Цепочка алкогольной розницы…
Логика нашего развития в 2012 – как бы не прошли выборы… Выборы могут повлиять на развитие ЧГП, но реформа розницы уже предрешена – не зависимо ни от чего… Тренд укрупнения успели в производстве, дистрибьюции и импорте реализовать. Теперь он должен ярко проявиться в системе розничной торговли с помощью алкоголя.
РАР свое дело сделает – декларирование в малых розничных точках приведет к понятному результату. Изнасилованное малой и средней розницы будет групповым. Давление на малую и среднюю розницу сверху окажет РАР – в рамках предоставленных ему законами функций (как это происходило и в 2010- 2011 г.г. в отношении производителей и т.д.). Снизу – местные власти в рамках реализации программы удаления алкогольной розницы от социально значимых объектов. Программа великолепна – толстый и ленивый школьник и детсадовец 50 м движения за пивом или водкой еще выдержит, а 100 м точно не осилит… Но палка о двух концах: власть убирает алкоголь из малых магазинов (про киоски с пивом тоже все ясно), но вместе с уходом алкоголя оттуда в значительной степени уйдет и покупатель – не только алкогольный… Малая розница в любом городе реализует местную продукцию таких же малых местных продовольственных предприятий, которым не светит попасть в местные крупные и федеральные сети. И удар наносится не только по магазину, но и по конкретным местным производителя продуктов…
Но по – другому как сегодня власти показать свою борьбу за трезвость…
Кто и как правит розничным балом в России?
После праздников в качестве рассола – пара таблиц. Одна – о работе самого федерального российского ритейла (данные появились 29 декабря по итогам за январь- сентябрь 2011 года). Я все таблицы свел в одну и добавил вклад каждой сети в продажи алкогольной продукции.
Пять ведущих продовольственных сетей (Х5, Магнит, Дикси, Окей, 7 Континент) продали продуктов и напитков за 9 месяцев 2011 года на сумму 756 млрд руб. В таблице все подробно расписано. По моим прикидкам алкоголя они продали минимум на 115,41 млрд руб. Это минимум около 15%- 16% от оборота этих сетей в целом.
Если считать оборот всего алкоголя в год около 1,5 трлн руб., то за первые три квартала он должен быть примерно около 67% или 1,005 трлн руб. Получается, что эти крупнейшие продовольственные сети продали за 9 месяцев 2011 года около 11,5%- 12% алкоголя в России (включая пиво).
В Таблице есть показатели каждой группы сетей, а также каждой сети, входящей в группу, а также каждой сети в алкогольных продажах этой группы, а также каждой сети в объеме розничных продаж алкоголя за этот период.
«Братья – славяне – 36»
Различные прогнозы нашего потребления в 2011 году уже опубликованы. Лучше подождем официоза, но результат потребления водки и ЛВИ россиянами от одной из организаций составил 160 млн дал (я думаю, что он завышен примерно на 7 млн дал – через две недели все узнаем точно).
Ничего особого нового ноябрь в нашу отрасль (всех стран группы) не принес. По большому счету – все в мире и РФ идет в трендах, описанных ЦИФРРА еще в октябре 2008 (рост потребления алкогольной продукции при серьезном развитии подпольно- нелегально- суррогатного сектора во всем цивилизованном мире). Мы в тренде. За последние 4 года один прогноз вышел за рамки срока – я предполагал в 2009 после создания ЧГП, что эта конструкция выйдет на 30% рынка в 2012 году, но перенес этот прогноз в 2011 г. на 2013- 2014 г.г.
Итак, январь – ноябрь.
Крепкий алкоголь в наших братских странах:
Водка и ЛВИ:
Россия- темпы падения учтенного производства с начала года (22%- 25%) упали к середине до (15%), а концу (как и предполагалось еще летом) до (-10,5%). При этом водка – (-9%), а ЛВИ – (-27%). Хорошую статью дал журнал «Спиртные напитки и пиво» с анализом рынка ЛВИ. Там я дал свою оценку ситуации (возможно, неоднозначную) – потребители не могли «разлюбить» продукт в 2 раза за 2 года – не было таких глобальных причин – даже МРЦ; на самом деле – учтенное производство провалилось в 2011 на 27%, импорт на 25%; а потребление только на 10% - в итоге разрыв между учтенными поставками продукции и потреблением минимум в 17%-20%. Значит – поработал не совсем еще побежденный производитель неучтенного продукта. Еще раз подчеркну – такая падающая тенденция на самом деле вовсе не плоха – учтенное производство расти в принципе не может в России, а потому оно стремится к показателю объема водки и ЛВИ, с которого платится акциз. Акцизы с крепкого и спирта за январь – октябрь говорят о том, что объем легального продукта в 2011 году составит как и в 2010 году не более 80- 82 млн дал, а вот учтенное производство упадет со 106 млн дал до 95 млн – рынок становится честнее (пусть даже и продано в рознице было 152 – 153 млн дал; и розницей займутся в 2012 году).
Украина – живет в нашем тренде – считает, что рынок водки и ЛВИ рухнул. А ведь разрушали рынок 2,5 года. Сначала – акцизной политикой, а потом – повышением МРЦ (правда, у них были серьезные разрывы во времени между этими процессами – даже до 9 месяцев; если бы процессы были гармонизированы, то обрушение было бы заметнее). А в целом падение с 22%-27% в первой половине года упало до (-15%). Совсем не та плохо. Но – если наша водка держит удар, а общий показатель деморализуют учтенные ЛВИ, то в Украине ЛВИ в плюсе (+3,6%), а водка – в минусе (-19,8%). ЛВИ пьют заводскую, а горилку гонят дома…
Белоруссия – рост продаж почти на 30%. Это, конечно, кризис – желание сделать запас продукции (особенно ярко это проявилось весной и в начале лета, а также в конце года) и желание пережить стресс (Белоруссия была социальным заповедником все последние 20 лет на фоне прочих стран бывшего Союза). Я думаю, что реальное потребление вряд ли выросло более чем на 10%- 15% в 2011 году. Предпочтение белорусы отдают настойкам (+33%), а водка только (+20%). В начале кризиса у нас тоже был рост настоек – я считал, что настойки сладкие должны – по идее- расти - благодаря женской аудитории (переход на продукты покрепче). В России серьезно упали крепкие настойки, а сладкие – очень незначительно (производство на 10%, а потребление почти сохранилось).
Казахи данные скрывают – хотя уже почти в ТС живем…
Коньяк, бренди:
Россия- падение на 10,7% (конечно, лидеры еще не восстановились). Но ведь в январе- июле было (-20%). Так что – почти победа. По итогам года может быть и (-7%). Причин для роста этого сегмента продукции я не вижу, но восстановление в 2012 году до уровня 2010 – гарантировано. А там уж как получится. Кстати, импорт продукта за январь – ноябрь вырос на 20%. Благо, что доля импортного коньяка в пределах всего 20%. Украина- (+25,7%). С 2012 резко меняется политика в отношении производителей коньяка – им давали три года на подъем собственной сырьевой базы. Украинский коньяк смогут производить только собственники сырьевой базы. Более того, к ЧМ – 2012 по футболу украинцы сделали максимум для привлечения иностранцев к своему вино- коньячному туризму (с помощью ЕС) – на практически государственном уровне. Интересно, что сделали мы в этом плане к О -2014 на официальном уровне… По идее – с 2012 года на коньячном рынке Украины должно начаться перераспределение объемов коньячного производства. В 2013-му году многие производители коньяка не смогут выполнить норму закона, требующую использовать не менее 25% отечественного сырья, а также производитель должен иметь полный цикл производства, иметь специальную тару для выдержки спиртов и квалифицированных специалистов. В 2012 надо начинать исход с рынка «лишним» - в нелегальный сегмент…
Вроде бы – дали украинцам право еще попользоваться названием коньяк лет 10 (благодаря государству). Не произвела фурор в Украине и европейская коньячная продукция (в том числе бренди) после обнуления пошлин на импорт…
Белорусы с радостью затариваются алкоголем долгосрочного хранения – почти на 30% больше купили за 11 месяцев.
Низко алкогольная продукция
Вино виноградное
Россия - ноябрь стал неудачным месяцем для отрасли – производство упало почти на 20%, что снизило общий показатель по январю – ноябрю до 10%. Видимо, виноделам стало грустно от задержки на 3-4 месяца хоть какой-то информации о дальнейшей судьбе обещаний ВРИО президента. Декабрь уже не в состоянии что-либо исправить. В этих условиях в плюс сыграл импорт (+5%). Для создания рекорда производства нужна более внятная федеральная политика и поддержка. Остается вся надежда на 2012 год. По крайней мере – потребление вина точно растет.
Украина- здесь результат прежний (в целом минус 40% - за счет падения почти в 2 раза специальных вин и примерно на 10%- 12% столовых). Засилья импорта не было. Народ в новых социальных условиях кризиса (+ рост цен на алкоголь) с водки переходит все дальше на домашнюю горилку (в теневой сегмент ушло уже 40% рынка крепкого алкоголя), а необдуманный рост борьбы с креплеными винами только способствует уходу в домашнее производство (хотя разницы ныне в этом нет – и в России, и в Украине крепляк делают только из спирта). Как и у нас с крепкими настойками – за год не могло исчезнуть потребление 50% продукции – так и в Украине – не могло исчезнуть без следа 50% крепленых вин (гд-то точно можно найти их след).
Белорусская розница выросла на 13% - не самый ходовой товар. До сих пор рынок винодельческой плодово- виноградной продукции в стране на 80% - плодовое вино, не менее 35% объема которого – крепленое. И не надо с ним в кризис бороться. Это просто глупо. Получите только рост суррогатов и самогона (легальной водкой этот сегмент не замещается – потребитель не тот).
Шампанское и игристое
Россия - - пока (-3,5%). Вероятен выход в ноль по итогам 2011 к 2010 г.г. А ведь по итогам 1 квартала 2011 было (+12%)… Производство в 2012 году будет целиком зависеть от происходящего в рознице (производство всех видов алкоголя, а также и импорт). Отрасль вполне может потерять и еще один год – пока РАР и местная власть будут проводить розничную реформу. Например, местной власти дали полгода – чтобы разобраться с магазинами и расстояниями. РАР начнет борьбу с апреля – мая. Сколько продукции может зависнуть в рознице, лишенной лицензии в досудебном порядке… Местная власть даст возможность магазину при лишении права на продажу алкоголя по территориальным причинам вернуть продукцию… А при разборке РАР с декларированием – кто его знает…
И опять по голове могут получить поставщики продукции…
Украина- стабилизировалась на падении на 7%. Так и будет по итогам года. На термин шампанское украинцы тоже 10 лет получили от ЕС.
У белорусов праздник три месяца – затарились к Новому году продукцией за осень (+30%).
Плодовые вина:
Россия- - падение производства на 28% с ростом импорта на 30%, но импорт не компенсирует падения в целом. Удивительный рынок с 4- летними циклами (рост- падение- рост) до мирового кризиса вышел (похое) на 5- летний цикл.
Украина – рынок уничтожен ранее (ушел либо в подполье, либо на домашний уровень, либо и туда, и туда).
Белоруссия – розница упала на 6%. История рынка винодельческой продукции в Белоруссии в последние 20 лет не знала массивного прихода импортного виноградного вина с поддержкой на деньги иностранцев виноградной винной культуры. Ставка во всем была на собственные силы – сохранить занятость населения и собственное производство. Так сформировалась плодово- винная культура потребления. Которую несколько лет назад по решению сверху собрались подкорректировать в сторону развития потребления виноградного вина. И вот в начале года плодовое росло примерно на столько же – насколько сегодня падает. Борьба с плодовыми специальными винами продолжается. Целые области (например, Минская) собираются полностью отказаться от продаж на своей территории крепких плодовых вин…
САН
Россия – теперь с сегментом борются и в России, и в Белоруссии. Отрасль должна была создать запас на 3 месяца торговли в конце 2011 года (это не менее 8 млн дал дополнительно). Но по итогам января- ноября это не произошло. Пока всего лишь (+0,4%). Возможно, спурт устроили в декабре. Увидим в конце января по данным статистики. Возможно, розница в феврале уже расскажет о дефиците продукции… Если производители послали закон на хрен и решили работать в других сегментах. Наиболее безболезненным процесс должен быть у «Русского алкоголя».
Украина – там сегмент вырос на 0,5% в производстве. Оптимально для такой продукции (чтобы власть не хаяла за тлетворное влияние на молодежь).
Белорусы заменяют продукт на сидр – потому падение на 32%.
Пиво
Россия - у меня нет сомнений в росте производства минимум на 2%. Должен вырасти и теневой сегмент производства разливного пива (акциз более 10 руб. с 1 литра – это уже хороший куш). В России борьба с алкоголем всегда приводила к развитию альтернативных легальному сегментов. Это совершенно нормально при нынешней ситуации (только маленький пример – не в защиту пива, а в понимание ситуации – бутылка самого дешевого пива в России за 25 руб. в 7-8 раз относительно дороже самой дешевой бутылки пива в немецком магазине за 0,3 евро).
Украина- уже несколько месяцев падение на уровне 2%. Не так страшно. Можно даже списать на падение экспорта в Белоруссию.
Белоруссия – розница растет (+11%). Белорусы в алкогольном отношении растут очень гармонично – растет все – как и должно быть в кризис при социально ориентированном рынке алкоголя (это когда все слои взрослого населения имеют доступ к легальному алкоголю).
Как-то так пока…
Таблица Сравнительная динамика статистического изменения объемов учтенного - легального производства алкогольной продукции в России (Р), Украине (У), Белоруссии (Б), Казахстане (К) в кризисный период 2008- 2011 г.г. (в столбце Белоруссии: Р- розничные продажи; П- производство).
|
|
| 2008 к 2007 | 2009 к 2008 | 2010 к 2009 | Янв 2011 к 2010 | Янв- фев 2011 к 2010 | Янв- март 2011 к 2010 | Янв- апр 2011 к 2010 | Янв- май 2011 к 2010 | Янв- июнь 2011 к 2010 | Янв- июль 2011 к 2010 | Янв- авг 2011 к 2010 | Янв- сент 2011 к 2010 | Янв- окт 2011 к 2010 | Янв- нояб 2011 к 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Группа крепких алкогольных напитков (1) | |||||||||||||||
| Водка и ЛВИ | Р | -7,6% | -7,3% | -5% | -15,2% (АКЦ). | -24,8 % | -25% | -22% | -16,8 % | -15,5 % | -17% | -16,1 % | -15,7 % | -12,9 % | -10,5 % |
| У | -5,3% | -6,5% | -2,5% к 2009
-13% к 2008 | -29% | -21% | -21% | -22% | -27% | -23,5 % | -22% | -22,9 % | -18% | -16% | -14,7 % | |
| Б | +13,7% (п) | +0,3% (р) | +2,85% (р) | +6,4% (р) | -3,3% (п) | +6,5% (р) | +7,3% (р) | +14,6% (р) | +10,5% (р) | +10,3% (п) | +11,2 %(п) | +19% (р) | +24,8 %(р) | +21% (р) | |
| К | -6% | -22% | +29% |
|
|
| +4,3% | +3% |
|
| -7,9% |
|
|
| |
| Коньяк и бренди (для России- бутилирован) | Р | +9,7% | +28% | +6,8% | +6,6% | +1,8% | -7% | -13,5 % | -11,7 % | -8% | -19,6 % | -17,5 % | -17% | -13% | -10,7 % |
| У | +8% | -19,3% | +7%? | +9,7% (+95%-?) | +37,4% | +26% | +37,5% | +14% | +17,4% | +21% | +24,5 % | +20% | +24,7% | +25,7 % | |
| Б | +71% (п) | -27%(р) | +29% (р) | +36,6% (р) | +32% (п) | +40,7% (р) | +41,8% (р) | +45,3% (р) | +44,1% (р) | -4% (п) | +1,5% (п) | +38,1% (р) | +26,6 %(р) | +28,9 % (р) | |
| К | -27% | -19% | -8,7% |
|
|
| +91% |
|
|
| -30,1 % |
|
|
| |
| Группа низко алкогольных напитков (2) | |||||||||||||||
| Группа винной продукции (2.1) | |||||||||||||||
| Вино виноградное | Р | -2% | -0,2% | +7,6% | +28% | -5,5% | +0% | +4,3% | +5,3% | +0% | -5,1% | -8,22 % | -8,5% | -7,5% | -10,1 % |
| У | +9% | +0,6% | +27%! |
|
| -32% | -31% | -40% | -41% |
| -48,7 %(!) | -42%? | -44% | -40% | |
| Б | +21% (п) | -6% (р) | +19% (р) | +23,5%
(р) | +32,4% (п) | +25,4% (р) | +25% (р) | +27,2% (р) | +24,4% (р) | +18,8% (п) | +14,3 % (п) | +15,7% (р) | +14,4 %(р) | +13,5 % (р) | |
| К | -35% | -14% | -10% |
|
|
| В 2,8р . |
|
|
| -25,2 % |
|
|
| |
| Шампанское и игристое | Р | -3,7% | -6,9% | +15,3% | +16,4% | +9,2% | +12% | +7,6% | +6% | +0% | -7,3% | -9,4% | -7,4% | -4,6% | -3,5% |
| У | -35% ? | -6,7% | +4,7% |
|
| -20% |
| -17% | -17,5 % |
|
| -10,5 % | -7% | -7% | |
| Б | +5% (п) | +1,2% (р) | +13,2% (р) | +24,3% (р) | +3,7% (п) | +24,7% (р) | +25% | +28,1% (р) | +26,9% (р) | +5,9% (п) | +6,4% (п) | +24,6% (р) | +26,6 %(р) | +26,3 % (р) | |
| К |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Плодовые вина | Р | +18,2% | +7,3% | +40% | +50% | +44% | +34% | +31% | +26% | +5% | -9,3% | -16,5 % | -24% | -28% | -28% |
| У |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Б | -5% (п) | -7% (р) | +5,2% (р) | +8,8% (р) | +4% (п) | +7,9% (р) | +6,7% (р) | +6,5% (р) | +5,7% (р) | -3,3% (п) | -4,6% (п) | -0,2% (р) | -3,2% (р) | -6,1% (р) | |
| К |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Прочая низко алкогольная продукция (2.2) | |||||||||||||||
| САН | Р | +28% | -8,4% | -21,3 % | +22,9% | +34,2% | +23% | +19% | +14% | +18% | +12,5% | +12% | +7% | +5% | +0,4% |
| У | +15% |
| -5% |
|
|
|
| -0,6% |
|
|
| +0,4% | +1,4% | +0,5% | |
| Б | -7,8% (п) | +3,8% (р) | -5,1% (р) | -19%
(р) | -56% (п) | -24,6 % (р) | -25,7 %(р) | -26,2 % (р) | -27% (р) |
|
| -31,5 % (р) | -32,1 %(р) | -32,5 % (р) | |
| К |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Пиво | Р | -0,6% | -6,5% | -5,5% | ?+30% | ?+20% | ?+15% | ?+10% | ?+7% | ?+5% | +3,1% | +0,2% | -3%?? | +1%? | +2%?? |
| У | +2% | +1% | +3,2% | -2,2% | -2,2% | -1% | -0,5% | +2% |
| +0,4% | -2% | -2,3% | -1,7% | -2,2% | |
| Б |
| +6,3% (р) | +22,9% (р) | +25,3% (р) | +10,3% (п) | +26% (р) |
| +23,9% (р) | +22,8% (р) | +21% (п) | +19,7 % (п) | +12,8% (р) | +11,9 %(р) | +11,5 % (р) | |
| К | -12,3% | +0% | +37% |
|
|
| -11,6 % | -11,9 % |
| -17% | -13,5 % |
|
|
| |
| Подгруппы алкогольной продукции (3) | |||||||||||||||
| Подгруппа Водка и ЛВИ (3.1) | |||||||||||||||
| Водка | Р | -11,6 % | -12% ? | +3,7% | -14,6% | -19,2 % | -21% | -19,6 % | -13,3 % | -13% | -14% | -13,3 % | -13,2 % | -10,3 % | -9% |
| У | +11% | +9,8% | +0,2% | -34,4% | -26% | -25% | -25,6 % |
| -30,7 % | -28,2 % | -28,8 % | -22,5 % | -20,3 % | -19,8 % | |
| Б | +12% (п) | -1,4% (р) | -0,8% (р) | +1,9% (р) | (-) | +1,9% (р) | +2,7% (р) | +10,3% (р) | +10,5% (р) |
|
| +17,3% (р) | +18,9 %(р) | +19,3 % (р) | |
| К |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ЛВИ в целом | Р | +22% | +28,6% | -42% | -22% | -54,5% | -49% | -39% | -41% | -40% | -40% | -38% | -36% | -34% | -27% |
| У |
| -37% | -11,4% | -8,6% | -3,9% | -8,6% | -9% |
| +1,3% | -1,7% | -2,6% | -3,5% | +3% | +3,6% | |
| Б |
| +14,4% (р) | +33,4% (р) | +39,6% (р) | (+) | +41% (р) | +40,3 %(р) | +43,6% (р) | +10,5% (р) |
|
| +35,6% (р) | +34,9 %(р) | +33,6 % (р) | |
| К |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ЛВИ >25% | Р | +32% | +23,7% | -42% | -31,3% | -67,3% | -63% | -53% | -54% | -54% | -53% | -50,8 % | -48% | -44,5 % | -42% |
| ЛВИ <25% | Р | +1,5% | +41% | -37,5% | -5,9% | -6,7% | -1% | +3,5% | -2,1% | -2,2% | -5% | -3,6 % | +7% | -8,7 % | -10,3 % |
| Подгруппа Вино (3.2) | |||||||||||||||
| Вино виноградн столовое | Р |
|
|
| +28,4% | -2,3% | +5% | +8% | +6,3% | -3,4% | -9,2% | -10,9 % | -11,4 % | -9,5% | -10,3 % |
| У |
|
|
|
|
|
|
| -1,6% |
|
| -14% | -13% |
|
| |
| Вино виноградн специальное | Р |
|
|
| +24,3% | -23% | -28% | -13% | -0,1% | +8% | +18% | +6,9% | +5,6% | -1,8% | -9,1% |
| У |
|
|
|
|
|
|
| -66,2 % |
|
| -66% | -65% |
|
| |
| Сырьевая группа (4) | |||||||||||||||
| Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья | Р | -19,5% | -4,1% | +1,6% | +41% | +50,5% | +41% | +49% | +7% | +2% | -2% | -3% | -9% | -9,5% | -10,8 % |
| У | -12,1% | -8,1% | -8% | -34% | -44% | -38% | -35% | 30% |
|
|
| -23,7 % | -22% |
| |
| К |
|
|
|
|
|
|
| -5,3% |
|
|
|
|
|
| |