Алкогольный рынок России: «…Из тени в свет перелетая…» или наоборот?

Образованный потребитель вспомнит эти строки Арсения Тарковского, прочие – не забудут девиз «МММ», но эти строчки как нельзя лучше характеризуют экономику России. Куда – дальше в тень или ближе к свету – шарахнется она в период кризиса, сказать сложно (это если в целом). Пока алкоголь России явно летит «в тень».

Действительно, сегодня практически нет статистических доказательств того, что Россия стала пить больше в кризис, чем до кризиса. Но логика подсказывает, что алкогольный электорат (конечно, не весь) «шарахнется» в сторону алкоголя. А тут его ждет антиалкогольная политика церкви и общества. Станет ли наш потребитель в этом случае Буридановым ослом – тоже вопрос.

Даже если мы сегодня признаем к всеобщей радости, что потребление алкоголя в кризис не выросло, а сосредоточилось на перераспределении объемов, это уже достижение для России. Происходит не только смещение цивилизованных потребителей вниз по ценовой и брендовой шкале, но и смещение легальной продукции в сторону нелегальной. В то же время уловить процесс смещения нелегальной водки и вонючих фальсифицированных нелегальных портвейнов в сторону технических ССЖ и самогона пока не удается. Похоже, что нелегальный сектор не хочет отдавать ни пяди своего рынка суррогатам дополнительно.

Государство неизбежно сократит траты на социальные нужды (не в 2009, так в 2010). В этих условиях трезвый образ жизни россиян получает новое звучание— как статья экономии государственного бюджета. Дает наш алкоголь государству в год всего около 80 млрд руб. Сколько сможет государство сэкономить на сокращении потребления алкоголя населением – посчитать довольно сложно. Одни станут пить меньше, другие больше. С учетом сокращения населения России и сокращения числа мигрантов в период кризиса можно взять за основу принцип постоянства общего потребления алкоголя, а не его роста в период кризиса. До кризиса мы уже вывели в качестве принципа самосохранения России тот факт, что в 2004— 2008 потребление общего объема легального алкоголя (за исключением пива) стабильной группой потребителей оставалось постоянным на уровне 280−285 млн дал в год. Но не может вдруг население России в кризис сократить свое потребление в целом легального, нелегального и суррогатного алкоголя; в лучшем случае— стабилизаций. А в такой ситуации трезвый образ жизни ничего не позволит сегодня сэкономить государству. Другое дело, если действительно сосредоточиться на противодействии потребления алкоголя детьми, подростками, молодежью, то можно будет получить в будущем положительный экономический эффект. Теоретически, этот эффект можно выразить в деньгах, но пусть этим занимаются социологи.

Поскольку мерилом алкогольной и антиалкогольной политик является потребление, то посмотрим— что происходило в сентябре— феврале на главной «ярмарке тщеславия России» — в Москве, а также в «придворном регионе» — Московской области. Для желающих сравнить ситуацию с общероссийской и в ЦФО мы сохранили и эти данные в верхней части таблицы.

Розничные продажи алкогольной продукции (помесячно) Каждый регион – индивидуален!!!!


Сентябрь 2008 к сентябрю 2007

Октябрь 2008 к октябрю 2007

Ноябрь 2008 к ноябрю 2007

Декабрь 2008 к ноябрю 2008 (%)

Декабрь 2008 декабрю 2007(%)

Янв— дек 2008 к янв— дек 2007 (%)

Янв 2009 к янв 2008

Фев 2009 к фев 2008

Российская Федерация

Водка и ЛВИ

+2,3

+1,1

-4,4

+25,8

-5,9

-1,7

-0,2

-4,8

Коньяк

+20,2

+20,3

+15,3

+41,9

+18,3

+19,0

+14,0

-0,9

Вино виноградное

+10,3

+13,3

+7,3

+24,4

+8,9

+8,9

+6,4

+3,8

Шампанское и игристое

+11,5

+5,3

-3,9

+140

+4,6

+9,0

+8,7

-0,8

Пиво

+7,1

+8

+7,3

+9,7

+4,6

+8,1

+5,5

-0,8

САН









Центральный Федеральный округ

Водка и ЛВИ

-5,0

-3,5

-5,8

+22,7

-5,4

-6,5

+3,9

-0,9

Коньяк

+20,3

+13,8

+12,6

+27,3

+19,4

+16,4

+8,8

-6,7

Вино виноградное

+14,3

+18,6

+13,9

+23,1

+14,7

+9,2

+14,2

+16,4

Шампанское и игристое

+9,7

+8,5

-8,3

+82,2

+3,0

+6,0

+14,4

+0,1

Пиво

+9,5

+7,6

+8

+7,2

+5

+6,2

+16,8

-5

САН









Московская область

Водка и ЛВИ

+9,1

+14,8

+16,8

+26,3

+13,5

-9,0

+28,7

-2,6

Коньяк

+56,6

+41,5

+45,7

+27,5

+69,9

+20,2

+43,4

-2,7

Вино виноградное

-4,0

+1,2

-5,9

+27,3

+8,0

-17,5

+16,5

+24,9

Шампанское и игристое

-7,9

-2,3

-10,4

+110

-13,4

+2,4

+27,5

-7,5

Пиво

+41,5

+32,3

+39,2

+8,7

+31,6

+44,2

+77,2

-7,1

САН









г.Москва

Водка и ЛВИ

-15,1

-14,7

-16,3

+18,2

-14,5

-11,5

-0,6

-1,5

Коньяк

-0,2

-2,9

-7,2

+13,7

-7,7

+7,2

-6,6

-7,7

Вино виноградное

+24,8

+33,3

+33,2

+17,9

+32,8

+22,8

+27,3

+28,4

Шампанское и игристое

+17,2

+16,7

+9,8

+25,7

+10,0

+8,2

+14,0

+1,9

Пиво

+2,5

+3

+2,8

+5,9

+2,4

-3,3

+3,2

-5,9

САН









Итак, Московская область:

— сентябрь 2008 к 2007: все более, чем чудесно перед самым кризисом. Водку выпили больше на 9,1% чем в сентябре 2007. Коньяк даже на 56,6%. В последний раз поясняем – такой коньячный бум в России вызван за год вовсе не ростом культуры потребителей, не приростом потребления «Хеннесси», а ростом потребления самых примитивных новых напитков по цене до 170 руб. за 0,5 л. К вину виноградному у потребителей были претензии (-4%). И шампанское с игристым чем— то не угодили (-7,9%). Зато отыгралось пиво перед самым кризисом (рост потребления на 41,5%). Оно и заместило винные продукты, наехавшие после каникул студенты и школьники рьяно взялись за дело. Московская область – регион особый. Рублевка – тоже Московская область, и ветхие домики деревни на границе с Владимирской областью – тоже она. Среднее потребление в области еще более поляризовано, чем в Москве.

— октябрь 2008 к 2007 (первый месяц— никто нигде и ничего не может понять; в мире во всю говорят о кризисе, а в России власть обещает сохранить оазис благополучия – о начавшемся кризисе в России ни слова; все уверены, что это на месяц— два)— как реагирует потребитель : водка и ЛВИ продолжают рост учтенного статистикой потребления (+14,8%) – пока нельзя сказать, что это влияние кризиса. В области продолжают хлестать дешевый коньяк (прирост +41,5%). Вино выходит в плюс (+1,2%). Немного, но с учетом спада в предыдущем месяце – уже неплохо. Сокращается спад потребления шампанских и игристых до (-2,3%). Удивительно, но пиво продолжает свой рост в октябре в области, опережая прирост по России (там всего +8%) и по ЦФО. Пиво выросло на 32,3%. Памятью возвращаемся в тот период, и не можем припомнить каких-то дополнительных суперакций пивняков. Ну, нет ценовых конкурентов у пива, хоть тресни. И не переходил народ в октябре на дешевый алкоголь. Это в марте 2009 Россия перешла откроено в основном на кабардинскую водку, а в октябре и легальное производство –то падало постепенно. Но первый провал производства легального алкоголя мы уже получили. Потребление, о котором мы здесь говорим, это статистическое потребление легальной и значительной части нелегальной продукции (но не всей).

— ноябрь 2008 к 2007: нарастает потребление водки – прирост в ноябре уже (+16,8%). В ноябре у бизнеса приходит понимание, что надвигается «большая Ж…», но народ только к середине ноября начинает что-то подозревать. Во второй половине ноября начинается сокращение персонала в компаниях Москвы (в области в меньшей степени). На таможне скапливается неимоверное количество импорта— у импортеров нет денег на «растаможку». Народ в области встречает эти процессы наращиванием потребления коньяка (+45,7%). Такое впечатление от этих темпов, что коньяка они раньше в области просто не видели. Даже если условно учесть предыдущую административную возможность «Ост-алковских» коньяков доминировать в области, и предположить, что с учетом остановки этого завода народ перешел на новые коньяки по более низким ценам, все равно странно. Мы предпочитаем считать это погрешностями статистики. Спад потребления вина объективен (-5,9%). Аналогично и по шампанским и игристым винам (-10,4%). Пиво же в своем репертуаре— это очевидный антикризисный для московской области напиток (наряду с коньяком). Прирост пива (+39,2%). В целом ноябрь 2009 г. – «кислый» период подготовки к новому году.

— декабрь 2008 к ноябрю 2007 г. Хочется увидеть закономерный праздничный всплеск потребления. Набор из водки и ЛВИ, коньяка и вина виноградного возрастает в среднем на 27% (каждый – в этих пределах). Это уже внушает надежду на предстоящий праздник. Но прирост мог быть и большим. Шампанского выпили на 110% больше. А вот пиво— вкуса праздника не имеет (все-таки, хоть и выпускает его в премиальном виде, а напиток все равно плебейский; прирост всего (+8,7%). В принципе область шагает в ногу с Россией в этот период по всем показателям (кроме коньяка).

— декабрь 2008 к 2007: водка на уровне (+13,5%). При этом население Московской области пьет коньяк в декабре как самогон (прирост 69,9%). Такой рост можно (еще раз об этом) объяснить никак не ростом уровня жизни в области в период кризиса. И не стал бы народ последние деньги тратить на коньяк. Пусть контролирующие органы, Роспотребнадзор – проверят, что за коньяк «будоражил» Россию перед самым новым годом. Вино скромно выросло на 8%, а шампанское и игристое в области просто любить перестали (-13,4% и спад четвертый месяц подряд). При этом опять «нагло» растет «неалкогольный» напиток пиво (+31,6%). Совсем «обнищала» область и перешла на пиво и дешевый коньяк (эти напитки дали максимальный прирост).

— итоги 2008 г. (январь – декабрь 2008 к 2007): вот странности— водка по итогам года вышла в минус (-9%). Удивительно, тем более, что последние 4 месяца мы видели только плюс. То есть, предыдущие 8 месяцев область активно бросала пить? Еще раз скажем – это статистика розничных продаж в области, которую мы сочли возможным в динамике считать статистикой потребления. Кто не давал жителям области с января по август покупать и пить водку— непонятно. Коньяк по итогам года выглядит скромнее – всего (+20,2%). Обидно за вино виноградное – спад (-17,5%). С вином происходит много разного… Если забежать вперед, то в начале апреля встал один из наших лидеров по производству тетрапаков в Краснодарском Крае (обещали, что только на неделю). В результате – на рынке «траур». Мы скоро получим новый сорт вина в России: старые мерло, шардоне и т.д., а новый сорт винограда и вина будет назваться емко и весело – «тетрапак». Если до кризиса этот сорт вина занимал не менее 40% российского рынка, то в 2009 г. – не менее 55% (по скромным расчетам). И эта продукция в большинстве своем внутренним качеством просто дискредитирует то качество своей упаковки, о которой рассказывает компания «Тетрапак». Несмотря на 4 месяца спада по шампанским и игристым винам в плюс они вышли по итогам года. Таков был запас предыдущих месяцев. Но что вытворяет пиво – оно выросло за год на 44,2%. Если бы не последний квартал – год был бы великолепный.

— январь 2009 к 2008: народ опомнился, осознал и решил просто «оторваться» — рост по водке и ЛВИ на (+28,7%). По всей видимости, в следующем году новогодних каникул у народа не будет. Активизировались в Госдуме процессы по переносу этого отдыха на дачный май. Опять же легче будет руководству страны не допустить дискредитирующих власть каникул некоторых чиновников в Куршавеле. Почему-то активно продолжают глушить коньяк; другим глаголом не отразить уже пятый месяц коньячного пьянства (+43,4%). Радует рост вина (+16,5%). Видимо, первые дни нового года вызвали рост потребления шампанского (+27,5%). Пиво – напиток безделья, поэтому его рост просто невероятен в месяц с двумя неделями отдыха +77,2%). Мелькнула шальная мысль – а что если на коньяк налегали в предновогодний и новогодний период те, кому не удалось уехать на отдых.

— февраль 2009 к 2008. Скоро мы увидим итоги марта, скорей всего они будут еще плачевней. А пока— в феврале все начинает возвращаться в более логическое русло: водка и ЛВИ вместе с коньяком – спад под 3% каждый. Коньяк (даже самый дешевый) расти бесконечно не может. На февральское потребление (-2,7%) повлиял уже и реальный кризис, и то, что коньячному буму был посвящен весь 2008 г. как раз начиная с февраля. В последующие месяцы роста потребления коньяка относительно 2008 г. в области отмечаться уже не должно, он может только падать. При этом внутри рынка коньяка в области должны обостриться структурные противоречия. Растет потребление вина (того самого – в тетрапаках) – прирост (+24,9%). Вроде бы надо радоваться изменению структуры потребления, но зная что там внутри, в этих тетрпаках по 55−60 рублей за 1 литр вина в рознице, можно пожелать гражданам пить кабардинскую водку по 50 рублей (там хоть качество гарантировано при всей нелегальности продукции). При всей необходимости введения минимальных цен на крепкий алкоголь, мы получим и еще один негативный от этого результат: по минимальной цене будет продаваться вся легальная водка, а также любая другая (от нелегальной до паленой). Вообще не отличишь; сегодня они хоть ценой отличаются и у каждого есть выбор. А нелегальную будут продавать по 2 бутылки за 100 рублей. Проверять-то пока все равно некому. 2008 год был Годом Пива в Московской области, поэтому наступает спад потребления. Но по нашему мнению – временный. Удобнее пива все равно ничего на нашем рынке нет.

В целом Московская область произвела очень странное впечатление. Причина, конечно, в наибольшей в России крайней неоднородности населения региона.

С Московским потреблением вы можете разобраться сами.

Поделится: