«ЦИФРРА»: «Братья – славяне – 49 и очередная фильтрация российских потребителей…» (заметки дежурного по алкогольному рынку).

Алкогольно – социальная фильтрация потребителей №4

Алкогольно – социальные фильтрации – это отличительная черта рынков постсоветского пространства. Россия:

- не будем про первую такую фильтрацию – всеобщую – 1990 – 1995 г.г.;

- вторая – это 1998 – 1999 – создание государством условий для победы ССЖ над самогоном;

- третья – введение МРЦ на водку в 2010 г. Уровень цены в 89 руб . откатил продажи водки и ЛВИ за год со 170 до 150 млн дал (тогда это падением мне удалось предсказать с точностью до 1 млн дал);

- период последующего роста цены с 89 до 125 руб. не вызвал особых сокращений объемов (а где-то даже не остановил рост потребления). Все на примере – если человеку пришлось тратить на 100 - 150 руб. на водку в месяц больше во втором полугодии 2012 чем в 1 пг, то ничего страшного при цене 125 руб. не произошло…

- впереди – четвертая фильтрация российских граждан - каждый сверчок знай свой шесток – резкий рост МРЦ со 125 до 170 руб. В нижнем сегменте при 5 бутылках в месяц – это плюс 220 руб. в месяц. Итого – всего за полгода – с 1.7.12 по 1.1.13 цена для простого бедного выросла на бутылку на 72 руб. А его траты при потреблении 5 бутылок в месяц – (+ 360 руб.). Такое себе не каждый сможет позволить при зарплате ниже 10 000 руб. в месяц.

Пойдет очередная фильтрация – кто-то уйдет в водку по 170 руб.; кто- то покинет водочный рынок. За счет них и сократится потребление…

Мой прогноз – пока – на 2013 год – розничные продажи водки и ЛВИ на уровне 137 млн дал (при продаже в 2012 под 160 млн дал – есть рост на пару процентов и сегодня, но дополнительный всплеск (как в Белоруссии недавно- при росте цены на 50%)- неизбежен. На этот всплеск кладу 5 млн дал. Их выпьют в 2013… Так что реальное потребление может упасть с реального в 2012 - 155 млн дал до 140 млн дал в 2013г.

А – вполне возможно – я недооцениваю потребителей нижнего звена уже прошедших предыдущие фильтрации – и потребление не снизится…

Общее

Первый опыт свежего сухого закона: «Совет депутатов поселка Ессей (Эвенкия, Красноярский край) принял решение запретить ввоз алкогольной продукции в поселок, сообщает в понедельник пресс-служба администрации Эвенкийского района. Мораторий на ввоз и реализацию крепкого алкоголя, пива и других спиртосодержащих напитков вступит в силу с 1 января 2013 года и продлится до марта 2017 года - до окончания полномочий поселкового совет»

А дальше: «Перед тем как принять решение, мы собрали сход, и подавляющее большинство жителей поселка поддержали нас. Против была только предпринимательница, которая завозит спиртосодержащие напитки в Ессей и торгует ими в своем магазине", - цитирует пресс-служба слова главы поселка Геннадия Маймага». Если все были против – ради кого же работал торговец и кто у нее покупал продукцию?

Штрафы для бизнеса за нарушение прав потребителей могут вырасти в разы. А наша отрасль – самый остросоциальный сегмент потребительского рынка. Так что возможность снять денег с отрасли резко возрастет:

«… в Госдуму должен быть внесен проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), касающихся ответственности бизнеса перед потребителем. За обман, продажу плохого товара или не предоставление информации компаниям придется платить сотни тысяч рублей. А за рецидив им грозит штраф до 1 млн руб. или приостановка деятельности сроком до 30 дней».


«В университете Новой Зеландии было проведено исследование, целью которого было выяснить, что именно в жизни приносит человеку счастье и радость. Как оказалось (что, впрочем, неудивительно), секс стоит на первом месте в списке человеческих радостей. Общение в социальных сетях и работа по дому расположились в самом низу шкалы счастья. В результате было обнаружено, что секс занимает первое место во всех трех категориях, измеряемых в опросе: удовольствие, значимость и вовлеченность. Употребление алкоголя и тусовки заняли второе место с точки зрения удовольствия» .

Вряд ли наша публика серьезно в этом отличается от западной.

Архангельский вопрос - «Москва. Верховный суд поставил точку по запрету розничных продаж слабоалкогольных коктейлей в Архангельске. Начиная с 22 ноября, местные предприниматели могут подавать иски о взыскании убытков с Администрации края. Представитель Генеральной прокуратуры РФ при этом занял позицию Архангельского областного суда и не поддержал апелляционной жалобы законодательного органа региона».

За подробностями и поддержкой операторы могут обращаться в НАСА (ассоциацию слабого алкоголя). В любом случае производство этой отрасли в 2012 году упадет на 35% как минимум – в результате простоя в 1 квартале и частичных региональных временных запретов…

Вопрос с энергетиками: «Госдума отправит «энергетики» на экспертизу Онищенко. Если медики докажут вредное воздействие напитков на организм человека, депутаты смогут ввести запрет на их продажу». Появляется новая возможность использования потенциала Онищенко… Анекдот – энергетики спасли от акцизов, но могут вовсе запретить…

Якутия. Сухой закон не прошел. Но в ряде территорий республики он точно появится. Кроме того – максимально сократят число торговых точек; вполне могут в том же Якутске сделать всего 10 – 15 магазинов и перевести их в режим специализированных… Сегодня в республике продают алкоголь 2 500 торговых точек… Может остаться в 5 раз меньше…

Еще одна «прогрессивная» инициатива уже есть в Госдуме – борьба за ЗОЖ (здоровый образ жизни будет вестись соответствующим министерством ЗОЖ) за счет алкогольной отрасли. Пока не понятно – то ли за счет растущего сбора акцизов то ли – как предлагает уже несколько лет г Звагельский - за счет введения дополнительного сбора с каждой бутылки (1- 2 руб.) Что касается сбора акцизов то государство за последние 3-4 года удвоило сумму сбора (до 240 млрд руб. в 2012 по итогам года)… И рост продолжится – рост ставки значительно превосходит возможный отток части потребителей из легального сектора в суррогатный сектор…

Пыл антирекламного депутатского популизма придется несколько поубавить – готовимся к Чемпионату мира по футболу и новым коррупционным скандалам по подготовке к нему… Госдума готовит ряд изменений в федеральные законы для будущего футбольного чемпионата в 2018 г. – придется разрешить рекламу пива на период проведения Чемпионата… «Таковы правила ФИФА. Не хочешь принимать их правила — не претендуй на право проведения крупных футбольных мероприятий».

А Россия по – своему откликается на антиалкогольную заботу партии и правительства – страна готовится к противодействию государственной акцизной политики: «В Смоленском районе обнаружено более 50 тысяч бутылок нелегального алкоголя - более 17 тысяч полуторалитровых бутылок портвейна, более 29 с половиной тысяч бутылок портвейна объемом 0,7 литра и более 4 000 бутылок водки». Обнаружили продукцию на деревенском складе…

Алкогольная жизнь в регионах

Иркутская область. Чунский район – «В текущем году в Чунском районе уменьшилось количество точек продажи алкогольной продукции. Если в январе их насчитывалось 106, то в ноябре – 84. Количество винно-водочных магазинов снизилось из-за ужесточения правил и требований к условиям торговли спиртным. Площадь магазина или склада в городской местности должна быть не меньше 50 кв.м, в сельской – не меньше 25. Этой норме соответствовали не все, что повлекло за собой закрытие ряда точек, преимущественно на селе. В течение года прекратили действие 12 лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, причем 4 – досрочно. Оформлено 8 лицензий, переоформлено 12, приостановлено действие двух разрешительных документов».

Особых сомнений в том, что торговые точки продолжают продажи алкогольной продукции без всяких лицензий (от чего получает ущерб только государство на федеральном и региональном уровне) – нет…

Татария. Из официальной татасркой прессы: «В РТ стали больше выявлять фальсифицированного элитного алкоголя . Молодежь не всегда знает, как выглядит настоящий элитный алкоголь и его настоящий вкус, поэтому без подозрений покупают фальсификат, который по своей стоимости в разы ниже...».

Любые ограничительно – запретительные меры не способны снизить желание человека выпить, но затрудненный искусственно доступ к легальной продукции ведет неизбежно к доступности нелегальной и суррогатной продукции… Россию спасает от государственной акцизной и социальной политики – социальная ответственность производителей нелегальной и суррогатной продукции. И в данном случае – она выше государственной безответстенности…

Та же Татария, Набережные Челны… Идут баталии чиновников и депутатов – депутаты требуют отодвинуть магазины с алкоголем от школ и т.д. «… в исполкоме ждут окончательных решений российского правительства на этот счет, потому что методики, как высчитывать расстояние, пока нет. «Заметьте, земельные участки имеют различные формы: круг, квадрат и так далее, - продолжил ее мысль начальник правового управления исполкома Ринат Канеев. - От какой точки вести отсчет? Так можно войти в конфликт с предпринимателем. Взять вокзал — откуда считать: от станции Круглое Поле, от перрона, от входа в здание вокзала? Я на сегодняшний день ответа на этот вопрос не получил».

Законодатели требуют и обвиняют исполком в незнании геометрии… Почему федеральные чиновники до сих пор не дали методики определения расстояний – почти за год – никто не знает…

В Липецкой области депутаты вопреки всем популистам взяли и выделили своим производителям алкогольной продукции 150 млн руб из областного бюджета.

«… деньги выделяются именно на поддержку производителей, которые в последние годы сократили объемы своих производств, что привело к сокращению рабочих мест и поступления налоговых отчислений в казну».

Саратовская область. Тут очередной «спиртовой вопрос» - «Искусство убивать». «Мертвые берега и аммиачные реки Аркадакского района»

tp://nversia.ru/article/view/id/5936

Про завод ООО «АркадакСпирт»… Вопросы с утилизацией барды аукаются...

Ярославль и его ЛВЗ: оказывается, мы догоняем белорусов: «В Ярославле начали производить шотландские виски, коньяк и водку известного украинского бренда». Для кого производится виски и коньяк – пока не говрится…
«Региональные дотации, которые недавно получила Ярославская ликерка, позволили снизить цену розлива, после чего на завод посыпались заказы от различных компаний, не только российских, но и из-за рубежа. Виски и коньяк в Ярославль доставляют уже готовые в больших емкостях, затем в лаборатории проверяют качество, после чего разливают. Владельцем контрольного пакета акций стал петербургский бизнесмен А.Сабадаш. У него – 51% акций. Остальные 49% - в областной собственности».

Уж не сами ли шотландцы и французы рванули на завод разливать там виски и коньяк удрученные кризисом на родине…

Череповец. 115 лет исполнилось местному ЛВЗ – сооруженному еще по программе Витте. Чтоб он был жив и здоров и далее… Кормилец региона – «за десять месяцев этого года Череповецкий ЛВЗ перечислил налогов и взносов на сумму 445 миллионов рублей. Всего же за 2012 год завод должен заплатить более 600 миллионов рублей налогов».

И еще Татария – территория Тарико – там неподсудных нет. Обещал Ростехнадзор что начнет шерстить алкогольную отрасль - и начал. «Приволжское управление Ростехнадзора в ходе плановой проверки филиала ООО «Русский стандарт Водка» - «Буинский спиртзавод» выявило нарушения эксплуатации производственных объектов и наложило на завод штраф в размере 200 тыс. рублей. Инспекторы ведомства обнаружили, что на складе зерна данного предприятия (который относится к взрывопожароопасным производственным объектам) конструкции светильников, а также устройство ввода кабелей в электродвигатели технологического оборудования негерметичны и допускают проникновение взрывоопасной зерновой пыли. Скопление зерновой пыли внутри светильников и на токоведущих клеммах при наличии открытого источника огня или искры может привести к локальному взрыву. Также проверяющими были выявлены замечания в области транспортирования опасных веществ».

Штрафы нынче – важный источник пополнения бюджета…

Братья – славяне – 49

Еще 2 года назад был позитивный пример Белоруссии, а сегодня и его нет… Месяц- другой белорусы смели в магазинах всю водку – перед очередным подорожанием водки (на 50% разом)… А в следующее подорожание мы сметать будем водку все вместе (россияне и белорусы) –у нас цена вырастет до 170 руб., а там примерно на 20% к существующей…

Процесс гармонизации акцизов и цен не может не застрять - на табак уже гармонизировать не будут (пока); придут к этому и в алкоголе…

Итак, события января - октября в цифрах:

Крепкий алкоголь:

Водка и ЛВИ:

- Россия: у нас процесс падения роста производства – 1 пг (перед повышением ставки) – (+17,7%), а уже в октябре роста нет и по итогам января – октября – (+10,9%). Роста потребления практически нет (население еще не затаривается старой водкой по 125), значит – на рынке уже гуляет больше месячного запаса продукции… Исходя из этого – еще (+10% максимум) – возможны; и по итогам января – декабря возможен подъем с 94 млн дал в 2011 до 110 млн дал… С последующим затишьем… В то же время легальной водки и ЛВИ в этом году будет произведено учтенно не менее 90- 92 млн дал (в 2011 – 82 млн дал). Кстати – никакого рывка в 2012 пока нет – мы пока вернулись всего лишь на уровень заурядного 2010 года…

- Украина – украинская налоговая проиграла свой «крестовый поход» за освобождение рынка от нелегальной водки- о чем я писал еще с апреля – другого и не дано при такой акцизной политике… Падение роста производства с (+21,8%) по итогам 1 кв до позорных (+0,25%) по итогам 10 месяцев; и даже если это ушла с рынка нелегальная водка – допустим- хотя факты говорят о другом – то замещена она только домашней горилкой;

- объем розничных продаж водки и ЛВИ в Белоруссии достиг своего предела (по возможностям населения и цене продукта) - и все… 1 кв – (+13,1%) – все радовались - думали – удержат объем и рост при любой цене – но чуда не произошло – пошло замещение легальной водки самогоном; январь – октябрь – (-0,1%);

Коньяк:

- Россия - загадочная русская душа – 2011 год закончили в минусе производства – (-10,2%); а январь – октябрь 2012 – (+27,1%) – в этом приросте возвращение на уровень 2010 + создание запасов на следующий год со старым акцизом;

- Украина – январь – декабрь 2012 – (+26,4%) – украинцы шикуют. И создают запас – в результате по итогам 1 кв 2012 уже (-25,5%); а за 10 месяцев – (-3,6%). В ноябре – декабре должен рассосаться вопрос с украинскими спиртами в украинском коньяке…

- Белоруссия - январь – декабрь 2011 к 2010 – (+18,3%)- белорусы запасались, шиковали напоследок. А 10 месяцев 2012 – (-24,7%)… Советский праздник жизни закончился… Встречайте капитализм…

Низко алкогольная продукция:

Вино виноградное:

- Россия (бывшее вино виноградное) – производство (-11,6%) в январе – декабре 2011; за 10 месяцев 2012 – (-11,3%) – вот цена всей госполитики горлопанов- депутатов в отношении винодельческой продукции, заботе государства о здоровье населения и т.д.

- Украина – тут социальный прогноз ЦИФРРА сбывается в полной мере – за 10 месяцев падение производства (-30%); а все вместе дает еще и мощное (не заменимое никаким импортом) падение потребления вина виноградного второй год подряд…

- Белоруссия – рынок мал по объему относительно рынка плодового вина – но пока в рознице (+2,2%);

Шампанское и игристое:

- Россия – объем производства – не растет – 1 пг 2012 – (+7,5%) – затем снижение – до (+2,9%) за 10 месяцев – при этом 2012 год мы закончили (-1,5%) – остаемся без роста по итогам 2012 года…

И т.д. – в Таблице все видно…

Таблица Сравнительная динамика статистического изменения объемов учтенного - легального производства алкогольной продукции в России (Р), Украине (У), Белоруссии (Б), Казахстане (К) в кризисный период 2008- 2012 г.г. (в столбце Белоруссии: Р- розничные продажи; П- производство).

Воронежская область

Правдами – неправдами получил лицензию «Бутурлиновский ЛВЗ»… Утвержден план восстановления работы предприятия. В марте обещают начать производство. Уже сегодня надо начинать расчистку рынка от лишней продукции и освобождать место для продукции завода.

Для этой цели в том числе – возрождена работа по дополнительной «стандартизации» продукции в регионе

«В Воронежской области система добровольной сертификации (СДС) «Петровский стандарт», созданная по поручению губернатора в сентябре 2012 года, заключила договоры с некоторыми из торговых сетей и ведет переговоры с рядом предприятий. Так, в воронежскую систему добровольной сертификации вошли гипермаркеты «Линия», краснодарская сеть «Магнит», а также ростовская оптовая фирма ООО «Мишель-АЛКО». «Сейчас ведутся активные переговоры с десятками других компаний региона», – пояснил руководитель органа «Петровский стандарт» Н. Дерканосов».

В 2010 г в Воронежской области было продано 2,17 млн дал водки и ЛВИ; в 2011 уже – 1,67 млн дал (-23,1% к 2010) – удивительный Воронежский патриотизм – свой завод встал – пить водку перестали…

Подождали свою водку, не дождались и уже в 2012 вошли в свою норму – по итогам января – сентября 2012 - 145 млн дал (+26% к 2011).

Таким образом, в 2013 году придется выкурить из местной розницы уж как минимум 0,5 – 0,7 млн дал чужеродной водки…

История СЕДС продолжается

Тарико грозит выйти из сделки с компанией – пугает конечно… При этом его со своей стороны поддерживает своими письмами в адрес руководства СЕДС М.Кауфман и даже У.Керри (недавний глава и основатель компании). В то же время самого М.Кауфмана сам Тарико не поддержал при включении Кауфмана в состав Совета директоров СЕДС.

Тарико продолжает требовать смены состава СД и передачи ему максимума полномочий – что логично (по его опыту и возможностям). В ответ ему предлагают выкупить 100% компании и тогда делать с ней – что он пожелает . Примерно так выглядят внешне события в компании в последнюю неделю.

«По мнению г-на Кауфмана, CEDC находится на грани краха и в случае разрыва сделки с «Русским стандартом» компанию ждет неминуемое банкротство и уничтожение».

Никуда Тарико не уйдет… Слишком велик куш который сегодня на спекулятивном рынке почти ничего не стоит - относительно цены еще 2 года назад… Когда компания стоила больше 2 млрд дол. – очереди из покупателей не было… Наоборот – это ей старались продать активы другие компании…

И еще два очень важных момента:

- компания СЕДС закончила последний отчетный период (уже после всех проверок) в плюсе. «Польской Central European Distribution Corporation (CEDC), выпускающей в России водку «Зеленая марка» и Parliament, удалось вернуться в плюс: по итогам девяти месяцев 2012 года чистая прибыль компании составила $8,3 млн против $854,1 млн чистого убытка годом ранее». Это может быть весомым аргументом Совета директоров против позиции Тарико – «а жизнь-то налаживается»…

- М.Кауфману совет директоров СЕДС поручил сопровождать деятельность «Уайтхолла» (бывшего актива г. Кауфмана, удачно проданного им компании СЕДС) – дабы видимо доказать что актив реально стоит уплаченные за него 300 млн дол.;

Борьба продолжается, а компания в это время вполне спокойно работает – что очень важно – на фоне негативного для другой компании примере длительной войны акционеров «Немирофф», которые вроде бы как-то заморозили ситуацию и смирились с развитием событий (начало производства в Белоруссии и России).

Российские водочные компании

Хочется поздравить наших водочников за зарубежные успехи:

- «Beluga Noble Russian Vodka стала официальным напитком Нобелевской премии. 10 декабря в Стокгольме Stockholm City Hall при поддержке благородной водки Beluga состоится награждение лауреатов Нобелевской премии — одной из старейших и наиболее важных международных наград за выдающиеся научные исследования. После официального награждения все лауреаты и гости церемонии приглашены на главное событие — традиционный бал Student’s Nobel NightCup. Начиная с 1978 года по завершению основных торжеств, в Royal Institute of Technology собираются знаменитые гости со всех континентов. Представители государственной власти, бизнес и научной элиты чествуют обладателей Нобелевской премии в более неформальной обстановке.

Официальным партнером мероприятия станет благородная водка Beluga, которая считается напитком успешных и высокообразованных людей, вносящих большой вклад в развитие выдающихся интеллектуальных достижений человечества;

- «Производимые компанией "Ладога" водки - Imperial Collection Gold ( в России это «Царская Золотая») и Forty Degrees - завоевали золотые медали международного дегустационного конкурса International Review of Spirits Award, регулярно проводимого чикагским Институтом тестирования напитков (The Beverage Tasting Institute). В ходе тестирований, проведенных в 2012 году, эксперты The Beverage Tasting Institute (BTI) изучили вкусы обоих напитков и сошлись на том, что и та, и другая водка достойны характеристики "исключительная". А водка Forty Degrees также удостоилась похвалы экспертов как "выгодная покупка"».

Российская история «Немирофф»

Владельцы компании после двух лет «войны» смогли о чем-то договориться…

«… российская "Немирофф Водка Рус", контролируемая Яковом Грибовым и братьями Кипиш, с начала месяца возобновила розлив части ассортимента компании на Ярославском ЛВЗ. Решение поддержал их оппонент Александр Глусь, который прежде обещал воспрепятствовать возобновлению розлива Nemiroff в России без своего согласия».

Началось производство в Белоруссии; явно еще до этого было согласовано г.Грибовым с российским бизнесом (по крайней мере – с г. Сабадашем – совладельцем «Ярославского ЛВЗ») и российскими чиновниками восстановление производства компании в России. Но презентация белорусского производства была для г. Грибова международной презентацией… А российская ушла на второй план…

Худой мир лучше красивой войны…

Что будет теперь: поделили ли рынок акционеры (г.Глусь контролирует Украину и мировой рынок – кроме Белоруссии; Россия и Белоруссия за г. Грибовым)-? Устроит ли это Грибова? Будет ли осуществляться импорт украинской продукции в Россию? Или весь ассортимент будут разливать в России?

Если в 2010 г в России было продано 3 млн дал немироффской продукции то я думаю в новых условиях – предел 2 млн дал (это составит около 2,3% - 2,4% рынка легальной водки в России в 2013 – 2014 гг. Еще 1 млн дал команда Грибова хочет производить и продавать в Белоруссии…

Явно – конфликт не закончен…

Зарубежье

Китай

«Результат государственной проверки показал, что в одной из десяти самых крупных китайских марок водки Jiu Gui содержание сильно токсичного пластификатора дибутилфталата (DEHP) в 2,5 раза превышает допустимые нормы. Аналогичная проблема в разной степени существует во всех марках водки китайского производства».

Надо только добавить, что бутылка этой водки стоит 70 дол. А нашли вещества во всех водках…

Мексика

«Мексиканские производители текилы отмечают решение Австралии о признании напитка, изготовляемого на территории страны, лучшим в своей категории, а также признающим ее единственным производителем, который имеет право на использование данного торгового бренда. Совет по вопросам изготовления текилы Мексики сообщает, что Австралия присоединилась к России и Таиланду, которые выступили за предоставление стране права на производство оригинального напитка, основным компонентом которого является голубая агава, произрастающей только в мексиканском штате Халиско».

Выходит, что остальные страны не признают Мексику… «Данное решение означает, что Канберра закроет десять «псевдо-производств» текилы на территории страны уже в январе следующего года, что станет шагом к вступлению Мексики на рынок Зеленого континента, куда в настоящий момент ежегодно поступает 825 литров напитка. Всего Мексика производит 261 миллион литров текилы, 60% которой идет на экспорт».

А мы-то в России даже не попробовали начать официальное производство легальной текилы, ее только подпольно производят…

SPI Group рассталась с дистрибьютором

Жизнь у компании в России, возможно, налаживается. По больше части сняли обвинения в адрес г. Шефлера. Прекратились разговоры об остановке «СПИ – РВВК»…

«Производитель водки Stolichnaya — SPI Group Юрия Шефлера — решил самостоятельно заниматься продажами знаменитого водочного бренда на ключевом для себя рынке США. Заявление о том, что компания не станет продлевать контракт с дистрибьютором — британской William Grant & Sons (WGS), было сделано в день 40-летия подписания контракта между правительством СССР и руководством PepsiСo о начале продаж русской водки в Америке. Желание г-на Шефлера самостоятельно продвигать Stolichnaya в США может быть связано со снижением ее продаж в последние годы».

«… в 2011 году на США пришлось 53,5% продаж водки Stolichnaya. В прежние годы этот показатель превышал 60%». Прекращение конфликта явно пошло бы компании на пользу и на американском рынке… Хотя сам конфликт постоянно дополнительно привлекал внимание к водке…

В 2009 компания всего продала «Столичной» на мировом рынке 2,7 млн дал (в США- 1,66 млн дал или 61,5% объема); в 2010 – 2,81 и 1,62 млн дал (57,7% объема продаж); в 2011 – 2,99 и 1,6 млн дал (53,5%).

Но за эти очень много в плане продвижения сделали на американском рынке и другие водки в том числе российская от «Русского стандарта»…

Прекращение конфликта дало бы новый информационный всплеск… А вот само 40- летие водки на американском рынке как –то не было серьезно использовано компанией…

Поделится: