«ЦИФРРА»: «НеБратья – Славяне - 71… » (заметки дежурного по алкогольному рынку).

ИЗ ОБЩЕГО

«Русская водка превращала женщин в красавиц задолго до появления салонов красоты». А ведь действительно – ни в одной другой культуре, кроме русскоязычной, за национальными алкогольными напитками такого не замечалось… И это притом, что русские женщины – одни из самых красивых в мире и без водки… Так может это сделать международным рекламным слоганом для нашей водки…

А это С. Говорухин: «...Идея русского кино без водки — чушь собачья…». Золотые слова: искусство должно отражать жизнь…

А это один известный ирландец (футболист и тренер) в интервью: «Рой Кин: "Я - ирландец, выпивка была моим хобби». Он сам признается, что в силу национальных причин другого хобби у него и быть не могло… Но то, что ирландцы пьют больше россиян, а живут почему-то много лучше нас, никого не смущает почему-то…

«Социолог: российская провинция антисанкции воспринимает спокойно… Изменения в общественном сознании начинают происходить с введением продовольственных антисанкций со стороны России. Продовольственные санкции разогнали инфляцию, и это ударило по жителям крупных городов. «Люди, проживающие в мегаполисах, больше зависят от продовольствия. Реакция первоначального одобрения начала становиться более сложной и дифференцированной. В провинции санкции не ощущаются, там видна абсолютная поддержка правительственного курса», — рассказал социолог. В сентябре почувствовали рост цен 61% россиян, 15% вынуждены были из-за инфляции отказаться от привычных продуктов. Люди начинают сберегать, экономить на ряде товаров, меньше брать кредиты. Максимально это проявляется в Москве. В столице фиксируется резкий спад потребительского спроса. Чем крупнее город, тем сильнее развита в нем рыночная экономика, тем более образованное и информированное население», — считает директор «Левада-центра».

Очень понравилось название одного материала в СМИ – «Как депутаты от народа оторвались»- речь о том, как вводили фискальную акцизную политику на 2012- 2014г.г. И ждали процветания…

«Издатели просят вернуть право рекламировать алкоголь и табак. Отраслевые лоббисты предлагают Минэкономразвития пополнить бюджет за счет доходов от запрещенной сегодня рекламы. Минэкономразвития прорабатывает вопрос целесообразности возвращения рекламы алкоголя, табака и БАДов в СМИ, а также другие предложения, которые помогут выжить газетам и журналам в сложной экономической ситуации. Предложения были направлены министру экономического развития Алексею Улюкаеву Ассоциацией распространителей печатной прессы (АРПП). Издатели просят вернуть газетам и журналам возможность публиковать рекламу пива, элитного алкоголя, табака и БАДов (сейчас запрещено рекламировать лечебные свойства биологически активных добавок), а ларькам с печатной прессой разрешить размещать любую рекламу и продавать табак и продукты питания».

Все, конечно, не разрешат… Но идею заронили… Переход на самовыживаемость скоро многих сделает сговорчивее и либеральнее во взглядах на недавние запреты, принятые в последние удачные годы, которые мы считали не очень удачными относительно «тучных» лет…

Впереди главный российский праздник – Новый год. А также период корпоративов – примерно с 15 декабря… Все готовятся. И всех волнуют будущие продажи продукции…

Думаю, что будет примерно как в 2008 – народ захочет оторваться – как в начальной стадии кризиса тогда, так и в начальной стадии нового витка кризиса в 2014…

Россия– страна дискаунтеров. «Основной владелец «Магнита» Сергей Галицкий обещает вознаградить менеджеров своей компании за то, что вчера ее капитализация на Московской бирже впервые пробила отметку в 1 трлн руб.». «За девять месяцев 2014 года сеть получила 33,89 млрд руб. чистой прибыли. (+43% к предыдущему году). По итогам девяти месяцев количество магазинов сети ретейлера увеличилось на 927 магазинов, до 9 020».

«Х5 увеличила прибыль почти на 50%. Наибольший рост продаж показали магазины сети «Пятерочка». Чистая прибыль одного из крупнейших российских продуктовых ритейлеров X5 Retail Group по итогам третьего квартала текущего года увеличилась на 48,8% и составила 3,42 млрд рублей, следует из отчета компании. Выручка Х5 в отчетном периоде увеличилась на 22,8%, до 152,54 млрд рублей. EBITDA ритейлера в третьем квартале выросла на 21,5%, составив 11,17 млрд рублей. За 9 месяцев 2014 года чистая прибыль Х5 выросла на 49,5% до 9,87 млрд рублей. За январь-сентябрь выручка компании составила 452,285 млрд рублей, что на 17,7% превышает показатель за аналогичный период 2013 года».

Комиссии будет чем заняться

В ближайшее время должна заработать новая профильная Правительственная комиссия под руководством Хлопонина. Тем самым государство вроде бы признает остроту проблемы – избыточность нелегальной и суррогатной крепкой продукции… Но даже если бы комиссия была заточена только под эту проблему – ей бы все равно пришлось разворошить всю госполитику по регулированию отрасли и систему алкогольных взаимоотношений между государством, обществом, бизнесом и потребителем… Пришлось бы выйти на социально- экономические основы и причины; на бесперспективность усиления запретов и ограничений; на проблемы формирования структуры потребления и т.д.…

У комиссии есть время разобраться в ситуации – по крайней мере, ставка акцизов на крепкое будет заморожена еще почти на 3 года (рост на 5% в 2017 еще не раз будет корректироваться от ситуации; возможно, и роста не будет). Но даже стабилизация негативной ситуации 2014 в 2015 требует срочных решения:

- в секторе крепкого: снижение ставки и МРЦ хотя бы до 150 руб. за бутылку; отказ от программы роста ставки акцизов в рамках программ ЕАЭС до 1000 руб. в 2020г.; оценка ситуации с будущей ГМП в спиртовой отрасли; программы производства дешевой легальной государственной водки по ценам МРЦ; реформы в розничной торговле – целесообразность резкого сокращения точек продаж крепкого алкоголя в 2016- 2017г.г. и т.д.;

- ситуация и реформа розничной торговли в 2012 – 2018 (эффективность и целесообразность декларирования и прочих форм учета и контроля, развитие ЕГАИС; сокращение числа торговых точек под разными надуманными предлогами в регионах и т.д.);

- в политике со странами ЕАЭС: «закрытие алкогольных границ»; некая гармонизация ставки в ЕАЭС к 2020г. на уровне не более 500 сегодняшних руб.; формирование единых принципов не столько регулирования, сколько - учета и контроля за движением продукции с перспективой объединения рынков наших стран хотя бы в 2021 году; и т.д.;

- самый мощный во всех отношения пивной рынок: главный вопрос – лицензирование (а не розлив в ПЭТ). Именно введение лицензирования производства и продаж для всех компаний может угробить процесс рыночного выдавливания с рынка западных производителей пива, который начался в 2008 году (в 2007г. западные компании контролировали 92% физического объема рынка; в 2014 не более 77%). Малые и средние российские компании попадают под удар… А с нелегальным рынком пива все равно придется смириться – его доля на уровне 10%- 12% - плата за высокую ставку акциза…

- винодельческий сектор: все равно комиссии придется заниматься всем назревшим нарывом на рынке… Накопившиеся обещания государства и законопроекты, программы и т.д. иначе как нарывом, грозящим лопнуть, не назовешь… Быстро придет осознание необходимости изменения структуры потребления, а отсюда потянутся винодельческие проблемы… Закон о винограде и вине; инвестиционная привлекательность отрасли; импортозамещение виноматериалов, коньячных спиртов и готовой продукции; проблемы Крыма и госкорпорация в Крыму и т.д.;

А самое главное – может вновь измениться ставшая привычной с 2009 года система профильного лоббирования… РАР станет больше исполнительным органом (посмотрим, где теперь будет формироваться «мысль»: в комиссии или в РАРе). Разберемся – где будет голова, а где шея регулирования… Создается ли комиссия, чтобы спрятать РАР и вынести идеи РАР на новый уровень, или, наоборот – есть желание понизить статус РАРа… Но в любом случае новый Центр лоббизма рождается…

А это из присланного в ЦИФРРА (подписчикам я фото рассылал): в магазинах приличного крупного российского города (столицы региона) открыто продается: канистры «коньяка» и водки по 1 700 руб. (5л); настойки боярышника, перца, зверобоя в полиэтиленовых пакетиках по 200 – 500г.; распространяются рецепты приготовления любых напитков (от коньяка, виски до ликеров «Бейлис») из домашних ингредиентов, в основе которых даже не водка, а спирт, получаемый из «сухого спирта» (продается в порошке в пакетиках – предположительно из Китая везут).

Значит, надо ждать распространения этой сухой заразы по всей России – вот тут вздрогнут даже производители нелегальной водки, которая продается вне легальной розницы и производители суррогатов… Это похлеще каких-то спайсов будет…

Сухой растворимый спирт – это спасение для всех; максимально упрощается логистика нелегального и суррогатного производства (как это происходит с подделкой элитного западного алкоголя – его теперь на дальние расстояния не возят, а изготовляют и бутилируют в каждом крупном городе для своей округи)… переход к тотальному домашнему производству спиртовой продукции… возить будут под видом сахарного песка или еще как…

Не зря же полгода назад были сообщения, что на западном рынке появились в продаже сухой виски, ром, джин, водка и т.д. Технология сухого алкоголя появилась, удержать ее в тайне не удастся… Для России сухой китайский спирт (да и сами у нас освоят производство быстро): для бедного населения – решение проблем; для производителей нелегальной водки – решение проблем (не надо покупать нелегальный спирт, развозить его по ЛВЗ), но и новая проблема – многие могут перейти на индивидуальное домашнее производство водки и т.д. Для государства – новый геморрой, который – что ни делай- сохранит соотношение в секторе крепкого на уровне минимум 60% нелегально- суррогатного и 40% легального (в самом лучшем случае)… Никак административная или коммерческая ГМП на спирт не спасет от тотального перехода населения и нелегального производства на сухой спирт (если себестоимость сухого спирта позволит сделать это)…

Ну, а вскоре основной рекламной продукта станет не чистка молоком, серебром, золотом, бриллинатами, а обычная «натуральность» крепкого алкогольного продукта (подразумевая натуральность спирта))))…

РЕГИОНЫ и КОМПАНИИ

Самарская область

«Областной Минфин в следующем году не рассчитывает на налоги с «Родника». Этим фактом сказано очень многое. И судьба «Родника» на 2015 год в том числе… Шансов продолжить работу мало – даже после высказанного Меркушкиным желанием сделать ЛВЗ государственным…

«В проекте регионального бюджета на следующий год практически отсутствуют доходы от акцизов с крепкого алкоголя. Их не набирается даже на сто миллионов рублей. Основной объем поступления акцизов в 2015 году запланирован от пива: 10 млрд 691 млн рублей. Прогноз поступления акцизов рассчитан из объема реализации 61,5 млн декалитров пива в год и ставки акциза 18 рублей за литр».

«Поступления в доход бюджета акцизов от реализации алкогольной продукции, произведенной на производственных мощностях “Родника”, планируются в 2016-2017 годах».

В чьей собственности – пока неизвестно…

Калининградская область

«По данным Калининградстата, в сентябре в регионе снизился оборот в барах, кафе и ресторанах. По сравнению с августом 2014 года он сократился на 6,5%. При этом по итогам 9 месяцев 2014 года прирост оборота составляет около 2% в сопоставимых ценах. В абсолютных цифрах оборот заведений общепита за первые девять месяцев 2014 года составил более 5,2 млрд рублей. Стоит отметить, что в сентябре также сократилось потребление практически всех спиртных напитков жителями Калининградской области. Самое большое снижение касается шампанского и пива, чуть меньше «пострадали» водка, коньяк и виски. Ранее федерация рестораторов и отельеров России заявляла о снижении доходов общепита на 20% из-за антитабачного закона. Многие потребители отказались посещать заведения, где запретили курить. Серьёзные проблемы заведениям общественного питания доставил запрет на ввоз импортных продуктов питания».

При численности населения в 1 млн с туристами – по 5 200 руб. на каждого за 9 месяцев потрачено в местной Хореке или по 580 руб. в месяц на каждого. Если около 45% алкоголь, то в Хореке оставлено по 230 руб. за выпитый алкоголь в месяц…

Чистыми на руки СЗП в регионе в 2014 году официально 22,5 тыс. руб. В Хореку средний работающий житель относит (убираем тех, кто не работает – это 40% населения, значит в Хореке работающие тратят в месяц не по 520 руб. в месяц, а по 866 руб.; из них на алкоголь падает примерно по 390 руб. в месяц для работающих) по 866 руб., что 3,85% от его средней ЗП…

Московский саботаж

Тут опять какие-то проблемы с подачей деклараций (второй квартал подряд это выходит на уровень федеральных СМИ). Значит, проблемы были и раньше, а справиться с ними не удавалось, что и заставило руководство Департамента сначала в июле, а теперь в октябре воспитывать розницу города через угрозы в СМИ…

«А.Немерюк: Более 300 предприятий, не подавших декларации о продаже алкоголя в срок, будут оштрафованы. Если говорить о тех предприятиях, которые не подали, то более 100 предприятий были лишены лицензий (в I и II кварталах), а по итогам III квартала соответственно более 300 предприятий у нас будет оштрафовано, это те, которые в срок не подали».

«По оперативным данным департамента торговли и услуг, своевременно декларации по итогам III квартала не представили 918 лицензиантов. Из них 89 организаций привлечены к административной ответственность (из них 37 по итогам I и II кварталов 2014 г. - повторно), 111 не представляли декларации ни за один отчетный период 2012-2014 гг. (у 99 из них приостановлено действие лицензии), 333 юрлица, по данным управ районов, не осуществляют деятельность по розничной продаже алкогольной продукции (у 267 из них закончился срок действия лицензии)».

Вопрос к чиновникам прежний – а что изменится в Москве (или любом другом городе), если никто не подаст декларации за квартал? А в России? Чем помогает чиновникам декларирование, которое вводили много лет, рассчитывая на помощь процесса в борьбе (как обычно) с нелегальной продукцией… Какая работа с декларациями проводится после подачи?

«В Москве почти не подделывают алкоголь. Заводы по производству контрафакта чаще обнаруживают вдалеке от столицы, сказал в прямом эфире видеоканала Pravda.Ru заместитель начальника Управления экономической безопасности и противодействии коррупции по Москве Алексей Зеленцов. По его словам, полиции практически удалось вытеснить "бутлегеров" с территории города. "Чаще нелегальные предприятия по производству поддельного алкоголя стали располагаться в регионах", — рассказал Зеленский. "Происходит это потому, что столица находится на виду, правоохранительные органы уже несколько лет работают в неимоверно плотном режиме по этому направлению. Спрятать цех в Москве очень и очень тяжело. К тому же, реализовать продукцию стало трудно: крупные торговые сети не будут связываться с контрафактом, да и по объему продукции, которую необходимо поставить, вряд ли справятся те, кто делает контрафакт. В регионах проще это все реализовать, да и спрятать цех. Я ни в коем случае не хочу сказать, что правоохранительные органы по стране не работают в этом направлении. Просто страна у нас большая", — сказал Зеленцов».

Орловская область

Регион демонстрирует удивительный для ситуации оптимизм. Прямо заражает им…

«Орловский кристалл» и «Этанол» обещают реанимировать до конца года. Сразу два ликеро-водочных завода в Орле планируют возобновить производство продукции до конца этого года, сообщил 27 октября вице-губернатор Михаил Бабкин. Так, к 15 декабря ЗАО «Орловский кристалл», не так давно погасившее задолженность перед своими работниками, а также уплатившее налоги, намерено произвести запуск производства».

«Вторым заводом, запланировавшим реанимацию производства, станет ливенский «Этанол». Как известно, прежний собственник ООО «Объединенные спиртовые заводы» принял решение продать предприятие. На сегодняшний день ликеро-водочное оборудование уже приобрел новый инвестор- группа компаний «Сельхозинвест». Сейчас он работает над лицензированием завода и его продукции. Как нам было обещано, в декабре текущего года будет возобновлен выпуск ливенской водки, - отметил Михаил Бабкин. – Что касается спиртового оборудования, то этот вопрос решается. Сделка должна завершиться до конца года. Предположительно, в марте-апреле возобновится производство спирта».

Как хочется поверить в чудо, в Деда Мороза и его подарки перед НГ… Если оба завода запустят, то поверю…

Столпы нашего рынка – «Синергия»

Показательны результаты наших основных производителей легальной водки в стране.

«ОАО "Синергия" в 3 квартале 2014 года сократила фактические отгрузки алкогольной продукции собственного производства на 7% - до 2,845 млн декалитров. Об этом говорится в сообщении компании. В 3 квартале 2013 года компания отгрузила 3,08 млн декалитров. Объем реализации импортной продукции за отчетный период составил 76.705 тыс. декалитров, что на 22% больше аналогичного периода 2013 года (55,145 тыс. декалитров)».

Третий квартал – водка в рознице 2 месяца по МРЦ в 199 руб. и 1 месяц по 220 руб…. Доля объема импорта за 3 квартал – 2,7% объема продаж…

Если вернуться чуть назад- в 1 и 2 кв., то:

- «Фактические отгрузки алкогольной продукции, произведенной ОАО "Синергия", по итогам 1-го квартала 2014 года снизились на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года и составили 1,7 млн дал»;

- «Фактические отгрузки алкогольной продукции, произведенной ОАО «Синергия», по итогам 2-го квартала 2014 года снизились на 7 проц по сравнению с аналогичным периодом 2013 года и составили 2,645 млн дал»;

Во 2 и 3 кварталах падение стабилизировалось на 8%... В целом падение продажи за 1,2 и 3 кв. составили 7,19 млн дал, что к 2013 (7,77 млн дал) – (-7,5%). Падение продаж водки в России по Росстату за январь – сентябрь 2014 – (-6,4%) к 2013.

НеБратья - Славяне- 71

Традиционный ежемесячный табличный материал.

Общее для всех стран – участниц таблицы:

- все мы находимся в негативной фазе развития алкогольных рынков;

- алкогольные реформы с фискальным уклоном в наших странах продолжаются уже несколько лет (от 3 и более);

- нелегальная водка в легальных магазинах всех стран – участниц группы занимает не менее 40% объема продаж (исключением является только Белоруссия, где нелегальной водки в легальной рознице до сих пор нет, а альтернативой ей служит спиртосодержащая продукция и самогон);

- перспектив улучшения ситуации на алкогольных рынках наших стран в ближайшие годы не предвидится; разрыв между уровнем доходов, физической потребностью населения в крепком алкоголе и ценой на продукцию слишком велик (например, Россия по уровню роста ставки акциза в 2014 году уже находится примерно в 2020- 2021г.г.);

- единственная из группы стран – Россия – делает реверанс в пользу развития винодельческого сектора и потребления вина (во многом – вынужденно – в связи с получением Крыма, который занять больше нечем);

- экономически позитивных явлений не стоит ждать до 2018- 2019г.г., поэтому не стоит ждать и в этот период серьезных позитивных изменений в культуре и структуре потребления винодельческой и алкогольной продукции;

- с 2017- 2018г.г. не только Россия, но и вся наша группа стран вступит в демографическую яму на рынке крепкого алкоголя (рождаемость во всех наших странах упала в 1990году и была в разы ниже почти 10 лет);

Россия:

- стабилизировалось падение производства водки и ЛВИ на (-11% - -12%) с января – июля по январь – сентябрь 2014. И это мы уже 2 месяца живем при МРЦ в 220 руб. Вероятно, на таком спаде производства (а то и ближе к (-15%) мы встретим НГ. И для полноты картины и триумфа российской акцизной политики – падение производства водки и ЛВИ в 2014 году к 2007 оставит – (-36%). Сеанс массового отрезвления продолжается…

Украина:

- и там падение производства водки и ЛВИ стабилизировалось почти на уровне прошлого года (без учета Крыма). Но ведь водочники Крыма ушли на материк, и производят продукцию там на чужих заводах. Вот эти объемы и спасли отрасль от падения. Без них было бы (-10% - -15%) как минимум;

Белоруссия:

- уже второй год розничная продажа водки и ЛВИ находится в минусе (весь 2013 к 2012 – с итогом -13,4%; и весь 2014 – по итогам 9 месяцев -8,2%). 2014 год белорусы закончат с (-20%) в розничных продажах к 2012…

Казахстан

- производство в 2014 катастрофически рухнуло вниз – в январе – сентябре (-23%) к 2013. И все дело в новой МРЦ с 1.1.14 в 130 рос. руб. – а точнее – в ее удвоении в 2014 относительно 2013… Гармонизация с Россией в области акцизов привела к падению легального рынка… В России в 2014 году будет нелегально продано не менее 25 млн бутылок нелегальной казахской водки по 100 руб.;

Армения:

- водочный рынок мутный и непонятный. Главная его характеристика – более 5 лет борется государство с легальным производством брендов- копий всех самых известных торговых марок России, Украины и т.д. на ЛВЗ, принадлежащем бизнесмену- депутату… Страна маленькая. Свой армянский коньяк население не пьет (как и французы свой), а отправляет на экспорт; а пьет водку и домашний алкоголь… Статистике верит нельзя – ни одной цифре. Поэтому в январе – апреле 2014 производство водки падало (-33,6%), а уже в январе- июне вышло в плюс (+5,74%), где примерно и пребывает по сей день – за 9 месяцев (+2,3%)…

Киргизия:

- еще более дикая страна, чем Армения… Там водка стоит по 45 рос. руб. В 2015 году эта водка (даже легальная) нелегально заполнит Казахстан, а со второй половины 2015 и приграничные районы России (в глубину до 1 000 км) – независимо от того, ограничит или нет Россия физический ввоз алкоголя из стран бывшего ТС 3 или 5 л продукции;

Вот такая странная гоп- компания собралась в одной таблице… Бедность, социальное расслоение, разброд и шатания в отношениях вплоть до ненависти…

Таблица. Сравнительная динамика статистического изменения объемов учтенного - легального производства алкогольной продукции в России (Р), Украине (У), Белоруссии (Б), Казахстане (К), А (Армении), Кр (Киргизии) в кризисный период 2008- 2014 г.г. (в столбце Белоруссии: Р- розничные продажи; П- производство).



2008 к 2007

2009 к 2008

2010 к 2009

2011 к 2010

2012 к 2011

Янв – сент 2013 к 2012

Янв- окт 2013 к 2012

Янв – нояб 2013 к 2012

Янв – дек 2013 к 2012

Янв 2014 к 2013

Янв. – Фев. 2014 к 2013

Янв – март 2014 к 2013

Янв – апр 2014 к 2013

Янв – май 2014 к 2013

Янв – июнь 2014 к 2013

Янв – июль 2014 к 2013

Янв – авг 2014 к 2013

Янв – сент 2014 к 2013

Группа крепких алкогольных напитков (1)

Водка и ЛВИ

Р

-7,6 %

-7,3

%

-5%

-11,6

%

+13,6%

-18,5 %

-15,7 %

-14,6 %

-11,5%

-29,2 %

-15,4 %

-16,8%

-17%

-15,2 %

-14,1 %

-11,6 %

-12%

-11,2%

У

- 5,3 %

-6,5%

-2,5% к 2009

-13% к 2008

-16,3 %

+0%

-19%

-13,5 %

-12,5 %

-12,7%

+9%

+11,9 % (с учетом Крыма)

-13,4% (без Крыма)

-18,5%

-8,3%

-1,8%

-3,6%

-1,2%

-1%

Б

+13,7% (п)

+0,3% (р)

+2,85% (р)

+20% (р)

-1,5% ? (р)

-13,1 % (р)

-13,4 % (р)

-12,5 % (р?)

-13,4% (р)

-1,5% (р)

-3,5% (р)

-7%

(р)

-9% (р)

-8,5 % (р)

-7,0% (р)

-7,3% (р)

-6,4% (р)

-8,7% (р)

К

-6%

-22%

+29%

-11%

+7%

+11%

+12%

+12%

+11,6%


-42%

-34%

-35%

-34%

-24%

-27,5%

-25%

-23%

А









-1,6%




-33,6%


+5,74%

+4,2%

+2,3%

-1%

Кр



















Коньяк + бренди (для России- бутилирован)

Р

+9,7%

+28%

+6,8%

-10,2 %

+20,4%

-25%

-24,4 %

-23,5 %

-22%

-30%

-19,1 %

-20,36 %

-20,1%

-15,1%

-12,8 %

-10,5 %

-6,2%

-2,6 %

У

+8%

-19,3%

+7%?

+26,4%

-1%

+5,6%

-1,4%

-12,6 %

-3,5%

+74,2 %

+27,8%

+32,4%

+27%

-3,8%

-7,4%

-6%

-5,2%

-7,8%

Б

+71% (п)

-27%(р)

+29% (р)

+18,3% (р)

-24% ? (р)

+47,3 % (р)

+43% (р)

+41% (р?)

+49,2% (р)

+6,5 % (р)

+40,3% (р)

+41,5%

+36,5 % (р)

+38% (р)

+41% (р)

+39% (р)

+41% (Р)

+33,4% (р)

К

-27 %

-19%

-8,7%

-2%

+15,2%

+13,2%

+14,2%

+12,3%

+13%


+68,6%




+34%

-6,6% (?)

-5,9%

-6%

А









+9,6 %




+6%


-18,2%

-9,2%

-7,3%

-9%

Кр



















Коньяк без учета бренди

Р






-27%

-26,4 %

-25,5 %

-23,9 %

-33,4 %

-19,3 %

-20,9 %

-19,6 %

-15%

-12,3%

-10,2 %

-6,5%

-2,9 %

У







-1,4%

-4,6 %








-6%

-5,2%

-7,8%

Б



















К



















Бренди

Р






+

+

+

+

В 3,5 р.


+35,1%

-16,5 %

-13,9%

-22,9%

-19,1 %

+4,9%

+6,8 %

У



















Группа низко алкогольных напитков (2)

Группа винодельческ. продукции (2.1)

ВИНО

Р

+4,9%

+6,7%

+41%

-10,3 %

-9,2%

-4%

-4,3 %

-4,8 %

-7,7%

-24,4 %

-18,5%

-14,3%

-11,6 %

-3,3%

-1,8%

-6,2 %

-8,4%

-7,6 %

Вино виноградное

Р

-2%

-0,2%

+7,6%

-11,6 %

-8,4% (с учет.. Вин. нап.)














У

+9%

+0,6%

+27%!

-42,5 %

-26,6 %

-5,5%

- 6,5%

-6,5%

-6,9%

-3,2%

-5,7% (с учетом Крыма)

-18% (без Крыма) (?)

-17%

-16%

-17%

-16,3%

-15,8%

-12,1%

Б

+21% (п)

-6% (р)

+19% (р)

+11,3% (р)

+1,9% (р)

+13,3 % (р)

+13,8 % (р)

+12% (р?)

+9,6%

+4,2% (р)

+5,1% (р)

+2,8% (р)

+4,3% (р)

+3,1% (Р)

-2,6% (р)

-2,7% (р)

-4,6% (Р)

-3,4 % (р)

К

-35%

-14%

-10%






+28%



-11%




-1,1%

-1,5%

-2%

А









+12,3%




-4,2 %


-5,8%

-10,3%

-7,4%

+35,3%

Кр



















Шампанское и игристое

Р

-3,7%

-6,9%

+15,3%

-1,5%

-6,7 %

-22,3 %

-19,8 %

-16,9 %

-16,2%

+9,1 % (?)

-8,2%

-16%

-16,6 %

-11,4%

-5,9 %

-7,3%

-9,9%

-8,5%

У

-35% ?

-6,7%

+4,7%

-11%

+0,3%

-3,5%

-4,1%

-5%

-4,3%

-1% (?)

-4% (с учетом Крыма)

-13% (без Крыма) (?)

-17%

-16,5%

-13,7%

-11,6%

-9,8%

-8,7%

Б

+5% (п)

+1,2% (р)

+13,2% (р)

+18,2% (р)

+5% ? (р)

-5,2% (р)

-4,2 % (р)

-3,5% (р?)

-2,6% (Р)

+1% (р)

+3% (р)

+5,7%

+6,3% (р)

+4,7% (р)

+5,8% (р)

+3,9% (р)

+4,3% (Р)

+6,1% (р)

К












-6%







А









+12%




-10,1%


+18,7%

+28,3%

+16%

+26,8%

Кр



















Плодовые, фруктовые вина

Р

+18,2%

+7,3%

+40%

-33%

-9,3%

В 2,1 р.

+95%

В 3,35 р.

+93%

+51%

+43%

+4,4%

+48,9 %

+58,5%

+51,5%

+37,1 %

+35%

+30%

У



















Б

-5% (п)

-7% (р)

+5,2% (р)

-8,1% (р)

-25,2 % (р)

-6,2% (р)

-5,9 %

-4,5% (р?)

-3,5% (р)

-2,5% (р)

+3% (р)

-4,2% (р)

-3,9% (р)

+1% (р)

-7,9% (р)

-6,5%

-2,9% (Р)

-11,1% (р)

К



















Винные напитки

Р






В 9,3 р.

В 7 р.

В 6,3 р.

В 5,6 р.

+89%

+53%

+62,7 %

+32,3%

+38,5%

+38%

+38%

+37,8 %

+39%

Прочая низко алкогольная продукция (2.2)

САН

Р

+28%

-8,4%

-21,3 %

+5,5%

-35,4 %

+46,7%

+37,7 %

+35%

+27,9 %

-26,7 %

-15,3 %

-21,4%

-32,7 %

-31,1 %

-30,9%

-25,1 %

-26,1 %

-27,1%

У

+15%


-5%

+7,7%

-5%?

+3,9 %

+2,7%

+1,5%

+0,5%

-1% (?)

+1%

+3% (?)

+5%

+4%

+4,2%

+3,5%

+2,9%

-0,2%

Б

-7,8% (п)

+3,8% (р)

-5,1% (р)

-33,6 % (р)

+1,5 5 ? (р)

+3,7%

+2,9 % (р)

+2,3 (р?)

+2,0% (р)

+1,5% (р)

+2,4% (р)

-1,2% (р)

+1,3% (р)

+0,5 % (р)

-4,6% (р)

-3,8 % (р)

-3,1% (р)

-2,5% (р)

К



















А



















Кр



















Пиво

Р

-0,6%

-6,5%

-5,5%

-3,4%

- 3,4 %

-9%

-8,6 %

-8%

-4% (7)

-1,1 %

-6%

-5% (?)

-3,7%

-4,4%

-6,4%

-7%

-5,2%

-5,6%

У

+2%

+1%

+3,2%

-1,3%

-1,5%

-7,5 %

-8,1%

-10,1 %

-10,5%

-15,1%

-12,2 %

-8,8%

-4,4%

-10,4 %

-12,1 %

-12,9 %

-12,8%

-11,7%

Б


+6,3% (р)

+22,9% (р)

+10,8% (р); Произв.+17%)

+1,6% (р) ????

+5,6% (р)

+5,1 % (р)

+6,2% (р?)

+5,1 % (р)

+2,6% (р)

+3,4% (р)

+2% (р)

+4,7% (р)

+0,39% (р)

-1,7% (р)

-2,1 % (р)

+2% (Р)

-0,9% (р)

К

-12,3 %

+0%

+37%

-13,9 %











+39%

+43,2%

+41%

+36%

А









+45,2%




- 10%


+81,6%

+64%

+46%

+37,2%

Кр



















Пивной напиток

Р






В 7 р.


В 2,7 р.



-5,4%

-6%

-15,5 %

-11%

-10,2%

-20%

-16%

-25,2 %

Подгруппы алкогольной продукции (3)

Подгруппа Водка и ЛВИ (3.1)

Водка

Р

-11,6 %

-12% ?

+3,7%

-9,5%

+13,2%

-19,5 %

-16,8 %

-14,5 %

-12,3%

-28,9 %

-13,8 %

-16,9 %

-15,9 %

-14,9 %

-13,6 %

-10,2 %

-11,7 %

-11,1%

У

+11%

+9,8%

+0,2%

-21,5 % (р)

+1,6%

-19,5 %

-18,9 %

-17,9 %

-17,2%

+10,7 %

+11,5%

-15,4%

-21,1%

-8,4%

+1,5%

-2,8 %

+0,3%

+0,3 %

Б

+12% (п)

-1,4% (р)

-0,8% (р)

+18,1% (р)

+0,63% (р)

-12,2 % (р)

-12,9 % (р)

-11,6 % (р?)

-11,9% (р)

-2,6% (Р)

-3,8% (р)

-6,2% (р)

-8,5% (р)

-8,1% (р)

-6,5% (р)

-6,7 % (р)

-6,1% (Р)

-8,2% (р)

К








+11,6%

+11,3%


-47,7%

-28%



-24%

-21,4%

-22%

-20%

А















+17,4%

+7,4%

+8,9%

-0,1%

Кр



















ЛВИ в целом

Р

+22%

+28,6%

-42%

-30%

+17,2 %

-7,8%

-4,3 %

-4,55

%

-3%

-33,3 %

-28,3 %

-16,1%

-25%

-17,8 %

-18,2 %

-23,8 %

-14%

-12,4 %

У


-37%

-11,4%

+2,1%

-4,5 %

+1,1%

+2,5%

+3,7 %

+0,4%

+4,8 %

+0,4%

-10,6%

-13,1%

-8%

-8,7%

-5,2%

-4,2%

-2,1%

Б


+14,4% (р)

+33,4% (р)

+30,7% (р)

-10,5 % (р)

-21% (р)

-19,8 % (р)

-18,5 % (р?)

-22,5% (р)

-1% (Р)

-3,5% (р)

-4,1% (р)

-6,5% (р)

-1,5% (р)

-10% (р)

-8% (р)

-7,3% (Р)

-11,2% (р)

К
















-45%

- 43%


ЛВИ >25%

Р

+32%

+23,7%

-42%

-39,5 %

+15%

-4,9 %

-0,4%

-0,3%

+0,3%

-45,5 %

-37,3%

-28,6 %

-30,3%

-22,6 %

-24,2 %

-21,6 %

-20%

-17,9 %

ЛВИ <25%

Р

+1,5%

+41%

-37,5%

-9,1 %

+19,6 %

-11,8 %

-9,8 %

-10,5 %

-7,7%

-11,4%

-11,9 %

+4,5 %

-16,4%

-10,5%

-8,8%

-4,8 %

-5%

-14,4 %

Сырьевая группа (4)

Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья

Р

-19,5%

-4,1%

+1,6%

-9,5%

+25,8%

-5,9%

-6,5 %

-4,6 %

-4,5%

-6,8 %

-5,3%

-5,9%

-9,6%

-9,3%

-11,5%

-8,6%

-9,7%

-10%

У

-12,1 %

-8,1%

-8%

-20,3 %

-12,8 %




-11,6%



-27%

-24%

-21%

-19,5%

-17,5%

-16,2%


К
















-19,8%

-18,7%


ЗАРУБЕЖЬЕ

Литва

Новая форма продвижения водки… «В столице Литвы Вильнюсе сегодня, 30 октября, состоялась пресс-конференция фонда «Иностранный агент», который представил новейший список «российских политзаключенных». В представленном списке — сразу 114 фамилий».

«На вопрос, на какие средства существует сам фонд, голландец ответил, фонд собирает средства за счет продажи водки «Иностранный агент». )))))))))))))))))

Украина

«Рестораторы повысили плату «за вход» для поставщиков. Продавцы алкоголя склонили головы перед рестораторами. Заведения общественного питания компенсируют потери первого полугодия за счет увеличения «платы за вход». Осенью запросы ресторанов по маркетингу выросли в среднем на 30 % по сравнению с началом года, рассказали «Капиталу» три директора дистрибьюторских компаний. «Некоторые заведения хотят получить в качестве «платы за вход» сумму, равную годовым продажам», — подтверждает тенденцию директор винной компании «Витис Групп» Сергей Мазур. Генеральный директор дистрибьюторской компании «Айленд» Олег Зубец добавляет, что единичные рестораны запрашивают и вовсе нереальную «плату за вход», которая может превысить годовые продажи».

Кого интересуют подробности кризисного украинского опыта

http://www.capital.ua/ru/publication/33223-restoratory-povysili-platu-za-vkhod-dlya-postavschikov

«1 млн грн нужно заплатить за ввод эксклюзивных позиций спиртного в сеть из четырех-пяти ресторанов. В начале года брали 700-800 тыс. грн.».

1 грн сегодня – 0,08 дол.

В производстве водки (а, значит, и спирта) все вернулось на круги своя- «Производство фальсифицированного алкоголя в Украине выросло до 30-50%».

Если быть честным – оно никогда менее 30% и не было… «Проверкой Счетной Палаты Украины установлено, что Кабмин, Государственная фискальная служба (Государственная налоговая служба и Государственная таможенная служба Украины - до марта 2013, Миндоходов - до июля 2014) не в полной мере реализовали меры по усилению государственного контроля за производством и оборотом алкогольных напитков в течение проверенного периода. Это привело к увеличению (до 30-50 проц.) теневого сектора производства этих напитков и не обеспечило прирост платежей по акцизному налогу в государственный бюджет».

А это о каналах спиртового трафика – «По информации от пресс-службы Государственного таможенного комитета ПМР, в ходе оперативного мероприятия на трассе республиканского значения был перехвачен грузовой микроавтобус, под завязку груженный канистрами с этиловым спиртом. При таможенном досмотре из транспортного средства было изъято 132 пластиковые 25-литровых канистры. Пожилой водитель микроавтобуса не стал отпираться и сочинять "легенды" и честно признался, что является перевозчиком товара и в общих чертах обрисовал таможенникам схему поставки спирта из Молдовы в Украину через территорию Приднестровья. Сначала помимо таможенного контроля в г. Бендеры, затем прямиком к украинской границе, где груз ожидал заказчик, который уже занимался дальнейшей нелегальной переправкой денатурата на территорию Украины».

Поделится: