«ЦИФРРА»: «Мы не стали легальнее в 2011 году… - в сокращенном варианте». (заметки дежурного по алкогольному рынку)

После того, как Кауфман зарегистрировал свою «Володя и медведи» (и суд признал бренд аполитичным и не имеющим сходства с руководством государства до степени смешения), после того, как социальная антиалкогольная рекламная компания Минздрава в Интернете стала торговой маркой популярной водки «Белочка», после того, как ФГУП «Кремлевский» отобрал у SPI «кремлевские бренды» и собрался выпускать продукцию под ними, эта организация (ФГУП) – зарегистрировала на себя более емкий политический бренд «Кремлевский мишка» (пока для конфет). Все говорит за то, что Медведев очень хочет остаться в политике…

Мы не стали легальнее в 2011 году

Это не об алкогольном рынке, а о нашей государственной системе в целом. Подумаешь – Путин уволил перед вторым митингом и первых выборов несколько чиновников за семейные компании и оффшоры… А раньше почему это было не сделано…

Алкогольный рынок – всего лишь сколок выстроенной в государстве системы; он не может быть легальнее государства. Более того, как раз он, видимо, как никто другой – поскольку на виду и цифрами мы всеми оперируем – отражает общую ситуацию в государстве. Потому как вряд ли он и нелегальнее всего прочего… Здесь просто легко все считается. Не стоит винить РАР и прочих в том, что рынок не стал легальнее в 2011 году, это вся экономическая государственная система в целом пока не легализуется…

А пока – к акцизам – как стержню легализации рынка. Над сбором акцизов с алкоголя в России работает не РАР, не ФНС, не прочие контролирующие и фискальные органы, а вся государственная наша система в целом. Под самый Новый год пришли данные за январь – октябрь. Они подправили успех октября 2011 г. – была «вспышка» в сборе акцизов (последствия изменения системы сбора с 1 июля).

Год заканчивается:

- учтенное производство продолжает падать – падение производства водки и ЛВИ (как и обещала ЦИФРРА, кто-то даже хотел спорить по этому поводу, я отказался – поскольку был абсолютно уверен, а такое пари уже честным не назовешь) в январе- ноябре 10% к 2010;

- учтенная розница водки и ЛВИ не падает в январе- ноябре 2011, не упадет тем более в январе- декабре (это в следующем году нас ждут сюрпризы);

- а сбор акцизов со спирта и спиртных напитков – поднялся на уровень роста ставки (около +10%). То есть- водочный рынок остался на уровне прежней легальности – как в 2010 (а это значит- 80 млн дал легальной продукции в рознице и 70 млн дал нелегальной). Хуже не стало – и уже хорошо.

Подробнее:

В целом сбор акцизов от произведенной в России алкогольной продукции и спирта вырос в январе- октябре на 11% (возвращение к прежним темпам роста после сентября). Уже не хуже общего роста ставки на 10%.

Рост импортных акцизов – (+26%), в течение года показатель практически не падал ниже (+20%), то есть: 10% - рост ставки (примерно), а остальное дает рост объема импорта.

В целом фискальная политика выглядит прилично – хуже не стало – рост собранных акцизов с производства и импорта – (+12%). Даже чуть выше роста ставки акциза.

Сбор акцизов с алкогольной продукции и спирта в целом без учета пивных акцизов (а пиво теперь – это 51% всех акцизов) вырос на 10% (рост ставки).

Сбор акцизов с пива вырос на 15% (отличный показатель). Вот здесь мы пиво и поймали: вряд ли пивная отрасль переплачивает акцизы; рост ставки в 2011 г. составил 1 руб. с 1 литра (было 9 руб. в 2010 г., стало 10 руб. в 2011). Итого – рост ставки 11%, а значит – 4% акциза дополнительно – этот показатель отражает явный рост производства пива в России в 2011 году к 2010г.

Сбор акцизов со спирта упал на 13%. Причем- на 6% относительно января- сентября 2011. Значит, рост легальности отрасли пока не наступил. С другой стороны – рост учтенного производства водки и ЛВИ упал на 10%. А легального спирта в России хватает только на легальную водку и ЛВИ.

Сбор акцизов с вина вырос на 19%, что также выше уровня роста ставки акциза (значит, объем рынка вина растет).

Главный крепкий показатель – алкоголь крепче 25% - до сентября (+5%; ниже роста ставки в 2 раза), в сентябре – всплеск такой, что обий итог января- сентября составил (+19%), а в октябре – провал до нормального уровня роста (+9%). Чуть ниже роста ставки. И к декабрю выйдет на свои (+6% - скорей всего). Значит, меньше продукта станет с оплаченным акцизом в 2011 г.

В 2,5 раза вырос сбор акциза с алкоголя от 9% до 25% - без учета вина (причем за один месяц- резкий рост), но доля сегмента около 1% - на всю ситуацию не влияет.

На 35% растет сбор акциза в сегменте алкоголя до 9% (без вина и пива, только спиртные напитки). То ли народ постепенно переходит в учтенном сегменте алкоголя на алкоголь слабее 25% (но доля такой продукции в акцизах менее 3,5%); то ли что-то опять с марками и объемами происходит (вот кто мешал сделать – как хохлы – еще 3 года назад – каждому объему свой цвет марки).

В Таблице ниже все еще подробнее – для заинтересованных. В общем и целом – легальнее в 2011 г. мы жить не стали относительно 2010 года, но в 2010 наша жизнь была легальнее чем в 2009 г.

Будем ждать акцизных итогов ноября и декабря, но появятся они уже в следующем году.

Безусловно – надо что-то с нашим рынком делать дальше в плане очищения от нелегальной продукции. Но как оказалось – глобализация рынка тут ни при чем. Она не метод борьбы с нелегальной продукцией в условиях тотальной бедности населения. Она метод передела рынка.

Есть производство и импорт – здесь процесс налаживается; например, объем, с которого платится акциз, все больше сближается с учтенным объемом производства (при его падении до уровня объема с уплаченным акцизом: в 2011 г. легальными будут 80 млн дал водки и ЛВИ, а учтенными 95 млн дал, а в 2010 году это были 80 млн дал и 106 млн дал). Дистрибьюция и опт – тут тоже всех передушили, кого могли… Остается неподконтрольная розница; даже если федеральный ритейл уже приручен государством и там продается только легальный алкоголь, то доля федерального ритейла в алкогольных продажах водки и ЛВИ крайне не велика и не способна повлиять на общую розничную алкогольную ситуацию). Более того, практически любой алкогольный оператор с радостью придушил бы федеральный ритейл… Вот свежий пример- годовой оборот работы одного моего хорошего знакомого с одной известной федеральной сетью 18 млн руб. в год, прибыль после всех выплат в сеть - 0,7 млн руб. 3,9% - на хрена нужна такая работа… А ведь розничная наценка сети более 35% на эту продукцию…

С 1 января вводится декларирование для всей розницы – начнется компания борьбы РАРа с розницей. Вот и посмотрим – кто ее выдержит на розничном рынке.

Если производители и импортеры в 2011 году переживали за жизнь 3 000 оптовых компаний (пусть их стало сегодня в 1,5 раза меньше), то в 2012 году придется переживать за жизнь 230 000 торговых точек, любая из которых (кроме, возможно, федерального ритейла – эти за за ваши же деньги систему наладят) может лишиться лицензии за неправильные данные (представляете, сколько розница будет учиться декларирванию) – тем более, что у РАРа есть право досудебного прекращения действия лицензии…

Весело еще будет всем… Не стоит расслабляться…

И значит – впереди в 2012 году и по этой причине (а не только из-за роста акцизов и цен во второй половине 2012 г.) – развитие альтернативных систем продаж алкоголя – «с рук».

Таблица 1. Сравнительный анализ сбора акцизов с алкогольной продукции в январе- октябре 2007- 2011 г.г. (млрд. руб.; ФБ – поступления в Федеральный бюджет, СФ- в бюджет Субъектов Федерации, ФБ+СФ – суммарные поступления).

Показатели 2007 2008 2009 2010 2011








Собрано Доля Собрано Доля Собрано Доля Собрано Доля Собрано Доля Я- Инь 11 к 10 Я- Июль 11к 10 Я- Авг 11к10 Я- С 11 к10 Я-О 11к10 Я-О 11к09 Я-О 11к08 Я-О 11к08
Итого: от производ. (П) 85 633 91,37% 90 627 90,89% 84 557 92,23% 134 397 92,47% 149 625 91,58% 114% 112% 112% 116% 111% 177% 165% 175%
Итого: от импорта (И) 8 091 8,63% 9 087 9,11% 7 122,14 7,77% 10 944 7,53% 13 761 8,42% 121% 121% 121% 121% 126% 193% 151% 170%
Итого (П +И) 93 724 100,% 99 714 100,% 91 679 100,% 145 341 100,% 163 386

100%

115% 112% 112% 117% 112% 178% 164% 174%



















Сбор акцизов в целом без учета пива 74 536 79,53% 73 941 74,15% 65218,14 71,14% 73107 50,30% 80 188 49,08% 105% 107% 107% 118% 110% 123% 108% 108%
Сбор акцизов на спиртные напитки и спирт 69 193 73,83% 67 934 68,13% 59 797 65,22% 65 955 45,38% 72 997 44,68% 103% 105% 105% 118% 111% 122% 107% 105%
Сбор винных акцизов в целом 4 813 5,14% 5 269 5,28% 4683 5,11% 6021 4,14% 7 191 4,40% 127% 119% 119% 118% 119% 154% 136% 149%
Сбор акцизов на АП>25% в целом 58 264 62,17% 59 319 59,49% 53100 57,92% 58609 40,33% 63 682 38,98% 104% 105% 105% 119% 109% 120% 107% 109%
Сбор акцизов на АП 9%-25% в целом 1 188 1,27% 799 0,80% 694 0,76% 710 0,49% 1804 1,10% 114% 111% 111% 114% 254% 260% 226% 152%
Сбор акцизов на АП до 9% в целом 3 023 3,23% 2 775 2,78% 2466 2,69% 2784 1,92% 3 768 2,31% 105% 131% 131% 135% 135% 153% 136% 125%
Сбор акцизов на пиво в целом 19 188 20,47% 25 773 25,85% 26461 28,86% 72234 49,70% 83 198 50,92% 126% 118% 118% 116% 115% 314% 323% 434%
Сбор акцизов на спирт 6 718 7,17% 5 041 5,05% 3 537 3,86% 3 852 2,65% 3 369 2,06%

92% 93% 87% 95% 67% 50%



















1. Производство

















Спирт этиловый 6 709 7,16% 5 038 5,05% 3537 3,86% 3852 2,65% 3 048 1,87% 87% 85% 85% 85% 79% 86% 61% 45%
ССЖ 128 0,14%















Вино 3 477 3,71% 3 805 3,82% 3597 3,92% 4690 3,23% 5 243 3,21% 122% 112% 112% 111% 112% 146% 138% 151%
Пиво 18 611 19,86% 25 021 25,09% 25694 28,03% 70094 48,23% 80 702 49,39% 126% 118% 118% 116% 115% 314% 323% 434%
АП 25% и более (ФБ) 10 598 11,31% 10 631 10,66% 9604 10,48% 20861 14,35% 22 349 13,68% 103% 104% 104% 106% 107% 233% 210% 211%
АП 9%-25% (ФБ) 206 0,22% 205 0,21% 189 0,21% 424 0,29% 498 0,30% 111% 112% 112% 117% 117% 263% 243% 242%
АП до 9% (ФБ) 2 962 3,16% 2 718 2,73% 2371 2,59% 2630 1,81% 3 600 2,20% 104% 133% 133% 136% 137% 152% 132% 122%
АП 25% и более (СФ) 42 121 44,94% 42 392 42,51% 38813 42,34% 31215 21,48% 33 439 20,47% 103% 104% 104% 130% 107% 86% 79% 79%
АП 9%-25% (СФ) 821 0,88% 817 0,82% 752 0,82% 631 0,43% 746 0,46% 110% 112% 112% 117% 118% 99% 91% 91%
АП 25% и более (ФБ + СФ) 52 719 56,25% 53 023 53,18% 48417 52,81% 52076 35,83% 55 788 34,14% 103% 104% 104% 119% 107% 115% 105% 106%
АП 9%-25% (ФБ+ СФ) 1 027 1,10% 612 0,61% 563 0,61% 207 0,14% 1244 0,76% 110% 112% 112% 117% 601% 221% 203% 121%



















2. Импорт

















Спирт этил 9,4 0,01% 2,5 0,00% 0,14 0,00% 0,34 0,00% 321 0,20%



94412% 229286% 12840% 3415%
ССЖ 402 0,43% 328 0,33% 360 0,39% 283 0,19% 374 0,23% 146% 143% 143% 139% 132% 104% 114% 93%
Вино + виноматериал 1 336 1,43% 1 464 1,47% 1 086 1,18% 1 331 0,92% 1 948 1,19% 145% 144% 144% 142% 146% 179% 133% 146%
Пиво 577 0,62% 752 0,75% 767 0,84% 2 140 1,47% 2 496 1,53% 119% 114% 114% 115% 117% 325% 332% 433%
АП 25% и более 5 545 5,92% 6 296 6,31% 4 683 5,11% 6 533 4,49% 7 894 4,83% 111% 114% 114% 114% 121% 169% 125% 142%
АП 9%-25% 161 0,17% 187 0,19% 131 0,14% 503 0,35% 560 0,34% 123% 109% 109% 108% 111% 427% 299% 348%
АП до 9% 61 0,07% 57 0,06% 95 0,10% 154 0,11% 168 0,10% 114% 107% 107% 109% 109% 177% 295% 275%

Цены будоражат

Рынок был слегка взбудоражен известием о том, что официальная МРЦ на водку не изменится минимум до конца 1 полугодия 2012. Причины можно искать и в экономике, и политике… И еще где-нибудь… Мы в этом процессе не одиноки; хохлы в последний раз подняли цену через 9 месяцев, кажется, после повышения ставки в 2011 г. И ничего – выдержали, хотя рынок и провалился на дополнительные 15% объема…

Власть замутила такое количество интеграционных процессов, что этот клубок распутать не так просто будет.

Поэтому на первое место среди причин не введения новой МРЦ с 1.1.12 поставил бы неясность с объединенной акцизной политикой в странах ТС. Даже наши руководители уже заявили, что договориться по единой акцизной политике с Казахстаном и Белоруссией не удается. К концу 2011 г. эти страны очень серьезно повысили ставку акциза в своих странах на алкоголь, при этом даже в кризисной Белоруссии водка остается доступной по цене для малоимущих слоев населения (ее легальная цена примерно на наши деньги около 70 руб., что до сих пор создает условия для приграничной выгодной торговли с рук этой продукцией). Примерно такая же ситуация в Казахстане, хотя там тоже существует нелегальный рынок не менее 30% объема… Мы завели ситуацию в тупик еще 15 лет назад, когда часть населения перешла на суррогаты по цене в 3 раза ниже легальной водки, часть на нелегальную водку по цене в 1,5-2 раза дешевле легальной… И с тех пор до 2010 г. (до введения МРЦ) ситуация практически не менялась – хотя руководство страны нам рассказывало о бурном экономическом росте, Национальных проектах и т.д. Росла цена нефти в 10 раз… Нижние слои населения (эдак 40- 50 млн) эти изменения никак не охватывали; а в 2010 г. введение МРЦ перераспределило часть рынка – часть объема нелегальной водки ушла в суррогаты… Вот такая социальная картина в России… Белорусы и казахи это видят и понимают наш алкогольный политический тупик… Прыгать в эту пропасть вместе с нами они не хотят, а мы –то готовы прыгнуть еще ниже в 2012 – 2014 году… Кстати, на днях позвонил один знакомый – умеренно потребляющий и могущий себе в 2014 г. позволить водку за 200 руб. – иногда – говорит – допекла вся эта дурь – купил пару месяцев назад небольшой заводской самогонный аппарат через Интернет – поставил на кухне - начал гнать для себя и втянулся – такое чудо получается…

Не понятно – что со всем этим делать. И так единый алкогольный рынок в ТС невозможен в обозримом будущем, а тут мы еще и акцизную политику выводим на абсолютно несогласованный уровень…

На второе место, конечно, политическую ситуацию – надо выборы провести и победить. Путин даже собирается изменить программу на 2012 – 2014 г.г. по акцизам… Тем более в такой ситуации повышать не будут. Это вопрос сегодня вышел из компетенции РАР, это уже высшая политика… Посмотрим. А тут на днях даже Набиуллину попросил рассмотреть вопрос разделения лицензирования вина и водки…

Что произойдет: если сегодня 90% водки должно стоить не менее 120 руб. в магазине (разница в 20% с официальной МРЦ), то с 1.1.12 на период 1 полугодия разница достигнет 30% (98 руб. и 130 руб.).

Сама по себе МРЦ не самоцель и не панацея. Надо честно признаться, что МРЦ не смогла стать универсальным механизмом регулирования рынка. Когда вводили 98 руб. в начале года – то часть рынка (не более 10%) действительно могла быть по 98 руб. Но привозная водка уж точно не могла быть в регионах дешевле 110 – 115 руб. на тот момент…

МРЦ должна быть не оправданием для продаж водки по такой-то цене, а сигналом для контролирующих органов – проверили магазин, и если привозная водка там ниже, например, сегодня 115- 120 руб. – проверка более тщательная магазина и продукции по всей цепочке… Кто мешал это делать в регионах в 2011 году?

Сейчас даже не хочу возвращаться к вопросу о том – у кого сегодня в России самая дешевая водка… Но регионы-то сами должны контролировать рынок…

Я, конечно, идеалист. Но ив 2010 и в 2011 г.г. я бы на месте регионов спокойно смотрел на официальную МРЦ, а в каждом регионе рассчитал бы свои 3 МРЦ на водку и ЛВИ, которые бы и стали ориентирами для местных контролирующих органов. Не для моментального закрытия и лишения лицензии, а для более глубокой проверки…

Формула расчета не является тайной; во многих регионе есть пока еще свои производители… Пусть профильный орган каждой региональной Администрации определит с 1.1.12 для своего региона 3 рабочих МРЦ (рабочих показателя; не надо их в письменной форме доводить до магазинов – зачем подставляться – только устно):

- для федерального и местного ритейла;

- для прочей розницы для местной водки;

- для прочей розницы для привозной водки;

Просто предупредить розницу о том, что цена ниже является основанием для проверки магазина и всей товаропроводящей цепочки по данной продукции…

Этому же никто помешать не сможет.

Новогодние мечты…

Быть САН или не быть

И еще взбудоражили рынок известия с рынка САН. Я об этом где-то с августа начал писать, сомневаясь в том, что и государство, и отрасль будут готовы к своей реформе в этой области. Принимать алкогольные законы легко, реализовывать трудно…

Отрасль в целом серьезная, мы по потреблении. САН входит в число мировых лидеров. Отрасль много критиковали за их «химический» продукт, но раз этот продукт с точки зрения Роспотребнадзора и прочих медорганов безопасен для человека и продолжает продаваться в магазинах, значит, отрасль в этом плане ничего противозаконного не делает и требует к себе отношения не хуже, чем к той же водке…

Белорусы разобрались с отраслью, подняли акцизы и сделали производство химической продукции не выгодной экономически, а поощрили производство сидра (общее падение рынка в 2011 году – 30%).

У нас отрасль решили, видимо, придушить в лучших наших традициях… Не готовы какие –то документы со стороны государства. Пусть их даже подпишут 31.12.11. (у нас уже так подписали документы по импорту два года назад), разберутся в них только во второй половине января – в лучшем случае…

Но главное даже не это – я с октября все писал, что не видно движения в отрасли по: техническому и прочему изучению системы ЕГАИС, по установке аппаратуры и обучению персонала и т.д. Даже предположил, что производители решили похерить свое производство… Отрасли дается год на продажи старой продукции по старым правилам, но по итогам октября создание запасов не просматривается, не просматривается оно и по итогам ноября (производство на уровне 2010 года). А ведь если вспомнить кризисный для производителей САН 2007 год (резкий ошибочный рост акцизов до уровня водки), то вместо обычных 44- 45 млн дал было со старым акцизом произведено лишних около 8 млн дал перед Новым годом… А тут – полная апатия, отсутствие сопротивления…

Все было странным в поведении отрасли…

Есть надежда, что отрасль создала запас в декабре 2011 на 3 месяца продаж (об этом узнаем только в конце января , когда появятся данные о производстве, или раньше – если запаса нет – и об этом возвестит розница во второй половине января – в ситуации дефицита продукции).

В любом случае мы получим разрыв – отрасль вряд ли начнет производство ранее второй половины квартала (я бы даже предположил конец 1 квартала) в лучшем случае. Процесс сложный, с ним знакомы только в «Русском Алкоголе», имеющем свое производство САН в Питере. Не исключено, что они и запустят производство первыми после всех перипетий…

В СМИ появилась информация, что народ после НГ останется без пива, вина и САН. По поводу пива – оно выиграет в любом случае от проволочек в работе САН- отрасли: доля пива, попадающего под санкции, несколько процентов объема, зато народу просто некуда перейти кроме как на пиво в условиях возможного дефицита САН в начале года. Доля вина, подпадающего под операцию, - доля процента… Тоже не так страшно как для САН… Хотя все равно обидно. За всю историю серьезных алкогольных реформ в последние 16 лет я практически не помню случая, чтобы к реформе подошли вовремя со всеми необходимыми документами… Это уже стиль в государстве такой.

Поэтому – остается ждать… И догонять…

Поделится: