«ЦИФРРА»: «Не корысти ради … - в сокращенном варианте». (заметки дежурного по алкогольному рынку)

Все – хорошо!

В СМИ алкогольной информации все меньше, а жизни все больше. Первые Выборы прошли, результатов еще нет. Но за неделю до выборов в Интернете выложили любопытную инструкцию избирательным участкам по противодействию наблюдателям, которая рекомендует алкогольные застолья для них в отельных помещениях (и здесь никуда без алкоголя).

Оказывается, «половина россиян не может встретить Новый год без алкоголя, а полвина может». Великий вывод. «Как показали результаты опроса, проведенного на сайте Takzdorovo.ru, без алкоголя в Новый год не могут обойтись 45,9% опрошенных. Почти столько же – 44,3% - наоборот, могут легко обойтись...». Если бы еще кто-то знал про этот сайт… Можно проводить также выборочные опросы на социальные темы в сумасшедших домах, тюрьмах, домах престарелых и т.д. И тоже проецировать их результаты на всю Россию…

Все хорошо у нас и в экономике – российский и зарубежный бизнес вывели из России эпохи инноваций и модернизации в 2011 г. уже 80 млрд дол, которые будут работать на запад (видимо, там комфортнее). Если бы на западе еще и водку пили в России, то из России в 2010 – 2011 г.г. уже срыл бы и весь водочный бизнес…

Еще момент: у нас же великолепный федеральный бюджет- все в кризисе, а мы на уровне федерального бюджета в шоколаде - посмотрел со стороны, как это достигается - например, проект бюджета Удмуртии на 2012 г. с дефицитом в 10 млрд руб. или более 3 млрд дол. Очень грамотно – весь дефицит переложить на регионы… Например, алкогольных акцизов у республики отобрали 800 млн руб. – чтобы наш Верх выглядел в «глазах мирового сообщества» прилично…

На уровне государства продолжают гонять алкогольных «бабушек с цветами и яблоками у метро». «Вступил в законную силу приговор суда в отношении гражданина, который незаконно перевёз и хранил в Нижневартовске более 7 тысяч бутылок с фальсифицированной спиртосодержащей жидкостью, сообщается на сайте окружной прокуратуры. В ходе следствия было установлено, что Теймур Алиев приобрел в Екатеринбурге более 7 тысяч бутылок с фальсифицированной водкой, которые перевез в город Нижневартовск и хранил в арендованном гараже». А где же посадки топов и владельцев заводов, которых накрыли за 2 последних года с сотнями тысяч и миллионами бутылок.. 7 000 бутылок – 730 дней тюрьмы… За 9,6 бутылок - 1 день. За 100 000 бут - 28,5 лет… За 1 млн бутылок – 285 лет…

В победу над рынком суррогатного алкоголя в России можно верить так же, как верят в бога… Тамбовская область – «с начала 2011 года в Тамбовской области составлено 903 материала по самогоноварению. Из оборота изъято 1 120 литров алкогольной жидкости, которая впоследствии была уничтожена. На организаторов подпольных точек наложено штрафов на сумму около 900 тысяч рублей». Я уже как-то прикидывал, что ловят не более 5%- 10% торговых точек (это максимум, тем более, что сразу после закрытия тут же открывается рядом другая). Вдохновляют такие материалы в региональных СМИ: «Полиция Кузбасса прекратила деятельность 72-летней бутлегерши»… Интересно, жива ли после этого бабка- бутлегерша… Всю жизнь, поди, мечтала самогоном торговать в 72 года… Спасибо Медведеву – поднял цены на водку, сохранил нашим пенсионерам рабочие места на ближайшие годы…

Из Чувашии честно передают – «республику наводнил суррогатный алкоголь». Все всё знают: «по предварительной информации МВД, только один из оптовиков - «Беркут 3000» - выбросил на местные прилавки почти 77 тысяч бутылок подозрительной водки. Их стоимость ― 6,5 млн руб. Кстати, этот оптовик поставлял алкоголь в 90 торговых точек республики. Об этом рассказал министр экономического развития Чувашии. Санкции уже последовали. Четырем организациям отказано в переоформлении лицензии, по двум в Арбитражный суд направлены акты на аннулирование. Информация о действиях оптовиков передана в РАР и МВД. Есть и первые результаты ― по некоторым данным, объемы реализации легальной водки выросли на 10%. Тем не менее, в миниэкономразвития просят жителей быть внимательнее. Качественный привозной алкоголь не может стоит дешевле 110-120 рублей за поллитра. Местные производители могут продать его за 105 -110. Иван Моторин, министр экономического развития, промышленности и торговли ЧР: «Пример по «Беркуту». По накладным проходило, что продукция закуплена по 86 рублей, а продавалась она за 86,5. Это учитывая то, что товар привезен из Подмосковья. Получается, что альтруизмом они занимались».

Надо так понимать, что производителя в Подмосковье тоже не найдут…

А в краю побежденной нелегальной водки все еще теплится жизнь – «сотрудники МВД по Кабардино-Балкарии изъяли более 40 тыс бутылок контрафактной водки с одного из водочных заводов и еще 58 тыс бутылок - из вагона на железнодорожной станции». При этом «хитрые кабардинцы» (наверное, чтобы запутать полицаев) «бутылки оклеивают этикетками других производителей». «Незаконная деятельность завода приостановлена, изъяты 135 тыс федеральных специальных марок «с признаками подделки», свыше 350 тыс марок на алкогольную продукцию различных производителей, а также более 40 тыс бутылок «левой» продукции и 19 круглых печатей на различные фирмы. С начала года из незаконного оборота изъято более 4,5 млн федеральных специальных марок, 2,5 млн литров алкогольной продукции и 300 тысяч литров спирта». Есть еще с кем бороться, есть еще отдельные недостатки в нашей жизни…

Медведев заявил на съезде «Единой России», что всех достала коррупция и тупость системы (видимо, поэтому и отказался участвовать в выборах Президента, а решил стать Премьером). И он, и Путин отметили, что фундамент для строительства новой России – построен. Не на моей памяти было Сталиным объявлено о победе социализма в Союзе, но на моей – построение развитого социализма… А потом и его загиб – с помощью прихода к власти нового лидера…

Сейчас еще считают голоса, но перед выборами звучали смелые заявления в СМИ о том, что велика вероятность потери «Единой Россией» большинства. В этом случае ей придется искать союзников в лице «оппозиции»… А не найдет – разгонят Думу…

В какое время живем…

Компании

«Регата» вернется

Очень приятная новость – ценой продажи «Белой березки» (деньги от которой частично пойдут на погашение долгов) компания «Регата», похоже, планирует вновь запустить «Южную Столицу». Итак, «ГК «Регата» отзывает иск о банкротстве ВЗ «Южная столица». Для начала компания планирует «получить лицензию на оптовую торговлю». 22 ноября ГК «Регата» закрыла сделку с «Алкогольной сибирской группой» по продаже бренда водки «Белая Березка» и торгового дома со складом в Москве.

Для возвращения к дистрибьюции алкоголя компании потребуется единовременно не менее 100 млн рублей. Интересен вопрос с производством – неужели компания после всего пережитого вновь вернется к производству водки, созданию новых брендов, созданию и раскрутке нового премиального бренда…

В местной ростовской прессе писали, что «Регате» отказывали в новой лицензии 15 раз – что-то слишком много… Может, это сложили все отказы по нескольким лицензиям, которые были у компании…

А пока – в отсутствии конкурента – рапортует об успехах ростовская компания «Мишель-алко». «Выручка «Мишель-алко» в этом году достигнет примерно 2,4 млрд руб. (+50% к 2010 г.), а объем продаж составит около 1 100 млн дал (+20%). В 2010 г. компания, продав 910 000 дал, стала крупнейшим оптовым дистрибутором в Ростовской области с долей около 20%, в этом году доля вырастет примерно до 25%. Сейчас у «Мишель-алко» шесть складов общей площадью 14 000 кв. м, в 2012 г. планируется построить еще 3000 кв. м». Компания в 2010 г. росла и стала лидером, планы этого года не связаны с уходом с рынка ГК «Регата». «Гендиректор ГК «Регата» В.Ковалев говорит, что в 2010 г. объемы продаж в Ростовской области у его компании и «Мишель-алко» были примерно одинаковы. Рост доли до 25% реален, я бы даже сказал, что с учетом ухода «Регаты» это скромные планы; в Ростовской области кроме «Мишель-алко» не осталось крупных оптовых дистрибуторов». «От «Регаты» к «Мишель- Алко» перешел контракт с «Бакарди» и эксклюзивный контракт крупнейшего в области производителя вина Миллеровского винзавода».

Непростая ситуация; но очень бы хотелось полноценного возвращения компании на рынок – одной из немногих региональных, ставших федеральными…

СЕДС, Тарико и др.

Итак, компания СЕДС пошла на «разрешение» продажи крупных пакетов своих акций (до 10% разрешение не требуется, но не могло не быть согласования). Куприянов еще недавно обвинял компанию в том, что она до сих пор не «очень российская». Стала ли она более «российской» после покупки почти 10% М.Кауфманом и почти 10% Р.Тарико? Опять же – для кого: для наших властей, РАРа и т.д.? Видимо – да.

Итак, «Русский стандарт» стал крупнейшим акционером лидера российского водочного рынка — CEDC. Компания Р.Тарико скупила 9,9% ее акций, заплатив за них $25,35 млн. "Русский стандарт" не исключает дальнейшего увеличения своей доли в CEDC».

На момент покупки акций компания стоила – соответственно – 256 млн дол. Цена просто смешная при доле рынка компании в 15% (водочного, российского).

Зачем купил акции Тарико:

- может, чисто спекулятивно- лучшего в алкоголе сегодня нет – я не знаю, как будут дальше расти акции «Синергии», но СЕДС будут расти точно и высоко;

- может – по чьему-то заказу – мы же не знаем точно – зачем купил акции М.Кауфман; может, кто-то есть третий - россиянин, который консолидирует пакет через покупку акций доверенными лицами – в лице Тарико и Кауфмана; и вскоре кто еще купит 7%-9%, а потом еще – из россиян…

Не думаю, что «Русскому стандарту» нужна дистрибьюция СЕДС в России – да и так уже нет торговой точки, где бы не было водки Тарико… Возможно, интерес к зарубежной дистрибьюции…

Фондовые качели тут же отреагировали на сделку- акции выросли на 11% в первый день (Тарико за день заработал почти 3 млн дол). Потом на 40% - вот это бизнес(!!!). И через пару - тройку дней компания уже стоила 350 млн дол. Заработок (условный) г.Тарико уже под 12 млн дол. Это ж сколько бутылок «Русского стандарта» надо продать, чтобы получить 12 млн дол чистой прибыли…

У меня нет особых сомнений, что в 2012 г. компания выйдет на 1 млрд стоимости, а в 2013 – на 1,5 млрд дол…

Правда, серьезной помощи в росте цены компании от продаж пакетов акций – не жду, повышать цену будет работа компании – рентабельность…

Не очень верю в союз компаний «РУСТ» и СЕДС. Но если Тарико на него нацелися – будет интересно. Он не смог купить Немирофф более чем за 300 млн дол не продали (но то ли бы он 100% компании купил, то ли 75%). А тут он заплатил 25 млн дол, которые за год превратятся в 100 млн дол точно, а в 2013 г. уже в 150 млн дол…

«Байкал»

Мне действительно нравится проект «Байкал» (с момента появления- образ продукта понравился, что-то новое, свое… надоели плагиаторы). Споры о том: байкальская там вода или нет – честно говоря, смешны – после той очистки, которую проходит вода сегодня на ЛВЗ – чего хитрить-то – разницы – откуда вода – уже никакой – хоть с Москвы-реки… Тоже самое и с недавней критикой в адрес «Белуги»… Если все промзаводы на территории, за которые вдруг стали критиковать производителей «Белуги», работали, то население бы местное процветало, заводы –то не работают…

Поэтому просто по- человечески приятно, что мой личный вкус совпал со вкусом потребителей в магазинах.

Иностранным исследовательским компаниям не верю – когда они пытаются глобалить, а когда сравнивают продажи брендов в панели (некий срез по группе торговых точек в городах с населением свыше 100 000 человек), куда имеют доступ для получения информации – можно вполне верить.

Сравнили водку дороже 180 руб. Возьму их Таблицу. Конечно, сравнение торговых марок не абсолютно корректное – разная база (время на рынке, цена и т.д.), но все же…

Водка Цена 0,5 л – окт. 2011 (руб.) Темп прироста (окт9 – сент10 к окт 10- сент11)
Хортица 181 руб. +19,8%
Немирофф 203 -5,2%
Мягков 185 +8,4%
Журавли 182 -8,7%
Парламент 186 +3,7%
Байкал 209 +62,9%
Русский стандарт 360 -5,3%
Столичная 197 +12,2%
Белая березка 263 +8,1%
С серебром 225 -4,7%

Молодец, «Хортица»; развивается (+19,8%); обидно за «Немирофф», но с учетом всех проблем падение (продукция до октября 2011 еще в общем и целом была) падение на 5,2% пока не слишком угрожающе – обидно, что этот Новый год в России они пропустят); «Мягков» - «Синергия» давит (не понятно – почему компании расставлены в таком порядке – возможно – исходя из объемов продаж в далах или рублях – или еще почему-то…)… При существовавших объемах продаж «Журавлей» падение на 8,7% - это не трагедия (мне кажется, ничего страшного); а вот за «Парламент» рад – (+3,7%). Но то, что его практически не развивают на западных рынках после продажи СЕДС – это жаль… «Байкал» - вообще молодцы (+62,9%) – бренд еще на стадии развития и роста (вот цепляет визуальный образ). «Русский стандарт» - этому ветерану в России уж точно некуда расти (-5,3%); по итогам года за рубеж уйдет 65% объема производства… «Столичная» - (+12,2%) – есть какой-то толк от работы с брендом «ВЕДК». Жаль, что сегодня все меньше и меньше тех, для кого эта торговая марка вообще что-то значит… «Белая березка» - это при всех проблемах, который начались у компании еще весной, торговая марка росла (+8,1%), давая возможность заработать на ней старому владельцу (в том числе, и при ее продаже новому владельцу)…

Показал табличку Нильсена нескольким компаниям в регионах – в принципе – согласны…

Исторический момент

Государство выступает в роли спасателя. В памяти еще свежи разборки с СЗ «Петровский» в Ивановской области, особенно когда на этапе развала империи Группы «Ост» и «Ост- Алко» пострадал и СЗ.

Цитата из совсем недалекого прошлого (август 2009): «Один из заводов группы компаний «Ост-Алко», которая является совладельцем спиртзавода «Петровский», оказался под угрозой банкротства. Соответствующий иск в арбитражный суд Московской области направил Банк ВТБ. Налоговые претензии к компании превышают полмиллиарда рублей. Один из участников группы «ОСТ» - «ОСТ-Аква» - признан судом участником схемы по незаконному возмещению акцизов - сообщает интернет-газета «Курсив» http://www.cursiv.ru/ Однако эти события не должны коснуться завода в поселке Петровский Гаврилово-Посадского района - такой комментарий дали IvanovoNEWS в областном департаменте экономического развития. Сейчас в завершающей стадии находятся переговоры с федеральным агентством по управлению госимуществом о передаче пакета акций предприятия из федеральной собственности в собственность Ивановской области. Это даст региональному руководству действенный инструмент контроля над экономической ситуацией на спирткомбинате. Напомним, завод после более чем годичного простоя возобновил работу основного, спиртового цеха».

А потом завод снова встал. И Губернатор метался между ведомствами, желая сбагрить нежданную собственность – у нищей области тоже не было денег на решение заводских проблем… Прибило завод к берегу РСП…

И вот прошло время, и«поселок Петровский Гаврилово-Посадского района Ивановской области получит из госказны 360 млн рублей на реализацию комплексного инвестиционного плана развития инфраструктуры монопоселения. Основная часть средств, выделенных Минрегионразвития, будет израсходована на возобновление работы градообразующего предприятия - ОАО «Спиртзавод «Петровский» - путем модернизации его инфраструктуры. Для запуска производства на предприятии необходимо строительство современного комплекса по утилизации барды - отходов производства спирта».

Вот такой текст под заголовком о том, что деньги выделит «РСП». Так откуда же деньги, интересно… И согласован ли вопрос дальнейшей работы СЗ с РАРом… Будем надеяться…

Еще один должник

«Арзинский» СЗ, расположенный в Починковском районе Нижегородской области, задолжал государству огромную сумму - миллиард рублей. Для выплаты долга судебные приставы арестовали все имущество завода, включая само здание предприятия.
Судебные приставы-исполнители наложили арест на спецтехнику предприятия, транспортные средства – трактора, автомобили марок «КамАЗ» и «ЗИЛ». Изъятое имущество частично реализовали, но полученных денежных средств не хватило для того, чтобы погасить долги предприятия. По этой причине судебные приставы наложили арест на само здание спиртзавода и земельный участок, на котором расположено предприятие.
Все арестованное имущество оценят и продадут. Полученные от реализации деньги перечислят в казну государства для погашения долга».

Недавно компания – банкрот «Графская слобода» продала только один автомобиль на торгах из всего имущества. Чтобы накопить долг в 1 млрд руб. (а это налоги) – компания должна их достаточно долго не платить… А это уже роль фискалов: у нас в последние не сколько лет активно государство банкротило вполне нормальные компании, которые могли бы в процессе работы расплатиться с долгами, но – оказывается- смотрело сквозь

пальцы на работу «отдельных компаний»…

Вот в Киргизии усмотрели сговор между налоговиками и компаниями, а у нас пока нет…

Эпохальное интервью С.Зивенко

Зивенко на рынке не любят. Кто-то не может простить его деятельность в РСП – когда человек пришел в алкоголь из ниоткуда и весьма успешно давил производителей – консолидировал отрасль (а тогда – к 2000 году госсектор был – ого- го – не чета нынешнему – во многом благодаря деятельности Зивенко и его кураторов). Кто-то завидовал его удачному выходу из РСП с «Калужским Кристаллом» (увы, этот один из лучших российских заводов уже банкрот) и «Гжелкой» (она тоже продается в десятки раз меньше, чем на своем пике в РСП; памятна и странная борьба за «Гжелку» с Сабодашем).

Несколько лет на рынке говорят о том, что он готов уйти с рынка, но пока некому продать активы – покупателей нет. Поэтому приходится работать в алкогольном бизнесе…

Главная заслуга периода госслужбы Зивенко в том, что когда он под руководством своих кураторов «консолидировал» государственные производственные алкогольные активы в 2000- 2002 г.г., то, будучи объединенными в РСП и получив даже федеральную дистрибьюцию в лице ТД РСП – они как-то банкротились и банкротились… Освобождая рынок для мощного роста частных ЛВЗ, до того работавших по объемам на уровне государственных и хуже их… Но неправильно всю вину сваливать на него; к «СПИ» и государственным торговым водочным маркам он отношения не имел, а там другая команда довела до ручки с 2003г. (в основном – за год) государственные торговые марки на российском рынке (отобрали у Шефлера и угробили)… Все это могло совпасть по времени случайно, и совпало с приходом команды Путина в большую власть…

Поэтому очень рекомендую интервью С.Зивенко газете «РБК» за 1.12.11: «Сергей Зивенко: У нас любят говорить, что всем заправляют алкогольные бароны, и на меня пальцем показывают». Интересно, познавательно, оценки сегодняшнему дню… Полное разочарование в алкогольном бизнесе в России…

Просто две цитаты оттуда – два вопроса и ответа:

«— То, что произошло за последний год с финансовыми результатами польской CEDC, возможно, надолго отобьет у западных компаний желание заниматься алкогольным бизнесом в России…

— На самом деле, если бы на тот момент нас наняли как консультантов, мы бы не рекомендовали им покупать тогда вообще какой-либо бренд. Может быть, года через два-три в связи с появлением Росалкоголя ситуация на рынке немножко систематизируется. Но сейчас заходить в Россию пока рано, потому что рынок еще не выздоровел. И бренды все «надутые», недоходные. Это касается не только российских марок. Украинские бренды тоже все фуфло. Они могут давать какой-то объем, но бизнес этот убыточный. Включая их лидеров. Без названия. Поэтому наши западные партнеры и отказались от покупки некоего крупного бренда, после того как мы им показали реально, на чем этот бизнес стоит. Так что для иностранцев в России и на Украине нет ничего интересного. У казахов вообще ничего нет.

— Ваш завод в Калуге остановлен и признан банкротом. Хватает ли вам для реализации своих планов мощностей ЛВЗ в Обнин­ске?

— Да. Потому что сегодня все местные рынки убитые. На мест­ных рынках были малодоходные водки, которые сейчас сами по себе вымирают после прихода сетей. Приходит сеть в регион и за собой приносит федеральные бренды на контракте. И после этого становится неважно, кто ты такой, доминировал или не доминировал на местном рынке. Ритейлеры свои марки на полки ставят — и до свидания. Местные заводы в таких условиях задыхаются, потому что раньше губернаторы давали указание мелкой рознице продавать местные водки без особой накрутки, а теперь… Рынок меняется. Немножко стал однообразный, скучный такой рынок».

Я думал, что журналист спросит – а почему «Калужский Кристалл» -то стал банкротом, но такой вопрос не прозвучал… Но все равно очень интересно…

Для подведения итогов за 3 квартала

Чтобы компании могли подвести итоги своего «глобального» присутствия на региональных рынках- итоги розничных продаж водки, ЛВИ свыше 25% и ЛВИ ниже 25% за январь – сентябрь 2011 г.

Розница (учтенная) Водка (тыс. дал) январь – сентябрь 2011 2010 Доля региона в 2010 2011 Доля региона в 2011 Объем 2011 к 2010
Российская Федерация 93 900 100,00% 98 100 100,00% 104%
Центральный федеральный округ 26055,2 27,75% 28143,2 28,69% 108%
Белгородская область 618,5 0,66% 718,7 0,73% 116%
Брянская область 867 0,92% 937,8 0,96% 108%
Владимирская область 976 1,04% 1139,2 1,16% 117%
Воронежская область 1292,4 1,38% 1107,9 1,13% 86%
Ивановская область 808,9 0,86% 780,3 0,80% 96%
Калужская область 701,9 0,75% 775,7 0,79% 111%
Костромская область 512,2 0,55% 561,9 0,57% 110%
Курская область 616,3 0,66% 639,3 0,65% 104%
Липецкая область 594,2 0,63% 653,2 0,67% 110%
Московская область 4576,7 4,87% 5753,6 5,87% 126%
Орловская область 442,8 0,47% 454,2 0,46% 103%
Рязанская область 507,6 0,54% 621,3 0,63% 122%
Смоленская область 773,8 0,82% 732,5 0,75% 95%
Тамбовская область 553,9 0,59% 589,5 0,60% 106%
Тверская область 1328 1,41% 1251,7 1,28% 94%
Тульская область 922,8 0,98% 1118,9 1,14% 121%
Ярославская область 964,7 1,03% 1071,5 1,09% 111%
г.Москва 8997,5 9,58% 9236 9,41% 103%
Северо-Западный федеральный округ 10491,7 11,17% 11064 11,28% 105%
Республика Карелия 715,5 0,76% 781,8 0,80% 109%
Республика Коми 962,5 1,03% 1003,8 1,02% 104%
Архангельская область 1197,1 1,27% 1306,8 1,33% 109%
Ненецкий авт.округ 50,2 0,05% 64,9 0,07% 129%
Вологодская область 874,2 0,93% 891,6 0,91% 102%
Калининградская область 903,3 0,96% 872,3 0,89% 97%
Ленинградская область 1533,2 1,63% 1827,6 1,86% 119%
Мурманская область 644,8 0,69% 654,6 0,67% 102%
Новгородская область 474,2 0,51% 478,1 0,49% 101%
Псковская область 592,8 0,63% 691,2 0,70% 117%
г.Санкт-Петербург 2594,1 2,76% 2556,2 2,61% 99%
Южный федеральный округ (с 2010 года) 5343,9 5,69% 5653,1 5,76% 106%
Республика Адыгея 187,1 0,20% 182,3 0,19% 97%
Республика Калмыкия 76,1 0,08% 57,6 0,06% 76%
Краснодарский край 2220,8 2,37% 2391,8 2,44% 108%
Астраханская область 577,3 0,61% 569,4 0,58% 99%
Волгоградская область 926,1 0,99% 1048,8 1,07% 113%
Ростовская область 1356,5 1,44% 1403,2 1,43% 103%
Северо-Кавказский федеральный округ 3210,8 3,42% 3052,9 3,11% 95%
Республика Дагестан 1932 2,06% 1725,3 1,76% 89%
Республика Ингушетия 1,8 0,00%
0,00% 0%
Кабардино-Балкарская Республика 224,4 0,24% 176 0,18% 78%
Карачаево-Черкесская Республика 82,6 0,09% 62,1 0,06% 75%
Республика Северная Осетия - Алания 153,3 0,16% 168,1 0,17% 110%
Чеченская Республика 2,1 0,00% 0,5 0,00% 24%
Ставропольский край 814,6 0,87% 920,9 0,94% 113%
Приволжский федеральный округ 19098 20,34% 20534,4 20,93% 108%
Республика Башкортостан 1840,5 1,96% 2519,1 2,57% 137%
Республика Марий Эл 541,7 0,58% 558,2 0,57% 103%
Республика Мордовия 483,6 0,52% 551,7 0,56% 114%
Республика Татарстан 3302,1 3,52% 3264,6 3,33% 99%
Удмуртская Республика 1190,1 1,27% 1329 1,35% 112%
Чувашская Республика 1231,1 1,31% 1285,6 1,31% 104%
Пермский край 1680,2 1,79% 1941,4 1,98% 116%
Кировская область 1270,4 1,35% 1312,6 1,34% 103%
Нижегородская область 2560,3 2,73% 2429,2 2,48% 95%
Оренбургская область 871,7 0,93% 844,9 0,86% 97%
Пензенская область 624,4 0,66% 677,4 0,69% 108%
Самарская область 1586,3 1,69% 1886,6 1,92% 119%
Саратовская область 1309,2 1,39% 1316 1,34% 101%
Ульяновская область 606,4 0,65% 618,1 0,63% 102%
Уральский федеральный округ 10605,9 11,29% 9867,7 10,06% 93%
Курганская область 490,2 0,52% 474,7 0,48% 97%
Свердловская область 4068,6 4,33% 3499,4 3,57% 86%
Тюменская область 3111,3 3,31% 3043,4 3,10% 98%
Ханты-Мансийский авт.округ-Югра 1441,2 1,53% 1438,4 1,47% 100%
Ямало-Ненецкий авт.округ 592,2 0,63% 514,4 0,52% 87%
Челябинская область 2935,8 3,13% 2850,2 2,91% 97%
Сибирский федеральный округ 13458,6 14,33% 14166,4 14,44% 105%
Республика Алтай 138 0,15% 135,4 0,14% 98%
Республика Бурятия 871,1 0,93% 896,5 0,91% 103%
Республика Тыва 303,6 0,32% 330,5 0,34% 109%
Республика Хакасия 286,3 0,30% 441,1 0,45% 154%
Алтайский край 1206,6 1,28% 1501 1,53% 124%
Забайкальский край 1029,8 1,10% 1043,5 1,06% 101%
Красноярский край 2184,3 2,33% 2202 2,24% 101%
Иркутская область 1808,9 1,93% 1713,4 1,75% 95%
Кемеровская область 2544,1 2,71% 2542 2,59% 100%
Новосибирская область 1776,1 1,89% 1862,5 1,90% 105%
Омская область 748,4 0,80% 834,4 0,85% 111%
Томская область 561,4 0,60% 664,1 0,68% 118%
Дальневосточный федеральный округ 5637,3 6,00% 5605,8 5,71% 99%
Республика Саха (Якутия) 880,2 0,94% 803,2 0,82% 91%
Камчатский край 383,9 0,41% 340,2 0,35% 89%
Приморский край 1480,4 1,58% 1318,4 1,34% 89%
Хабаровский край 1287,4 1,37% 1474,1 1,50% 115%
Амурская область 620,1 0,66% 659,3 0,67% 106%
Магаданская область 195,8 0,21% 187 0,19% 96%
Сахалинская область 643,9 0,69% 662,8 0,68% 103%
Еврейская автономная область 130,6 0,14% 148,4 0,15% 114%
Чукотский авт.округ 15 0,02% 12,4 0,01% 83%

Розница (учтенная) ЛВИ >25% (тыс. дал) январь – сентябрь 2011 2010 Доля региона в 2010 2011 Доля региона в 2011 Объем 2011 к 2010
Российская Федерация 7 300 100,00% 6 200 100,00% 85%
Центральный федеральный округ 2547 34,89% 2388,4 38,52% 94%
Белгородская область 21,1 0,29% 33,9 0,55% 161%
Брянская область 111,4 1,53% 101,3 1,63% 91%
Владимирская область 62,2 0,85% 82,7 1,33% 133%
Воронежская область 138,6 1,90% 91 1,47% 66%
Ивановская область 99,6 1,36% 71,3 1,15% 72%
Калужская область 55,2 0,76% 51,6 0,83% 93%
Костромская область 59,5 0,82% 27 0,44% 45%
Курская область 42,9 0,59% 37,5 0,60% 87%
Липецкая область 61,4 0,84% 82,2 1,33% 134%
Московская область 393,9 5,40% 362,7 5,85% 92%
Орловская область 19,2 0,26% 23,8 0,38% 124%
Рязанская область 71,1 0,97% 47,3 0,76% 67%
Смоленская область 41,4 0,57% 56,5 0,91% 136%
Тамбовская область 62,1 0,85% 38,8 0,63% 62%
Тверская область 94,8 1,30% 95,9 1,55% 101%
Тульская область 55,4 0,76% 78 1,26% 141%
Ярославская область 90,7 1,24% 73,7 1,19% 81%
г.Москва 1066,5 14,61% 1033,2 16,66% 97%
Северо-Западный федеральный округ 1148,1 15,73% 788 12,71% 69%
Республика Карелия 42,4 0,58% 39,6 0,64% 93%
Республика Коми 64,5 0,88% 38,8 0,63% 60%
Архангельская область 56 0,77% 82,5 1,33% 147%
Ненецкий авт.округ 2,8 0,04% 2,6 0,04% 93%
Вологодская область 36,7 0,50% 38,7 0,62% 105%
Калининградская область 94 1,29% 93,6 1,51% 100%
Ленинградская область 316,6 4,34% 94,8 1,53% 30%
Мурманская область 89,9 1,23% 50,5 0,81% 56%
Новгородская область 68,5 0,94% 68,8 1,11% 100%
Псковская область 26,5 0,36% 29,5 0,48% 111%
г.Санкт-Петербург 353 4,84% 251,2 4,05% 71%
Южный федеральный округ (с 2010 года) 374,1 5,12% 301,6 4,86% 81%
Республика Адыгея 22,1 0,30% 12,5 0,20% 57%
Республика Калмыкия 0,4 0,01% 0,6 0,01% 150%
Краснодарский край 151,8 2,08% 120,4 1,94% 79%
Астраханская область 19,7 0,27% 21,2 0,34% 108%
Волгоградская область 89,8 1,23% 57,4 0,93% 64%
Ростовская область 90,3 1,24% 89,5 1,44% 99%
Северо-Кавказский федеральный округ 45 0,62% 45,9 0,74% 102%
Кабардино-Балкарская Республика 3,1 0,04% 2,6 0,04% 84%
Карачаево-Черкесская Республика 2,2 0,03% 1,7 0,03% 77%
Республика Северная Осетия - Алания 0,6 0,01% 1,3 0,02% 217%
Чеченская Республика 1 0,01% 0,3 0,00% 30%
Ставропольский край 38,1 0,52% 40 0,65% 105%
Приволжский федеральный округ 1439 19,71% 1352,1 21,81% 94%
Республика Башкортостан 275,4 3,77% 365,7 5,90% 133%
Республика Марий Эл 24,1 0,33% 24,8 0,40% 103%
Республика Мордовия 20,3 0,28% 22,5 0,36% 111%
Республика Татарстан 170,6 2,34% 150,3 2,42% 88%
Удмуртская Республика 54,2 0,74% 52,4 0,85% 97%
Чувашская Республика 67 0,92% 60,7 0,98% 91%
Пермский край 74,5 1,02% 79,3 1,28% 106%
Кировская область 40,3 0,55% 35,7 0,58% 89%
Нижегородская область 161 2,21% 175 2,82% 109%
Оренбургская область 47 0,64% 22,6 0,36% 48%
Пензенская область 48,2 0,66% 73,1 1,18% 152%
Самарская область 268,1 3,67% 136 2,19% 51%
Саратовская область 117,5 1,61% 128,2 2,07% 109%
Ульяновская область 70,8 0,97% 25,8 0,42% 36%
Уральский федеральный округ 839,2 11,50% 460,9 7,43% 55%
Курганская область 54,4 0,75% 51,2 0,83% 94%
Свердловская область 366,1 5,02% 184,7 2,98% 50%
Тюменская область 86,8 1,19% 102,9 1,66% 119%
Ханты-Мансийский авт.округ-Югра 45,8 0,63% 46,2 0,75% 101%
Ямало-Ненецкий авт.округ 10 0,14% 14,9 0,24% 149%
Челябинская область 331,9 4,55% 122,1 1,97% 37%
Сибирский федеральный округ 737,5 10,10% 661,5 10,67% 90%
Республика Алтай 5,5 0,08% 4,2 0,07% 76%
Республика Бурятия 13,5 0,18% 14 0,23% 104%
Республика Тыва 2,2 0,03% 2 0,03% 91%
Республика Хакасия 10,7 0,15% 14,5 0,23% 136%
Алтайский край 146,2 2,00% 90,5 1,46% 62%
Забайкальский край 16,8 0,23% 17 0,27% 101%
Красноярский край 85,5 1,17% 79,5 1,28% 93%
Иркутская область 81 1,11% 99,9 1,61% 123%
Кемеровская область 102,5 1,40% 73,3 1,18% 72%
Новосибирская область 90,2 1,24% 90,7 1,46% 101%
Омская область 59,5 0,82% 53,7 0,87% 90%
Томская область 123,9 1,70% 122,2 1,97% 99%
Дальневосточный федеральный округ 185,9 2,55% 203,9 3,29% 110%
Республика Саха (Якутия) 6,4 0,09% 9,1 0,15% 142%
Камчатский край 10,5 0,14% 11 0,18% 105%
Приморский край 24,6 0,34% 81,2 1,31% 330%
Хабаровский край 56,4 0,77% 44,7 0,72% 79%
Амурская область 49,3 0,68% 38,2 0,62% 77%
Магаданская область 3,5 0,05% 2,4 0,04% 69%
Сахалинская область 30,2 0,41% 12,9 0,21% 43%
Еврейская автономная область 3,8 0,05% 4,1 0,07% 108%
Чукотский авт.округ 1,2 0,02% 0,3 0,00% 25%

Розница (учтенная) ЛВИ <25% (тыс. дал) январь – сентябрь 2011 2010 Доля региона в 2010 2011 Доля региона в 2011 Объем 2011 к 2010
Российская Федерация 6 700 100,00% 6 100 100,00% 91%
Центральный федеральный округ 2933,2 43,78% 2393,8 39,24% 82%
Белгородская область 10,4 0,16% 34,4 0,56% 331%
Брянская область 15,8 0,24% 17,2 0,28% 109%
Владимирская область 54 0,81% 36,8 0,60% 68%
Воронежская область 76,7 1,14% 63 1,03% 82%
Ивановская область 116,3 1,74% 63,5 1,04% 55%
Калужская область 11,2 0,17% 23,1 0,38% 206%
Костромская область 31 0,46% 32,9 0,54% 106%
Курская область 42,6 0,64% 19,1 0,31% 45%
Липецкая область 21,4 0,32% 21,5 0,35% 100%
Московская область 990,1 14,78% 461,6 7,57% 47%
Орловская область 13,1 0,20% 13,7 0,22% 105%
Рязанская область 47,6 0,71% 32,3 0,53% 68%
Смоленская область 31,6 0,47% 43 0,70% 136%
Тамбовская область 30,2 0,45% 39,4 0,65% 130%
Тверская область 133,6 1,99% 124,3 2,04% 93%
Тульская область 44,2 0,66% 50,7 0,83% 115%
Ярославская область 60,5 0,90% 39,5 0,65% 65%
г.Москва 1202,9 17,95% 1277,8 20,95% 106%
Северо-Западный федеральный округ 1319,7 19,70% 930,2 15,25% 70%
Республика Карелия 30,5 0,46% 37 0,61% 121%
Республика Коми 77,8 1,16% 64,7 1,06% 83%
Архангельская область 115 1,72% 156,9 2,57% 136%
Ненецкий авт.округ 5,7 0,09% 6 0,10% 105%
Вологодская область 36,5 0,54% 45,8 0,75% 125%
Калининградская область 77,1 1,15% 44,8 0,73% 58%
Ленинградская область 370,6 5,53% 86,9 1,42% 23%
Мурманская область 81,6 1,22% 44,8 0,73% 55%
Новгородская область 49 0,73% 52,8 0,87% 108%
Псковская область 25,2 0,38% 27 0,44% 107%
г.Санкт-Петербург 456,4 6,81% 369,5 6,06% 81%
Южный федеральный округ (с 2010 года) 346 5,16% 261,5 4,29% 76%
Республика Адыгея 5,9 0,09% 3,5 0,06% 59%
Республика Калмыкия 3,2 0,05% 0,9 0,01% 28%
Краснодарский край 130,6 1,95% 87,8 1,44% 67%
Астраханская область 22,7 0,34% 19,4 0,32% 85%
Волгоградская область 76,9 1,15% 80,7 1,32% 105%
Ростовская область 106,7 1,59% 69,2 1,13% 65%
Северо-Кавказский федеральный округ 41,2 0,61% 42,5 0,70% 103%
Кабардино-Балкарская Республика 5,8 0,09% 4,8 0,08% 83%
Карачаево-Черкесская Республика 0,9 0,01% 1,3 0,02% 144%
Республика Северная Осетия - Алания 1 0,01% 1 0,02% 100%
Чеченская Республика 1,1 0,02% 0,3 0,00% 27%
Ставропольский край 32,4 0,48% 35,1 0,58% 108%
Приволжский федеральный округ 1036,4 15,47% 1171,3 19,20% 113%
Республика Башкортостан 184,5 2,75% 335,5 5,50% 182%
Республика Марий Эл 39,6 0,59% 21,6 0,35% 55%
Республика Мордовия 17,8 0,27% 18,6 0,30% 104%
Республика Татарстан 154,1 2,30% 137,5 2,25% 89%
Удмуртская Республика 53,6 0,80% 62,2 1,02% 116%
Чувашская Республика 53,8 0,80% 39,4 0,65% 73%
Пермский край 82 1,22% 81,6 1,34% 100%
Кировская область 94 1,40% 92 1,51% 98%
Нижегородская область 60,1 0,90% 48,3 0,79% 80%
Оренбургская область 20,9 0,31% 22,7 0,37% 109%
Пензенская область 36,2 0,54% 35,4 0,58% 98%
Самарская область 118,8 1,77% 150,1 2,46% 126%
Саратовская область 89,3 1,33% 96 1,57% 108%
Ульяновская область 31,7 0,47% 30,4 0,50% 96%
Уральский федеральный округ 246,4 3,68% 363,6 5,96% 148%
Курганская область 7,7 0,11% 9,1 0,15% 118%
Свердловская область 92,5 1,38% 196,4 3,22% 212%
Тюменская область 91,1 1,36% 112,2 1,84% 123%
Ханты-Мансийский авт.округ-Югра 64,2 0,96% 75,7 1,24% 118%
Ямало-Ненецкий авт.округ 9,2 0,14% 14,1 0,23% 153%
Челябинская область 55,1 0,82% 45,9 0,75% 83%
Сибирский федеральный округ 622 9,28% 594,4 9,74% 96%
Республика Алтай 2,6 0,04% 2,5 0,04% 96%
Республика Бурятия 24,6 0,37% 21,8 0,36% 89%
Республика Тыва 2 0,03% 1,6 0,03% 80%
Республика Хакасия 13,3 0,20% 12,5 0,20% 94%
Алтайский край 18 0,27% 40,9 0,67% 227%
Забайкальский край 23,4 0,35% 22,8 0,37% 97%
Красноярский край 87,2 1,30% 86,2 1,41% 99%
Иркутская область 52,9 0,79% 54 0,89% 102%
Кемеровская область 126,5 1,89% 56,5 0,93% 45%
Новосибирская область 104,4 1,56% 118,1 1,94% 113%
Омская область 37,5 0,56% 46,1 0,76% 123%
Томская область 129,6 1,93% 131,4 2,15% 101%
Дальневосточный федеральный округ 138,9 2,07% 350,5 5,75% 252%
Республика Саха (Якутия) 13,3 0,20% 17,7 0,29% 133%
Камчатский край 9,9 0,15% 9,9 0,16% 100%
Приморский край 15,2 0,23% 122,7 2,01% 807%
Хабаровский край 35,2 0,53% 140,9 2,31% 400%
Амурская область 16,2 0,24% 20 0,33% 123%
Магаданская область 1,7 0,03% 4,2 0,07% 247%
Сахалинская область 39,8 0,59% 28 0,46% 70%
Еврейская автономная область 7 0,10% 6,6 0,11% 94%
Чукотский авт.округ 0,6 0,01% 0,5 0,01% 83%

Ну, и заодно уж тогда статистику учтенных розничных продаж по виски. Надо учитывать, что при падении розницы на 3,7% импорт вырос примерно на 40% в январе – сентябре 2011 к 2010. При этом объем розницы примерно на треть (а то и больше) выше объемов импорта виски в России – умельцы российские дополняют… Зивенко в своем интервью даже указывает на «Ост» (но тот давно не работает)… При падении продаж и росте импорта приходят в голову только одно – «российское производство» виски под известными торговыми марками, видимо, падает… А может быть, падает спрос на дешевый виски по 150 руб. за литр в пятилитровых канистрах… А может быть, стала честнее наша Хорика и вместо виски из канистр льет в коктейли что-то поприличнее… В общем, есть повод задуматься… Но половину проданного выпивает г. Москва, а с областью – 62%... Если предположить, что в Московском регионе пьют только настоящий, то получается. Что вся остальная Россия – пьет только суррогат…

Розница (учтенная)

Виски (тыс. дал) январь – сентябрь 2011

2010

Доля региона в 2010

2011

Доля региона в 2011

Объем 2011 к 2010

Российская Федерация

2 700

100,00%

2 600

100,00%

96,30%

Центральный федеральный округ

1785,2

66,12%

1679,7

64,60%

94,09%

Белгородская область

3,5

0,13%

5,2

0,20%

148,57%

Брянская область

2,7

0,10%

4,5

0,17%

166,67%

Владимирская область

5,1

0,19%

6

0,23%

117,65%

Воронежская область

20,4

0,76%

8,2

0,32%

40,20%

Ивановская область

19,1

0,71%

7,8

0,30%

40,84%

Калужская область

3

0,11%

4,1

0,16%

136,67%

Костромская область

2,1

0,08%

1,4

0,05%

66,67%

Курская область

2,3

0,09%

2,4

0,09%

104,35%

Липецкая область

5,9

0,22%

6,8

0,26%

115,25%

Московская область

345,7

12,80%

226,9

8,73%

65,63%

Орловская область

2,1

0,08%

1,6

0,06%

76,19%

Рязанская область

9,4

0,35%

12,4

0,48%

131,91%

Смоленская область

4,4

0,16%

3,9

0,15%

88,64%

Тамбовская область

6,1

0,23%

4,6

0,18%

75,41%

Тверская область

7,7

0,29%

12,1

0,47%

157,14%

Тульская область

5,8

0,21%

15

0,58%

258,62%

Ярославская область

11,1

0,41%

10,5

0,40%

94,59%

г.Москва

1328,8

49,21%

1346,3

51,78%

101,32%

Северо-Западный федеральный округ

434

16,07%

359,7

13,83%

82,88%

Республика Карелия

3,4

0,13%

5,7

0,22%

167,65%

Республика Коми

0,7

0,03%

3,3

0,13%

471,43%

Архангельская область

3,4

0,13%

4,6

0,18%

135,29%

Ненецкий авт.округ

0,3

0,01%

0,3

0,01%

100,00%

Вологодская область

1,2

0,04%

2,2

0,08%

183,33%

Калининградская область

55,4

2,05%

23,9

0,92%

43,14%

Ленинградская область

133,3

4,94%

77

2,96%

57,76%

Мурманская область

28,4

1,05%

8,3

0,32%

29,23%

Новгородская область

21,1

0,78%

10,3

0,40%

48,82%

Псковская область

8,2

0,30%

13,9

0,53%

169,51%

г.Санкт-Петербург

178,9

6,63%

210,5

8,10%

117,66%

Южный федеральный округ (с 2010 года)

71,7

2,66%

95,5

3,67%

133,19%

Республика Адыгея

0,5

0,02%

0,6

0,02%

120,00%

Республика Калмыкия

0,1

0,00%

0,2

0,01%

200,00%

Краснодарский край

42

1,56%

50,4

1,94%

120,00%

Астраханская область

3,7

0,14%

3,2

0,12%

86,49%

Волгоградская область

9,2

0,34%

12,8

0,49%

139,13%

Ростовская область

16,2

0,60%

28,3

1,09%

174,69%

Северо-Кавказский федеральный округ

22,7

0,84%

22,5

0,87%

99,12%

Кабардино-Балкарская Республика

16,5

0,61%

13,4

0,52%

81,21%

Карачаево-Черкесская Республика

0,6

0,02%

0,5

0,02%

83,33%

Республика Северная Осетия - Алания

0,3

0,01%

1,1

0,04%

366,67%

Ставропольский край

5,3

0,20%

7,5

0,29%

141,51%

Приволжский федеральный округ

173,7

6,43%

265,5

10,21%

152,85%

Республика Башкортостан

27,5

1,02%

48,6

1,87%

176,73%

Республика Марий Эл

0,8

0,03%

3,7

0,14%

462,50%

Республика Мордовия

4,6

0,17%

1,4

0,05%

30,43%

Республика Татарстан

17,1

0,63%

25,3

0,97%

147,95%

Удмуртская Республика

2,5

0,09%

4

0,15%

160,00%

Чувашская Республика

3,6

0,13%

9,2

0,35%

255,56%

Пермский край

10,3

0,38%

19,4

0,75%

188,35%

Кировская область

2,6

0,10%

4,1

0,16%

157,69%

Нижегородская область

20,6

0,76%

19,3

0,74%

93,69%

Оренбургская область

3,2

0,12%

3,9

0,15%

121,88%

Пензенская область

3,6

0,13%

8,6

0,33%

238,89%

Самарская область

29,3

1,09%

86,7

3,33%

295,90%

Саратовская область

19,8

0,73%

26,1

1,00%

131,82%

Ульяновская область

28,2

1,04%

5,2

0,20%

18,44%

Уральский федеральный округ

61,3

2,27%

88,3

3,40%

144,05%

Курганская область

0,7

0,03%

0,6

0,02%

85,71%

Свердловская область

9,9

0,37%

23,1

0,89%

233,33%

Тюменская область

20,7

0,77%

30,4

1,17%

146,86%

Ханты-Мансийский авт.округ-Югра

11,3

0,42%

15,1

0,58%

133,63%

Ямало-Ненецкий авт.округ

4

0,15%

4,9

0,19%

122,50%

Челябинская область

30

1,11%

34,2

1,32%

114,00%

Сибирский федеральный округ

129,1

4,78%

109,7

4,22%

84,97%

Республика Алтай

0,2

0,01%

0,5

0,02%

250,00%

Республика Бурятия

0,8

0,03%

1,4

0,05%

175,00%

Республика Тыва

0,7

0,03%

0,6

0,02%

85,71%

Республика Хакасия

4,8

0,18%

11,1

0,43%

231,25%

Алтайский край

5,9

0,22%

11,1

0,43%

188,14%

Забайкальский край

3,3

0,12%

3,9

0,15%

118,18%

Красноярский край

17,4

0,64%

19,5

0,75%

112,07%

Иркутская область

8

0,30%

13,8

0,53%

172,50%

Кемеровская область

8,3

0,31%

9,9

0,38%

119,28%

Новосибирская область

29,2

1,08%

24,9

0,96%

85,27%

Омская область

9,7

0,36%

7,7

0,30%

79,38%

Томская область

40,8

1,51%

5,3

0,20%

12,99%

Дальневосточный федеральный округ

48,4

1,79%

15,3

0,59%

31,61%

Республика Саха (Якутия)

0

0,00%

0,7

0,03%

#ДЕЛ/0!

Камчатский край

1,9

0,07%

3,1

0,12%

163,16%

Приморский край

12

0,44%

3,9

0,15%

32,50%

Хабаровский край

31,7

1,17%

1,5

0,06%

4,73%

Амурская область

0,7

0,03%

1,5

0,06%

214,29%

Магаданская область

0,1

0,00%

0,4

0,02%

400,00%

Сахалинская область

1,5

0,06%

3,9

0,15%

260,00%

Еврейская автономная область

0,4

0,01%

0,2

0,01%

50,00%

Чукотский авт.округ

0,1

0,00%

0,1

0,00%

100,00%

Зарубежье (очень близкое)

Белоруссия

В 2012 ставки акцизов на алкоголь в России и Белоруссии могут быть выровнены- это озвучили белорусские власти. В результате покупка алкогольной собственности россиянами в Белоруссии для последующей работы на рынок ТС и России – надо хорошо думать…

Да и не могут белорусы быть такими же идиотами, чтобы полностью малоимущие слои населения лишить доступа к легальному крепкому алкоголю. Не пойдут они на аналогичную акцизную программу )в лучшем случае сравняют акцизы в 1 полугодии 2012 г.).

Поделится: