ЦИФРРА»: «Братья – славяне - 37 … - в сокращенном варианте». (заметки дежурного по алкогольному рынку).

Одной ногой в ВТО…

Вот мы и вступили одной ногой в ВТО. Хорошо хоть власть честно призналась, что вступили потому как нашим руководителям было просто неудобно – мы одна страна в Ж-20 и прочих международных Ж, которая не входит в ВТО…

Радует, что в 2011 году пришло, наконец-то, ко всем осознание, что мировой кризис – не шутка, а процесс длительный и не поддающийся прогнозам и управлению. МВФ считает, что «перспективы мировой экономики мрачные», что от рисков, связанных с нарастающими кризисными явлениями, сейчас не защищена ни одна из национальных экономик.

Мир неизбежно будет меняться кардинально, поэтому все экономические прогнозы (длительные) ведущих мировых агентств сегодня не стоят ничего, как ни стоили ничего в период с 2007 по 2011.

На фоне этого судьба алкогольно – суррогатной мировой отрасли вполне нормальна… Поэтому я согласен с общим прогнозом Fitch Ratings: компания отмечает, что прогноз по сектору алкогольной продукции Европы, Ближнего Востока и Африки на 2012 г. является стабильным, несмотря на вероятное сохранение риска, связанного со слияниями и поглощениями, и снижение располагаемых доходов в Западной Европе.

Когда я писал в октябре 2008 г. о неизбежном росте в ближайшем будущем подпольно- суррогатного сектора во всем мире – встретили с сомнением. А сегодня все больше стран (даже вполне респектабельных) вынуждены это признавать. Хотя алкоголь для самых бедных есть в любой стране мира, кроме России, Украины… В США для самых бедных 1 л 40% напитка есть и по 2 дол. за пластиковую бутылку… У нас в России растет гнусный подпольно – суррогатный сектор. А в США растет кустарное производство приличной продукции – для нормального, но беднеющего населения (это уже признали). Там пока не признали роста нелегального рынка за последние 3-4 года, но обязательно признают… Тоже самое происходит и в других развитых странах. Еще несколько лет кризиса и в других странах тоже алкогольный рынок будет гораздо ярче напоминать российский (легальный сектор, нелегальный сектор, суррогаты); но у нас они равны по объему в крепком алкоголе в 2010 – 2011 г.г., на западе такого равенства не допустят.

С чем в прогнозе Фитч я не согласен, так это с дальнейшей мировой консолидацией алкогольной отрасли. Я и в 2008 писал, и сейчас считаю, что по результатам кризиса процесс будет обратным к 2020 г. – распада алкогольных империй… Как и распада основных экономических объединений стран. Именно вместе в рамках экономических объединений из этого мирового кризиса странам не выйти… Фитч же пишет: «И пивоваренный сегмент, и сегмент ликеро-водочных изделий остаются на пути к консолидации». Если и остаются, то на временном отрезке пути.

Мировая экономическая интеграция (ВТО, ЕС и т.д.) в развитых странах, сопряженная с вынесением промышленности из этих стран в развивающиеся и недоразвитые, держалась в развитых странах на потребительских кредитах и соцпрограммах для населения, на которые больше денег нет и не будет в бюджетах большей части стран… Все, модель за 30- 40 лет себя исчерпала…

А пока за рубежом тоже повышают акцизы. Финляндия – относительно минимальных и средних зарплат сегодня полулегальная водка за 100 руб. относительно равна цене финской водки за 10- 12 евро. Мы решительно повышаем акцизы на 30% в год в следующие три года (или уже нет?); финны – тоже. За рубежом обычно очень редко повышают акцизы, чтобы народ не дай бог не перешел на суррогаты… «С 1 января 2012 года в Финляндии вступят в силу изменения в законе о налогах на алкогольную продукцию. Налог на изготовление пива и некрепких напитков, полученных путем брожения, повысится на 15%, на изготовление других алкогольных напитков - на 10%. В связи с изменением налогов цены на алкоголь вырастут в среднем на 4,5%, сообщает таможенная служба Финляндии».

В «Независимой газете» Кудрин заявил, что в России нет стратегического планирования. Я думаю, что многие об этом и так догадывались… Но спасибо ему за опальную честность…

Российские политики вдруг честно признались, что не могут договориться со странами ТС об акцизах на алкоголь и сигареты. Эти страны не хотят идти по российскому пути развития алкогольного рынка; даже сегодня – до начала трехлетней акцизной программы – у нас – еще раз повторю, не поленюсь – на рынке крепкого алкоголя и его заменителей примерно равны по объему три его составные части (легальный сектор, нелегальный сектор, суррогатный сектор). Ни Казахстан, ни Белоруссия подобного не хотят; там своих проблем достаточно…

Да и не все мы еще знаем про эти страны; вон в Казахстане хватило одной искры для мощного протестного выступления с жертвами и т.д. (тут же отключили интернетовские сети и т.д.); оказывается, там в благополучном Казахстане – как его всегда рисуют – уже 7 месяцев бастуют нефтяники…

Неожиданно скоро после выборов прозрели российские политики и экономисты. Тон задал Путин через день – два после выборов. Оказывается. не спасут алкогольные и табачные акцизы экономику. А население пострадает. Нельзя пускать с такими настроениями народ на президентские выборы. Даже Минфин (колыбель реформы) вдруг озаботился возможным ростом «контрабандной дешевой водки и сигарет». Минфин наивно полагает, что водку нам доставят в Россию контрабандой внешние враги…

«Не исключено, что темпы роста акцизов на крепкий алкоголь и табак, запланированные минфином до 2014 года, придется корректировать. Об этом сообщил замминистра финансов С. Шаталов, выступая на бизнес-конференции. Речь шла о ближайшем налоговом будущем России. Если все пойдет по плану, пояснил Шаталов, то есть с учетом "агрессивной акцизной политики минфина", то к 2014 году из-за двукратного роста ставок самая дешевая водка в России будет стоить 180 рублей, а пачка сигарет - не ниже 40 рублей вместо нынешних - шестнадцати рублей. Однако согласовать такую политику в рамках Таможенного союза пока не удается, заметил Шаталов. "В Белоруссии и в Казахстане акцизы значительно ниже. Поэтому даже в этом году - ситуация сложная. На прилавках российских магазинов мы уже видим продукцию, которая попадает на них незаконно", - сказал замминистра».

Хорошо, что они уже увидели то, что мы видим почти 20 лет на алкогольных прилавках магазинов.

«Если контрабанда и контрафакт будут расти, а минфин, пообещал Шаталов, намерен ежемесячно мониторить ситуацию, то придется делать выбор. Либо увеличивать расходы на борьбу с контрафактом и ужесточать репрессивные меры. Либо ограничивать темпы роста акцизов».

При всем при том, считаю, что власть нашла правильную «отмазку» в этом вопросе – как еще сегодня можно было бы объяснить, что было принято буквально вчера тупое и непродуманное решение теми же самыми людьми. Как еще объяснить возбужденному населению и обществу необходимость в разгар антиалкогольной истерии изменить программу повышения ставки акциза… Лучше ничего не придумать.

А пока в Омске изъяли более «50 000 бутылок контрафактного алкоголя и 14 тонн технического спирта». Надо сказать спасибо нашей милиции, которая несколько отодвинута теперь от крышевания алкоголя – чем раньше, и с удовольствием иногда ловит нарушителей – теперь это превращается в осмысленную акцию в интересах населения и алкогольной отрасли по сбору доказательств в пользу коррекции акцизной программы на 2012- 2014 г.г.

Кто от чего отказался

Холдинг Ромир провел в конце ноября 2011 года всероссийский опрос, чтобы узнать, отказались ли россияне (или члены их семьи) от каких-то крупных покупок, запланированных ранее на осень 2011 года. По результатам исследования выявлен достаточно высокий уровень потребительского беспокойства, тревоги и неуверенности. «Во всероссийском опросе приняли участие 1000 жителей городов России с населением от 100 тысяч человек и выше, из 8 федеральных округов, в возрасте от 18 до 60 лет и старше. По результатам исследования выявлен достаточно высокий уровень потребительского беспокойства, тревоги и неуверенности. Треть участников (33%) опроса признались, что от каких-то крупных покупок, запланированных на осень 2011 года, им пришлось отказаться. Доля таких респондентов меньше, чем в ноябре 2008 (46%), когда Ромир проводил аналогичный опрос, однако близка к опасному уровню, который может начать оказывать негативное влияние на экономическую динамику».

Опрошено не так много народа, но такой вывод можно было сделать и без всякого опроса… По прогнозам нашего МЭРа рост розничной торговли в ближайшие годы будет на уровне 5% в год – они считают заниженный уровень инфляции и приводят к нему. Реального роста физического потребления не планируют.

А вот от водки не отказались, и потребление водки и ЛВИ в ритейле растет. Это уже более точные расчеты – на основе данных по продажам водки и ЛВИ в 20 российских сетях (это и крупнейшие федеральные и ряд крупных региональных сетей). Не значит, что все эти торговые марки продаются во всех этих сетях; все продажи каждой торговой марки суммировались и сравнивались с общим объемом продаж водки и ЛВИ во всех сетях. В январе- октябре эти продажи примерно выросли в целом на 15%. В то же время объем водки и ЛВИ в крупном и среднем ритейле России не превышает 20%- 25% от всего объема продаваемой водки и ЛВИ в России.

Рост продаж демонстрирует и процессы укрупнения нашего российского ритейла. Власть все- таки действует в одной связке, поощряя процессы глобализации что в алкогольной отрасли, что в секторе розничной торговли.

Ниже данные по долям трех лидеров продаж - торговых марок водки и ЛВИ (учет физического объема продаж).

Радуют позиции «Зеленой марки» - водка остается лидером (по всей России ее продается в 2 раза больше, чем любой другой торговой марки, а в этих сетях ее доля в 2011 году снизилась до 10,24%, но есть рост продаж даже при таких объемах +1,1%). Если в целом по России «Зеленая марка» опережает те же «Пять озер» в 2 раза, то в этой выборке разрыв между брендами меньше; значит, «ЗМ» «добирает» в других секторах…

«Пять озер» от «АСГ» занимают долю в водочных продажах этих сетей 7,03% объема при росте объема продаж почти на 19%. Всего две торговые водочные марки занимают 17,3% объема продаж – каждая 6 –ая бутылка водки, проданной в этих сетях – либо «Зеленая марка», либо «Пять озер».

А если к ним добавить водку №3 – «Беленькую» с долей 4,77% и ростом объема продаж на 60% в 2011 (молодцы – «синергийцы» - в своих регионах), то всего 3 марки забирают на себя почти 22% объема продаж…

В общем – таблица для информации… По перечисленным в Таблице торговым маркам рост продаж почти 22% и занимают они около 57% объема продаж. По остальным водкам – рост 6% объема; так что если даже в этой группе присутствует и нелегальная водка, то рост продаж однозначно легальной выше, чем нелегальной (в крупной и средней рознице, жрущей прочую среднюю и малую розницу).

Таблица 1 - продаж водочных торговых марок – лидеров в 20 ведущих сетях России (по всей России) в 2010 г. и январе- октябре 2011 г. (доли объемов продаж).

Торговые марки водки Доля продаж ТМ в янв- дек 2010 Доля продаж ТМ в янв- окт 2011

Соотношение объема продаж ТМ (дал) в янв- окт 2011 к 2010

«Зеленая марка»

11,85% 10,24% 101,10%
«Пять озер» 7,08% 7,03% 118,77%
«Беленькая» 3,43% 4,77% 159,68%
Всего по данным ТМ 22,36% 22,04%
Прочие 77,64% 77,96%
Итого 100,00% 100,00% 115,02%

Братья – славяне – 37.

Уже больше трех лет идет сравнение наших успехов в материалах ЦИФРРА. Ничего экстраординарного октябрь 2011 г. не принес ни одной из четырех стран, поэтому ситуация только продолжает упрочиваться.

Водка и ЛВИ:

Россия – общее падение производства водки и ЛВИ сокращается (я предполагал, что по итогам года будет около 10% снижения). Пока (-12,9%), а пик перелицензирования мы прошли с падением учтенного производства на 22%- 23%. Нет до сих пор данных по собранным акцизам в январе- октябре. В январе- сентябре был рост на 18%, что перекрывало даже рост ставки – впервые за годы… Пока прогноз по итогам 2011 года – около 95 млн учтенного производства. Мы планомерно падали по этому показателю в 2008 – 2010 г.г. (с момента начала кризиса): на 5%- 7% в год. В 2007 был учтен 131 млн дал продукции. Сближаются показатели учтенного производства и объема продукции, с которой уплачен акциз. Более того, если показатель уплаты акциза вдруг продержится по итогам года на новом уровне (+18%), а падение учтенного производства составит (-10%), то объем нелегальной водки в объеме учтенного производства упадет всего лишь до 8 – 9 млн дал. Все остальное – за пределами учета производства и в объеме розничных продаж…

Украина- там картина аналогичная – падает с момента кризиса (в целом), хотя был временный успех в 1 половине 2009 – до резкого роста ставки акциза. И пот итогам января- октября тоже снижение падения с предыдущих 23% до 16%. Нелегальная водка прочно занимает не менее 35% объема рынка, а то и больше…

Белоруссия – в 2011 году государство впервые попало в демократический экономический кризис. Водка и ЛВИ – надежное вложение – поэтому розница выросла на 25%. Кризис продолжается. Более того, он будет для населения усугублен вступлением страны в ТС (сокращение рабочих мест и т.д.). В стране начинает активизироваться рынок суррогатного алкоголя – но не в такой извращенной форме как в России – белорусы обойдутся самогоном (как и украинцы). Легальный промышленный алкоголь резко дорожает. При этом все белорусские программы работают: импортозамещение недорогой импортной алкогольной продукции (крепкая и низко алкогольная); перевод населения на натуральные САН; активизировались вновь программы по борьбе с креплеными плодовыми винами (очень не вовремя).

Коньяк и бренди:

Россия- у нас объем производства медленно восстанавливается (-13%, а на пике перелицензирования - до 17% падал). На объем 2010 уже не выйдет – не успеет. Не восстановились еще и наши лидеры рынка (они все еще уступают «Алвисе»): у «КиН» и «Альянса» все еще падение (по прикидкам) на 30% объема – не просто простоять по 4-5 месяцев…

Украина- если водочный рынок там по падениям на уровне российского (значит, там свои процессы были – по значению сродни нашему перелицензированию), то коньяк там в фаворе (рост производства на 24,7%). Хохлы развивают и коньячный туризм для европейцев.

Белорусы – в коньяк вкладываются как и в водку – вечные потребительские ценности (и пить стали больше, и хранить про запас). Розница выросла в кризис на 26,6%. Растет у них и производство этого продукта в рамках программ импортозамещения.

Водка:

Россия – учтенное падение стабилизировалось на (-10,3%) после 13%-14%. Возможно, выйдет на 7%- 8%.

Украина – здесь катастрофа – (-20,3%). Но если нас в России топит резкое падение учтенного производства ЛВИ, то в Украине ЛВИ сами занимают гораздо большую долю чем в России (у нас под 10%, а в Украине под все 25% в общем объеме водки и ЛВИ), да еще и есть некоторый рост производства ЛВИ.

Белоруссия – розница выросла почти на 19% (по белорусским причинам).

ЛВИ:

Россия – падение на 34%; Украина – рост на 3%; Белоруссия – рост тяги к вкусному крепкому на уровне 35%.

Вино (пока приходится писать, что –виноградное):

Россия - за последние три месяца падение сократилось (-7,5% к 2010). Однако надежды на повторение показателя 2010 г. и тем более новый производственный рекорд уже нет. Административная реформа подкосила производственные показатели. До конца года можем выйти на (-5%). Теперь вся надежда на 2012 – более либеральный вроде бы во всех отношениях – год. Но – я уже писал – вся совокупность факторов приведет к серьезному подорожанию вина в конце 2012 (в целом дешевый сегмент может вырасти и на 20% в цене до 120 руб.). А это слишком серьезно. В этом случае объем производства вытянет фальсификат, бутылка (пакет) которого подорожает до 95 руб.- 100 руб.

Украина – по самым последним данным за январь – октябрь падение 44%. Еще раз поясню, что падают в основном специальные вина, а столовые на 15% примерно в объеме (в Украине очень высока доля специальных вин). В то же время нет данных о резком росте импорта или падении розничных продаж… Вывод только один – вино уходит в нелегальный сегмент (вне учета). В России трехлетняя акцизная программа тоже выводит пиво и пиво в разряд продукции, с которой уже есть смысл воровать и акциз (помимо простой фальсификации сырья) – как акциз достигает грубо уровня 10 руб. с 1 литра продукции – тут в России никто уже не удержится от воровства акциза (как Маркс капиталистам завещал).

Белоруссия – белорусы и в вино вложили деньги (розница выросла на 14%). Но это было только в 2011 году. Потребительский шок. В 2012 г. можно ждать снижения объемов продаж по всему алкоголю относительно сумасшедшего 2011.

Шампанское и игристое:

Россия – готовимся к праздникам – падение учтенного производства всего на 4,6% (импорт вырос на 33%). Возможно, что в декабре приблизимся к показателю 2010.

Украина – (-7%). Тут мы близки – в ожидании Нового года (в наших странах – умри, но Новый год встреть «по- человечески»).

Белоруссия- а тут праздничность выросла на 26,6% (розничные продажи). Наиболее продажи выросли в сентябре, ноябре (запасы к Новому году – а вдруг цены еще подскочат).

Плодовые вина:

Россия – стремительно падает в учтенном производстве с (+30%) в 1 квартале до (-28%) по итогам января – октября. Неужели так дурно повлияло на отрасль перелицензирование. Ну не могут вести себя так потребители этой продукции… Вот государству бы в пору и посмотреть – а что там у них с производителями произошло.

Украина – хохлы давно сгубили эту отрасль (неужели и мы пошли по их стопам).

Белоруссия- продажи практически на уровне прошлого года (-3,2%). Там это основа винодельческой отрасли и в производстве и в потреблении. Некоторые регионы в Белоруссии жаждут запретить продажи крепленых плодовых вин на своих территориях – глупее даже, чем в России с ограничениями и запретами (белорусы сегодня находятся на стадии алкогольной политики в России в 1995- 2007, когда у нас считали, что пиво сократит потребление крепкого; белорусы не понимают, что сокращение крепленых вин приведет не к росту потребления пива, а к росту потребления водки и самогона).

САН:

Россия- если проследить динамику последних лет: в 2007 г. резкое падение по причине роста акцизов – на 35%-40%; 2008 год – рост на 28% - некоторое восстановление после снижения акцизов; в 2009 – падение на 8,4%; в 2010 падение на 21,3%- закат отрасли; с начала 2011 – рост и затем снижение до (+5%) по итогам января – октября. Пока даже запасы на 2012 год не сделаны… А впереди – марки, ЕГАИС, тарная революция и т.д. Готовность отрасли к реформе не просматривается – пока.

Украина – производство практически на уровне 2010 (+1,4%). Судьба украинских САН тоже не проста- там крихис падения произошел еще в 2002- 2003.

Белоруссия – розница упала на 32%. Идет замена химических САН на натуральные. Все больше заводов начинают выпускать сидры.

Пиво:

Россия – объем производства примерно на уровне 2010. При этом потребление растет на 8%. Так что пиво тоже перешагнуло порог акциза, который сделал его привлекательным для серьезного роста нелегального производства. Те объемы, которые уходя у западных компаний в России, явно забирает под себя разливной продукт, проконтролировать который практически невозможно.

Украина – как и в России – примерно на уровне 2010 года (-1,7%).

Белоруссия – растет и производство, и потребление. Импорт поприжали (особенно с Украины; из России теперь в разы идет больше чем из Украины). В условиях госпрограммы борьбы с плодовыми винами при слабом развитии потребления виноградных вин белорусы делают ставку на пиво. Разочаруются примерно через 2-3 года.

Спирт:

- Россия- падение учтенного производства на 9%. Сопоставимо с учтенным падением производства водки и ЛВИ, но учтенного сырьевого продукта только примерно хватает на производство учтенной водки и ЛВИ. Все остальное из нестатистического сырья…

- Украина – сколько подпорок было создано за последние 3 -4 года государственной спиртовой отрасли, он (спирт) все падает. Просто для сравнения: водки и ЛВИ в Украине было произведено в 2011 году – 36,54 млн дал (на это надо спирта – 11 млн дал на водку и около 3,2 млн дал на ЛВИ = 14,2 млн дал спирта). Произвели его 15,2 млн дал. Теоретически даже с некоторым запасом в 1 млн дал на прочие нужды. А есть еще нелегальный рынок водки и ЛВИ (под 13- 14 млн дал), есть САН, есть крепление большого объема вина и т.д. Так что государственная отрасль Украины производит никак не меньше 35% нелегального спирта. Есть ли смысл в огосударствлении отрасли в России…

В общем – октябрь закончился без сюрпризов. Его итоги давно было пора подвести, да хохлы не давали свои результаты… Ждем итогов ноября.

Таблица 2- Сравнительная динамика статистического изменения объемов учтенного - легального производства алкогольной продукции в России (Р), Украине (У), Белоруссии (Б), Казахстане (К) в кризисный период 2008- 2011 г.г. (в столбце Белоруссии: Р- розничные продажи; П- производство).



2008 к 2007 2009 к 2008 2010 к 2009 Янв 2011 к 2010 Янв- фев 2011 к 2010 Янв- март 2011 к 2010 Янв- апр 2011 к 2010 Янв- май 2011 к 2010 Янв- июнь 2011 к 2010 Янв- июль 2011 к 2010 Янв- авг 2011 к 2010 Янв- сент 2011 к 2010 Янв- окт 2011 к 2010
Группа крепких алкогольных напитков (1)
Водка и ЛВИ Р -7,6% -7,3% -5% -15,2% (АКЦ). -24,8 % -25% -22% -16,8 % -15,5 % -17% -16,1 % -15,7 % -12,9 %
У -5,3% -6,5% -2,5% к 2009 -13% к 2008 -29% -21% -21% -22% -27% -23,5 % -22% -22,9 % -18% -16%
Б +13,7% (п) +0,3% (р) +2,85% (р) +6,4% (р) -3,3% (п) +6,5% (р) +7,3% (р) +14,6% (р) +10,5% (р) +10,3% (п) +11,2 %(п) +19% (р) +24,8 %(р)
К -6% -22% +29%


+4,3% +3%

-7,9%


Р +9,7% +28% +6,8% +6,6% +1,8% -7% -13,5 % -11,7 % -8% -19,6 % -17,5 % -17% -13%
У +8% -19,3% +7%? +9,7% (+95%-?) +37,4% +26% +37,5% +14% +17,4% +21% +24,5 % +20% +24,7%
Б +71% (п) -27%(р) +29% (р) +36,6% (р) +32% (п) +40,7% (р) +41,8% (р) +45,3% (р) +44,1% (р) -4% (п) +1,5% (п) +38,1% (р) +26,6 %(р)
К -27% -19% -8,7%


+91%


-30,1 %

Группа низко алкогольных напитков (2)
Группа винной продукции (2.1)
Вино виноградное Р -2% -0,2% +7,6% +28% -5,5% +0% +4,3% +5,3% +0% -5,1% -8,22 % -8,5% -7,5%
У +9% +0,6% +27%!

-32% -31% -40% -41%
-48,7 %(!) -42%? -44%
Б +21% (п) -6% (р) +19% (р) +23,5% (р) +32,4% (п) +25,4% (р) +25% (р) +27,2% (р) +24,4% (р) +18,8% (п) +14,3 % (п) +15,7% (р) +14,4 %(р)
К -35% -14% -10%


В 2,8р .


-25,2 %

Шампанское и игристое Р -3,7% -6,9% +15,3% +16,4% +9,2% +12% +7,6% +6% +0% -7,3% -9,4% -7,4% -4,6%
У -35% ? -6,7% +4,7%

-20%
-17% -17,5 %

-10,5 % -7%
Б +5% (п) +1,2% (р) +13,2% (р) +24,3% (р) +3,7% (п) +24,7% (р) +25% +28,1% (р) +26,9% (р) +5,9% (п) +6,4% (п) +24,6% (р) +26,6 %(р)
К












Плодовые вина Р +18,2% +7,3% +40% +50% +44% +34% +31% +26% +5% -9,3% -16,5 % -24% -28%
У












Б -5% (п) -7% (р) +5,2% (р) +8,8% (р) +4% (п) +7,9% (р) +6,7% (р) +6,5% (р) +5,7% (р) -3,3% (п) -4,6% (п) -0,2% (р) -3,2% (р)
К












Прочая низко алкогольная продукция (2.2)
САН Р +28% -8,4% -21,3 % +22,9% +34,2% +23% +19% +14% +18% +12,5% +12% +7% +5%
У +15%
-5%



-0,6%


+0,4% +1,4%

Б -7,8% (п) +3,8% (р) -5,1% (р) -19% (р) -56% (п) -24,6 % (р) -25,7 %(р) -26,2 % (р) -27% (р)

-31,5 % (р) -32,1 %(р)
К












Пиво Р -0,6% -6,5% -5,5% ?+30% ?+20% ?+15% ?+10% ?+7% ?+5% +3,1% +0,2% -3%?? +1%?
У +2% +1% +3,2% -2,2% -2,2% -1% -0,5% +2%
+0,4% -2% -2,3% -1,7%
Б
+6,3% (р) +22,9% (р) +25,3% (р) +10,3% (п) +26% (р)
+23,9% (р) +22,8% (р) +21% (п) +19,7 % (п) +12,8% (р) +11,9 %(р)
К -12,3% +0% +37%


-11,6 % -11,9 %
-17% -13,5 %

Подгруппы алкогольной продукции (3)
Подгруппа Водка и ЛВИ (3.1)
Водка Р -11,6% -12% ? +3,7% -14,6% -19,2 % -21% -19,6 % -13,3 % -13% -14% -13,3 % -13,2 % -10,3 %
У +11% +9,8% +0,2% -34,4% -26% -25% -25,6 %
-30,7 % -28,2 % -28,8 % -22,5 % -20,3 %
Б +12% (п) -1,4% (р) -0,8% (р) +1,9% (р) (-) +1,9% (р) +2,7% (р) +10,3% (р) +10,5% (р)

+17,3% (р) +18,9 %(р)
К












ЛВИ в целом Р +22% +28,6% -42% -22% -54,5% -49% -39% -41% -40% -40% -38% -36% -34%
У
-37% -11,4% -8,6% -3,9% -8,6% -9%
+1,3% -1,7% -2,6% -3,5% +3%
Б
+14,4% (р) +33,4% (р) +39,6% (р) (+) +41% (р) +40,3 %(р) +43,6% (р) +10,5% (р)

+35,6% (р) +34,9 %(р)
К












ЛВИ >25% Р +32% +23,7% -42% -31,3% -67,3% -63% -53% -54% -54% -53% -50,8 % -48% -44,5 %
ЛВИ <25% Р +1,5% +41% -37,5% -5,9% -6,7% -1% +3,5% -2,1% -2,2% -5% -3,6 % +7% -8,7 %
Подгруппа Вино (3.2)
Вино виноградн столовое Р


+28,4% -2,3% +5% +8% +6,3% -3,4% -9,2% -10,9 % -11,4 % -9,5%
У






-1,6%

-14% -13%
Вино виноградн специальное Р


+24,3% -23% -28% -13% -0,1% +8% +18% +6,9% +5,6% -1,8%
У






-66,2 %

-66% -65%
Сырьевая группа (4)
Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья Р -19,5% -4,1% +1,6% +41% +50,5% +41% +49% +7% +2% -2% -3% -9% -9,5%
У -12,1% -8,1% -8% -34% -44% -38% -35% 30%


-23,7 % -22%
К






-5,3%




По нашим трем странам можно изучать развитие капитализма (разные стадии) в алкогольных отраслях.

Белоруссия: 99% алкогольного сектора (производство) государственное (фактически ГМП). Заходит речь о приватизации. Если Россия и помогает Белорусиии, то в основном в надежде получить в результате когда- нибудь неизбежной приватизации ее экономику в частные российские руки (в том числе и алкогольную). В стране есть алкогольная политика – все достаточно грамотно, сбалансировано, и однозначно – в интересах своей экономики (та же программа импортозамещения недорогой алкогольной продукции). Государство вторгается в регулирование структуры потребления (в сегменте САН, например, или сегменте плодовых вин).

Украина: промежуточный вариант между Белоруссией и Россией. ГМП на спирт. Уже лет 5 идет шараханье: то собираются отрасль приватизировать, то сохранить ее государственность. В разные периоды украинской жизни (последние 10 лет) отрасль давала от 35% до 65% нелегального спирта для производства нелегальной водки. Сохранился и еще достаточно большой сектор производителей с государственным участием. Кризис и участие в ВТО, ЗСТ с ЕС и т.д. подтолкнет Украину к распродаже алкогольных госактивов.

Россия: почти 10 лет (с 2000 по 2010) активно боролась с госсектором в алкоголе (завершающий этап – продажа лучших активов РСП компании г. Анисимова). И все-таки часть госактивов сохранилась; их даже восстанавливают с помощью ЧГП. Как никогда сегодня сильна угроза введения «политической» ГМП на алкогольном рынке. Сильное и развитое ЧГП тоже можно было бы считать одной их форм ГМП, но эта структура не смогла до выборов с победой оппозиции (у оппозиции голосов больше) забрать под себя треть рынка. Это был бы аргумент против других форм ГМП. Проигравшая выборы, но сохранившая власть в Госдуме «государственная власть» помимо половины постов руководителей Комитетов Госдумы (я это предположил еще 6 декабря) и части губернаторских постов может ради сохранения покоя в стане своих нефтяных и газовых олигархов пожертвовать нашим рынком. Сохранено право введения ГМП в документах ВТО. Что- то зашатались «позиции» Ротенбергов (Путин постарается еще до выборов как –то отмежеваться от лиц, создающих ему негативный ореол)…

В общем – будем следить дальше за построением развитого капитализма в отраслях всех трех стран.

Поделится: