Краткие итоги импорта алкоголя в октябре – декабре 2008 г. в России

  • 27.01.2009
До октября 2008 г. развитие импорта происходило в целом вполне благополучно, были отдельные проблемы у различных видов продукции, но в целом это не разрушало «светлый образ» импортного алкоголя.

Сегодня на импорт влияют несколько факторов: подорожание валюты и как результат неизбежное подорожание алкоголя; снижение активности импортеров из-за собственных финансовых проблем (целый ряд импортеров «заморозили» свою деятельность до марта 2009 г. Прекратила свое развитие тенденция самостоятельного импорта региональными компаниями; уже с ноября прямой для них путь к крупным профильным операторам (как было в период действия генеральных лицензий на импорт). Безусловно, идет процесс укрупнения рынка импортеров.

Причем, если за исключением вина по любой другой продукции ее подорожание на разницу курсов валют пройдет для массового потребителя относительно «безболезненно» (у нас не было дешевой импортной алкогольной продукции; как минимум она попадала в ценовой сегмент от 130 рублей за единицу продукции и выше), то по винной продукции мы абсолютно импорто— зависимая страна: объем производства виноматериалов обработанных составил в 2008 г. в России всего 15,98 млн дал, необработанных еще около 5 млн дал. Итого: около 21 млн дал. В то же время рынок в целом: вина виноградного, шампанских и игристых, а также коньяка и коньячных спиртов, на производство которых идет виноградный виноматериал, потребовал бы более 87 млн дал (51 млн дал – на виноградное вино; 21 млн дал на игристые и шампанские вина; не менее 15 млн дал на производство коньячных спиртов). Таким образом, Россия испытывает для производства сегодняшних объемов производства российской продукции недостаток в 66 млн дал виноматериалов, часть из которых и поступает по импорту, остальное дополняется методом фальсифицирования продукции. Именно из импортного сырья производится в России дешевое массовое вино.

В условиях кризиса и серьезного роста курса доллара и евро на выходе мы получаем серьезный рост стоимости готовой продукции, произведенной из импортного виноматериала. Мы уже в конце первой половины 2008 г. и во второй половине испытали рост производства в России фальсифицированной винодельческой продукции, на тот момент еще вино производилось из сырья по старым ценам.

Вино – самый незащищенный от проблем кризиса алкогольный продукт в России.

Переходим к импорту 4 квартала. Хотя по импорту в 4 2008 г. квартале приходила продукция, заказанная импортерами ранее— до кризиса. В октябре – ноябре были проблемы с финансовыми средствами у импортеров, что внесло хаос в ритм их работы (на таможне скапливались грузы). В итоге вся продукция все— таки была ввезена в Россию. Но даже в этих условиях виден спад по целому ряду показателей (Таблица 1). Уже в конце 2008 г. многие импортеры начали отказываться от акцизной марки, договариваться с производителями о «замораживании» отношений до лучших времен.

Таблица 1. Динамика изменения импорта алкогольной продукции в октябре — декабре 2008 г.

Вид продукции

Прирост импорта в октябре 2008 г. к октябрю 2007 г.

Прирост импорта в ноябре 2008 г. к ноябрю 2007 г.

Прирост импорта в декабре 2008 к декабрю 2008

Прирост импорта в янв— дек 2008 г. к янв— дек 2007 г.

Группа крепких алкогольных напитков (1)





Водка и ЛВИ

-5,3%

-33,7%

-45%

-0,8%

Коньяк и бренди

+86,7%

+5,3%

+14,3%

+50,6%

КСН (виски, джин, ром, текила, абсент)

+43,7%

-1,2%

-20%

+12,2%

Кальвадос





Группа низко алкогольных напитков (2)





Группа винной продукции (2.1)





Вино виноградное

+2,1%

-8,1%

-3%

+2,95%

Шампанское и игристое

+233%

+25,6%

-27%

+62%

Вермут, сидр, другие ароматизированные вина

+89%

+6,6%

+10%

+20,3%

Плодовые вина

+366%

+16,8%

0%

+101%

Прочая низко алкогольная продукция (2.2)





САН

В 1 000 раз

+38,2%

+30%

-1,6%

Пиво


+11,6%


+51,5%

Подгруппы алкогольной продукции (3)





Подгруппа Водка и ЛВИ (3.1)





Водка

-8,9%

-37,4%

-47%

+7%

ЛВИ в целом

-0,7%

-28,4%

-42%

-11%

ЛВИ >25%

+1,6%

-40,6%

-35%

-7,5%

ЛВИ <25%

-7%

-2,5%

-51%

-21%

Подгруппа КСН (виски, джин, ром, текила, абсент) (3.2)





Виски

+35%

+4,7%

-27%

+13,7%

Джин

+54%

-53,7%

+10%

+6,1%

Ром

+87%

-20,7%

-3,7%

+11%

Текила

+91%

-32,3%

-26%

-26%

Абсент

+71%

+33%

+21%

+38%

Подгруппа Вино виноградное (3.3)





Белые вина высшей категории

+93%

-4%

-6,5%

+38%

Белые вина (прочие)

-6%

-16%

-0,2%

-2,3%

Красные вина высшей категории

+17,4%

+21%

+4,6%

+38,6%

Красные вина (прочие)

-9%

-13,4%

-5,3%

+0,1%

Вина крепленые (высшей категории)

+76%

-12,3%

-17,7%

-38%

Вина крепленые прочие

-8%

+5,7%

-5,4%

-34%

Вина высшей категории (белые + красные)

+41,8%

+9,7%

-0,5%

+38,3%

Вина высшей категории (белые + красные+ крепленые)

+44,3%

+8,3%

-2,1%

+30,3%

Вина прочие (белые + красные)

-7,8%

-14,6%

-3,2%

-0,5%

Вина прочие (белые + красные+ крепленые)

-7,8%

-14%

-2,7%

-3,2%

Сырьевая группа (4)





Спирты коньячные

-60%

-17%

+6,7%

-34%

Виноматериал виноградный

-22%

-47%

-27%

-16%
;

Из данных таблицы видно, что мощнейший «удар» получили импортная водка и ЛВИ: спад в ноябре на 33,7%, а в декабре на 45% относительно соответствующих месяцев 2007 г. Хотя это лишь уравняло по объемам импорта данной продукции 2007 и 2008 г.г., такой был «запас роста» в докризисный период. Если в российском производстве снижения в группе «Водка и ЛВИ» обеспечила водка при росте крепких ЛВИ, то в импорте в ноябре и декабре мы видим пропорциональное снижение на 30%−40% в среднем и импорта водки, и ЛВИ в целом. В то же время по итогам года любимые россиянами импортные настойки и ликеры вышли в минус (-11%), а водка показала плюс (+7%). Крепкие ЛВИ падали и в ноябре и в декабре равномерно, а низко алкогольные ЛВИ – в декабре на 51%. В 2009 г. очень вероятен минус по всем показателям.

Общий процесс обошел стороной коньяк: сохранился прирост и по месяцам, и в итоге (по году— на 12,6%).

Крепкий элитный алкоголь (группа КСН) также попал под раздачу: в декабре спад на 20%, но по итогам года вновь рост – на 12%. В группе КСН итоги отражены в Таблице: продолжает терять свои позиции текила, ее догоняют по объемам джин и абсент (через пару лет догонят).

Вино виноградное смогло сохранить свой «плюс» по итогам года (+2,95%) при мощном спаде импорта виноматериалов (на 16%). В то же время в ноябре спад импорта (-8%) – это в основном проблемы застрявшего на таможне вина, хотя сами импортеры отмечали еще в первой половине года и летом спад продаж импортного вина в среднеценовом сегменте (от 130 до 200 рублей в рознице). Какие изменения происходили в рамках условных винных продуктов в последние 3 месяца – отражено в Таблице.

Получило в декабре отрицательную динамику и шампанское с игристым (-27%). Но октябрь с его приростом в 233% вполне компенсировал объемный спад в декабре.

Снизили темпы роста, но продолжают и продолжат расти вермуты и прочие ароматизирвоанные вина. Не исключено, что это отголоски той же самой тяги к вкусному и вкусовому (а не «сухому») алкоголю, который мы наблюдаем в сегменте крепкого алкоголя. Дело в том, что меняется структура потребления в сегменте легального алкоголя. Эту группу надо рассматривать отдельно: и алкоголь, и потребителей. Эта группа сформировалась за последние 5 лет и в составе группы потребителей и в общем объеме их потребления алкогольной продукции в объеме 285 млн дал в год (без учета пива). Внутри этого легального объема происходят различные структурные изменения, о которых мы писали в своих материалах: так, например, водку теснят прочие – прежде всего вкусовые напитки: крепкие ЛВИ, коньяк и т.д.

Вышли в «ноль» в декабре плодовые вина, но прирост импорта по итогам года +101%. Нашему потребителю не хватало экзотики в 2008 г. Теперь хватит внутренней. Объемы импорта плодовых вин должны упасть.

Вернулся на «круги своя» и объемы по итогам года импорт САН после падения его вместе с производством в 2007 г. Прирост импорта в ноябре и декабре по 30%−38%. На этот сегмент продукции кризис не должен оказать серьезного влияния.

Импорт пива по итогам года вырос на 51,5%. Но его объем составляет не более 2,5% российского рынка пива. Посмотрим, ослабеет ли тяга к дорогому импортному пиву в 2009 г.

Еще раз подчеркнем, что импорт последнего квартала 2008 г. – еще не кризис, это его самое начало, так как это в октябре и ноябре ввезен «докризисный заказ продукции», что-то смогли компании подкорректировать в импорте декабря. Но не более того. Реальные изменения мы увидим по итогам первых месяцев 2009 г.

Таблица 2. Динамика изменения объемов российского легального алкогольного рынка помесячно в период кризиса (октябрь 2008— декабрь 2008) с учетом производства, импорта и экспорта.


Прирост октября 2008 к октябрю 2007

Прирост ноября 2008 к ноябрю 2007

Прирост декабря 2008 к декабрю 2007

Группа крепкой алкогольной продукции (1)




Водка, ЛВИ

-18%

-27,4%

-25,3%

Коньяк, бренди

+5,2%

+29,4%

— 2,6%

КСН (виски, джин, ром, текила)

+43,7%

-1,2%

-20%

Коньячные напитки

-14,6%

-73,4%

-32%

Всего по группе (1)

-15%

-23,1%

-17%

Группа низко алкогольной продукции (2)




Винная группа (2.1)




Вино виноградное

-7%

-24%

-17%

Шампанское, игристые вина

+1,4%

-22,5%

-10,2%

Плодовые вина

+37,8%

-23,1%

-2,3%

Вермут и др. ароматизированные вина (импортные)

+89%

+5,1%

+9,3%

Напитки винные (виноградные + плодовые)

-9,3%

+193%

+252%

Медовые вина, напитки

+21%

-46%

-9%

Всего по группе (2.1)

-1%

-21%

-17,5%

САН

+11,3%

+9,1%

+17,6%

Всего по группе (2)

+2,2%

-21,4%

-7,4%

Объем алкогольного рынка в целом

(группа 1 + группа 2) без учета пива

-7,5%

-19%

-14,5%

Пиво

+



Подгруппа Водка и ЛВИ (3)




Водка

-21%

-30,3%

-29,7%

ЛВИ (в целом)

+5%

-1,5%

+6,8%

ЛВИ>25%

+17%

+9,3%

+7,5%

ЛВИ <25%

-21%

-13,8%

-1,02%

Подгруппа КСН (4)




Виски

+47%

+4,7%

-27%

Джин

+50%

-53,7%

+10%

Ром

+91%

-20,7%

-3,7%

Текила

+118%

-32,3%

-26%

Абсент

+69%

+33%

+21%

Подгруппа Вина виноградные (4)




Вина виноградные высшей категории (условно)

+45%

+13%

+5,8%

Вина виноградные (прочие, условно)

-6%

-23%

-14%

Сырьевая группа (5)




Коньячные спирты

-53%

+79,6%

-10%

Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья

-12%

-19%

-27%

Таблиц 2 содержит итоговые показатели помесячного спада российского алкогольного рынка, состоящего их Производства, Импорта и Экспорта 4 квартала (помесячно).

В 4 квартале мы действительно пикировали.

В группе Водка и ЛВИ спад для России просто «неприличный» на 18%−25% в месяц. Потери водки на рынке от 21% до 30% помесячно; ЛВИ в целом выглядит неплохо (прирост 5%— 7% при единственном спаде в ноябре). Прирост обеспечен крепкими ЛВИ.

Рынок коньяка упал незначительно только в декабре (на 2,6%).

Даже рынок дешевых в основном полулегальных коньячных напитков упал на 73% в ноябре и 32% в декабре. Видимо, почти все ушло в нелегальный сектор.

В целом группа легального крепкого алкоголя упала в объемах на 15% — 23% помесячно в 4 квартале.

Вино виноградное испытало спад на 17%−24% в ноябре – декабре; шампанские и игристые вина – на 10% — 22%. Спад рынка вина обеспечен массовым народным вином. Имеено массовый потребитель в первую очередь отшатнется от вина к дешевой водке, пиву и САН.

Вырос рынок дешевых винных напитков, похоже, что эта группа решила легализоваться.

Рынок САН естественно продолжал расти и восстанавливал свои объемы: этой продукции сегодня по цене также как и пиву нет альтернативы среди алкоголя.

Не лучшим образом обстоит дело и в сырьевой группе: спад по сырью для водки – спирту нанесен мощный (для производства легальной водки и ЛВИ не хватило в 2008 г. 3−4 млн дал легального спирта, мелочь – а это почти 10% от всего легально произведенного спирта. Из чего делали остальную продукцию (нелегальную водку, медпрепараты и т.д.) – понятно.

Все это очень грустно и говорит о необходимости срочной активной деятельности новой Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка не в интересах лоббирования отдельных групп предпринимателей, а в интересах здравого смысла и защиты интересов государства и потребителей в формировании разумной структуры потребления в условиях кризиса и будущий послекризисный период. Чтобы алкоголь вновь не стал (как это было в середине 90−х) инструментом избавления от лишнего малоимущего населения России (нет бедного человека— нет социальных проблем).

Поделится: