами которого многолетний опыт работы в алкогольных компаниях: это Черниговский завод алкогольной продукции, Дмитровский завод ОСТ Алко, Настоящая алкогольная компания, Органик Водка Групп, где он занимался работой по созданию, выводу на рынок и продвижению новых торговых марок. Александр будет помогать нам в определении направления развития, организации бизнес-процессов и в построении коммуникации с товаропроводящими звеньями»;
- «… Мы провели анализ ситуации, по результатам которой будет разработана стратегия. Но о ближайших планах можно сказать уже сейчас. Первое, — увеличение татарстанского рынка путем искоренения «серого» сегмента. Второе, — увеличение нашей доли на рынке России в целом. Третье, — развитие направления внешнеэкономической деятельности компании — экспорта в страны ближнего и дальнего зарубежья. Четвертое, — недозагруженные мощности наших заводов мы намерены загрузить контрактным разливантом»;
Задачи прежние, но, видимо, методы подвергнутся обновлению… Объемы производства серьезно падают в компании – в том числе и у «контрактников» - надо искать новых заказчиков. Либо отбивать у других, либо… Но рынок водки в России явно продолжает падать и в объеме производства, и в объеме продаж (в 2015 году это будет еще в пределах 10%)… Где взять заказчиков с объемами? Я их не вижу… Мог бы на ТСП» прийти еще один украинский заказчик в 2015 году, но он только что купил себе завод в Вологодской губернии…
Как татары смогут побороть «серый» сегмент – даже не представляю… «ТСП» по силам насытить местный рынок своей водкой по 185 руб., чужой там такой дешевой точно не будет… Но до 100 руб. за казашку ей все равно далеко, да и почуяли татары, что такое нелегальная доступная водка… А то жили много лет в заповеднике (примерно до 2012 года)…
- по контрактному розливу: «… Мощности Татспиртпрома позволяют разливать более 11 миллионов дал в год. Потребление водки в республике — 3 миллиона дал, в России мы продаем 1,2 миллиона дал (по итогам 2014 года). А разливанта, или контрактного розлива, — 4 миллиона дал, то есть столько же, сколько Татспиртпром производит собственных брендов. Чем для нас выгоден контрактный розлив? Хотя он и не приносит большой выгоды, но снижает наши издержки. Вот представьте: у вас огромное офисное здание, и заполнено оно арендаторами или нет, вам все равно придется платить за отопление всего здания. Но если к вам придет арендатор, даже пусть и за полцены стоимости аренды, вы на эту часть свои расходы покроете. Для нас контрактный розлив — аналогичный пример»...
- «- Группа «Синергия» подтвердила контракт на миллион декалитров, это 20 миллионов полулитровых бутылок. Для сравнения: в прошлом году мы произвели для них всего 4 тысячи декалитров. У «Синергии» — два флагмана: «Беленькая» и «Государев заказ»... Компания «Руст Россия» (Русский алкоголь) подтвердила заказ почти на 2 миллиона дал. Еще 2 миллиона декалитров планируется произвести по заказу компании «Торговый дом «Водочный холдинг».
Значит, «Синергия» снижает объемы производства на своих заводах в 2015 году – странно… Чем заманили на «ТСП»? Не удивлюсь, если компания «Синергия» даже законсервирует в этом случае один из своих ЛВЗ – геморроя меньше…
- «— Мы можем выпускать прекрасное шампанское. Можем разливать, приобретая качественные коньячный и винный материалы, хорошие коньяки и вина. Что же касается производства вин... Винзавод в Татспиртпроме это, что называется, чемодан без ручки. Почему? Он загружен всего на 30 %. А при такой загрузке постоянные расходы на одну единицу продукта получаются просто сумасшедшими! Сейчас готовим отдельную программу для винзавода, чтобы загрузить его как минимум на 80-90%»;
- «— В Усадах строится новый спиртзавод. Каковы инвестиции, когда планируете открытие?
— Если все пойдет по плану, надеемся к концу апреля его запустить. Объем инвестиций — 2,5 миллиарда рублей. Это будет лучший завод в России и в Европе. Он создается по европейским меркам, предусмотрены самые современные технологии. Неслучайно им заинтересовался Рустам Тарико. Мы уже заключили рамочное соглашение с «Русским алкоголем» на продажу излишков спирта. Хотя, признаюсь, для нас лучший вариант — самим увеличить производство водки. И увеличить розлив под нашим брендом. Почему на заводе «Кристалл» разливаться было в два раза дороже, чем на других заводах? Потому что это бренд!».
Тут видна уже работа московских консультантов)))) Сделать компанию брендом и получать за это деньги, как на «МЗ «Кристалл» когда-то)))
И еще был материал о Татарии и из Татарии на сопредельную тему: «В Татарстане количество изъятого суррогатного алкоголя выросло в 14 раз. Республика остается лакомым куском для поставщиков нелегального спирта. Только с начала этого года было изъято свыше десяти тон алкоголя, произведенного кустарным способом. В этом году количество ввозимого в республику легального алкоголя сократилось на 740 тысяч бутылок. Пустующую нишу быстро заняли подделки. А это значит, что можно ожидать роста числа отравлений».
«…Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РТ регулярно проводятся операции по ликвидации крупных производств контрафактного алкоголя. Самую крупную поимку удалось провести в середине декабря 2014 года, тогда в результате одновременной работы в трех районах города было изъято более 50 тонн фальсифицированного алкоголя. Не так давно, уже в середине марта полицейские конфисковали более 7 тонн фальсификата на сумму более 2 млн рублей. Среди суррогата оказались элитные сорта текилы, виски, рома, водки, коньяка»…
Новгород, «Алкон»
«Интервью с генеральным директором новгородского завода «Алкон»Сергеем Бобрышевым:
- «….Местный рынок нами почти полностью потерян. Водка предлагается по 85 рублей за бутылку, а мы платим только налогов и всевозможных выплат 135 рублей с бутылки! Поэтому наша основная задача сейчас — расширение дистрибуции в других, более защищенных от суррогатов регионах, преимущественно столичных. Мы понимаем механизмы работы отрасли и действуем в соответствии с заданным курсом»;
- «… В настоящее время ведется масштабная работа по осуществлению ребрендинга наших напитков ведущими брендинговыми агентствами Москвы, а также собственным дизайнерским бюро. Постоянно осуществляется работа по изучению старинных рецептур и поиску новых вкусов»;
Мурманская область
Тут составлен перечень торговых марок водки, которая продается в регионе нелегально: «Патриот», «Финская», «Сибирская берёза», «Океан», «Снежная долина», «Берлога», «Верещагин», «Русский пример», «Антоновка», «Протос» (в ассортименте), «Крещенская метелица», «Берёзовая роща», «Полёт Журавля», «Подмосковные вечера», «Красная площадь», «Белые ночи», «Дивная берёза», «Белая берёза», «Селигерская», «Выбор Хлебная», «Курант Хрустальная», «Царская охота», «Русский изумруд», «Вершина», «Арктик Лайн», «Балтийская волна», «Бочаров ручей», «Иван Стограммофф», «Мичуринская с хреном», «Русский хлеб», «Тамбовские просторы», «Тандем», «Позёмка», «Настоящая история» и «Финскофф»,
Хорошие названия, мне нравятся)))
Самара, «Родник»
«Коллегия по экономическим спорам Верховного суда РФ не будет рассматривать жалобу ООО СК «Родник» на решение нижестоящих инстанций, аннулировавших лицензию общества на продажу алкогольной продукции. Судья Верховного суда РФ не усмотрел оснований для передачи жалобы комбината в коллегию. Лицензии завод лишился по требованию РАР, обнаружившего на территории завода более 1 млн неучтенных акцизных марок. Предприятие, являвшееся крупнейшим производителем алкоголя в регионе, простаивает более года. В январе, по обещаниям губернатора области Николая Меркушкина, оно должно было перейти в собственность региона и возобновить работу. Но пока этого не случилось. Эксперты отмечают, что попытки восстановить отозванную лицензию бессмысленны, и добавляют, что владельцы завода параллельно с этим подали документы на оформление новой лицензии на новое юрлицо».
Никакого смысла бороться за старую лицензию нет… А где же новые покупатели завода…
Забайкалье, реформа розницы
Удивительные реформы алкогольной розницы идут в регионах))) В Якутии запретили продажи алкоголя вне спецмагазинов – число магазинов по продаже алкоголя сократилось всего на 10% за 2 месяца; и думаю, что за год их число восстановится до прежнего уровня… Но тут пошли дальше – запретили в алкомаркетах торговать табачными изделиями… Логика запрета: «…Однако продажа табачной продукции не имеет установленного законом временного ограничения, что позволяет торговым объектам, в которых продается алкогольная и табачная продукция, продолжать вести свою деятельность вне пределов ограниченного периода времени для алкогольной продукции", - отмечают депутаты, инициировавшие этот законопроект.
Отмечается, что продажа табачной продукции создает лишнюю почву для совершения правонарушений в этой сфере правоотношений. Таким образом, при принятии закона, алкомаркеты будут вынуждены перейти на установленный график работы с 14.00 до 20.00».
Надо создавать отдельные табачные маркеты…
В Забайкалье тоже решили ограничить выдачу лицензий на розницу – «За прошедший год количество действующих лицензий на розничную продажу алкогольной продукции сократилось на 7%, однако количество торговых объектов, продающих алкоголь, возросло. Основной причиной сокращения количества лицензий и увеличения торговых объектов является укрупнение субъектов малого бизнеса, работающего в данной сфере деятельности, рассказала начальник отдела контроля на потребительском рынке РСТ Лариса Казакова. - По состоянию на 1 января 2014 года на территории края было зарегистрировано 924 лицензии на 1773 торговых объекта. На 1 января 2015 года 865 организаций имеют такие лицензии в 2033 торговых объектах. Количество действующих лицензий на розничную продажу алкогольной продукции сократилось на 7%, - рассказала Казакова».
И везде же хотят как лучше, а получается по - Черномырдину)))
Воронежская область, «Бутурлиновский ЛВЗ»
«По итогам 2014 года Бутурлиновский ЛВЗ увеличил объем продаж в два раза. С 2014 года ОАО «Бутурлиновский ЛВЗ» стало завоевывать новые рынки сбыта как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, тем самым увеличив объем продаж в два раза – с 284,380 млн рублей до 587,168 млн рублей. Продукцию завода теперь можно купить в федеральных сетях и в розничных магазинах на территории ЦФО, а также в Китае и Германии. При этом ведется работа по расширению рынка сбыта со странами бывшего СНГ. «На сегодняшний день объем экспортной продукции составляет 10%, но в планах его увеличение», - отметили на ЛВЗ.
Компания планирует в первом квартале 2015 года подготовиться к производству джина, ромовых настоек, во втором квартале намерена наладить выпуск коньячной продукции, в третьем квартале – высококачественных алкогольных коктейлей. «Стратегия предприятия нацелена на продажу потребителям высококачественной продукции по справедливой цене», - пояснили на заводе»…
Новый активный руководитель – новая активная политика…
Москва- Тула, ТД «Медведь»
… «В настоящее время ТД «Медведь» - успешное современное водочное производство, оснащенное высокоэффективной и продуктивной техникой, обеспечивающее до 6 млн. декалитров водки в год.
… На данный момент ТД «Медведь» сотрудничает с 40 фирмами-распространителями по всей России и активно занимается продвижением товара за границу. Предприятие выпускает высококачественную водку под своей торговой маркой, это водка «Медведь», «Старлей», «Тульская крепость», «Медведь Ice Claw».
… Так же, компания оказывает услуги по розливу, к ее клиентам относятся такие известные марки как: «Русское Золото», «Алкобренд», «Винтегра» и другие».
Компания – лидер по темпам роста производства в последние 2 года…
Таблица. Розничные продажи винодельческой, низко алкогольной и крепко алкогольной продукции в рознице Самарской области в 4 кв. и ЯД 2010- 2014 г.г.
Численность населения области по данным Госкомстата России составляет 3 211 187 чел. (2014). Городское население — 80.33 % (2579580)
СЗП в 2014 году – 26 200 руб. с НДФЛ (чистыми – 22,8 тыс. руб.).
Приятно иметь дело с культурным регионом: игристое пьют больше среднего по России (а это радость жизни, романтика, демография…) – рост был в 2014 году; так и вино лучше очень многих – 3,87 л на душу в 2014 (и +1,6% к 3013)… А городское население почти до 5 л на душу дошло… Фруктовых вин – больше среднего по России… На (-12%) упали в 2014 году винные напитки…
А вот пива там, где вино не совсем в упадке, пьют меньшего по России – в регионе по 58 л в 2014 году на душу (Россия по 70 л в среднем). И особенность региона – пивные напитки (2,93 л на душу в 2014) в 2 с лишним раза превышают в объеме САН (по 1,41 л на душу) – замещение активно произошло… И рост по двум продуктам к 2013 году в 2014…
Рост потребления виски – (+6%) к 2913, но потребление значительно ниже (???) по России… На (-2%) упало в 2014 году потребление коньяка (к 2013) и потребление ниже среднего по России… (-2,8%) в 2014 году потеряли продажи водки и ЛВИ в легальной рознице к 2013, но к 2010 провал уже (-28,7%), а к 2006 – (-31%)… И продажи водки и ЛВИ на душу (6,47 л), а по России в среднем (8,34 л)…
Таблица. Розничные продажи винодельческой, низко алкогольной и крепко алкогольной продукции в рознице Самарской области в ЯД 2006- 2014 г.г. (тыс. дал).
|
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2014 |
2014 |
2014 |
2014 к 2006- 2013 | ||
|
|
январь-декабрь |
январь-декабрь |
январь-декабрь |
январь-декабрь |
январь-декабрь |
январь-декабрь |
январь-декабрь |
январь-декабрь |
январь-декабрь |
На душу в регионе 2014 (л) |
На душу город. насел. в регионе 2014 (л) |
На душу в среднем России в 2014 (л) |
2014 к 2013 |
2014 к 2010 |
2014 к 2006 |
|
Винодельческая продукция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вина игристые и шампанские |
411,5 |
439,9 |
551,2 |
488,6 |
624,5 |
766,0 |
601,4 |
622,7 |
665,4 |
2,07 |
2,58 |
2 |
106,86% |
106,55% |
161,70% |
|
Вино |
|
|
|
|
1297,3 |
1314,4 |
1330,2 |
1223,6 |
1243,7 |
3,87 |
4,82 |
4,119 |
101,64% |
95,87% |
|
|
Вино ликерное |
|
|
|
|
|
|
29,8 |
37,4 |
38,5 |
0,12 |
0,15 |
0,105 |
102,94% |
|
|
|
Вина виногр. специальные |
|
|
|
|
275,7 |
253,0 |
271,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вина плодовые, фруктовое |
|
|
|
|
340,6 |
307,3 |
259,4 |
238,2 |
231,8 |
0,72 |
0,90 |
0,524 |
97,31% |
68,06% |
|
|
Напитки винные |
|
|
|
|
127,2 |
60,8 |
129,0 |
332,4 |
291,8 |
0,91 |
1,13 |
1,091 |
87,79% |
229,40% |
|
|
Напитки винные + Спец. вина |
|
|
|
|
402,9 |
313,8 |
400,2 |
332,4 |
291,8 |
0,91 |
1,13 |
1,091 |
87,79% |
72,42% |
|
|
Сидр, медовуха и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
14,6 |
14,1 |
0,04 |
0,05 |
0,07 |
96,58% |
|
|
|
Винодельческая продукция без игристых вин |
1 230 |
1 873,5 |
2 068,3 |
2 239,3 |
2040,8 |
1935,5 |
2019,6 |
1846,2 |
1819,9 |
5,67 |
7,06 |
5,909 |
98,58% |
89,18% |
147,96% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Низко алког. продукция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пиво |
19 595,4 |
20 420,6 |
20 579,8 |
18 672,9 |
19745,9 |
19908,3 |
18009,9 |
17804,4 |
18509,3 |
57,64 |
71,75 |
70,01 |
103,96% |
93,74% |
94,46% |
|
САН |
|
|
|
|
516,9 |
563,9 |
420,5 |
430,4 |
451,2 |
1,41 |
1,75 |
1,517 |
104,83% |
87,29% |
|
|
Пивные напитки |
|
|
|
|
|
|
|
902,9 |
940,7 |
2,93 |
3,65 |
2,406 |
104,19% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Крепкий алкоголь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Виски |
|
|
|
|
48,6 |
52,4 |
78,6 |
81,1 |
85,9 |
0,27 |
0,33 |
0,385 |
105,92% |
176,75% |
|
|
Коньяки, коньячные напитки, бренди |
108,2 |
160,5 |
185,6 |
157,8 |
187,9 |
224,9 |
223,2 |
228,6 |
224,2 |
0,70 |
0,87 |
0,832 |
98,08% |
119,32% |
207,21% |
|
Водка + ЛВИ |
3 012,9 |
3 074,8 |
3 460,8 |
3 275 |
2917,1 |
2985,8 |
2522,5 |
2136,9 |
2077,9 |
6,47 |
8,06 |
8,336 |
97,24% |
71,23% |
68,97% |
|
Водка |
|
|
|
|
2408,4 |
2576,0 |
2168,9 |
1790,8 |
1737,9 |
5,41 |
6,74 |
7,266 |
97,05% |
72,16% |
|
|
ЛВИ в целом |
|
|
|
|
508,7 |
409,8 |
353,6 |
346,1 |
340,0 |
1,06 |
1,32 |
1,07 |
98,24% |
66,84% |
|
|
ЛВИ до 25%. |
|
|
|
|
200,6 |
211,8 |
190,1 |
187,3 |
185,4 |
0,58 |
0,72 |
0,503 |
98,99% |
92,42% |
|
|
ЛВИ свыше 25% |
|
|
|
|
308,1 |
198,0 |
163,5 |
158,8 |
154,6 |
0,48 |
0,60 |
0,566 |
97,36% |
50,18% |
|
Таблица. Розничные продажи винодельческой, низко алкогольной и крепко алкогольной продукции в рознице Самарской
области в 4 кв. 2006- 2014 г.г. (тыс. дал).
|
4 квартал 2006- 2014 |
4.кв. 2006 |
4. кв. 2007 |
4 кв. 2008 |
4 кв. 2009 |
4 кв. 2010 |
4 кв. 2011 |
4 кв. 2012 |
4 кв. 2013 |
4 кв. 2014 |
Доля 4 кв. 2014 от 2014 года |
4 кв. 2014 к 2006- 2013 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 к 2013 |
2014 к 2010 |
2014 к 2006 |
|
Винодельческая продукция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вина игристые и шампанские |
140,7 |
145,3 |
197,3 |
153,8 |
189,8 |
190,5 |
160,4 |
198,5 |
234,8 |
35,29% |
118,29% |
123,71% |
166,88% |
|
Вино |
|
|
|
|
364,9 |
376,1 |
354,4 |
318,8 |
331,6 |
26,66% |
104,02% |
90,87% |
|
|
Вино ликерное |
|
|
|
|
|
|
14,9 |
11,7 |
12,2 |
31,69% |
104,27% |
|
|
|
Вина виногр. специальные |
|
|
|
|
67,3 |
51,9 |
74 |
|
|
|
|
|
|
|
Вина плодовые, фруктовое |
|
|
|
|
78,3 |
86,3 |
65,5 |
59,1 |
50,8 |
21,92% |
85,96% |
64,88% |
|
|
Напитки винные |
|
|
|
|
31,8 |
16,2 |
42,0 |
98,3 |
79,6 |
27,28% |
80,98% |
250,31% |
|
|
Напитки винные + Спец. вина |
|
|
|
|
99,1 |
68,1 |
116,0 |
98,3 |
79,6 |
27,28% |
80,98% |
80,32% |
|
|
Сидр, медовуха и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
2,6 |
18,44% |
65,00% |
|
|
|
Винодельческая продукция без игристых вин |
352,6 |
458,0 |
511,1 |
602,3 |
542,3 |
530,5 |
550,8 |
491,9 |
476,8 |
26,20% |
96,93% |
87,92% |
135,22% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Низко алког. продукция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пиво |
4 959,1 |
5 040,6 |
5 400,3 |
4 507,3 |
5234,6 |
5372,7 |
4445,3 |
4100,8 |
3920,2 |
21,18% |
95,60% |
74,89% |
79,05% |
|
САН |
|
|
|
|
146,2 |
164,3 |
110,4 |
102 |
112,1 |
24,84% |
109,90% |
76,68% |
|
|
Пивные напитки |
|
|
|
|
|
|
|
322,8 |
362,5 |
38,54% |
112,30% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Крепкий алкоголь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Виски |
|
|
|
|
19,3 |
15,7 |
20,2 |
25 |
28,6 |
33,29% |
114,40% |
148,19% |
|
|
Коньяки, коньячные напитки, бренди |
32,7 |
52,2 |
75,6 |
33,4 |
54,1 |
66,3 |
61,2 |
64,1 |
63,5 |
28,32% |
99,06% |
117,38% |
194,19% |
|
Водка + ЛВИ |
950,8 |
869,3 |
995,0 |
875,9 |
971,4 |
813,1 |
681,1 |
652,1 |
599,3 |
28,84% |
91,90% |
61,69% |
63,03% |
|
Водка |
|
|
|
|
822,1 |
689,4 |
588 |
555,4 |
510,1 |
29,35% |
91,84% |
62,05% |
|
|
ЛВИ в целом |
|
|
|
|
149,3 |
123,7 |
93,1 |
96,7 |
89,2 |
26,24% |
92,24% |
59,75% |
|
|
ЛВИ до 25%. |
|
|
|
|
59,7 |
61,7 |
50,8 |
52,6 |
48 |
25,89% |
91,25% |
80,40% |
|
|
ЛВИ свыше 25% |
|
|
|
|
89,6 |
62 |
42,3 |
44,1 |
41,2 |
26,65% |
93,42% |
45,98% |
|
ЗАРУБЕЖЬЕ
Армения
Только вступили в ЕАЭС и такой экономический облом в России – на основном рынке, который они выбрали вместо ЕС… Но и в ЕС им лучше бы не стало)))
Падение импорта армянского бутилированного коньяка во 2 пг 2014 (в 2013 ввезли 14,3 млн л, а в 2014 – 13,9 млн л) – не очень критично, а в 2015 даже рост (1,37 млн л и +9% к 2013) . Падение импорта коньячных дистиллятов началось еще раньше (в 2012 – 12 млн л; в 2013 – 10,9 млн л; в 2014 – 6,2 млн л…). А в январе – феврале 2015 упало в 70 раз к 2014…
Из армянской прессы: «Что касается коньяка, то приведем данные по его ценам в «богатой» столице России. К примеру, одна из московских торговых сетей предлагает армянский пятизвездочный коньяк емкостью 0,7 литра за 1,4 тыс. рублей, а марочный коньяк «Двин» - почти за 6,0 тыс. рублей (оба напитка - производства Ереванского коньячного завода). Цена коньяка «Макар», 25-летней выдержки (производства компании МАР), составляет 13,2 тыс. рублей. В данной сети имеются, конечно, армянские коньяки подешевле, емкостью и (или) выдержкой поменьше. Скажем, по цене 0,5 тыс. рублей за бутылку пятизвездочного коньяка, емкостью 250 миллилитров. Что, при мизере убойной силы, составляет полтора процента от средней зарплаты россиян».
Армянская сторона переживает – как тут будут употреблять наши граждане их коньяк при снижении цены на водку до 185 руб…. Пришлось их в интервью разубеждать – не верят армяне, что те, кто будет пить водку по 185 руб. – коньяк и раньше не пили)))) Другие факторы будут снижать продажи их продукции в России, но не «дешевеющая» водка)))
Украина
«Основная реформа спиртовой отрасли Украины должна заключаться в преобразовании ее из производителя исключительно подакцизной продукции (алкоголя) на выпуск восстановительных энергетических ресурсов. В частности этанола - как топливного, так и сырья, в основном для химической отрасли. При этом речь идет об объемах, достаточных для заполнения внутреннего рынка и экспорта…».
У них со своей нефтью, газом, бензином – хреново) А у нас море – куда девать не знаем, поэтому – цены на бензин – одни из самых высоких в мире относительно СЗП для своего населения))) И на фиг нам нужен биоэтанол))) Проще было нам закрыть свыше 80 СЗ в градообразующих населенных пунктах за последние 7 лет, чем производить какой-то биоэтанол)))
В Украине сегодня «…по данным Государственной фискальной службы (ГФС), под действие акцизного розничного налога подпадают 77,3 тыс. субъектов торговли алкогольными напитками». Видимо, имеются в виду лицензии, у нас менее 100 000…
Таджикистан
Пальму первенства по питию решили перехватить таджики)))
«Пьющее население Таджикистана стало «чемпионами» мира. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, таджикские потребители занимают первое место по уровню потребления алкоголя в мире».
Звание это очень выгодно для государства – оно дает полное моральное право государству начать мощную антиалкогольную компанию с резким ростом ставок акциза))))
Борьба за мировое первенство продолжается)))) Были наверху наши (благодаря Онищенко), были белорусы, были казахи, были киргизы, теперь таджики – все ради объявления войны продукту и повышения акцизов и цен))))
Финляндия
Для отдельных категорий граждан России жизнь налаживается))) «Граждане России снова едут в Финляндию за покупками.Число российских покупателей в финских магазинах выросло благодаря укреплению курса рубля . Финские пограничники фиксируют рекордные после новогодних праздников показатели пересечений границы жителями России. В прошлую субботу, 21 марта, через международный автомобильный пункт «Нуйямаа» (Южная Карелия) в Финляндию въехали 10,7 тыс. россиян. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничной охраны Финляндии 24 марта».
Мировой рынок водки
«Продолжающееся сокращение легального рынка водки в России бьет по позициям отечественных брендов. В глобальном рейтинге Impact продукция российских компаний уже третий год оказывается за пределами первой пятерки, демонстрируя двузначное падение продаж. Растут только международные бренды холдинга Roust Рустама Тарико — "Русский стандарт" и Zubrowka, хотя еще в 2011 году принадлежащая ему "Зеленая марка" входила в тройку самых продаваемых в мире водок».
Ниже таблица. Я изменила таблицу из газеты «Коммерсант» в лучшую сторону – сделал ее более информативной))
На самом деле – ни один рынок легальной водки не упал так за последние годы, как в России (даже в Украине)… Везде в дальнем зарубежье рынок водки растет… Мы обрушили его сами сознательно – фискальной реформой 2012- 2014 г.г. Так что никакой в этом заслуги наших конкурентов на мировом или российском рынке нет абсолютно… Это самое главное: сами обрушили, сами будем восстанавливать…
Мы вроде бы утратили в 2014 году процесс глобализации торговых марок на своем рынке. В Топ- 20 есть 6 марок российских компаний и 3 украинских. Украинцы выше нас по отдельным маркам, но совокупный объем в группе российских ТМ (я даже не буду учитывать тот факт, что украинцы в России разливают под 3,5 млн дал своей продукции) – 23 млн дал, это выше украинцев - 3 ТМ (17,6 млн дал); это уровне водки «Смирнофф» от «Диаджео» - что очень неплохо…
Далее – все 3 ТМ Украины упали в 2014 году примерно на (4%- 8%), у нас падение 3 лидеров («ЗМ», «Пять озер», «Беленькая») выше - от 13,6% («Пять озер») до 27,6% («ЗМ»)… Такой радикальной реформы как у нас даже хохлы у себя не проводили…
Все рукотворно…
Таблица. Продажи 20 крупнейших мировых водочных брендов в 2014 году.
|
Бренд |
Компания |
Производство в 2014 году (млн дал) |
Доля в объеме группы |
Изменение к 2013 году (%) |
|
Smirnoff |
Diageo |
23 |
22,33% |
0 |
|
Absolut |
Pernod Ricard |
10 |
9,71% |
-3,3 |
|
"Хлебный дар" |
"Баядера групп" |
6,3 |
6,12% |
-4 |
|
Первые 3 |
|
39,3 |
38,16% |
|
|
Nemiroff |
"Немирофф водка" |
5,9 |
5,73% |
-7,5 |
|
"Хортица" |
Global Spirits |
5,4 |
5,24% |
-8 |
|
Первые 5 |
|
50,6 |
49,13% |
|
|
"Пять озер" |
АСГ |
5 |
4,85% |
-13,6 |
|
Zubrowka |
Roust |
4,7 |
4,56% |
29,5 |
|
"Беленькая" |
"Синергия" |
4,2 |
4,08% |
-22,2 |
|
Czysta de Luxe |
Stock Spirits |
4,1 |
3,98% |
0,5 |
|
"Зеленая марка" |
Roust |
3,8 |
3,69% |
-27,6 |
|
Первые 10 |
|
72,4 |
70,29% |
|
|
Svedka |
Constellation Brands |
3,7 |
3,59% |
3,5 |
|
Grey Goose |
Bacardi Ltd. |
3,6 |
3,50% |
2,5 |
|
Skyy |
Gruppo Campari |
3,5 |
3,40% |
1,3 |
|
Krupnik |
Belvedere |
3,2 |
3,11% |
-30 |
|
Stolichnaya |
SPI |
3 |
2,91% |
3 |
|
Первые 15 |
|
89,4 |
86,80% |
|
|
Finlandia |
Brown-Forman |
2,9 |
2,82% |
44,5 |
|
"Русский стандарт" |
Roust |
2,8 |
2,72% |
0 |
|
Magic Moments |
Radico Khaitan |
2,7 |
2,62% |
2,5 |
|
New Amsterdam |
E.&J. |
2,7 |
2,62% |
44,5 |
|
"Талка" |
Roust |
2,5 |
2,43% |
0 |
|
Итого - 20 ТМ |
|
103 |
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Бренды рос. компаний (6 ТМ) |
|
23 |
22,33% |
|
|
Бренды украинских компаний (3 ТМ) |
|
17,6 |
17,09% |
|