О структурах кризисного регионального потребления (часть 2)

С прошлой статьи мы начали давать динамику изменения (помесячно) структуры внутреннего потребления в регионах России. Сначала дали Россию в целом, а также ЦФО. Полная версия Таблицы будет дана в Отчете «ЦИФРРА» за 1 квартал 2009 г. Так мы ее и будем вести дальше. Теперь даем два первых региона ЦФО.

Белгородская область.

Абсолютно неустойчивое потребление водки и ЛВИ на начальном этапе кризисного периода. Чего вдруг белгородцы выпили водки в сентябре 2009 г. меньше чем в 2008? Видимо, доходы их уже жрала повышенная потребительская инфляция, берущая начало в октябре 2007 г. С одной стороны. С другой – они продолжали сибаритствовать. И выпили в сентябре коньяка на 32,2% больше. Вина виноградного на 32,2%. Они четко шли по пути европейской модели потребления. При этом снизилось потребление шампанских и игристых вин и пива.

Октябрь – первый кризисный месяц в типично русской области. На фоне 100%−го роста потребления коньяка (кризис еще не ударил по населению) начинается рост потребления водки (+1,4%). Публика продолжает активно пить вино (+61,8%). Продолжается спад потребления шампанских и игристых вин (вопреки российской тенденции). И продолжается спад потребления пива. Достало оно население.

В ноябре мы все уже почувствовали дыхание кризиса. Отдельно взятая Белгородская область продолжает верить заявлениям наших лидеров государства о недолговечности кризиса и развивает европейскую структуру потребления. Коньяк— (+82,7%); водка и ЛВИ – (-13,5%); вино виноградное – (+44,3%); продолжает стагнировать шампанское и игристое – (-28,2%). Не очень понятен этот спад. Попробуйте его объяснить сами. Пиво также падает на 19,9%. За что невзлюбили белгородцы последние два напитка?

Декабрь дает некоторый всплеск потребления. Все –таки новый год. Здесь интересен прирост не только декабря 2008 к декабрю 2008, но и декабря 2008 к ноябрю 2008. И водка и коньяк растут относительно ноября 2008 на 37% каждый. Вино – скромнее (+19,4%). Шампанские и игристые дают прирост в 170%. И даже пиво для опохмелки дает прирост на 2,8%. Очень скромно. Не новогодний предпраздничный напиток.

Декабрь 2008 относительно декабря 2007 дает уже иную картину. Население еще не осознало, что ждет его впереди, но уже ясно— что-то новое. И удивительно падает потребление водки на 5,2%; народ пытается оторваться на коньяке (+44,4%). Мы не пытаемся ерничать; все понятно, что еще в 2007 г. белгородцы практически не пили коньяк, а коньячный бум вызван поступлением очень дешевых коньяков (даже в сетевых супер-магазинах московского региона можно сегодня найти коньяк по 120 руб. за бутылку). И вот на новогоднем столе вполне могла произойти частичная замена 5%−го спада потребления водки 44%−ым ростом потребления коньяка. Вино выглядит все скромнее (прирост уже всего 11,4%). Но странный спад потребления шампаснких и игристых в новогоднюю ночь на 21,3% объяснить нечем. Так же как и спад потребления пива на 26,7%. К сожалению, нет данных по САН. Они могли бы как-то разъяснить ситуацию с пивом.

Испокон последнего века самыми праздничными напитками в России были коньяк и шампанское. В новогодний период с 2008 на 2009 растет потребление коньяка, но падает шампанское. Напитки не взаимозамещающиеся; коньяк из группы водки и прочих крепких заморских напитков. Еще два года назад было видно, что шампанские и игристые частично начали замещение тихих вин в России в целом. В 2008 г. в Белгородской области во всю пошел обратный процесс. Связывать это с появлением молдавских вин сложно. Болгарские вина не смогли занять нишу (в объеме, а не доле рынка) молдавских до кризиса за 2006— 2007 г.г. Изменить ситуацию в потреблении тихих вин (прирост на 30%— 60% помесячно) могли только российские вина. Спад потребления пива на 26% в декабре можно попытаться объяснить появлением в 2008 г. вновь подешевевших до 25— 26 руб. за 0,33 л САН. Вкусно и с пузырьками, но на спад игристых вин они повлиять не могли. Молодежь практически не пьет игристые вина.

Итоги 2008 г. – инерционны (сказывается большой запас прочности докризисного периода). Спад потребления водки и ЛВИ на 7,9%; рост потребления коньяка на 71%. Соотношение потребления легальной водки и легального коньяка— 10 к 1. Относительное соотношение спада потребления водки и роста потребления коньяка позволяет сказать о частичном замещении коньяком спада водки и ЛВИ. Рост потребления вина на 36%; Белгородская область стремилась в Европу. Шампанское и игристое (-21,8%). Пиво (+4,6%).

Отрезвляющий январь 2009 г. Белгородцы входят в кризис хотя бы ростом потребления водки и ЛВИ (+12,4%). При этом они уже втянулись в потребление коньяка (+50,4%). Прирост потребления крепкого алкоголя доминирует. Начинается «спад роста» потребления вина виноградного— (+7%). Шампанское падает на 31,7% (первый шаг к прекращению потребления этой группы напитков в области). Пиво падает на 10,4%. Пивняки сами разберутся в процессе.

Белгородская область – типично российская. В феврале здесь уже должно встать все, кроме основных жизнеобеспечивающих предприятий (пищевка должна работать, сельское хозяйство тоже). Февраль: Россия не может не снизить потребление водки и не увеличить хотя бы на эту долю потребление домашних и технических суррогатов. Водка и ЛВИ в феврале в области (-0,9%). Мы считаем, что в области потребление суррогатов должно было вырасти пропорционально (и домашних, и технических). Прогноз по области: спад потребления водки и ЛВИ до 10% -15%. Рост потребления суррогатов и замещение водки и ЛВИ минимум на эти же объемы.

В феврале — спад роста потребления коньяка (до +4,8%). Март должен вывести потребление коньяков в минус (-10%) и продолжить снижение в среднем на 25%−35% в месяц относительно месяцев 2008 г.

Рынок вина пока удерживается в полосе роста (+9,8%). Наиболее вероятен уход в минус уже в марте. Не получилось из европейской части России настоящей Европы.

По шампанскому и игристому в феврале уже обвал (спад на 44,6%). Пусть 23 февраля не женский праздник, но день защитника не спас и водочный рынок. В марте вынесем приговор и рынку шампанского и игристого (скажется ли хотя бы 8 марта на продукт?). Если спад не составит хотя бы 20% (это еще допустимо), то мы увидим падение потребления напитка до 60%.

А пиво пусть заботится о себе само (-17%). Кто отказывается от пива? Дети, подростки, молодежь – вряд ли. Скорей всего – мужчины, меняющие его на крепкий алкоголь.

По «территории» Брянской области каждый может пройти сам.

Розничные продажи алкогольной продукции (помесячно)


Сентябрь 2008 к сентябрю 2007

Октябрь 2008 к октябрю 2007

Ноябрь 2008 к ноябрю 2007

Декабрь 2008 к ноябрю 2008 (%)

Декабрь 2008 декабрю 2007(%)

Янв— дек 2008 к янв— дек 2007 (%)

Янв 2009 к янв 2008

Фев 2009 к фев 2008

Белгородская область

Водка и ЛВИ

-8,7

+1,4

-13,5

+36,8

-5,2

-7,9

+12,4

-0,9

Коньяк

+76,7

+100

+82,7

+37

+44,4

+71,6

+50,4

+4,8

Вино виноградное

+32,2

+61,8

+44,3

+19,4

+11,4

+36,3

+7,0

+9,8

Шампанское и игристое

-18,3

-22,4

-28,2

+170

-21,3

-21,8

-31,7

-44,6

Пиво

-7,1

-2,5

-19,9

+2,8

-26,7

+4,6

-10,4

-17,5

Брянская область

Водка и ЛВИ

-1,3

+2,7

-5,4

+37,6

-3,5

+5,0

+1,4

-19,7

Коньяк

+45

+12

+39,5

+55,7

+12,1

+32,8

+4

-12,6

Вино виноградное

+34,3

+27,4

+20,0

+38,5

+22,5

+19,8

+17,1

-7,4

Шампанское и игристое

+19,0

+10,9

-86,7

+140

-25,3

+6,7

+3,7

-8,8

Пиво

-1

-2,8

-3

+13,2

-5,5

-6,9

+4,2

-18

Поделится: