«ЦИФРРА»: « Братья – славяне во хмелю… .… » (в сокращенном варианте), (заметки дежурного по алкогольному рынку).

Уважаемые коллеги, Центр «ЦИФРРА» подготовил Отчет №21 о структурных изменениях алкогольного рынка в России в 1 полугодии 2007- 2012 г.г. По поводу получения материалов обращаться по тел. (495) 729-66-55 или на адрес ALKO-PR@YANDEX.RU
Кроме того, сохраняется возможность оформления подписки на двухразовые ежедневные обзоры новостей с недельным тестовым режимом.

Из общего

Незаметно, без помпы и праздничных реляций прошла дата завершения сроков подачи деклараций. Прошла информация, что организации могут даже после истечения срока вносить исправления в свои декларации… Итак, в России завершена тестовая всероссийская компания по декларированию продаж алкогольной продукции, лучше других правились с задачей:…. Хуже других:… Увы – нет ни регионов, ни компаний… Остался месяц до следующего срока.
Но данных нет… Думаю, что 35% от имеющих лицензию и 0,1% от пивных киосков - это было бы очень хорошим результатом для первого раза…

Правительство поддержало ужесточение наказаний за подделку акцизных марок. «Предлагается наказывать нарушителей штрафом до 1 млн рублей или лишением свободы до 6 лет. За использование поддельных акцизных марок предложен штраф до 500 тыс. рублей или лишение свободы до 5 лет». Наказание за производство и сбыт немаркированного алкоголя планируется увеличить вдвое… Я в целом – однозначно – за ужесточение… Но что толку ужесточать, если и до трех лет никого до сих пор не посадили. В Украине – уже до 7 лет, но тоже не было слышно о «посадках»… Можно соревноваться с роках и дальше. У нас за последний год десятки дел только по объемам продукции свыше нескольких сот тысяч бутылок, с десяток – от 1 млн бутылок и более… Так что в следующий раз предлагаю – сразу – до 10 лет повысить…

Первоисточники читать вредно – это было известно еще со времен изучения политических наук. Самарские законодатели (их в основном беспокоят вопросы потребления пива; ну чего мучиться – тут надо как с законом о запрете рекламы алкоголя – без всякой конкретики - что считать рекламой, а что информацией – мол, сами должны понимать) раскопали в нашем базовом ФЗ хороший вопрос к федеральным законодателям: «Еще одна тонкость федерального закона №171-ФЗ – разница между понятиями «распитие пива» и «употребление». Коммунист- депутат С. Ракитин даже поинтересовался – чем именно отличаются два этих понятия. Осмелимся предположить, что под термином «потребление» подразумевается, например, использование бутылок с пенным напитком в эстетических целях: купил и любуешься. На всякий случай для пущей конкретики самарские «единороссы» запретили пить пиво и крепкие напитки в подъездах и на пляжах»...

Чешские отголоски

Половина чешского экспорта крепкого алкоголя приходилась на Польшу и Словакию, нам доставался мизер. В 1 пг завезли не более 300 000 л крепкого из Чехии в Россию. Половина – «Бехеровка»… Переживут наши любители ликеров очередной запрет Онищенко… Пиво оставили в покое.
Но что интересно – Онищенко где- то заявил, что перекрывает экспорт из-за российских компаний, которые – по его мнению – должны подло тут же этот отравленный алкоголь завезти в Россию… Плод очередного больного состояния сознания…
Он не понимает, что нелегальный и суррогатный бизнес – это тоже бизнес, где задействованы тысячи людей и десятки млн потребителей в России. И не заинтересованы они в таких отравлениях гораздо больше, чем Онищенко. Им тоже хочется спокойно работать…
Справедливости ради: в 2010 – 2012 г.г. подпольный, нелегальный, суррогатный, фальсифицированный алкголь в России употребляет не менее 40 млн человек из 100 млн потребителей (хотя я эту цифру сокращал – чтобы не пугать – до 30 млн). Прикиньте сами – 1,5 млрд л нелегальной водки и суррогатов в год; да плюс сюда еще под 40% фальсифицированного российского вина и коньяка…
Онищенко отправил запрос в ЕС с требованием разобраться с Чехией… Чехия ввела сухой закон на алкоголь крепче 20%, поменяла марки, вскрыла причины происшествия (их назвал Президент), запретила экспорт – на несколько часов раньше Онищенко… В результате: в середине следующей недели снимут полусухой закон, экспорт продолжат через 2 месяца (но не в Россию – наши потребуют командировок в Чехию для углубленной проверки ЛВЗ и изучения ситуации на месте, а также выполнения рекомендаций Роспотребнадзора)…

Из наших производителей Чехией пользовались: «Ладога» - там у нее свой ЛВЗ, а также предприниматель Б.Родионов со своим «Полугаром»…

Алкоголь – на выход с вещами

Темы запретов и ограничений перетекают из одного региона в другой, из одной темы в другую…
Нынче в моде – гонения на розницу. Уже несколько губернаторов высказались на эту тему.
«Губернатор Ульяновской области С.Морозов предложил запретить торговлю спиртными напитками в продуктовых магазинах. По его мнению, это поможет снизить алкого­лизацию молодежи и обеспечит демографический всплеск. Чиновник пообещал поднять этот вопрос перед руководством страны».
Доводы Морозова уникальны: запрет продажи алкоголя в продуктовых магазинах, по его ожиданиям, увеличит население Ульяновской области вдвое, до 3 млн человек к 2025 году…
«Ритейлерам идея не понравилась: они прогнозируют, что в результате поднимутся цены на другую продукцию, а также вырастет смертность вследствие отравления суррогатами».
Я уже описывал ситуацию, которая может произойти: вечный рекламный алкогольный праздник в магазинах (если реклама только там) приведет к обострению сознания общественников на уровне закона о защите двоечников от негативной информации… В результате – либо полный запрет рекламы и в магазинах, либо – спецотделы и спецмагазины…
Но есть еще позиция В.Звагельского, который за ГМП на розничную торговлю (ссылается на позитивный опыт Северной Европы, которого на самом деле нет), но – как я понимаю – против спецотделов и спецмагазинов… И он не против идеи Морозова. Какая разница в чьих магазинах будет продаваться водка ЧГП и пула «отборных» производителей… Если другой почти не будет.
ГМП не реальна ни финансово, ни административно. А начавшаяся «травля розницы» может привести к тому, что владельцы магазинов – не дожидаясь госрешения – уже в 2013 г. начнут создавать сами спецмагазины и спецотделы (магазин в магазине) по розничной торговле алкоголем. Что выступит дополнительным фактором снижения розничных точек…

Сила – в барде

Попали под раздачу «Объединенные спиртовые заводы» - наше федеральное спиртовое ЧГП. Спиртовой пул формируется. ОСЗ собирается вместе с администрациями регионов строить СЗ в Мордовии и Тамбовской области. Новый СЗ заложил в Татарии (не без одобрения в Москве, что явно позволило перетащить в Татарию многих водочных контрактников). Бурятия собрались строить новый свой современный СЗ. Не за горами ввод в строй нового СЗ в Новосибирске, который в свое время принадлежал компании нынешнего руководителя РСП…
А пока старые активы компании – не совсем, видимо, в порядке. «Тульский Роспотребнадзор оштрафовал на 150 тыс ООО «Эталон» за слив барды: «В ходе проведения проверки выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований в области сбора, использования, захоронения основного отхода производства»,- говорится в сообщении. Помимо штрафа за предоставление недостоверных сведений в отношении ООО «Эталон» возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 19.7 КоАП,  материалы направлены на рассмотрение мировому судье Плавского района Тульской области. Напомним, что это уже не первый случай, когда спиртзавод нарушает экологическое законодательство. Ранее сообщалось, что в декабре 2011 года прокуратура Плавского района, а также природоохранная прокуратура начали проверку по факту массового гибели рыбы в местной реке Плава, которая, возможно, произошла в результате утечки отходов из принадлежащего ООО «Эталон» бардоотстойника, расположенного в деревне Александровка»…
А где же финская культура производства, ведь «ОСЗ» на 49% финское предприятие… Или финны уже опустились до нашего уровня…

Свердловская область

Приходит на память – с месяц – два назад руководитель украинской налоговой собрал производителей водки и ЛВИ и потребовал, чтобы они отказались от схемной работы… Подождем результатов…
Свердловская область собрала оптовиков (были бы много производителей – собрала бы и их, но увы регион – практически алкогольно абсолютно дотационный) и обвинила в ряде грехов… Регионы скребут по финансовым сусекам…
«В 2011 году общий объем алкогольной продукции, закупленной организациями оптовой торговли Свердловской области, составил более 16,5 млн декалитров, или почти половину (46%) общего объема закупленной алкогольной продукции по УрФО. Около 35% всех оптовых поставок алкогольной продукции в товарном выражении на территории Свердловской области осуществляют компании «Юнилэнд-Екатеринбург», «Инвина-Опт», «Владимир и Ко», «Мега-Алко», «М Три» и «Русь». Этими предприятиями в 2011 году при общей выручке в 13,8 млрд рублей было перечислено в бюджет всего 102 млн рублей налоговых платежей. Такая тенденция сохранилась и в первом полугодии текущего года. Кроме того, оказалось, что у большинства этих организаций заработная плата ниже среднеобластного значения по отрасли. Также по ряду предприятий наблюдаются процессы дробления бизнеса. Участники заседания правительственной комиссии по укреплению финансовой дисциплины и мобилизации доходов бюджета отметили, что налоговая нагрузка всех этих шести предприятий в несколько раз ниже среднеотраслевого показателя. Ими допускаются грубые нарушения правил торговли алкогольной продукцией. Руководителем Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по УрФО были озвучены серьезные претензии к некоторым компаниям, к которым в ближайшее время могут быть применены санкции вплоть до отзыва лицензий».
Вообще-то у нас есть налоговые органы, которые вроде бы следят за уплатой компаниями налогов… 102 млн – это 0,74% от оборота оптовых компаний… Это ж не прибыль. Пусть условная наценка компаний на продукцию около 20% - тут не очень существенно. То есть прибыль компаний – условно за год – 2,76 млрд руб. Тогда доля выплат в бюджет уже растет до 3,7%... Можно, конечно, прикинуть и чистую прибыль компаний, и сколько с нее уплатили…
На каком уровне будет государство договариваться с алкогольными компаниями… На уровне налоговой, на уровне РАР… Еще на каком…

Предпоследний оплот госсобственности…

Два года шли разговоры на рынке, что «Башспирт» - уже продают, уже продали и т.д.

И вот только на прошлой неделе - «Президент республики Башкирии не исключает возможности продажи части республиканского пакета в уставных капиталах трех крупных предприятий — ОАО «Сода», МАУ и ОАО «Башспирт».
«Башспирт» - «один из крупнейших производителей спирта и алкогольной продукции в России, включающий семь спиртоводочных предприятий».
Итак, кандидатов на собственность не так много, а – пожалуй- один – все те же «ОСЗ»… Но вряд ли ему нужны все СЗ Башкирии…

Последним оплотом региональной собственности остается в этих условиях «Татспиртпром»…
Российские государственные активы алкогольного рынка активно «переползают» в частно – государственную форму, которая та же частно – государственная монополия – в перспективе…

Ярославская область

«По данным Ярославльстата, оборот розничной торговли в Ярославской области в январе-августе составил 94 653 млн руб. (+11,5% к 2011)». Это по 9,3 тыс. руб. в месяц на каждого. Примерно по 4,56 тыс. руб. на питание и напитки. Примерно по 850 руб. на алкоголь на среднего ярославца в месяц.
При этом есть и пить стали больше за год на 11%... Но есть официально больше, чем статистически пить. «В пересчете на чистый спирт за восемь месяцев этого года жители области выпили 796 тыс дал (-2,3% к 2011)».
«Объем продаж водки и винодельческой продукции снизился незначительно, а вот пиво потеряло около 20%; при этом более чем на 10% выросли продажи САН, на 12,6% увеличились продажи коньяка».
В разных регионах идут разнонаправленные движения в сегментах продукции…

Братья – славяне – 47

47 – это номер материала на эту тему за 4 года кризиса.
В целом: в трех славянских странах из 4-х (казахи – заочно – славяне) идут алкогольные реформы (Россия, Белоруссия, Украина); реально фискальная реформа – только в России (она составная часть бесконечной алкогольной реформы, которая началась в начале 2009 и – возможно – закончится не ранее 2016 – когда может объединиться рынок ТС). В Украине фискальная реформа – не пройдет. В Белоруссии – тоже. В этом загадка политики: потенциально самая богатая страна мира Россия проводит антисоциальную реформу на алкогольном рынке… Относительно бедные страны этого позволит себе не могут – нет такой политической стабильности и незыблемости власти, как в России.

Итак, по видам и странам:

Крепкий алкоголь

Водка и ЛВИ:

- Россия- ряд СМИ решил, что эксперты ошиблись в прогнозе с водкой – не произошло падение производства водки и ЛВИ после июня. Как раз все произошло: никто и не ожидал глобального снижения объемов производства в целом и у лидеров рынка в частности, а вот в целом картина следующая: водка – производство - январь – июнь – (+17,3%); при этом никакого глобального запаса рынок не сделал продукции со старыми акцизами – рост производства в июне 2012 всего в 1,5 раза больше 2011- запас на две недели торговли; производители явно осторожничали, заполняя свои склады… Предполагали, что спрос на реально легальную водку может упасть – по цене 145 руб. и выше может упасть. Но спрос не упал в целом – даже в августе есть рост розничных продаж к августу 2011 всей водки от 125 руб. и выше… А рост производства лидеров в июле – августе тоже говорит о росте их водки от 145 руб. и выше. Итак, производство января – июль – (+13,3%); январь – август – (+11,9%). Но -в июле 2012 производство было – (-12% к июлю 2011), в августе - (+3%). ТО есть явное снижение налицо… И плюс дает 1 пг… А второе – падение. И главное - а никаких глобальных запасов водки и не было сделано - +17% , но не такой уж стратегический… И сдерживает падение производства огромное количество на рынке водки по 125- 135 руб. – это пока еще не критичная цена для населения…
Если говорить о водке и ЛВИ в целом – то здесь тоже самое: второе полугодие – падение «роста»: 1 пг - (+17,7%), январь – июль – (+14,5%); январь – август – (+12,5%)…
Что дальше – посмотрим на долготерпение населения и на новую официальную МРЦ с 1.1.13, которая не должна быть ниже 150 руб. при реальной как минимум от 185 – 190 руб. и выше… Будет государство бороться с нелегальной водкой по 150- 170 руб. – один сценарий, не будет – другой… Возможно, что неизбежный рост потребления остающимся в сегменте населением будет частично компенсировать выпадение из сегмента нижних слоев потребителей.
А вообще – жду хоть каких-то данных по декларированию – чтобы сравнить их с данными Росстата по продажам… Вот по итогам августа 2012 розница водки выросла на 2,7% к 2011 – ну не должно такого быть… Тоже и по САН, например: отдел розничной статистики Росстата не знает, что кризис в производстве САН (не сказал ему об этом отдел производства), поэтому статистика производства упала в 2 раза, а продажи на уровне 2011 г….

- Украина – там безуспешные попытки собрать акцизы с учтенно - производимой продукции; ломка структуры потребления – винодельческая продукция падает при росте потребления водки и ее суррогатов, а легальная водка проигрывает нелегально – суррогатной продукции. В учтенном производстве нелегальной водки и ЛВИ не менее 40%... Во втором пг резкое ухудшение ситуации в производстве: 1 пг – (+14% к провальному 2011, когда производство по году упало больше чем на 20%), январь – июль – (+8,6%), январь – август – (+4,5%). Факторов, которые могут развернуть процесс – нет. Отголоски провальной фискальной реформы. Здесь, может, не к месту, но президент Чехии на следующий день сразу назвал алкогольную политику в стране провальной, выделил причины отравлений – высокие акцизы и высокая цена на легальный алкоголь. И это в стране, где алкоголь в разы относительно дешевле чем в России;
- Белоруссия – там легальная водка на наши деньги не дороже 70- 75 руб. Но – кризис. Рынок тотально контролируется, но и там нарастает потребление суррогатов. Снижаются объемы продаж водки в магазинах: 1 пг – (+7%); январь – июль – (+5,7%); январь – август – (+3,2%). Скорей – потребление приходит в норму после ажиотажных продаж в 2011 (в январе – августе 2011 - +20% к 2010) – народ затаривался в кризис. И этот ажиотаж длился до конца года. Но в любом случае рост потребления легальной продукции в Белоруссии вырос не менее чем на 20% в кризис; вот она – реакция населения – в легальной стране;

- про казахов – опять ничего не известно – скрывают – кроме того, что наши приграничные области перетарены казахской дешевой водкой, завозимой в Россию нелегально в рамках границ ТС;

Коньяк

- Россия: праздник продолжается – рост производства на 30% поддерживается с января – июня по январь – август. Правда – сравнение идет с январе- августом 2011, когда в ходе реформы оно упало на 17,5%. Так что реальный рост к январю – августу 2010 всего (+7,5%). Вот как суперцифры превращаются в обычные земные… Производство будет в хорошем плюсе до конца года по этой же причине…

- Украина – производство января – августа – (-3,1%) к 2011. Налогообложение пока на коньяк льготное. Название «украинский коньяк» работает, хотя страна и в ВТО, и т.д. Но сравнение идет с январем – августом 2011, когда был всплеск производства (+24,5%). В любом случае в 2012 есть рост к 2010 на 20%. Истекает трехлетний срок для украинских производителей коньяка, за который они должны были подтянуть свою сырьевую базу… Хотя – для тех, кто начал создавать свою базу с нуля – надо бы лет 10. Посадки винограда, виноматериал, спирты и их выдержка до 3-4 лет… Будет ли пересмотрено коньячное законодательство или нет – скоро увидим, но разговоры об отмене акцизных льгот на коньяк уже ведутся (сегодня акциз на водку значительно превышает коньячный);

- Белоруссия- розница с января – июня держится на (30%). Это совершенно нормально. Если учесть, что розница в январе- августе 2011 была более (+30%). Так что к 2010 (предкризисному) продажи в 2012 упали примерно на 10%. Уровень жизни определяет уровень потребления коньяка… Да еще надо учесть, что белорусы теперь производят свой виски, ром и т.д. в достаточных объемах для конкуренции с коньяком;

Бывшее (для России) вино виноградное:

- Россия – ничего хорошего; в январе- июне легкое перепроизводство перед возможным кризисом – (+12%), в июле – (-70% к 2011) при прекращении производства специальных вин; в августе – (-45% к 2011); в результате опыта над российским виноделием по итогам января – августа – (-5,9% к 2011). Но в прошлом году в январе- августе тоже не без участия государства падение производства было (-8,22%), что делает показатель 2012 еще более позорнее – (-13,6%) к январю – августу 2010… Производства специальных вин нет и в августе 2012, поэтому – упадок – столовых вин, которые призваны победить водку и прочий крепкий алкоголь…

- Украина – тут все еще трагичнее, я несколько раз к этой теме уже возвращался. Учтенное производство упало в январе – августе 2012 упало минимум на 26% к 2011 и на 60% к 2010. Высокая цена + переход на крепкий алкоголь и в основном на его суррогаты и нелегальную продукцию. Тут яркий пример – как государство ничего не может сделать со своеобразным социальным протестом живущего в рынке населения – баланс интересов потребителей и государства полностью разрушен акцизной политикой (или низким уровнем жизни населения). Производители специальных вин, объемы производства которых упали на 60% жалуются на то, что «Укрспирт» не дает им спирта… Почему- кто его знает.

- Белоруссия- розница в январе- августе (-0,1%), но это очень прилично – притом, что рост в январе – августе 2011 к 2010 был (+15%).

Все в таблице хорошо видно.
Хочется еще отметить:
- российский рынок САН – падение на 45%, скорей всего, сохранится. Бунтовать против САН помимо Архангельска и Краснодара начал Курск, но нигде не пишут и не говорят, что все нарушения с употреблением детьми происходят из-за нарушений правил розничной торговли самими продавцами и слабым контролем за розницей самими Администрациями регионов и их органами контроля;
- российский рынок пива – по моим расчетам производство упало не более, чем на 1,2% (примерно). При этом – потребление (розница) по Росстату в январе – августе 2012 – (+4,2%), в августе более (+6%), но на самом дел с учетом ошибки Росстата в июле рост примерно (+2,5%) по итогам 8 месяцев 2012 г.;
- в сегменте российских ЛВИ отраден рост на 18%- 20% этих позиций по итогам января – августа 2012; хотя – падение в 2011 за 8 месяцев было (-38%), и теперь у нас всего (-25%) к 2010;

Таблица Сравнительная динамика статистического изменения объемов учтенного - легального производства алкогольной продукции в России (Р), Украине (У), Белоруссии (Б), Казахстане (К) в кризисный период 2008- 2011 г.г. (в столбце Белоруссии: Р- розничные продажи; П- производство)

ЗАРУБЕЖЬЕ

Трагично, что в Чехии погибли более 20 человек от метилового спирта. Трагичной был гибель наших туристов в Турции год назад по этой же причине…
И там и тут досадная ошибка подпольно – нелегального сектора – никому эти отравления с летальным исходом не нужны. Налицо – низкая культура производства и низкая социальная ответственность производителей нелегальной продукции…
Что значит маленькая, цивилизованная Чехия – за неделю проверили все торговые точки, выявили весь метиловый алкоголь.
И не исключено – что снизят акцизы и понизят цены на алкоголь… Президент Чехии считает, что именно это причины трагедии… Само наличие такого алкоголя..

В России 20 лет умирало от отравлений суррогатным алкоголем по 30 – 40 тыс. человек в год, это в прошлом году сознательно понизили медицинские статистики смертность до 12 тыс. человек… А есть еще половина рынка нелегальной дешевой водки по официальной МРЦ… И 20 лет никому не пришло в голову задуматься о причинах грандиозного подпольно – нелегально – суррогатного рынка… Ничего не думает Роспотребнадзор и о 40% фальсифицированного российского коньяка и винодельческой продукции…
В этом и разница между Чехией и Россией…

И я не удержусь от цитирования: «Президент Чехии выразил недовольство запретом на крепкий алкоголь Президент Чехии Вацлав Клаус раскритиковал запрет на продажу крепких алкогольных напитков, введенный в стране после многочисленных отравлений метанолом. Об этом 19 сентября пишет газета Ceske Noviny. Как заявил Клаус, решение о запрете продажи алкоголя является неразумным и может привести только к расширению незаконной торговли спиртными напитками. По мнению президента, ситуация с отравлениями объясняется "абсурдно высокими" налогами на спиртные напитки и демонстрирует "полный провал" государства в данной области».
Российские отравления никогда не считались ошибкой российской государственной политики…

Белоруссия

Демократизация управлением алкогольного рынка продолжается – в ТС разрабатывается Соглашение об упразднении института специмпортеров (по сути – аналог российской системе лицензирования, но там – на короткое время через конкурс).
Но никто пока не отменяет квотирование производства – там отлично справляется местный Госплан с планами производства; по мере надобности в течение года может добавить продукции, а может убавить…

В любом случае контроль за российским и казахским алкоголем будет в Белоруссии предельно жестким…

Украина

Тут совершенно непонятны жалобы производителей крепленых вин а «Укрспирт» по поводу того, что спирта не дает…
«Задержки в поставке ГП «Укрспиртом» сырья для винодельческих предприятий грозит срывом производства десертных вин в текущем году. Об этом говорится в письме-обращении ассоциации «Виноградари и виноделы Украины» (АВВУ) к Президенту Украины В.Януковичу».
«Предприятия государственного монополиста по производству спирта отказывают в продаже своей продукции, и причиной этому, как свидетельствуют участники ассоциации, является полное отсутствие готового спирта», - говорится в сообщении. По мнению виноделов, такие действия «Укрспирта» могут привести к срыву технологического процесса производства десертных вин в 2012 году. В организации отмечают, что по причине несвоевременного получения спирта осенью 2011 года производство десертных вин по сравнению с 2010 годом упало на 66%».
Могли бы привести данные за 2012 год, но отрасль предпочитает их скрывать – выходят они с большим опозданием.
«Вместе с тем, по мнению виноделов, действия «Укрспирта» также могут привести к потерям виноградарей - в случае если запланированные объемы винограда не будут использованы на производство десертных вин, отрасль столкнется с проблемой профицита сырья. В таких условиях следует ожидать значительного падения цены на собранный урожай».
Недавно было интервью с руководителем «Укрспирта», где он заявил, что компания не производит нелегальный спирт. Из чего 50% нелегальной водки в стране, где все СЗ принадлежат этой компании – вопрос без ответа… Так еще и виноделов без сырья оставил…
Это большая глупость во всех наших трех странах- борьба со специальными винами: у нас производство прекратилось с июля, белорусы сократили почти на треть производство специальных плодовых вин, теперь что-то мудрят в Украине…
Эта продукция – буфер – между водкой и другим алкоголем… Все наши три государства заинтересованы перевести население на водку, России – еще изощреннее- на суррогаты

Поделится: