ИЗ ОБЩЕГО
В пятницу слово «халва» не сработала… За 2 дня до этого руководство страны припугнуло доллар и евро на большом международном мероприятии – как это назвали в экономических СМИ – произошла не валютная, а вербальная интервенция - валюта пригнулась и слегка упала (а в пятницу взяла свое)… Если нефть уже 77 дол… Но в пятницу же всех успокоил наш президент: «Путин: экономика РФ готова противостоять даже «катастрофическому» падению цен на нефть». «Путин: в РФ допускают сценарий катастрофического падения цен на нефть».
Раз наверху спокойны, то их уверенность в себе передается через телевизор (как в 80-е от Кашпировского) и нам всем… А еще очень порадовал Улюкаев своим заявлением вроде того, что какая вам разница – какой курс у доллара или евро – вы же в России на рубли живете… И точно – у всех открылись глаза после этого…
Еще из деловых СМИ: «Чиновники не замечают реальности и инфляции. Самое громкое событие с 3 по 9 ноября в комментариях экспертов для "ФедералПресс": Глава Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров вслед за своими коллегами из Минэкономразвития и Минфина оптимистично оценивает ближайшие перспективы рубля. Более того, он отрицает очевидное повышение цен на продукты».
На самом деле министр может быть честен в своих словах, а всё зависит от того, кто и где покупает продукты…
Самое яркое событие прошлой недели на российском алкогольном рынке: «Начальник полиции Братска: до 90% алкоголя, который поступает в город, - контрафакт. В Братск в основном везут алкоголь с поддельными акцизными марками. Такое заявление сегодня сделал начальник братской полиции Юрий Мирошник, выступая перед депутатами думы Братска. По словам руководителя местного отделения УМВД, ввоз контрафактного алкоголя на территорию Братска в настоящее время представляет одно из важных направлений работы правоохранителей, поскольку практически весь алкогольный рынок города построен на контрафактной продукции. Им торгуют даже в легальных торговых точках. Основная масса проблем в городе связана с оборотом алкоголя. Практически 80-90 процентов алкоголя, который в Братск поступает, он контрафактный. Это понятие немножко отличается от некачественного алкоголя. Он может быть качественным, но на нём поддельные акцизы, и государство не получает от него доходы в виде акцизных сборов. Ситуация с этим в городе и по всей области достаточно серьёзная, - заявил глава УМВД по г. Братску Юрий Мирошник. По словам Юрия Мирошника, в Братске уже изъяли более 100 тысяч литров поддельной алкогольной продукции».
Из нового: «В следующем году в России заработает единая государственная система мониторинга и подтверждения качества продукции. Подготовкой запуска Роскачества занимается созданная при Минпромторге РФ рабочая группа…. Роскачетсво намерено проводить веерные испытания: с полок магазинов будет забираться определенный набор продуктов определенной категории. Их передадут в специальную аккредитованную лабораторию для проведения испытаний. Продукцию при этом обезличат: на исследование отдадут не бренды, а образцы, под номерами 1,2,3… Протокол испытаний продукции, уже с названиями, будет опубликован: на официальном сайте Роскачества, в СМИ, возможно, в собственном печатном издании проекта»…. «Главная цель создания системы Роскачества — поддержать отечественного производителя и стимулировать его к выпуску качественной продукции. Это часть большой многолетней работы Минпромторга, которая определяется понятием «Сделано в России».
Как я теперь понимаю – система будет работать не с теми, кто желает проверить свои товары добровольно и получить знак на упаковку, а самостоятельно (так декларируется) и может проверять на полках любые товары… Какие ей захочется или какие закажут конкуренты…
А в регионах продолжают работать над системами самоидентификации- «У томских товаров появится собственный знак качества. Собственный знак качества, который томские производители смогут размещать на этикетке своих товаров, появится в Томской области в 2015 году. Разработкой и внедрением бренда качества занимаются члены региональной межведомственной комиссии по качеству и безопасности товаров и услуг».
Официально можно приписать программе любые самые благородные и высокие цели- но получится –то как всегда… По- другому пока не получается…Кризис просто обязан вернуть к жизни программы самоизоляции регионов…
Продолжается пиар – программа сенаторов, депутатов и некоторых лиц из Общественной Палаты (ОП), рвущихся в депутаты, за введение возраста покупки алкоголя не ранее 21 года… Аргументы «за» надуманны и нелогичны, аргументы «против» не воспринимаются… Однако, правительство мудро дает возможность пиариться на теме всем желающим, остужая их нелепую инициативу (потому как не надо путать потребление с правом покупать) своими заключениями… «… по словам Хамзаева, принятию законопроекта противодействует алкогольное лобби, из-за чего ранее не были приняты аналогичные законодательные инициативы. "Что законопроект не принимается — это факт, и мы это видим. В прошлом году нам пришла отписка из правительства. Там написано, что опираясь на мнение Минздрава, неконституционно запрещать продажу алкоголя с 18 лет", — сказал он».
Хамзаев – это как раз тот, кто рвется в депутаты из ОП на теме – по моему убеждению…
И где же то мощное алкогольное лобби? Неужто на уровне самих Ротенбергов?
Глупее самого запрета продаж могут быть только еще две уже прозвучавшие (и подготовленные в виде законопроектов) идеи:
- «Регионы смогут сами вводить запрет на продажу алкоголя лицам, не достигшим 21 года»;
- «Ввести возраст совершеннолетия в России с 21 года».
Кстати, депутаты пока не додумались, но я бы, например, и определение возраста совершеннолетия отдал в регионы… Ведь даже в Советском Союзе в Украине и республиках Средней Азии замуж можно было с 16 лет выходить, а в России с 18 лет…
На передовой борьбы с алкоголем и с баррикад антиалкогольной компании в Белоруссии: «За последнюю неделю выявлено 46 новых видов наркотиков». Вряд ли у нас лучше…
Опыт Саратова. В городе появились «народные антиалкогольные дружинники» (видимо, без красных повязок и свистков)… «По наводке дружинника изъято 862 л алкоголя. … жизнь и здоровье дружинников застрахованы, однако они всегда могут отказаться от выполнения опасных заданий».
Странная статистка Казани – в регионе в прошлом году продажи легальной водки в республике упали почти на 25%. В некоторых районах республики –(-90%) к 2012… Трезвость наступает на пятки населению… Но население ведет себя неадекватно официальной статистике- «В Казани на четверть выросло число совершенных в состоянии опьянения преступлений.
… за 10 месяцев 2014 года полиция расследовала порядка 1,7 тысяч преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения».
Основа сущего
Усиление всестороннего кризиса в очередной раз докажет, что самыми остросоциальными продуктами являются алкоголь и табак.
Некоторые организации на рынке распускают слухи о том, что акцизы на крепкое все- таки на 2015 год поднимут. Хотя на прошлой неделе Госдума сохранение ставок на 2015 и 2016 утвердила во 2 чтении… Не факт, что не поднимут на 2016 при обсуждении финансов через год.
А пока (после 1 августа) условно считаем реальную МРЦ в 267 руб. при официальной МРЦ в 220 руб. Ведь приказом от 28.1.14 с 1 августа у нас отпускная цена с ЛВЗ выросла со 158 до 171 руб. Тем самым заводская доля в бутылке без налогов выросла с 34 руб. до 45 руб.
Но уже водочники разослали своим партнерам сообщения о повышении своих цен примерно на 5%. Грубо говоря – если уходил самый дешевый продукт с завода с августа по 171 руб. (в этой сумме: НДС – 18% или 26 руб.; акциз – 100 руб.; заводская доля - 45 руб.), то теперь будет уже до НГ по 180 руб. Добавим 20% опта и 30% розницы – на выходе к потребителю – около 280 руб. Вроде так…
Более чем серьезная цена… Хотя она отчасти нивелируется всеобщим повышением цен на все вокруг (в том числе и ценой на доллар и евро)… Не будь экономических санкций, которые мы сами вызвали на себя; и сохрани государство прежнюю акцизную политику, то мы могли бы в 2015 году получить ставку акциза в 600 руб. Тогда легальная МРЦ составила бы: (45 заводских руб. + 120 руб. акциза)+ 18%НДС + 20% опта + 30% розницы= 304 руб. Голубая и Розовая Мечта Онищенко…
Если бы санкций не было, а власть одумалась по итогам 2014 года и повысила ставку на 2015 на привычные ранее (+10%), то мы получили бы реальную МРЦ в – (45 руб. + 110 руб. акциза)+18%НДС + 20% опта + 30% розницы= 285 руб.
Все цены заоблачные. Соотнесем с зарплатами:
- если минимальная ЗП – (5 500 руб. : 280 руб.)= 20 бут. легальной водки…
- если приличная ЗП для регионов без НДФЛ в 20 000 руб. – 71,5 бут….
- если официальная средняя по России без НДФЛ в 26 100 руб. – 93 легальных бутылки… Убого…
Итак, улучшений в 2015 году быть однозначно не может. Лучшим улучшением может стать снижение продаж нелегальной водки в легальной рознице – если государство упрется… Но без замены ее легальной… Разница между однозначно легальной по 280 руб. и нелегальной по 220 руб. – слишком велика… Чтобы не увлечь потребителей нелегальной водки в легальной рознице вслед за собой в систему альтернативных продаж…
У государства есть хороший шанс начать производство самой дешевой легальной государственной водки на своих ЛВЗ… Государственных заводов не так много, география их размещения хаотична – значит, здоровой логистики не будет… Но хотя бы в своих регионах – как эксперимент - они могли бы получить в рознице легальную цену в 2015 году на уровне, например, 240 руб… Если это будет госпрограммой. И тогда у государства появился бы дополнительный стимул заменить нелегальную водку в «своих» регионах, где эти госЛВЗ есть, легальной по 240 с этих ЛВЗ… При этом и наши федеральные производители не пострадают…
Но что у государства на уме – даже богу не известно…
Из интервью с известным человеком «…с известным художником, писателем и ресторатором, а по образованию психиатром Андреем Бильжо. Крепкие алкогольные напитки пьются в России не только потому, что холодно… Когда я был в Гваделупе, мне сказали, что "чистый ром пьют наши черные ребята, чтобы заглушить свою горькую долю". И здесь я понял, что крепкие алкогольные напитки пьются в России не только потому, что холодно, а есть еще другая причина, которая объединяет русских людей с африканскими, гваделупскими, в частности, черными ребятами, которые играют в домино и выпивают бутылку на троих 70-градусного рома».
Появился целый ряд прогнозов, связанный со снижением продаж алкогольной продукции в России до 2020 года; со снижение производства крепкого алкоголя в 2014 году на (-3,4%), а в 2015 на – (4%). Я не согласен ни с тем, ни с другим.
Абсолютно точно, что общее снижение производства и продаж с 2014 до 2020 года будет. Но только общего объема – по демографическим причинам. Если на рынке пива, САН и винодельческой продукции демографические молодежные факторы уже действуют (на пивном рынке с 2007- 2008, на винном с 2012- 2013), то на рынке крепкого они активно заработают с 2017- 2018 г.г. При этом суммарное потребление легального, нелегального и суррогатного потребления на душу населения вряд ли снизится – ни сегодня, ни в 2020году в России не будет ни одной социально – экономической причины для снижения потребления профильной продукции (замещения в рамках объема возможны; на них надеемся)…
Снижение производства крепкого в 2014 оставит не менее 10% к 2013 (а не 3,4%). Хотя бы потому, что не будет впервые предновогоднего всплеска производства продукции со старым акцизом… В начале 2015, скорей всего, мы увидим обманчивый рост производства крепкого – это произведенный в обычном режиме в январе, феврале, марте 2015 продукт будет сравниваться с объемом аналогичного периода 2014, когда снижение было обусловлено перепроизводством декабря 2013… И общий объем 2015 может быть по этой причине даже выше 2014 - незначительно… В худшем случае- думаю – будет примерно равным 2014… Даже с учетом подорожания водки не по акцизным причинам… Посмотрим.
РЕГИОНЫ и КОМПАНИИ
Воронежская область
Легкий алкогольный срез региона за 2013 год: «… воронежцы стали реже покупать крепкий алкоголь. Продажи водки и ЛВИ упали на 6,7%, коньяка, бренди и кальвадоса - на 4,2%. Зато большей популярностью по сравнению с 2012 годом у воронежцев стала пользоваться продукция со средним и малым содержанием алкоголя. Вино стали покупать чаще на 8,3%, пиво - на 2,1%, слабоалкогольные коктейли - на 1,9%. Больше всего вырос спрос на шампанские и игристые вина - на 12,4%».
Примечательно: «Статистика составлялась на базе данных о продаже алкогольной продукции предприятиями розничной торговли за 2013 год. Сведения в Воронежстат передали 894 организации с лицензией на продажу алкоголя, что составляет 91,6% от их общего числа».
Почему не отчитались еще 8,4% (или 82) розничных юрлиц (кстати, не путать их с торговыми точками – их по количеству в несколько раз больше)… Это еще не менее 250 - 300 торговых точек в регионе… Глядишь, данные были бы иными по спаду или росту…
На алкоголь в 2013 году регион потратил 21,3 млрд руб. или по 9,15 тыс. руб. на среднюю душу населения. Грубо средняя семья из 3 человек (2 взрослых +1 ребенок) – 27,45 тыс. руб.!!!! И это только в легальном розничном секторе…
Воронежская далеко не худшая область… Так что уже можно предположить, что в России в официальный учет продаж продукции не попадает 8%- 10% торговых точек…
Даже в Москве Немерюк регулярно ругается о том, что 10% торговых точек не предоставляют декларации вовремя…
Амурский регион
Глубочайшее заблуждение губернатора: «Амурский губернатор: избавится от нелегальной продажи алкоголя невозможно без сокращения торговых точек. - Некоторые, рассматривая антиалкогольный закон, защищают интересы владельцев магазинов, забывая, что в доме, где такой магазин располагается, проживают люди. Граждане бояться выпускать своих детей во двор, где собираются клиенты магазинов. Много жалоб населения на несоблюдение санитарных правил, нарушения общественного порядка. К сожалению, есть нелегальная продажа алкоголя. Мы никогда ее не пресечем, если количество этих точек останется на том же уровне, что сейчас – 3 600. Невозможно ни со стороны правоохранительных органов, ни стороны муниципалитетов по каждому магазину держать кого-то, кто будет следить за тем, чем торгуют в магазине. Потребности в алкоголе, в отличие от соков, мороженого, нет».
Потребность в алкоголе как раз и есть великая… Поскольку заменить его нечем… Ни наши традиции, ни культура, ни образ жизни, ни холод здесь не при чем… В теплых цивилизованных странах, где уровень и качество жизни на порядки выше, чем у нас – пьют, паразиты, в переводе на спирт как мы… Только другое и в других условиях…
Сокращение легальных торговых точек развивает альтернативную систему продаж… А губернаторы и депутаты – что с них возьмешь, они же как дети – «наивны» и открыты…
Но есть здравая короткая мысль у губернатора: «…есть нелегальная продажа алкоголя. Мы никогда ее не пресечем…». Пока не будут ликвидированы социально- экономические причины… Цель –то какая: перевести нелегальную продукцию в альтернативную систему из легальной розницы? Да кто мешает…
Псковская область
Эту ссылку даю только для читающих мои материалы чиновников в РАРе, Минфине, ФНС, Правительственной комиссии и т.д.
Очередной (пятый) рейд: «Очередной вечерний рейд по торговым точкам Пскова, организованный по инициативе Общественного совета при городском УМВД, показал, что алкогольная вольница - не такая уж и вольница. Продавцы небольших магазинчиков, ларьков и «типа кафе» уже не продают пиво и водку ящиками после 21.00. Из десяти «проблемных» точек на Завеличье в четверг вечером опытному закупщику продали пиво лишь в одной».
Итак, материал – «Алкогольная вольница-5».
http://luki.ru/pskovregion/322203.html
Там, где контролируют ситуацию – там и результат…
Я всегда буду помнить слова вечного депутата Митрофанова (сейчас то ли под следствием, то ли еще что…), сказанные им лет 7 назад: «Нелегальную водку в легальной рознице вполне могут победить участковые в своих районах»… Это когда она до 2010 года продавалась открыто в каждом магазине (включая весь ритейл) в 2 раза дешевле рядом стоящей легальной…
«АСГ»
Сразу два новости у компании:
- «Стрелец планирует выпускать водку одноименную с одним из брендов Газпрома. Омский производитель «Пяти озер» подал заявку на регистрацию товарного знака «Сила Сибири»;
- «АСГ запускает федеральные продажи водки "Тельняшка". В октябре 2014 года стартовали отгрузки водки "Тельняшка" в крупнейшие федеральные розничные сети, включая Пятерочку, Перекресток, Карусель и Metro. Новый продукт от "Алкогольной Сибирской Группы" будет продаваться по розничной цене около 300 рублей за 0,5 л, что относит водку "Тельняшка" к сегменту субпремиум. "Тельняшка" представлена четырьмя SKU - "Тельняшка" и "Тельняшка Специального назначения", по 0,5л. и 0,7л».
Сразу стало понятно, что компания «АСГ» не может иметь никакого отношения к большим рекламным щитам в Сибири с рекламой обычной тельняшки – все это было рекламой магазина по продаже тельняшек…
«РСП» - «ОСЗ» - «Риал»
«ФАС одобрила ходатайство ОАО «Росспиртпром» о покупке 50% кабардинского предприятия «Риал» Хадиса Абазехова, говорится в материалах ведомства. Сделка позволит госкомпании увеличить свою долю на спиртовом рынке до 37%.
Планируется, что сделка будет закрыта до конца года. ООО «Риал» входит в состав Ассоциации предприятий «Риал». За этим юридическим лицом закреплен спиртзавод, который входит в единый производственный комплекс в городе Прохладный. Еще один ликеро-водочный завод «Риала» расположен в подмосковном Ногинске. Также в ГК «Риал» входит винзавод в Домодедово (выпускает несколько видов вин и коньяк «Моя столица») и Калининградский винодельческий завод (коньяк «Старый Тильзит»). Все предприятия группы контролируются семьей кабардинского предпринимателя Хадиса Абазехова».
Посмотрим, какая доля у «РСП» на рынке спирта будет по итогам 2015 года… Мой прогноз – не менее 60%- 65%... А там посмотрим…
Галичский ЛВЗ
Малые и средние ЛВЗ, оставшиеся пока на плаву в ходе реформы 2010- 2012 – вызывают много вопросов; главный – как и благодаря чему (кому?) им удавалось выжить в 2013 и 2014? Ведь, кажется, было сделано всё, чтобы они исчезли с рынка…
«Следствие в Костромской области возбудило уголовное дело в отношении генерального директора Галичского ликероводочного завода ОАО "Костромахлебпром" по подозрению в налоговых преступлениях на сумму свыше 56 миллионов рублей, сообщает региональное СУ СКР. По данным следствия, генеральный директор предприятия, ответственный за достоверность сведений налоговой и бухгалтерской отчетности, в январе 2014 года занизил налогооблагаемую базу, в результате бюджет недополучил более 56 миллионов рублей налогов».
«По данным администрации региона, в течение ряда лет Галичский ликероводочный завод был одним из крупнейших налогоплательщиков области. В 2013 году завод заплатил в бюджет 368,5 миллиона рублей акцизов, из которых в бюджет региона поступило более 147 миллионов рублей. Однако в начале текущего года размер уплаченных налогов уменьшился на 63,7 процента. В мае РАР , проверив деятельность предприятия, обнаружила несоответствие объема реализованной продукции и суммы уплаченного акциза.
Возможные потери федерального бюджета были оценены более чем в 1,1 миллиарда рублей, а потери бюджета региона превысили 400 миллионов рублей. После этого РАР досрочно лишило предприятие лицензии на производство, хранение и поставки алкоголя.
Когда несоответствия в отчетности ликероводочного предприятия вскрылись, оно неожиданно снялось с налогового учета в городе Галиче Костромской области и встало на учет в Кабардино-Балкарии. Узнав об этом, костромская полиция направила обращение в УМВД по Кабардино-Балкарской Республике о проведении оперативно-розыскных мероприятий. После начала полицейского расследования ОАО "Костромахлебпром" вновь встало на учет в Межрайонной ИФНС №2 по Костромской области. В настоящее время из предприятия выведены практически все активы, готовая продукция на складах отсутствует. Судебные приставы по требованию налоговых органов наложили арест более чем на 100 наименований производственного оборудования завода».
Борьба Виски с Водкой
Обозначу сразу свою позицию – для меня самый честный и идеальный крепкий алкогольный продукт – только водка. Я не понимаю любителей виски, рома, коньяка и т.д. Эти люди просто склонны к вековому самообману.
Более того, для меня любой дистиллят – продукт далекого, когда техническое несовершенство еще не знало технологии серьезного очищения продукции (ректификации). Россия одной из первых перешла к ректификации в конце 19 века, а цель была исключительно гуманная – забота о здоровье пьющего населения – дать потребителю максимально очищенный от вредных примесей продукт. Русскую водку.
При этом я с большим уважением отношусь и к самим премиальным западным напиткам – дистиллятам, и к их потребителям. В конце концов, они жертвы многовековой рекламы, в которую ежегодно вкладываются миллиарды долларов по всему миру.
Еще одно замечание – ни один серьезный крепкий алкогольный продукт (ни виски, ни ром, ни коньяк, ни джин и т.д.), на мой пристальный взгляд, не является гастрономическим алкогольным продуктом – кроме водки. Хотя маркетологи наврут с 3 короба об обратном… Только водку хочется тут же смачно закусить хорошей традиционной плотной закуской… Только чистый продукт, свободный от примесей, требует соответствующего сопровождения… И только в совокупности с едой водка раскрывается полностью…
Так получилось, что если на западе премиальная водка как сегмент фактически появилась с созданием и выходом шведского «Абсолюта» в 1980- 1981г.г., то в России импортный водочный премиум появился в конце 90-х начале 2000-х. До этого вся водка в Советском Союзе была по одной цене. И только в 1994- 1995 г.г. в России появилась первая своя премиальная водка: «Чайковский», а затем «Юрий Долгорукий» и т.д.
С 1981 года у виски на мировом рынке в премиальном сегменте появился будущий серьезный соперник – водка. Началась раскрутка премиальных ТМ водки. В перспективе дошло до того, что «Грей Гус» был продан в 2006- 2007г.г. за 2,3 млрд дол, а «Абсолют» в 2007 г. за 8,5 млрд дол… Это говрит и о мощном финансовом соперничестве двух продуктов, хотя сегодня «Абсолют» вряд ли стоит и 2,5 млрд дол. Кризис…
Думаю, что мировой рынок крепкого алкоголя (и премиального в частности) «устал» от очень долгого доминирования виски на мировом рынке (сюда я не включал бы страны Советского Союза до 1991- 1995г.г.). В той же России период распространения виски начался только в 2000 году, а объем импорта продукта с 2000 по 2013 вырос почти в 100 раз до 4 млн дал в год. Для сравнения водки и ЛВИ в 2013 году в России было выпито 135 млн дал.
Для меня нынешний виски – типовой напиток с легендами; дитя маркетологов. Как эксперт по цифрам – я и не могу смотреть на него иначе.
Особенностью мощного продвижения водки на западном рынке в 1981- 2014г.г. являются:
- растущая популярность водки (в том числе в значительной степени не только как напитка для коктейлей, но и в чистом виде – в последние лет 5). Для меня загадка – зачем наливать дорогой премиальный виски или ром в коктейль (я уже не говорю про колу), где его вкус, аромат, а главное цена – нивелируются прочими входящими в коктейль продуктами. Смешно… Водка в данном случае гораздо функциональнее, но ее прибавочная стоимость ниже…;
- ведущие премиальные водочные бренды (как правило) ныне принадлежат тем же самым крупным западным компаниям, которые владеют основными ТМ виски, рома и т.д. В рамках своих портфелей они формируют «конкуренцию» на мировом рынке между виски, водкой, ромом, текилой и т.д. ;
- ведущие западные компании находятся в поиске: закат виски, на мой взгляд, к середине века очевиден. Компании – владельцы ТМ не могут не понимать это. Основной конкурент виски – только водка. Все остальное – несерьезно (ни ром, ни джин, ни любой другой продукт). Поэтому, вытаскивают за уши «новые продукты» - недавний рекламный бум в мире на текилу, как мне кажется, был вызван специально для того, чтобы ограничить рост моды на водку… Создать водке более мощную групповую альтернативу;
- еще одна особенность водочного рынка в последние 15 лет:
- продолжается падение производства и потребления легальной и нелегальной промышленной водки в странах бывшего Советского Союза в связи: 1- с ухудшением демографии (сокращение числа потребителей; например, в России с 1990 по 2002 г.г. рождалось в 2 раза меньше детей, чем ранее. С 2017- 2018 Россию ждет демографическо- кризисный период на рынке крепкого алкоголя на 10- 12 лет – это будут выходить на рынок крепкого молодые люди мужского пола, рожденные в 1990 и далее годы); 2- с замещением легальной продукции нелегальной промышленного производства, а нелегальной промышленного производства – промышленными суррогатами крепкого алкоголя и кустарной продукцией вроде самогона. Так, например, розничные продажи промышленно произведенной водки в России за последние 10-12 лет упали примерно на 65 млн дал со 180- 185 млн дал до 120 млн дал (2013год). В то же время ее легальное производство упало со 120 до 90 млн дал в год. Надо учесть, что импортная водка по объему не превышает 5- 6 млн дал в год. Примерно столько же уходит на экспорт из России. Украинский рынок водки потерял за последние 10 лет не менее 15 млн дал и т.д.;
- растет производство и потребление водки в нетрадиционно водочных странах Европы, США и т.д.;
Как мне кажется – борьба за корону между виски и водкой особенно усилилась перед самым мировым социально – экономическим кризисом (2006- 2007г.г.) – отсюда и резкий взлет цен на водочные ТМ (сделки с «Абсолют» и «Грей Гус») – международные компании – монстры почуяли вкус денег со стороны именно водочного рынка…
Очевидна и задача – не отдать в такой ситуации мировой рынок водки Русской водке. И последние 25 лет западный рынок наиболее активно формирует рынок собственной водки, чтобы со временем не «Русская водка», а водка – стала объемным лидером мирового рынка… А дальше на западе начинается рекламное манипулирование цифрами, рекламными слоганами и т.д.
Сколько я помню – обычно объем мирового рынка виски и его родственных напитков (бурбоны ) считался равным около 400 млн дал в год. Рынок нелегального виски и бурбона особо не афишируется.
А мы и здесь честнее. Мы честно считаем нелегальные и легальные продажи водки в легальной рознице. Например, в 2013 году официально было произведено менее 90 млн дал водки, а в легальной рознице продано 120 млн дал. Что брать для учета объема рынка водки в этом случае – только легальный объем или легальный и нелегальный… Ситуация 12- 15 лет была еще хуже – в легальной рознице продавалось 180- 185 млн дал водки, а официально производилось не более 120- 125 млн дал…
К чему я клоню – в последние годы появилось много материалов о том, что рынок виски догоняет и вот- вот нагонит рынок водки по объему.
Последние недавние сообщения на эту тему: «В 2018 г. виски превзойдет водку по мировому уровню потребления — такой прогноз сделала вчера Euromonitor International. В 2018 г. продажи виски вырастут по сравнению с уровнем 2013 г. на 17% до 3,481 млрд л, а водки будет продано на 0,8% меньше — 3,428 млрд л, предполагают ее аналитики».
«Виски вытесняет водку из числа лидеров на мировом рынке крепкого алкоголя». «Водка проигрывает глобальное сражение с виски?».
Нет такого процесса в мире – виски уже впереди водки. И это водка будет догонять и со временем опередит виски, а не наоборот. Как только рынок суррогатов в странах бывшего Союза начнет замещаться водкой, как только там чуть получше начнет жить население… Рынок водки уже практически меньше рынка виски… С данными по объему виски я не спорю – пусть будет в 2013 году (348,1 млн дал – 17%)=298 млн дал. На мой взгляд, объем сознательно и значительно занижен…
А вот объем мирового рынка водки 2013 года (346 млн дал) готов оспорить… Получается, что в 2013 году рынок водки был больше мирового рынка виски – (346 – 298)=48 млн дал?
Готов предложить 2 варианта расчета:
- официальное производство водки в мире в 2013 году:
1. Постсоветское пространство – бывший СССР: Россия – 85 млн дал; Украина – 25 – млн дал; Белоруссия – 15 млн дал; Казахстан- около 8-9 млн дал; все прочие страны не более 30 – 35 млн дал. Итого – максимум 170 млн дал. В этом объеме еще не менее 15- 20 млн дал нелегальной продукции. Но забудем об этом.
2. Если просуммировать все производство в прочем мире, включая США, Польшу (20- 22 млн дал) и т.д., то объем производства не превысит 130 млн дал. Почему-то объемы продаж водки в США (под 75 млн дал) и др. зарубежных странах не скрывают, но объемы производства водки по странам тщательно засекречены… Думаю, по той простой причине, что водкой там могут считать что попало… Есть национальное название напитка, но его вполне могут записать в водку…
3. На мой взгляд, в 2013 году учтенное производство водки в мире было примерно равно 300 млн дал или объему виски… В этой ситуации виски никак не может быть догоняющим водку напитком в 2014 – 2018г.г.
- можно посчитать продажи водки, но нет смысла из-за мутной ситуации в наших странах бывшего Союза;
В чем причина ошибки международных организаций – в ошибочной оценке рынка водки в постсоветских странах. Зачастую до сих пор можно встретить в зарубежных исследованиях объемы рынка водки в России равный 230- 240 млн дал. Все от незнаний реалии российского рынка, украинского и прочих.
Это потенциал водочного рынка (с учетом ЛВИ) в России действительно около 230 млн дал. Я его таким и считаю в последние 10 лет. А дальше начинают работать социально – экономические факторы.
Итак, осенью 2013 года ВОЗ и ЕС признали, что средний житель ЕС старше 15 лет пьет в год 12,5 л спирта. Я считаю, что эта цифра не учитывает нелегальную и суррогатную продукцию в ЕС, объем которой не менее 15%. Тогда этот показатель – 14,4 л. В России потребление населением старше 15 лет с учетом нелегальной и суррогатной продукции в 2013 году – около 14,5 л. Одинаково… Это окончательно развенчало миф о русском пьянстве.
Но при этом мы имеем различия:
- в структуре потребления - мы действительно пьем больше крепкого, чем в странах Запада. И это в 21 веке уже не объяснишь северным климатом. Это национальная особенность- с одной стороны; это социальная защита населения от изменений, которые уже 30 лет происходят в стране – крепкий алкоголь выступает в качестве антидепрессанта. Ни вино, ни пиво – таковыми в наших странах не являются. На мой взгляд, в России действительно было выпито в 2013 году около 230 млн дал того, что могло быть водкой + 12 млн дал коньяка и бренди + около 6,5 млн дал виски, рома, джина, текилы, абсента и т.д. Особенность российского рынка крепкого элитного западного алкоголя в том, что 20%- 25% подделывается в России – зачастую в очень антисанитарных условиях.
Что касается объема в 230 млн дал выпитого, то он раскладывается следующим образом: 135 млн дал это водки ЛВИ промышленного производства – легальная и нелегальная. Водки в этом объеме около 120 млн дал. Легальной водки в этом объеме не более 75 млн дал. С нее уплачен акциз, с остальных 45 млн дал акциз не уплачен. Какой объем включить в объем мирового рынка водки отсюда?
Причина существования нелегального и суррогатного алкоголя в России исключительно социальная. У 50% (32 млн человек) потребителей крепкого не хватает денег на необходимый для него физически объем легального алкоголя. Социально – экономических причин для сокращения потребления или перехода на другую (винодельческую и низко алкогольную) продукцию нет. В результате образуется замкнутый круг. (230 млн дал – 135 млн дал)=95 млн дал – это выпитая гражданами России суррогатная продукция (которая вполне могла бы быть водкой мирового алкогольного рынка). На самом деле – это: самогон (около 20 млн дал); аптечные настойки (боярышника и т.д.) - около 15 млн дал; спиртосодержащие жидкости двойного назначения (помимо аптечных настоек) – грубо говоря – технический спирт – не менее 45 млн дал; и не менее 15 млн дал кустарной водки непромышленного производства…
Нелегальная водка в магазинах в 2009 году в России, например, продавалась в 2 раза дешевле легальной, а суррогатная продукция с рук в 3 раза дешевле легальной продукции;
- в культуре потребления – алкоголизация стран бывшего Союза отвратительно по внешнему виду; западная – более приличная. Основная причина в относительной дороговизне алкоголя в России, например. На минимальную зарплату или пособие по безработице (в пределах 900 - 1000 евро) житель Западной Европы может купить не менее 200 бутылок самой дешевой легальной водки по 0,5 л. В России (это в 2013 году – 170 дол) – менее 30 бутылок. На обычную зарплату в России в 2014 году (450 дол) – 80 бутылок самой дешевой легальной водки. Аналог такой зарплаты в Западной Европе – не менее 2 000 евро, а это не менее 500 бутылок самой дешевой легальной водки… Таким образом, относительно уровня цен и зарплат наша дешевая продукция для 60% наших граждан относительно минимум в 5 раза дороже, чем для населения Западной Европы. В результате этого на западе до 40% продукции выпивается в барах, кафе, ресторанах, а в России только 3%... Остальное – дома, на улице и т.д.
В общем и целом – объем мирового рынка водки целиком и полностью зависит от того, что и как считать в России, Украине, Казахстане и т.д.
Чего боится западный рынок – того, что премиальная водка обгонит рынок дорогого виски… Но это только на первый взгляд. Подчеркну, что ведущие водочные бренды принадлежат тем же самым компаниям, которые владеют брендами виски (в основном)… И именно эти компании формируют политику на рынке крепкого алкоголя – в чем они убедят доверчивого западного потребителя миллиардами долларов рекламы – так он и поступит в споре виски и водки на мировом рынке… Пример с 1985 по 2010 активнее двигали водку, в последние несколько лет виски… Тем более, что с водкой в мире больше всего связывают Россию, а она в 2014 году вновь пошла своим путем, послав запад на фиг… И надо вновь культивировать виски… Что не заработают западные компании на своих водочных ТМ, то заработают теперь на виски…
Что примечательно на российском рынке- в 2012 – 2013 объем виски (а он у нас весь попадает по цене в дорогой продукт – виски за 400 – 500 руб. конкурирует с премиальной водкой) превысил в дорогом сегменте объем продаж водки. Даже если считать возможные продажи импортного виски (около 4 млн дал в год) – это было больше объема премиальной водки… Предполагаю, что в 2014 – 2015 ситуация измениться – премиальная водка догонит и обгонит объем продаж виски в России…
РОЗНИЦА ПИТЕРА
Розничные продажи винодельческой пищевой продукции и алкогольной продукции в рознице Санкт- Петербурга в 3 кв. и ЯС 2010- 2014 г.г.
Численность постоянного населения Санкт-Петербурга на 1 января 2014 года составляет 5 131 942 человек по данным. Доля населения от России – 3,59%... За год увеличилась на 103 942 человек с 5 028 000 на 1 января 2013 года. Туристов + 0,5 млн в месяц в среднем.
СЗП – 40,5 тыс руб. с НДФЛ.
Город качает как изрядно выпившего: то резкое статпадение потребления, то рост…
Итак, винодельческая продукция:
- Вино – более чем скромно для культурной столицы – 2,56 л на душу в ЯС 2014; при этом резкое падение потребления вина: в 3 кв. 2014 – (-19%) к 2010 и (-34%) к 2013; в ЯС 2014 – (-27%) к 2010 и (-34%) к 2013… Позор! Если раньше в городе был периодически полный бардак с водочной статистикой, то теперь, подозреваю, он пришел и в винный сегмент…
- вино фруктовое (бывшее плодовое) – по 0,3 л на душу; рост в 2014 в 2,2 – 2,5 раза к 2013, но в разы падение к 2010;
- вино игристое и шампанское- по 1,17 л (высокий показатель) на душу; но и тут падение под (-20%) и к 2010, и к 2013… Ерунда какая- то… Если хоть кому либо нужна была эта статистика, кроме бизнеса и ЦИФРРА (впрочем, как декларирование и прочие формы учета), то чиновники точно разбирались – как это возможно за год уронить на треть винный рынок и на 20%- 25% рынок игристых…
- винные напитки – по 0,36 л на душу; в ЯС 2014 падение к 2013 – (-10,7%) к 2013. Группа (винные напитки + бывшие спец. вина) в ЯС 2014 упала к 2010 – (-61%)…
Низко алкогольная продукция:
- САН – продукт любят в городе – по 1,22 л на душу; в ЯС 2014 – (-40%) к 2013 и свыше (-60%) к 2010… Однако, есть же еще пивные напитки – группа (САН + пивные напитки) в ЯС 2014 уже (-21%) к 2013 и всего лишь (-14%) к 2010…
- пиво – в недавней пивной столице России на душу всего – 25,6 л; и отвращение к пиву в ЯС 2014 – (-18,7%) к 2013. Но что надо было сделать с населением всего за 2010- 2014г.г., чтобы оно на (-65%) – а это значит почти в 3 раза - сократило его к 2010 году…
Мрак))) Точно надо разогнать СПБстат)))
Крепкая продукция:
- виски – прожигатели жизни выпили по 0,54 л на душу (в 2 с лишним раза больше, чем в среднем по России); рост в ЯС 2014 и к 2010 (+80%), и к 2013 (+6%);
- водка и ЛВИ – по 3,47 л на душу; в ЯС 2014 к 2013 – (-19,7%) , а к 2013 – (-40%) – мы же разумные люди, понимаем, что такое невозможно… Неужели рост официальной МРЦ с 89 до 220 руб. (последняя только 2 месяца) снизил рынок продаж на 40% во Втором городе России? Хочется услышать мысли чиновников!))) Водка в ЯС 2014 к 2013 упала на (-17%), мужские ЛВИ – в ЯС 2014 на уровне 2013, но к 2010 (-25%)… А ленинградки снизили потребление своих ликеров и т.д. на 60% в 2014 к 2013…
Смотрю на цифры и подозреваю, что город пересел на наркотики… Неужели вся эта армада алкоголя была замещена нелегальной и суррогатной алкогольной продукцией разного рода…
- коньяк и бренди – по 0,69 л на душу; странным образом в ЯС 2014 = 2013, а к 2010 – (-11,7%)…
Волосы дыбом встают (которых давно нет) от такой городской статистики лучшего города России…
Таблица. Розничные продажи винодельческой пищевой продукции и алкогольной продукции в рознице Санкт- Петербурга в 3 кв. и ЯС 2010- 2014 г.г. (тыс. дал).
|
ЯС 2010- 2014 |
2010
|
2013
|
2014
|
|
3 кв. 2014 (июль – сент ) к 2010- 2013 |
|
Январь – Сент 2014 к 2010- 2013
|
|
Доля розн. прод. в ЯС 2014 от Рос.. прод аж (%) |
Розн. прод. в ЯС 2014 на душу (л) | |||||||||||
|
|
3 кв. 2010 (июль - сен) |
Янв –Сент 2010 |
Доля в ЯС 10 |
3 кв. 2013 |
Янв – Сент 2013 |
3 кв. 2014 |
Янв –Сент 2014 |
Доля в ЯС 14 |
|
|
ИлС 14 к 11 |
ИлС 14 к 12 |
ИлС 14 к 13 |
|
ЯС 14 к 10 |
ЯС 14 к 11 |
ЯС 14 к 12 |
ЯС 14 к 13 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Винодельческая продукция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВИНО (нов.) и старое Столовое виногр. |
603,8 |
1946,5 |
20,35% |
752,8 |
2205,4 |
492,4 |
1413,5 |
21,21% |
|
81,55% |
74,6% |
64,3% |
65,4% |
|
72,6% |
74,1% |
63,5% |
64,1% |
|
3,29% |
2,56 |
|
Вино ликерное (нов.) |
|
|
|
12,7 |
36,2 |
8,7 |
36,1 |
0,54% |
|
|
|
|
68,5% |
|
|
|
925,6% |
99,7% |
|
3,28% |
0,07 |
|
Вино фруктовое (нов.) и плод. (стар.) |
124,8 |
597 |
6,24% |
24,1 |
75,2 |
60,6 |
167,8 |
2,52% |
|
48,56% |
114,8% |
66,9% |
251,5% |
|
28,1% |
77,5% |
73,3% |
223,1% |
|
3,11% |
0,30 |
|
Вина игристые (включая шампанские, газированные) |
289,4 |
842,7 |
8,81% |
249,7 |
831,6 |
207,7 |
644,9 |
9,68% |
|
71,77% |
86,4% |
81,6% |
83,2% |
|
76,5% |
82,2% |
71,9% |
77,5% |
|
3,52% |
1,17 |
|
ВИНО (нов.) + Игристые |
893,2 |
2789,2 |
29,15% |
1002,5 |
3037,0 |
700,1 |
2058,4 |
30,89% |
|
78,38% |
77,8% |
68,6% |
69,8% |
|
73,8% |
76,5% |
65,9% |
67,8% |
|
3,36% |
3,72 |
|
Проч. продукция (сидр, пуаре, медовуха и т.д.) |
|
|
|
9,7 |
24,5 |
9,9 |
34,4 |
0,52% |
|
|
|
|
102,1% |
|
|
|
|
140,4% |
|
4,91% |
0,06 |
|
Винодельческая продукция – новая (ВИНО + игрист. + фрукт. + ликерн.+ сидр...) |
1018,0 |
3386,2 |
35,39% |
1049,0 |
3172,9 |
779,3 |
2296,7 |
34,46% |
|
76,55% |
81,8% |
70,1% |
74,3% |
|
67,8% |
79,0% |
68,4% |
72,4% |
|
3,36% |
4,15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бывшее вино виноградное |
679,1 |
2250,5 |
23,52% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бывшие вина виноградные специальные |
75,3 |
304 |
3,18% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бывшие вина виноградн + бывшие вина игристые и шамп |
968,5 |
3093,2 |
32,33% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бывш. Винодельческая продукция –бывшие (виноградные + игристые + плодовые ) |
1093,3 |
3690,2 |
38,57% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Винодельч. Прод (без бывш. спец. виногр. вин и вин. нап.) |
1018,0 |
3386,2 |
35,39% |
1036,3 |
3136,7 |
770,6 |
2260,6 |
33,92% |
|
75,70% |
80,9% |
69,4% |
74,4% |
|
66,8% |
77,7% |
67,4% |
72,1% |
|
3,36% |
4,09 |
|
Винодельч. Прод (с бывш. спец. виногр. и вин. нап.) |
1136,9 |
3903,4 |
40,80% |
1108,7 |
3362,1 |
839,0 |
2461,9 |
36,94% |
|
73,80% |
75,0% |
67,5% |
75,7% |
|
63,1% |
72,1% |
65,3% |
73,2% |
|
3,16% |
4,45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Б.Напитки винные в целом |
43,6 |
213,2 |
2,23% |
72,4 |
225,4 |
68,4 |
201,3 |
3,02% |
|
156,88% |
106,4% |
130,0% |
94,5% |
|
94,4% |
98,2% |
118,9% |
89,3% |
|
1,90% |
0,36 |
|
Б.Напитки вин. до 25% |
30,4 |
146,5 |
1,53% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Б. Напитки вин. св. 25%, |
13,2 |
66,7 |
0,70% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Напитки винные (нов.) |
|
|
|
72,4 |
225,4 |
68,4 |
201,3 |
3,02% |
|
|
|
|
94,5% |
|
|
|
551,5% |
89,3% |
|
1,90% |
0,36 |
|
Виннные напитки + Бывш. спец. вина |
118,9 |
517,2 |
5,41% |
72,4 |
225,4 |
68,4 |
201,3 |
3,02% |
|
57,53% |
41,3% |
51,7% |
94,5% |
|
38,9% |
39,7% |
47,9% |
89,3% |
|
1,90% |
0,36 |
|
|
|
|
0,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Низко алкогольная продукция |
|
|
0,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Напитки на основе пива |
|
|
0,00% |
338,2 |
886,5 |
343,1 |
925,9 |
13,89% |
|
|
|
|
101,4% |
|
|
|
|
104,4% |
|
3,73% |
1,67 |
|
Бывшие САН не более 9% |
476,5 |
1857,3 |
19,41% |
344,4 |
1120,2 |
214 |
674,9 |
10,13% |
|
44,91% |
53,8% |
77,1% |
62,1% |
|
36,3% |
48,4% |
52,2% |
60,2% |
|
4,14% |
1,22 |
|
САН + Пивные напитки |
476,5 |
1857,3 |
19,41% |
682,6 |
2006,7 |
557,1 |
1600,8 |
24,02% |
|
116,92% |
140,1% |
200,8% |
81,6% |
|
86,2% |
114,8% |
123,8% |
79,8% |
|
3,89% |
2,89 |
|
Пиво |
14373,4 |
40565,3 |
|
6240,1 |
17421,6 |
4829,1 |
14167 |
|
|
33,60% |
43,7% |
48,5% |
77,4% |
|
34,9% |
44,3% |
46,5% |
81,3% |
|
1,87% |
25,62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Винодельч. и Низко алкогол. прод. (без учета пива, но с САН и пив. Нап.) |
1613,4 |
5760,7 |
60,21% |
1791,3 |
5368,8 |
1396,1 |
4062,7 |
60,96% |
|
86,53% |
92,1% |
91,8% |
77,9% |
|
70,5% |
84,5% |
80,2% |
75,7% |
|
3,41% |
7,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Крепкий алкоголь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Виски |
40,9 |
167,3 |
1,75% |
95,0 |
282,8 |
109,1 |
299,8 |
4,50% |
|
266,75% |
192,4% |
126,1% |
114,8% |
|
180% |
164,5% |
115,1% |
106,0% |
|
8,10% |
0,54 |
|
Водка и ЛВИ |
816,4 |
3206,0 |
33,51% |
748,6 |
2389,8 |
614,8 |
1919,8 |
28,81% |
|
75,31% |
65,9% |
68,1% |
82,1% |
|
59,9% |
65,4% |
66,2% |
80,3% |
|
2,21% |
3,47 |
|
Водка |
711,1 |
2783,2 |
29,09% |
617,3 |
1973,6 |
523,9 |
1640,1 |
24,61% |
|
73,67% |
63,4% |
64,9% |
84,9% |
|
58,9% |
64,0% |
65,1% |
83,1% |
|
2,16% |
2,97 |
|
ЛВИ в целом |
105,3 |
422,8 |
4,42% |
131,3 |
416,2 |
90,9 |
279,7 |
4,20% |
|
86,32% |
84,7% |
94,6% |
69,2% |
|
66,2% |
75,7% |
73,3% |
67,2% |
|
2,54% |
0,51 |
|
ЛВИ до 25% |
36,6 |
173,5 |
1,81% |
73,1 |
228,5 |
32,3 |
92,2 |
1,38% |
|
88,25% |
69,3% |
106,6% |
44,2% |
|
53,1% |
66,3% |
56,5% |
40,4% |
|
1,77% |
0,17 |
|
ЛВИ свыше 25% |
68,7 |
249,3 |
2,61% |
58,2 |
187,7 |
58,6 |
187,5 |
2,81% |
|
85,30% |
96,5% |
89,1% |
100,7% |
|
75,2% |
81,3% |
85,9% |
99,9% |
|
3,23% |
0,34 |
|
Бывшие коньяки, коньячные напитки (включая бренди, кальвадосы) |
116,9 |
433 |
4,53% |
121,9 |
385,5 |
122,3 |
382,2 |
5,73% |
|
104,62% |
102,9% |
95,2% |
100,3% |
|
88,3% |
97,9% |
77,2% |
99,1% |
|
4,50% |
0,69 |
|
Водка + ЛВИ свыше 25% |
779,8 |
3032,5 |
31,70% |
675,5 |
2161,3 |
582,5 |
1827,6 |
27,42% |
|
74,70% |
65,7% |
66,8% |
86,2% |
|
60,3% |
65,4% |
66,8% |
84,6% |
|
2,23% |
3,30 |
|
Водка и ЛВИ + Коньяк |
933,3 |
3639,0 |
38,04% |
870,5 |
2775,3 |
737,1 |
2302,0 |
34,54% |
|
78,98% |
70,1% |
71,5% |
84,7% |
|
63,3% |
69,3% |
67,8% |
82,9% |
|
2,41% |
4,16 |
|
Коньяк + Виски |
157,8 |
600,3 |
6,27% |
216,9 |
668,3 |
231,4 |
682,0 |
10,23% |
|
146,64% |
131,8% |
107,7% |
106,7% |
|
###### |
119,1% |
90,3% |
102,0% |
|
5,59% |
1,23 |
|
Коньяк + ЛВИ + Виски |
263,1 |
1023,1 |
10,69% |
348,2 |
1084,5 |
322,3 |
961,7 |
14,43% |
|
122,50% |
113,9% |
103,6% |
92,6% |
|
94,0% |
102,1% |
84,6% |
88,7% |
|
4,15% |
1,74 |
|
Водка + Коньяк + Виски+ ЛВИ св. 25% |
937,6 |
3632,8 |
37,97% |
892,4 |
2829,6 |
813,9 |
2509,6 |
37,66% |
|
86,81% |
76,6% |
74,8% |
91,2% |
|
69,1% |
74,5% |
71,9% |
88,7% |
|
2,67% |
4,54 |
|
Водка и ЛВИ + Коньяк + Виски |
974,2 |
3806,3 |
39,79% |
965,5 |
3058,1 |
846,2 |
2601,8 |
39,04% |
|
86,86% |
76,3% |
75,7% |
87,6% |
|
68,4% |
74,2% |
71,2% |
85,1% |
|
2,62% |
4,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общий объем продукции (без пива) |
2587,6 |
9567,0 |
100,00% |
2756,8 |
8426,9 |
2242,3 |
6664,5 |
100,00% |
|
86,66% |
85,4% |
85,0% |
81,3% |
|
69,7% |
80,1% |
76,4% |
79,1% |
|
3,05% |
12,05 |