«ЦИФРРА»: «Прощай, Ж… - Старый год! Или - Бизнес «в состоянии постоянного изумления»... » (заметки дежурного по алкогольному рынку).

Старый Год, прощай!

Почему так грубо и пошло звучит прощание в заголовке – операторам рынка объяснять не надо. Тем более – это взято из живого и могучего русского языка, лишь чуть переиначено при сохранении главной идеи поговорки… Этой одной и более чем емкой фразой я разом подвел все итоги 2013 года на алкогольном рынке…

Мы в 2013 опустились на самое дно (по моим расчетам) – хотя заповедная еврейская мудрость и гласит, что не может не быть еще хуже, чем уже есть… 2014 год – год стабилизации Дна российского алкогольного рынка. И уже в 2016- 2018 относительно, например, 2007 или 2008 – Ж…, а относительно 2013 или 2014 – даже некий рост будет возможен…

И даже есть надежды виноградарей и виноделов России на то, что не все их предложения (внесенные через Звагельского) зарубят министерства и ведомства в 2014 году…

И есть мощный творческий порыв российского виноделия при все большем признании его на западе…

И несмотря ни на что – позитива даже сегодня в жизни читающих материал все равно больше, чем негатива… Читающие: относительно здоровы, местами периодически счастливы, зрячи, мыслящи… С определенными планами и амбициями на 2014 год – иначе бы читали…

А на дворе предновогодняя лихорадка… Я вот тут на фейсбуке увидел образцы бутылок новогоднего шампанского от «Фанагории» (спецоформление) и так мне захотелось подобного у себя на новогоднем столе – видимо, уже впадаю в детство… Поэтому – вашему вниманию таблицы о рынке шампанских и игристых вина в России в январе – сентябре 2013. Государство медленно, но верно резало это рынок высоким акцизом (в несколько раз выше тихого вина) – думаю, это отголоски советского прошлого – «роскошь» и «праздничное настроение» должны стоить дороже повседневности (в том же 1985 игристое стоило в 2 раза дороже обычного тихого, а «Советское шампанское» почти в 4 раза… При этом игристые стали уже повседневными напитками, а подход остался…

Итак, производство…

Таблица. 1 Изменение объема учтенного производственного алкогольного рынка России (2005-2013 январь - сентябрь), млн. дал.

Продукция

Январь – сентябрь 2005

Январь- сентябрь 2007

Январь – сентябрь 2008

Январь- сентябрь 2009

Январь- сентябрь 2010

Январь- сентябрь 2011

Январь – сентяб 2012

Янв – сентябр 2013

Прирост Я-С 2013 к 2012

Прирост Я-С 2013 к 2011

Прирост Я-С 2013 к 2007

Группа винной продукции (2.1)

Шамп., игристое

8,16

13,43

14,08

11,93

13,07

12,11

12,85

9,99

-22,3%

-17,5%

-26%

Как видим, статистика учтенного производства в 2013 году не в пользу производителей напитка. Часть объема (но очень небольшая) ушла в винные напитки (с газом…). А часть по – прежнему фальсифицируется, а часть стала еще и нелегальной – как только уровень ставки акциза в любой стандартной емкости в пределах 1л превышает 10 руб. – в современной России срабатывает стадное коррупционное чувство – хочется акциз украсть… Да еще введение МРЦ на коррупционном российском пространстве почему в МЭР считают нарушающим свободу «свободного» российского рынка…

Вот думал долго – почему запад всегда ошибается в оценке России (чего бы это не касалось) – пришел к выводу, что не по той литературе они пытаются изучать русскую (российскую) психологию… Они почему- то пытаются по Достоевскому и Чехову изучать русскую душу, а надо по Салтыкову- Щедрину… Или – на крайний случай – по всем эти трем авторам: 60% Салтыков – Щедрин, а по 20% романы Достоевского и пьесы Чехова…

Весь советский период я обожал М. Жванецкого, но он оказался классиком советского периода… А вот Салтыков – Щедрин – правит Россией уже 150 лет…

Как вам такое: «Российская власть должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления». Сегодня это применительно не столько к народу, сколько к бизнесу и его регулированию…

Что произошло с 2005 – по 2013 г.г.:

- рост учтенного статистикой праздничного настроения россиян с 2005 по 2008 (+72,5%)-!;

- обвал радужных надежд в 2009 – (-15,3%) к 2008;

- осознание ситуации – «ну, и хрен с ним!» - в 2010 – (+9,6%) к 2009;

- 2001 и 2012 – качание потребительского маятника;

- 2013 – учтенное праздничное настроение от российского продукта упало – (-22,3%) к 2012…

Ниже таблица производителей ТОП -20, у которых собственно эту долю рынка и отбирают (не у всех – за редким исключением)…

Таблица 2. Производители (ТОП – 20) шампанских и игристых вин в январе- сентябре 2013 г.

Производители (ТОП – 20)

Доля в общем объеме в янв- сент 2013

Российская Федерация

100,00%

ЗАО «Игристые вина»

16,84%

ОАО «ДЗИВ»

12,84%

ЗАО «АБРАУ-ДЮРСО»

11,03%

ОАО «МКШВ»

6,30%

ЗАО «ВИЛАШ»

5,50%

ОАО «КОРНЕТ»

4,88%

ОАО «ЦИМЛЯНСКИЕ ВИНА»

4,00%

ООО «ЦПИ-АРИАНТ»

3,05%

ООО «ВИНТРЕСТ-7»

2,90%

ООО «ИНТЕРНВАЙН»

2,85%

ЗАО КШВК «Росинка»

2,66%

ООО «РУССКИЙ АЗОВ»

2,57%

ООО «КУБАНЬ-ВИНО»

2,46%

ООО «БАЛЬЗАМ»

2,38%

ФЛ ОАО «МКШВ» - «КАВИГРИС»

2,18%

ООО «РОСТОВСКИЙ КОМБИНАТ ШАМПАНСКИХ ВИН»

1,72%

ООО «Баксанский завод шампанских вин»

1,42%

ООО «Завод 'Северная Венеция»

1,39%

ООО «Тринада»

1,28%

АПФ «ФАНАГОРИЯ»

1,14%

Импорт.

Таблица. 3 Изменение объема рынка импортного алкоголя России в январе – сентябре (2005 -2013), млн. дал.

Продукция

Объемрынка в янв – сент 2005

Объемрынка в янв – сент 2007

Объем рынка в янв – сент 2008

Объем рынка в янв – сент 2009

Объем рынка в янв- сент 2010

Объем рынка в янв- сент 2011

Объем рынка в янв- сент 2012

Объем рынка в янв – сент 2013

Прирост я-с 2013 к 2012

Прирост я-с 2013 к 2007

Группа низко алкогольных напитков (2)

Группа винной продукции (2.1)

Шамп., игристое

0,595

0,544

1,094

0,836

1,53

1,95

1,29

2,0

+54%

В 3,7 р.

Для справки – консолидированная табличка – (производство + импорт).

Таблица А. Динамика изменения поставки на рынок (производство + импорт) шампанских и игристых вин в янв. – сент. 2005 2013г.г. (млн дал).

Продукция

Объем рынка в янв – сент 2005

Объем рынка в янв – сент 2007

Объем рынка в янв – сент 2008

Объем рынка в янв – сент 2009

Объем рынка в янв- сент 2010

Объем рынка в янв- сент 2011

Объем рынка в янв- сент 2012

Объем рынка в янв – сент 2013

Прирост Я-С 2013 к 2012

Прирост Я-С 2013 к 2011

Прирост Я-С 2013 к 2007

Шамп., игристое (произв.)

8,16

13,43

14,08

11,93

13,07

12,11

12,85

9,99

-22,3%

-17,5%

-26%

Шамп., игристое(импорт)

0,595

0,544

1,094

0,836

1,53

1,95

1,29

2

+54%

+2,6%

В 3,7 р.

Всего

8,755

13,974

15,174

12,766

14,6

14,06

14,14

11,99

-15,2%

-14,8%

-14,2%

О серьезном замещении импортом пока (!) говорить не приходится, но в 2013 году: производство упало на 2,86 млн дал, а импорт вырос на 0,71 млн дал… При доле российского продукта в 2013 на рынке – 83,3%, а импортного – 16,7%...

Дальше все ясно: страны и компании…

Таблица: 4. Страны- поставщики шампанских и игристых вин в Россию (л) в янв- сент 2010- 2013 г.г.

Страна – импортер

2010

2011

2012

2013


Объем (л)

Доля импорта

Объем (л)

Доля импорта

Объем (л)

Доля импорта

Объем (л)

Доля импорта

Соотношение янв – сент 2013 к 2012

Доля страны на российском рынке при учете (Производство + Импорт)

Итоги

15 342 088

100,00%

19 501 389

100,00%

13 494 160

100,00%

20 002 453

100,00%

154,0%

20,66%

Италия

9 356 245

60,98%

13 672 128

70,11%

6 751 199

50,03%

13 148 503

65,73%

194,76%

13,58%

Франция

1 834 372

11,96%

2 379 687

12,20%

3 390 183

25,12%

3 012 973

15,06%

88,87%

3,11%

Украина

2 275 446

14,83%

1 383 279

7,09%

1 442 429

10,69%

1 354 277

6,77%

93,89%

1,40%

Испания

224 846

1,47%

462 273

2,37%

708 149

5,25%

819 237

4,10%

115,69%

0,85%

Молдова

687 549

4,48%

805 519

4,13%

451 253

3,34%

762 608

3,81%

169,00%

0,79%

Абхазия



4

0,00%

50 981

0,38%

345 609

1,73%

677,92%

0,36%

Латвия

107 190

0,70%



149 730

1,11%

130 665

0,65%

87,27%

0,13%

Венгрия

54 000

0,35%

98 730

0,51%

124 614

0,92%

105 002

0,52%

84,26%

0,11%

Германия

550 360

3,59%

357 507

1,83%

111 241

0,82%

93 795

0,47%

84,32%

0,10%

ЮАР

39 140

0,26%

40 616

0,21%

69 388

0,51%

52 371

0,26%

75,48%

0,05%

Чили

41 042

0,27%

61 707

0,32%

63 726

0,47%

37 924

0,19%

59,51%

0,04%

Австралия

69 519

0,45%

36 855

0,19%

35 830

0,27%

34 291

0,17%

95,70%

0,04%

Хорватия





24 750

0,18%

21 806

0,11%

88,10%

0,02%

США

27 387

0,18%

112 464

0,58%

1 188

0,01%

19 306

0,10%

1625,11%

0,02%

Аргентина

14 621

0,10%

11 867

0,06%

10 131

0,08%

16 797

0,08%

165,80%

0,02%

Грузия







10 781

0,05%


0,01%

Армения

12 195

0,08%

9 000

0,05%

56 498

0,42%

10 286

0,05%

18,21%

0,01%

Новая Зеландия

2 443

0,02%

5 544

0,03%

4 478

0,03%

8 137

0,04%

181,70%

0,01%

Португалия



2 043

0,01%

7 251

0,05%

8 110

0,04%

111,85%

0,01%

Австрия

11 154

0,07%

9 506

0,05%

2 214

0,02%

5 578

0,03%

251,96%

0,01%

Итоги

15 342 088

100,00%

19 501 389

100,00%

13 494 160

100,00%

20 002 453

100,00%

154%

20,66%

Таблица 5. Компании- ведущие импортеры шампанских и игристых вин в янв- сент 2010- 2013 г., доля в %.

Компания - импортер

Доля компании в 2010

Доля компании в 2011

Доля компании в 2012

Доля компании в 2013

Васко

0,26%

1,12%

7,57%

12,25%

Бакарди Рус

9,73%

10,45%

3,06%

8,52%

Марин Экспресс

8,18%

7,01%

11,37%

7,23%

Алианта

9,02%

11,46%

4,51%

4,90%

Браво-Д

0,92%

2,05%

5,00%

4,63%

Моро

2,04%

4,77%

2,47%

4,56%

Вастом

2,86%

3,17%

1,33%

4,41%

ЛК Вайн импорт




3,91%

Нордэкс

0,02%

1,28%

3,26%

3,01%

Лудинг

5,28%

4,67%

3,46%

2,80%

Мистраль Алко



0,98%

2,57%

Винлэнд

0,44%

0,47%

2,30%

2,48%

Руст Инк.

4,05%

2,96%

4,08%

2,37%

Легенда Крыма

4,71%

3,83%

6,44%

2,01%

Русалкоимпорт

1,04%

3,80%

2,44%

1,95%

Винимпорт

0,08%

0,76%

0,55%

1,92%

Свэн- трейдинг -э

0,00%

0,16%

4,42%

1,75%

Мозель

1,69%

1,89%

2,05%

1,70%

Симпл

2,30%

1,41%

2,05%

1,59%

Фотрейд

0,47%

1,27%

2,10%

1,55%

Моет Хеннесси



2,46%

1,35%

Сомелье

1,14%

1,53%

2,89%

1,23%

Миллениум


0,14%

1,32%

1,09%

Юнайтед Дистрибьюторс


0,00%

0,62%

1,04%

Русьимпорт

1,65%

1,44%

1,05%

1,02%

ТД Мегаполис

0,58%

0,59%

0,98%

0,98%

БИГ

0,60%

0,85%

0,62%

0,89%

Лавина


0,55%

0,30%

0,79%

ПГ Ладога

0,41%

0,29%

0,48%

0,77%

И т.д.





И, наконец, самое мутное в России - учтенная Росстатом розница – учтенный официальный объем, которой в России в 2013 году будет примерно на 35% больше учтенного объема поставки продукции на рынок (производство + импорт) – даже с учетом переходящих объемов с одного года на другой (перепроизводство одного года в динамике компенсируется другим)…

Таблица 6. Розничные продажи российских и импортных шампанских и игристых вин в январе- сентябре 2010 – 2013 г.г. (тыс. дал).

Регионы РФ

2010

2011

2012

2013





январь-сентябрь

январь-сентябрь

январь-сентябрь

январь-сентябрь

2013 к 2010

2013 к 2011

2013 к 2012

Российская Федерация

18700

18700

18500

18800

100,53%

100,53%

101,62%

Алтайский край

252,1

216,6

207,1

233,7

92,70%

107,89%

112,84%

Амурская область

88,9

99,9

95,9

97,4

109,56%

97,50%

101,56%

Архангельская область

233

235,9

212,8

220,4

94,59%

93,43%

103,57%

Астраханская область

57,5

58,3

66,7

65,5

113,91%

112,35%

98,20%

Белгородская область

88,9

93,9

111,2

119,3

134,20%

127,05%

107,28%

Брянская область

136

135,5

120,3

127,8

93,97%

94,32%

106,23%

Владимирская область

143,5

146,3

153,3

155,6

108,43%

106,36%

101,50%

Волгоградская область

264,5

268,9

244,8

341,9

129,26%

127,15%

139,67%

Вологодская область

51,3

82,6

78,7

86,6

168,81%

104,84%

110,04%

Воронежская область

336,5

301,2

297,4

362,7

107,79%

120,42%

121,96%

г.Москва

4324,3

4441,9

4451,1

4520,5

104,54%

101,77%

101,56%

г.Санкт-Петербург

842,7

784,6

897

777,6

92,27%

99,11%

86,69%

Дальневосточный федеральный округ

1079,6

1127,5

1139,1

1072,3

99,32%

95,10%

94,14%

Еврейская автономная область

14,1

14,9

17,3

17,8

126,24%

119,46%

102,89%

Забайкальский край

63

64,2

63,1

64,4

102,22%

100,31%

102,06%

Ивановская область

108,9

96,2

103

142

130,39%

147,61%

137,86%

Иркутская область

200,7

197,8

225

239,8

119,48%

121,23%

106,58%

Кабардино-Балкарская Республика

28,3

33,3

29

25,7

90,81%

77,18%

88,62%

Калининградская область

144,2

130,8

110,4

145,6

100,97%

111,31%

131,88%

Калужская область

113,9

125,9

141,5

153,3

134,59%

121,76%

108,34%

Камчатский край

92,4

87,8

85,3

79,6

86,15%

90,66%

93,32%

Карачаево-Черкесская Республика

13,6

12,1

22,4

23,3

171,32%

192,56%

104,02%

Кемеровская область

205,9

213,3

242,6

251,6

122,20%

117,96%

103,71%

Кировская область

144,4

151,2

136,6

145,7

100,90%

96,36%

106,66%

Костромская область

54,6

58,1

53

61,8

113,19%

106,37%

116,60%

Краснодарский край

503,1

614,6

616,8

632,6

125,74%

102,93%

102,56%

Красноярский край

327,8

308,1

313,6

297,1

90,63%

96,43%

94,74%

Курганская область

46

56,2

57,5

61,6

133,91%

109,61%

107,13%

Курская область

88,6

89,7

97,6

111,4

125,73%

124,19%

114,14%

Ленинградская область

223,6

248,5

241

250,9

112,21%

100,97%

104,11%

Липецкая область

106,2

101,7

107,6

92,3

86,91%

90,76%

85,78%

Магаданская область

40,7

41

48,9

42,4

104,18%

103,41%

86,71%

Московская область

1269,8

1264,2

1085,4

1116,2

87,90%

88,29%

102,84%

Мурманская область

186,1

155,5

136,4

131,6

70,71%

84,63%

96,48%

Ненецкий авт.округ

17,6

17,4

8,4

8

45,45%

45,98%

95,24%

Нижегородская область

411,9

372,9

378,2

391

94,93%

104,85%

103,38%

Новгородская область

70,4

90,8

91,7

88,1

125,14%

97,03%

96,07%

Новосибирская область

671,7

266,7

243,6

353,2

52,58%

132,43%

144,99%

Омская область

133,2

147,6

145,8

143,4

107,66%

97,15%

98,35%

Оренбургская область

117,7

132,6

131,6

126,8

107,73%

95,63%

96,35%

Орловская область

73,1

76,8

77,8

78,4

107,25%

102,08%

100,77%

Пензенская область

81,4

78,2

65,3

70,4

86,49%

90,03%

107,81%

Пермский край

225,1

198,6

213,2

249,6

110,88%

125,68%

117,07%

Приволжский федеральный округ

2508,2

2725,8

2478,2

2462,7

98,19%

90,35%

99,37%

Приморский край

299,7

329,4

277,7

304,8

101,70%

92,53%

109,76%

Псковская область

88,4

94,5

73,7

73,2

82,81%

77,46%

99,32%

Республика Адыгея

34,2

22,6

26,9

30,8

90,06%

136,28%

114,50%

Республика Алтай

10,8

12,3

14,7

15,4

142,59%

125,20%

104,76%

Республика Башкортостан

140,2

233,9

215

155,4

110,84%

66,44%

72,28%

Республика Бурятия

41,8

54,3

50,1

47,9

114,59%

88,21%

95,61%

Республика Дагестан

71,8

83,2

57,8

57

79,39%

68,51%

98,62%

Республика Калмыкия

5,4

4,9

5,5

4,4

81,48%

89,80%

80,00%

Республика Карелия

53

67,3

73,9

73,5

138,68%

109,21%

99,46%

Республика Коми

128,2

107,4

104,9

122,1

95,24%

113,69%

116,40%

Республика Марий Эл

40,3

41,9

47,8

45,6

113,15%

108,83%

95,40%

Республика Мордовия

54,2

52,8

43,7

56

103,32%

106,06%

128,15%

Республика Саха (Якутия)

114,5

118,3

138,7

140

122,27%

118,34%

100,94%

Республика Северная Осетия - Алания

19,9

29,1

29,5

27,1

136,18%

93,13%

91,86%

Республика Татарстан

288,8

294,5

267,8

226,8

78,53%

77,01%

84,69%

Республика Тыва

10,9

14,1

18,5

15,2

139,45%

107,80%

82,16%

Республика Хакасия

40,2

33,6

40,6

37,5

93,28%

111,61%

92,36%

Ростовская область

466,8

411,8

420,1

408,7

87,55%

99,25%

97,29%

Рязанская область

93,5

93,8

100,1

100,6

107,59%

107,25%

100,50%

Самарская область

434,7

575,5

441

444

102,14%

77,15%

100,68%

Саратовская область

270,8

294,1

233,3

247,3

91,32%

84,09%

106,00%

Сахалинская область

126,5

115,9

109,5

140,6

111,15%

121,31%

128,40%

Свердловская область

487,3

532,2

496,6

528,6

108,48%

99,32%

106,44%

Северо-Западный федеральный округ

2020,9

1997,9

2020,5

1969,6

97,46%

98,58%

97,48%

Северо-Кавказский федеральный округ

431,7

537,8

549,7

535,9

124,14%

99,65%

97,49%

Сибирский федеральный округ

2061,1

1628,8

1660,1

1802,3

87,44%

110,65%

108,57%

Смоленская область

164,6

147,4

130,8

122,9

74,67%

83,38%

93,96%

Ставропольский край

297,2

379,9

411

402,8

135,53%

106,03%

98,00%

Тамбовская область

102,8

99,3

65,7

76,7

74,61%

77,24%

116,74%

Тверская область

164,2

163,7

153,2

153,3

93,36%

93,65%

100,07%

Томская область

103,3

100,2

95,4

103,1

99,81%

102,89%

108,07%

Тульская область

250,3

272,1

248,8

242,5

96,88%

89,12%

97,47%

Тюменская область

490,1

529,7

512,8

522,8

106,67%

98,70%

101,95%

Удмуртская Республика

81,1

84,8

104,5

92,7

114,30%

109,32%

88,71%

Ульяновская область

125,1

117,3

121,1

124

99,12%

105,71%

102,39%

Уральский федеральный округ

1462,5

1487

1588,9

1549

105,91%

104,17%

97,49%

Хабаровский край

293,8

309,8

352,8

241,8

82,30%

78,05%

68,54%

Ханты-Мансийский авт.округ-Югра

253,6

258,5

243,1

249,8

98,50%

96,63%

102,76%

Центральный федеральный округ

7784,7

7832,9

7650,1

7910,1

101,61%

100,99%

103,40%

Челябинская область

439,1

368,9

522

436

99,29%

118,19%

83,52%

Чеченская Республика

0,9

0,2






Чувашская Республика

92,5

97,5

79,1

87,4

94,49%

89,64%

110,49%

Чукотский авт.округ

9

10,5

13

7,9

87,78%

75,24%

60,77%

Южный федеральный округ (с 2010 года)

1331,5

1381,1

1380,8

1483,9

111,45%

107,44%

107,47%

Ямало-Ненецкий авт.округ

91,2

100,5

99,3

97,2

106,58%

96,72%

97,89%

Ярославская область

165

125,2

152,3

172,8

104,73%

138,02%

113,46%

Всех поздравляю с наступающим Новым годом! Счастья, добра, удачи, здоровья, любви! А еще поздравить всех наших качественных российских производителей игристых и российских шампанских вин с этим праздником; и отдельно два наших старейших игристо- шампанских бренда России: «Цимлянское» и «Абрау-Дюрсо». Спасибо компаниям и их владельцам за возрождение нашей славной истории…

Поделится: