«ЦИФРРА»: «Языком голых цифр – 2 (окончание)… » (заметки дежурного по алкогольному рынку).

Из общего

Свистопляску производства водки, замешанную исключительно на государственной акцизной политике, лучше всего характеризуют поквартальные объемы. Ниже таблица 2009- 2013г.г.

Несчастный 2012 год претерпел два издевательства: перед 1 июля и перед 1 января. На 5 млн водки больше, чем надо потребителю – было выпущено во 2 квартале, и на 6,5 млн дал – в 4 квартале…

Избыток водки 2012 года рынок переварил за 1 пг 2013 года, и поэтому производство 3 квартала 2013 уже на уровне 3 квартала 2012. И отгрузки постепенно нормализуются… Впереди 4 квартал – точнее он уже идет во всю, но статистика по нему выйдет окончательная только в конце января 2014. Пока остается только гадать – легальному рынку больше 24- 25 млн дал точно больше не надо – все остальное ляжет запасом продукции с акцизом 2013 года на 2014 г. Если опять произведут наши компании более 33 млн дал – будут первые 4 месяца (при новой легальной МРЦ от 230 руб.) бледно выглядеть и глотать валидол, а рынок в начале 2014 будет демонстрировать легкое падение к 2013- что выгодно для политики убеждения наших чиновников – новое повышение акцизов и цен вновь обвалило производство…

Впрочем – любое повышение или позитив можно будет также убедительно списать на усиление борьбы государства с нелегальной продукцией и его плоды…

Таблица. Производство водки (без ЛВИ) в 2009- 2013г.г. поквартально (млн дал).

Период

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

1 кв.

18,43

19,58

16,25

17,33

12,92

2 кв.

22,87

21,99

19,83

24,95

17,14

3 кв.

23,29

25,1

20,06

20,82

20,71

4 кв.

29,83

28,73

30,18

36,63

?( 25 – 35)

Ну а теперь – поскольку появились черновые итоги производства водки и ЛВИ в январе- сентябре 2013 – привожу относительные расчеты. Опять беру реальные периоды времени – с ноября 2012 по сентябрь 2013 с предыдущим аналогичным периодом… Ниже таблица с показателями.

Если по итогам ноября – марта разница была нулевой в объемах, то ноября – апреля она начинает расти и стабилизируется в ноябре – августе на – (12,1%). В ноябре – августе уровень тот же (-12,16%). Скорей всего год (ноябрь 12 – октябрь 13) мы закончим на этом же уровне… Это реальное изменение объема производства.

А статистическое с (-24,3%) в январе – марте 2013 пришло к (-19,4%) в январе – августе и закрепилось в январе – сентябре на (-18,48%). Возможно, что конец года даст по итогам января – декабря 2013 – (-15%). Это было бы реально, но с учетом декабрьского всплеска (если он будет) – можем получить им (-10%- 12%), как предполагалось в начале 2013 года…

Таблица. Динамика изменения показателей производства водки и ЛВИ 2012- 2013г.г.

Продукция

Ноябрь 12- март 13

Ноябрь 12 – апр 13

Ноябрь 12- май 13

Ноябрь 12- июнь 13

Ноябрь 12 – июль 13

Ноябрь 12 – август 13

Ноябрь 12 – сент 13


К соответствующим периодам прошлого года

Водка и ЛВИ

+ - 0%

(янв – март 13 к 12 - -24,3%)

-2,1%

(янв – апр 13 к 12- -21,7%)

-6,6%

(янв – май 13 к 12- -24%)

-15,6%

(янв – июнь 13 к 12- -26%)

-13,6%

(янв – июл 13 к 12- -22,75%)

-12,1%

(янв – авг 13 к 12 - -19,4%)

-12,16%

(янв – сент 13 к 12- -18,48%)

Производство винодельческой пищевой продукции и алкогольной продукции в январе- августе 2013 г. в России.

Сайт рассчитан на отраслевую аудиторию, поэтому таблица в дополнительной расшифровке и описании не нуждается…

Таблица. Производство винодельческой пищевой продукции и алкогольной продукции в январе- августе 2013 г. в России (млн дал).


Август 2013

Январь – август 2013

Август 2013 к 2012

Январь – август 2013 к 2012

Крепкий алкоголь (группа 1)





Водка и ЛВИ, в т.ч.:

7,70088

48,00443

104,1%

80,6%

- Водка

7,10104

43,01397

103,6%

79,5%

- ЛВИ

0,59984

4,99046

109%

91,7%

- Ликероводочные до 25%

0,26045

2,01763

100,3%

87,3%

- Ликероводочные свыше 25%

0,33939

2,97283

116,6%

95,1%

Коньяк

0,55044

4,21922

75,6%

73,6%

Напитки коньячные

0,00825

0,0569

39,3%

40,9%

Бренди

0,0021

0,13145

-

-

Коньяк + Бренди

0,55254

4,35067

75,7%

75,93%

Виски

?

?



Кальвадос

0,00025

0,00045


-

Группа 1 в целом

8,26192

52,41245

101,5%

80,1%






Низко алкогольная продукция (группа 2)





Винодельческая продукция:





- Вино + Игристые

4,89189

31,99075

115,6%

89,16%

- Вина игристые и шампанские

1,66898

7,67897

76,26%

75,21%

- Вино, в т.ч.:

3,22291

24,31178

158%

94,7%

- Вино высокого качества (условно)

0,081

0,608

74,1%

121%

- Вино прочее (условно)

3,14191

23,70378

158,6%

94,35%

- Плодовое + Фруктовое вино, в т.ч.:

0,64783

4,1039

в 9,8

в 2,8

- Фруктовое вино

0,36745

2,51355

-

-

- Бывш. плодовые столовые вина, кроме сидра

0,28038

1,59035

в 4.3 р.

109,3%

- Сидры

0,04366

0,06399

-

в 11.5 р.

- Винодельческая продукция (без винных напитков и ликерного вина)

5,58338

36,15864

130%

96,87%

- Вино ликерное

0,00536

0,05567

-

-

- Винные напитки (всего), в т.ч.:

1,40345

7,24631

в 15,6

в 9,1 р

- Напитки винные, без спирта

1,29223

6,08884

-

-

- Напитки винные, этилового спирта

0,11122

1,15747

-

-

САН

2,0573

15,62901

159,1%

149,6%

Группа 2 (в целом)

9,04949

59,08963

124,8%

110,7%

Общий объем производства продукции (без учета пива)

17,31141

111,50208

125,3%

93,8%

ПИВО

74

617

81,80%

90%

Пивной напиток

7,3

45,25

129%

В 4,2 Р.

ССЖ

2,68371

20,37661

-

-

Виноматериал плодовый столовый

0,3926

1,81654

166,2%

в 2.7 р.

Спирт этиловый - всего

4,88901

36,82819

113%

102%

Спирт этил. ректиф. из пищевого сырья

4,01635

26,90976

112,9%

92,3%

Спирт этиловый технический - всего

0,80026

8,93267

113,5%

126,6%

Дистиллят висковый


0,0295

-

-

Дистиллят коньячный

0,03067

0,31683

34%

64,7%

Спиртосодержащая непищевая продукция - всего

0,01303

0,24996

-

-

Розничные продажи винодельческой пищевой продукции и алкогольной продукции в Оренбургской области в 1 пг 2006 – 2013 г.г.

Кажется, первый раз про этот регион. А регион один из крупных по населению. 2,016 млн человек (1,41% от России, значит – столько и должен потреблять каждого вида алкоголя – примерно), городского населения 59,66%. И опять низкие зарплаты… С 2005 по 2012 рост в 3 с лишним раза до 18,97 тыс. руб. В 2013в 1 кв. – 19,89 тыс. руб. и рост прекратился… Это (-29%) от среднего уровня российской официальной зарплаты. И всего лишь 99,5 бутылок легальной водки в месяц…

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете на одного работника по региону Оренбургская область:

Отрасль

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

В среднем по всем отраслям

6163,5

7685,1

9619,6

12087,2

13520,2

15199,6

16790,2

18966,4

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (ОКВЭД 1, 2)

1911,4

2389,3

3664,9

6006,9

7097,3

7119,7

8382,7

10023,0

Рыболовство, рыбоводство (ОКВЭД 5)

2926,0

3992,2

5784,7

6549,3

9610,0

12498,4

13745,7

12779,3

Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых (ОКВЭД 10, 11, 12)

16012,5

19635,5

24663,6

29568,4

31251,6

34696,5

38469,9

40542,6

Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических (ОКВЭД 13, 14)

9053,1

11528,2

14439,2

17307,0

17940,9

20743,3

25244,7

29099,5

Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака (ОКВЭД 15, 16)

4266,0

4256,3

5973,3

7939,0

10127,6

10918,4

12318,7

12991,8

Текстильное и швейное производство (ОКВЭД 17, 18)

3514,9

3511,6

4772,7

6020,0

8362,5

9263,6

9535,0

11727,0

Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви (ОКВЭД 19)

3823,1

4984,6

6280,9

8205,2

8618,4

10670,7

11824,9

12580,2

Обработка древесины и производство изделий из дерева (кроме мебели) (ОКВЭД 20)

3520,1

4723,4

5615,9

5627,8

8399,4

10293,6

9870,2

11761,7

Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность (ОКВЭД 21, 22)

6115,6

6343,3

8099,6

9619,2

12616,8

14425,2

16567,6

15173,7

Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов (ОКВЭД 23)

13300,6

15815,4

18049,5

20362,9

22319,7

24214,8

27336,8

30303,2

Химическое производство (ОКВЭД 24)

11681,2

14734,6

16615,5

21186,5

22906,2

26657,6

29171,6

32010,0

Производство резиновых и пластмассовых изделий (ОКВЭД 25)

2659,7

4289,1

6525,0

7543,4

12396,3

9311,1

12041,7

12613,3

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов (ОКВЭД 26)

6017,3

6749,9

9084,0

12492,8

12639,0

13620,4

15216,0

19210,6

Металлургия, производство металлических изделий (ОКВЭД 27, 28)

8407,3

10432,6

12400,4

15379,1

14701,5

17740,9

20436,3

23581,2

Производство электро- и оптического оборудования (ОКВЭД 30, 31, 32, 33)

8327,7

9479,2

10830,2

15426,2

13523,1

15848,9

17853,7

22926,0

Производство транспортных средств и оборудования (ОКВЭД 34, 35)

7340,3

8276,2

10289,4

14984,6

12739,1

15475,0

17638,0

19030,7

Обрабатывающие производства: Прочие производства (ОКВЭД 36, 37)

7075,3

8378,9

10683,6

14977,8

13735,0

15934,0

16250,3

19084,6

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (ОКВЭД 40, 41)

10830,9

12911,1

15313,7

18195,5

18975,7

21559,7

23583,1

25220,0

Строительство (ОКВЭД 45)

6687,1

7095,6

9681,9

11956,4

14662,6

17954,5

19132,3

20490,1

Торговля авто и мотоциклами, их техобслуживание и ремонт (ОКВЭД 50)

6218,5

5634,3

7043,3

11508,9

14535,0

20738,2

20936,6

22498,2

Оптовая торговля, включая торговлю через агентов (ОКВЭД 51)

5285,3

5734,7

8313,9

9526,9

13057,3

14966,2

14404,9

18484,6

Розничная торговля; ремонт бытовых и личных изделий (ОКВЭД 52)

3245,3

4838,2

6219,4

8636,5

11168,3

12483,5

13170,8

12953,4

Гостиницы и рестораны (ОКВЭД 55)

4026,0

5094,2

6682,0

8326,8

9198,5

10402,4

12188,9

13381,6

Транспорт (ОКВЭД 60, 61, 62, 63)

11607,9

13563,6

16553,6

18261,3

21769,7

25072,0

29031,4

Связь (ОКВЭД 64)

7658,2

8741,8

10448,0

12045,0

12021,7

14611,3

13117,6

15905,0

Финансовая деятельность (ОКВЭД 65, 66, 67)

14961,8

18097,5

21252,0

24756,4

25744,5

30532,2

33353,3

36631,0

Операции с недвижимым имуществом; Аренда, бытовой прокат; Прочие услуги (ОКВЭД 70, 71, 74)

7350,8

9062,6

11031,1

13270,2

15579,3

17595,2

21034,9

19344,7

Деятельность в области информационных технологий (ОКВЭД 72)

6555,7

8994,9

12293,1

16155,5

15573,3

17319,9

31613,8

17494,0

Научные исследования и разработки (ОКВЭД 73)

13514,8

13379,2

17533,0

25939,7

25290,2

28716,3

25202,1

22842,5

Гос. управление и военная безопасность; соц. обеспечение (ОКВЭД 75)

10427,5

11985,5

14214,1

17825,0

18653,7

19459,4

21900,9

28017,8

Образование (ОКВЭД 80)

3605,0

4682,5

5576,3

7258,7

8891,0

9059,7

10319,7

12666,5

Здравоохранение и предоставление социальных услуг (ОКВЭД 85)

4223,8

5712,4

6721,1

8304,2

9435,1

9803,6

11048,0

12792,7

Cоциальные, коммунальные и персональные услуги (ОКВЭД 90, 91, 92, 93, 95)

4084,7

4965,5

6118,7

7952,2

9258,4

9706,2

10891,8

12547,7

Итак, низко алкогольная продукция:

- вино – как и в Тульской области – в 2011- 2012 росло, а в 2013 упало на 9%-10%; кризис экономики и культуры продолжил свое развитие в регионе; потребление вина на душу более, чем ущербно – 1,37 л на душу за полгода;

- продажи игристых в 2012- 2013 практически стабильны; праздников больше не стало; и рост на фоне падения производства на 25% в России и небольшом объемном росте импорта;

- а в этом регионе пиво в 2013 растет – на удивление (+7%) к 2012;

- и – как положено в России – большая часть специальных виноградных вин при переводе в винные напитки при резком росте ставки акциза испарилась из официального учета;

Крепкий алкоголь:

- в 2010- 2012 рынок водки и ЛВИ стабилизировался в регионе на уровне падения 2010 (относительно 2009). А в 2013 – новый резкий виток падения – (-18%). Орден «умника» губернатору за точное исполнение всех предписаний по сокращению потребления алкоголя в регионе…

Таблица. Розничные продажи винодельческой пищевой продукции и алкогольной продукции в Оренбургской области в 1 пг 2006 – 2013 г.г. (тыс. дал).

Продукция, 1 пг

2006

2007

2008

2009

2010

Доля в 2010

2011

Доля в 2011

2012

Доля в 2012

2013

Доля в 2013

Доля от РОС. продаж в 2013

на душу в 2013 (л)

на Гор Нас в 2013 (л)

2013 к 2012

2013 к 2011

2013 к 2010

2013 к 2006

Пищевая и Низко алког. продукция




















ВИНО (нов.)





243,4

20,52%

302,9

24,62%

305,3

24,96%

275,7

24,76%

0,88%

1,37

2,29

90,3%

91,0%

113,3%


Вино ликерное (нов.)











3,3

0,30%

0,67%

0,02

0,03





Вино фруктовое (нов.)











49,8

4,47%

1,38%

0,25

0,41





ВИНО (нов.) + Игристые





325,1

27,40%

388,6

31,59%

394,9

32,28%

363,9

32,68%

0,82%

1,80

3,03

92,1%

93,6%

111,9%


Винодельческая продукция – новая (ВИНО + игрист. + фрукт. + ликерн.)











417,0

37,45%

0,86%

2,07

3,47

























Бывшие вино виногр + вино плодовое

296,4

374,5

427,8

411,1

364,6

30,73%

414,4

33,68%

408

33,35%










Бывшее вино виноградное





326,3

27,50%

362,8

29,49%

357,4

29,21%










Бывшие вина виноградные специальные





82,9

6,99%

59,9

4,87%

52,1

4,26%










Бывшие вина виноградные столовые – теперь просто Вино





243,4

20,52%

302,9

24,62%

305,3

24,96%

275,7

24,76%

0,88%

1,37

2,29

90,3%

91,0%

113,3%


Бывшие вина игристые (включая шампанские, газированные)

58,7

71,7

81,4

82,7

81,7

6,89%

85,7

6,97%

89,6

7,32%

88,2

7,92%

0,66%

0,44

0,73

98,4%

102,9%

108,0%

150,3%

Бывшие вина виноградн + бывшие вина игристые и шамп





408

34,39%

448,5

36,45%

447

36,54%










Бывшие вина плодовые (включая сидры, медовые вина и напитки)





38,3

3,23%

51,6

4,19%

50,6

4,14%










Бывш. Винодельческая продукция –бывшие (виноградные + игристые + плодовые)

355,1

446,2

509,2

493,8

446,3

37,62%

500,1

40,65%

497,6

40,67%










Винодельч. Прод (без бывш. спец. виногр. вин и вин. нап.)





363,4

30,63%

440,2

35,78%

445,5

36,41%

413,7

37,16%

0,86%

2,05

3,44

92,9%

94,0%

113,8%


Винодельч. Прод (с бывш. спец. виногр. и вин. нап.)





483,2

40,73%

516,3

41,97%

513,2

41,95%

466,6

41,91%

0,83%

2,31

3,88

90,9%

90,4%

96,6%






















Бывш. Низко алкогольная прод. (без пива, но с учетом САН и пивных напитков)





551,5

46,49%

601,4

48,88%

590,9

48,30%

586,7

52,69%

0,85%

2,91

4,88

99,3%

97,6%

106,4%






















Б.Напитки винные в целом





36,9

3,11%

16,2

1,32%

15,6

1,28%

52,9

4,75%

0,68%

0,26

0,44

339,1%

326,5%

143,4%


Б.Напитки вин. до 25%





34,5

2,91%

13,5

1,10%

12,8

1,05%










Б. Напитки вин. св. 25%,





2,4

0,20%

2,7

0,22%

2,8

0,23%










Напитки винные (нов.)






0,00%


0,00%


0,00%

52,9

4,75%

0,68%

0,26

0,44





Виннные напитки + Бывш. спец. вина





119,8

10,10%

76,1

6,19%

67,7

5,53%

52,9

4,75%

0,68%

0,26

0,44

78,1%

69,5%

44,2%






















Напитки на основе пива











47,5

4,27%

0,90%

0,24

0,39

























Бывшие САН не более 9%





68,3

5,76%

85,1

6,92%

77,7

6,35%

72,6

6,52%

0,57%

0,36

0,60

93,4%

85,3%

106,3%






















САН + Пивные напитки





68,3

5,76%

85,1

6,92%

77,7

6,35%

120,1

10,79%

0,66%

0,60

1,00

154,6%

141,1%

175,8%






















Пиво

4215,7

4793,8

6045,3

6626,8

6636,3


6337,3


6302,3


6757,3


1,35%

33,52

56,18

107,2%

106,6%

101,8%

160,3%

Пиво, кроме коктейлей пивных и напитки солодового











6757,3


1,35%

33,52

56,18

























Крепкий алкоголь




















Виски





2,2

0,19%

2

0,16%

6,1

0,50%

8,1

0,73%

0,37%

0,04

0,07

132,8%

405,0%

368,2%


Водка и ЛВИ

888,1

1031,4

944,8

890,2

608,9

51,32%

601,4

48,88%

596,8

48,78%

492,2

44,21%

0,73%

2,44

4,09

82,5%

81,8%

80,8%

55,4%

Водка





552,9

46,60%

572,6

46,54%

566

46,26%

459,4

41,26%

0,78%

2,28

3,82

81,2%

80,2%

83,1%


ЛВИ в целом





56

4,72%

28,8

2,34%

30,8

2,52%

32,8

2,95%

0,40%

0,16

0,27

106,5%

113,9%

58,6%


ЛВИ до 25%





13,1

1,10%

14,4

1,17%

15,8

1,29%

12,8

1,15%

0,31%

0,06

0,11

81,0%

88,9%

97,7%


ЛВИ свыше 25%





42,9

3,62%

14,4

1,17%

15

1,23%

20

1,80%

0,50%

0,10

0,17

133,3%

138,9%

46,6%


Бывшие коньяки, коньячные напитки (включая бренди, кальвадосы)

23,9

27,5

28,9

25

23,8

2,01%

25,5

2,07%

29,6

2,42%

26,4

2,37%

0,45%

0,13

0,22

89,2%

103,5%

110,9%

110,5%

Водка и ЛВИ + Коньяк

912

1058,9

973,7

915,2

632,7

53,33%

626,9

50,96%

626,4

51,20%

518,6

46,58%

0,71%

2,57

4,31

82,8%

82,7%

82,0%

56,9%

Водка + Коньяк + ЛВИ св. 25%





621,8

52,41%

614,5

49,95%

616,7

50,41%

513,9

46,16%

0,72%

2,55

4,27

83,3%

83,6%

82,6%


Водка и ЛВИ + Коньяк + Виски





634,9

53,51%

628,9

51,12%

632,5

51,70%

526,7

47,31%

0,70%

2,61

4,38

83,3%

83,7%

83,0%






















Общий объем продукции (без пива)





1186,4

100%

1230,3

100%

1223,4

100%

1113,4

100%

0,77%

5,52

9,26

91,0%

90,5%

93,8%


Поделится: