«Братья – славяне – 52»- (январь – декабрь 2012)
Сегодня материал короткий. В выходные надо было срочно доделать очередной годовой Отчет ЦИФРРА за январь – декабрь 2007 – 2012 (отчет готов).
Сегодня – знаменательный день – первая встреча грузинской делегации и г. Онищенко в Москве. Почему-то мне приписали высказывание о том, что возвращение грузинского вина в Россию не будет триумфальным. Это заголовок статьи журналиста, который брал у меня интервью, а журналисты любят броские названия… Я говорил только о том, что возвращение будет сложным и дорогим… И вновь приводу пример Молдавии – продукт начал возвращаться в декабре 2007; молдаван по разным причинам мурыжили до середины 2012 года – до полной реабилитации… Итог нынешний по Молдавии:
- виноградные вина (без учета вермутов) - №5 по импорту в 2012 году (после Украины); 2,1 млн дал (в 2005 г. около 20 млн дал); 8%- доля в импорте (в 2005 г. – около 50%); 3,06% - доля на российском рынке виноградных вин (без вермутов); да - (+31%) к 2011 – как говорил г. Онищенко – он просто забыл, как гнобил молдавское вино в 2011 году – но – (-11%) к 2010 и (-8,8%) к 2009;
- игристые вина - №5 по объему в 2012 (после Украины); 0,13 млн дал; и 4,28% в объеме импорта;
- вермуты – где тот старый советский «Букет Молдавии», до которого «Мартини» расти и расти – в тот период мне доводилось и «Мартини», и «Чинзано» пробовать (привозили) - №10 по объемам в 2012 году и 11 тыс. л;
- коньяки – тут все более – менее- №2 по объему импорта и 0,45 млн дал в 2012; 20% доля импорта;
Все это привел не для того, чтобы «принизить» Молдавию, а лишь показать – как изменился в цифрах рынок, на который возвращается Грузия… Все будет очень трудно – и при определенной лояльности импортеров, и при лояльности дистрибьюторов, и при лояльности потребителей… Как и на молдавской продукции, так теперь на грузинской – российский бизнес постарается тупо заработать… Насколько это ему позволит (снять денег с грузин за вхождение на рынок) – настолько он и будет этой продукцией заниматься… Ничго личного – только бизнес…
Поэтому слова Онищенко о дальнейших радужных перспективах молдавского алкогольного бизнеса в России – я бы разделил на 5… Прорыв не предвидится. Нет условий для него. Все, кто хотел и мог – из числа молдавских компаний – уже активно работают – как могут – в России… Для молдавского бизнеса мы стали (и держимся уже 3 года) на уровне белорусского рынка. Точно таким же рынком (как Украина, Казахстан для Грузии сегодня) мы будем на первых порах для Грузии – а дальше видно будет…
Ни шатко, ни валко мы добрались до конца 2012 года. Впервые объем импорта виски в Россию превысил по итогам года объем импортной водки… Хотя в ней все также около 90% водки с Украины…
В винном секторе: бывшее импортное виноградное вино в розничной таре вновь отвоевывает свои позиции – в объеме (производство + импорт): до дефолта 1998 г. его было 70% в России; затем с 1999 по 2005 – 50% рынка; с 2006 (с помощью Онищенко) по 2011 – около 30%- 32%; с 2012 – 40%... Но не за счет роста импорта, а за счет падения производства продукции в России…
Уже почти год нет с нами Николая Кривомазова, но его детище - журнал «Русская водка» - продолжает жить. Дело Николая подхватила Людмила Кривомазова, за что ей больше спасибо… Выходит очередной номер журнала.
И ближе к теме статьи:
В России, Украине и Белоруссии активно идут фискально - алкогольные эксперименты. Население загоняют в суррогаты. Об этом пишу часто – это хорошо видно на цифрах. Последними уже в январе 2013 спохватились казахи. В конце января они дали информацию, что страна – спивается и самая пьющая в Азии… Статистики производства, импорта, экспорта не дают… И пошли российским путем: признание себя самой спивающейся – а значит все социально- экономические беды от того; следом - антиалкогольная компания – и следом резкое фискальное повышение ставки акцизов для обычного населения, которое как раз не злоупотребляет – оправдательный момент уже найден – значит, надо сократить потребление за счет роста ставки акциза (одновременно и гармонизация ставки с Россией)… А ведь еще пару месяцев назад в Казахстане писали о резком падении потребления алкоголя за последние несколько лет (статистику они толком не дают) –а счет мусульманизации населения (значит, фактор религиозности не прошел)…
И второй момент касается белорусов. Уж как я доверял их статистике, но – похоже – они ее занижают. Пример, цитата: «… продажи пива в 2012 году выросли с 35,97 л годом ранее до 36,56 л. Здесь следует отметить, что в данные Белстата не учитываются микроорганизации, торгующие алкоголем. Через такие организации проходит значительная доля продаж именно пенного напитка. Так, по итогам 2011 года объем продаж пива с учетом микроорганизаций составил 53,66 л, а без них — всего 35,97 л».
Ничего себе – 32% не попадает в реальный госучет. Так, может, они и по другому алкоголю слегка не учитывают… Тогда пора править долю потребляемых в России суррогатов сторону хорошего увеличения…
Итак, ближе к телу:
Крепкий алкоголь:
Водка и ЛВИ:
- Россия: производство на фоне предыдущих лет (было падение в 2008, 2009, 2010, 2011) – просто триумф. Выход на уровень 2010 года и в 2012 рост – (13,6%) к 2011. Вот что акциз, выросший на 30%, делает… Запасы, запасы… Должен предупредить, что в прогнозе роста розницы по водке и ЛВИ на 2012 год я прилично ошибся: в 2011 было 153 млн дал; розница несколько росла в 2012; но в декабре население послало наше государство и российский бизнес на хрен и закупаться впрок на 2013 год не стало. Итак, по итогам 2012 года в розницу продано как 2011 году (чуть более 153 млн дал), а в декабре 2012 наше население, готовясь к 2013 году купило водки всего на 1% больше 2011. А в ноябре 2012 всего на 0,8% больше ноября 2011…
Коль запасы не делали для дома, то, видимо, и спада серьезного в перспективе будет… Из-за лишних 200- 300 – 400 руб. в месяц к цене…
- Украина: тут шла реформа налоговых органов по легализации рынка водки и ЛВИ. Она «успешно» завершилась в конце года выходом на объем производства 2011 года – после роста учтенного объема в 1 квартале (+21,8%). Но, акцизов, конечно собрали больше – как и в России – высокая ставка – гарантирует рост сбора (темп роста ставки опережает темп падения легального рынка);
- Белоруссия (тут розница) – статистику стали притормаживать – слишком критикую их политику, направленную на перевод населения в реале с винодельческой (пусть даже в значительной степени – крепленой продукции) на более акцизноемкую водку. Но и там доигрались с акцизами – после последнего осеннего повышения ставки – пошлее спад продаж водки и ЛВИ в магазинах (трезвеют, видимо). 1 квартал 2012 г. – (+13,1%); 1 пг 2012 уже – (+7%); а по итогам 2012 года – (-1,5%). Все закономерно – нечего за российским акцизом гнаться… Ничего хорошего для населения от этого не будет. Мы давно пришли к объему подпольно – нелегально- суррогатного сектора в 60% объема потребления… У вас же пока самогон занимает не более 6% и ССЖ (в основном, одеколон) не более 5%- 6%... Лавры фискальных успехов России не дают покоя? Добивайтесь, вам есть куда расти; особенно в союзе с Россией в рамках ТС…
- по казахам – тишина статистики и вопли по недопущению продукции в Россию; а теперь еще и – самая пьяная страна Азии;
Коньяк:
- Россия готовилась к повышению акцизов в коньяке гораздо активнее, чем в водке – и рост производства (+20,4%) – видимо, были источники роста. Опять же – в 2012 году почти в 2 раза больше коньячных спиртов выкурили (теоретически, через три года они станут коньяком, а вот бума коньячных спиртов три года назад вроде бы не было). Правда, в 2012 году импортировали на 25% больше спиртов (если только они уже хотя бы 3 года отлежали рядом с дубом)… И весь рост в 2012 – это к провальному 2011 (+20,4%), а к нормальному 2010 году – это всего лишь – (+8,1%);
- Украина – накал коньячной реформы ослабили и растянули ее на 3 года; и если отрасль в 2011 году выросла – (+26,4%), то по итогам 2012 уже падение (-1%). Население, сходящее уже 2 года с потребления винодельческой продукции, уже не может обеспечить и роста производства (для потребления) и коньяка… Вероятен минус и в 2013, если не увеличат экспорт в Россию…
- Белоруссия (розница) – население почти два года пробует на вкус капитализм – в 2011 году еще был бум спроса (осенью делали запасы и т.д.) – (+18,3%), а 2012 провели в падении спроса на элитный продукт – по итогам года падение (-24%); но показатель 2012 – это 90% от объема 2010 г.
Вино виноградное (для России – бывшее, только об этом еще почти никто не знает):
- Россия – с виноградным вином в России (как и в Украине) – доигрались. Депутаты и чиновники считают, что и закон о винограде и вине нам не нужен (мы же умнее всех в мире); и помогать отрасли практически не надо (так, бросить в год с федерального плеча 400 млн руб. – и хватит); и поправки в закон сельскохозяйственной отрасли (виноградарство и виноделие) можно принять с опозданием в год… В результате: со 2 пг мы имеем от своей хитрости – падает и потребление, и производство… Потеряли за год – (-12,6%). Слава депутатам! В результате за 2 года спад к 2010 – (-22,7%). И разве это не результат вредительства чиновников и депутатов по отношению к своему населению… Импорт падения не заместил (только самую малость). И тренд продолжится… В результате столовое виноградное вино (бывшее) рухнуло в 2012 на – (-9,2%). А за два года – (-19,5%). А специальные вина виноградные мы вообще угробили как класс…
- Украина – если в России падение – результат не столько дальнейшего обнищания масс, сколько просто вредительской многолетней административной политики, то в Украине как раз результат обнищания… И изменения структуры потребления последних двух лет. У нас структура только начала меняться в худшую сторону и не так бурно как в Украине – но это я говорю только о потреблении вина – в области гнилости крепкого потребления мы давно всех обогнали (наш подпольно – нелегально – суррогатный объем просто недосягаем ни для одной страны европейского профиля). Для меня был непонятен (и для украинцев тоже) рост производства виноградного вина в 2010 г. на (+27%). Поэтому - относительно нормального 2009 за эти годы – учтенное падение производства в 2012 – (-46,4%)… И практически никакого особого замещения падения импортом даже после почти вступления независимой Украины в НАТО, ЕС, ВТО и т.д. и т.п. – не произошло… И вряд ли ситуация в 2013 году особо улучшится – я бы считал успехом даже стабилизацию рынка…
- Белоруссия (розница) – по итогам 2012 рост продаж – (+1,9%)… Можно было бы считать успехом – на фоне падения продаж плодовых на (-25%) – ведь три – четыре года ставилась именно такая задача – перевести население с плодовых на виноградные… Увы – перевели на водку и одеколон с самогоном (это уже признано официально). Итак, с 2007 по 2012 розница виноградных вина выросла – в 1,5 раза (и даже при этом она не более 3,5 млн дал). А плодовые за эти годы в Белоруссии упали до 13 млн дал в 2012 г. к 2007 на – (-36%). То есть, было то больше 20 млн дал в 2007 (по 21 л на белорусскую душу). Поэтому рост виноградных за 5 лет на 1,3 млн дал, видимо, не смог закрыть собой падение плодовых на 7 млн дал… И в любом случае - по моему мнению позитив – там работает программа импортозамещения (пусть с перегибами) при жесточайшем контроле качества (на несколько порядков выше того, что у нас обеспечивает служба Онищенко).
Шампанское и игристое:
- Россия – мы остановились и в этом сегменте – падение в 2012 – (-6,7%). Отрасль одна с тихими – управляется из одного места – почему здесь должно быть лучше; при этом рухнул и импорт (хотя, возможно, жадные импортеры просто слишком много затащили в 2011). Мы стали меньше радоваться; при падении производства и потребления виноградных и шампанских не верю Путину и Медведеву по поводу улучшения демографии – такого просто не может быть… Рождения больше быть не может… Только за счет сокращения смертности пожилых… В результате за 2007 – 2012 мы потеряли – (-5%) объема игристых и шампанских в производстве…
- Украина – с 2007 года потеряла в производстве в 2012 – (-39%); как угодно – так и можно оценить; в таблице все можно увидеть в динамике и рассчитать эти показатели- я специально сохранил годовые показатели с 2008 года. В 2012 стабильность к 2011…
- Белоруссия – (розница)- рост продаж за 5 лет – (+46%) – отлично; и в 2012 – рост;
Плодовые вина:
- Россия: после деления плодовых на ряд сегментов объем статистического производства бывших плодовых существенно упал – в 2 раза; но за то производство (плодовых + фруктовых) отстало по итогам года терминологической реформы (2012) от предыдущего (2011) всего на – (-9,3%);
- Украина рынок давно угробила, но похоже – будет его восстанавливать; в условиях резкого падения производства и потребления виноградного вина – самое время заняться дешевым плодовым (и крепленым продуктом – прежде всего) – для эконом - населения;
- белорусы пребывают все еще в состоянии ошибочной борьбы с плодовыми винами – но видно, что ошибку уже начали сознавать – даже закрыв часть производства с 1.1.13; а по итогам года – падение розницы – (-25,2%) – за счет снижения предложения на рынке – там все пляшет не от спроса; продукт был заменен даже не подорожавшей водкой, даже не самогоном, а одеколоном – очень поучительно, значит – одеколон недопустимо дешев для населения… За то – как теперь пахнут самые бедные белорусы…
САН:
- Россия – мужественно борясь за трезвость, Россия снизила объем производства продукта аж на – (-35,4%). И все ради молодежи… В 2012 году произведено более чем в 2 раза меньше чем в 2003- 2006… В России – депутатам и чиновникам это очевидно – вся беда из-за САН и пива… Не было бы этих напитков, все бы цвело и благоухало… Администрации ряда регионов (даже после проигрыша в судах) продолжают борьбу за право запрещать в регионе тот или иной алкогольный напиток, это придает значимость их классовой борьбы с алкоголем в их собственных глазах. Кстати, появился новый показатель: если в 2003- 2006 производилось до 45 млн дал САН, то в 2012 чуть больше 20 млн дал, но появился пивной напиток, объем которого уже более 18 млн дал… Так что теперь предел рынка «старых» САН – видимо – 25 млн дал в год.
- Украина – то, что мы пережили в России в 2007 – 2012 (падение производства САН), Украина пережила (обвал рынка САН – но без замещения схожей продукцией) за год – два еще в начале 2000-х… Теперь там скромное падение – (-5%) в 2012 году;
- Белоруссия – борьба с САН была объявлена госполитикой еще несколько лет назад – перед самым мировым кризисом. Боролись с ненатуральными САН, переводили на сидры… В 2011 падение розницы достигало 33%. В 2012 году падение прекратилось – (+1,5%);
Пиво:
- Россия – учтенное производство продукта продолжает падать – в 2012 году еще – (-3,4%). В результате статистика зафиксировала падение производства с 2007 по 2012 г.г. на (-18%). Очень прилично. За это же время изменилась структура импорта – экспорта; если ранее объемы были примерно равны – по 20 млн дал, то в 2012 импорт – 30 млн дал, а экспорт – 10 млн дал, и доля импорта все равно около 3%... При этом потребление пива по статистике второй год подряд показывает приличный рост. И если в 2012 году на рынок было учтено поставлено 974 млн дал продукта, то учтено выпито было - 1 057 млн дал… Отрасль с 1.1.13 получила двукратное сокращение числа торговых точек в России; теперь логистически дистрибьютор пива ничем не отличается от коллеги с рынка заурядного алкоголя…
- Украина – и там падение производства и в 2011, и в 2012 (-1,5%); в основном это связано с падением экспорта пива в Белоруссию (где рынок импорта взяли российские компании год – два назад, но что-то на общий объем нашего экспорта пива это не повлияло);
- неполноценная пивная белорусская статистика Белстата показывает рост продаж в 2008 – 2012 г.г.;
Все остальное в Таблице ниже есть. Заслуживает внимание еще новый российский «винный напиток» (где теперь и благородные продукты). У нас много лет шло примерно такое соотношение в продукте: производство не более 2-3 млн дал, а розничные продажи – под 8- 10 млн дал… И всех это устраивало… Со 2 пг 2012 г. объем учтенного производства начал расти – за счет новых попавших туда продуктов – это они обеспечили рост сегмента чуть ли не на 1 млн дал в 2012 году…
Таблица. Сравнительная динамика статистического изменения объемов учтенного - легального производства алкогольной продукции в России (Р), Украине (У), Белоруссии (Б), Казахстане (К) в кризисный период 2008- 2011 г.г. (в столбце Белоруссии: Р- розничные продажи; П- производство)