Успокаиваться на достигнутом рано
Самое опасное на нашем алкогольном рынке счесть, что, получив в 2011 г. лицензию до 2016 г., ты реально получил шанс на работу в течение следующих 5 лет… Хотите верьте, хотите нет, но за следующие 2−2,5 года число операторов не может быть не сокращено еще на 35% минимум, а то и больше (это касается производителей – кроме винников, и дистрибьюторов с импортерами)… Более точно можно будет сказать в феврале 2012 г., когда уже станет понятнее ситуация на рынке спирта…
Если еще пару лет назад модной оставалась тема диверсификации, то сегодня – перепрофилирования. Будем ждать сообщений – чем начали заниматься предприниматели, выведенные и ушедшие по личной инициативе (не дожидаясь вывода) в 2010 – 2011 гг. с рынка. Но какие-то процессы продолжаются. Из свежих российских, которые уже были озвучены (не будем считать перепрофилированием производство продукции после закрытия лицензии): так, владелец ГК «Норман-Виват» В. Юсупов с 1999 г. развивал свою сеть (и продолжает это делать, выйдя на московский рынок), но – одновременно – начал заниматься древесиной… Еще более перспективен поступок и проект украинской группы «Олимп» – она запустила в Украине завод по производству биотоплива в Донецке. На российском рынке начинало тему биоэтанола перед кризисом П. Каныгин, но что-то не особо эта тема из-за кризиса получила развитие (хотя нефть сегодня стоит изрядно, но риск нового падения до 50 дол за баррель отодвигает тему..). А завод в Донецке будет выпускать бензины марки А-98а, А-95а и А-92а с 30%−ным содержанием биоэтанола. Производственная мощность предприятия на сегодня составляет 20 тонн в сутки. Украина темой биоэтанола начала очень серьезно заниматься – надо от российской сырьевой зависимости освобождаться…
А пока наши производители водки и ЛВИ нажаловались корреспондентам центральных газет на нехватку спирта. «На рынке возник дефицит сырья, пожаловались «Известиям» представители сразу нескольких ликеро-водочных заводов. «Сидим без спирта. А дефицит этот создан искусственно», – рассказали на одном из предприятий. Из-за этого растет цена: если летом литр легального спирта обходился ликеро-водочным заводам примерно в 450 рублей, то в начале октября его предлагают уже по 760−780 рублей, говорят производители алкогольной продукции. На выходе с завода отпускная цена водки увеличивается примерно на 10 рублей».
Спиртовое давление на водочный рынок – процесс вполне ожидаемый. К нему шли, его готовили… Это новая проверка на прочность компаний, тех – кто получил новые лицензии и тех, кто отсиделся с ранее выданной… И неизбежный новый отсев организаций. С 1 января ввели первую МРЦ на спирт – 68 руб. за 1 л с акцизом и НДС. С 1 июля цену подправили, исходя из введенной предоплаты – 28 руб. за 1 л.
С легальной водкой проблем в целом на потребительском рынке не будет. Как-то все утрясется… А вот с нелегальной водкой и нелегальным спиртом – проблемы не может не быть. Из чего (какого спирта?) в ближайшее время будут делать нелегальную водку? Какого качества будет подпольно-суррогатная продукция? Все последние лет 15 производители подпольно-суррогатного сектора жили в России по законам социальной ответственности нелегального бизнеса перед потребителями – потому и травилось всего 30 000 человек в год вместо должных миллионов при таком объеме рынка суррогатов (он не опускался менее 50 млн дал в год в последние 15 лет, а в 2010 г. достиг не менее 80 млн дал). Про еще 70 млн дал статистически неизвестно откуда взявшейся водки здесь речь не идет – пусть и со статистикой разбираются…
Производство спирта этилового сокращается: спирта этилового ректификованного из пищевого сырья с января – по август примерно на 10% до 22 млн дал, спирта этилового из пищевого сырья и технического то же на 10% до 31 млн. С января по август 2011 в России работали разный период времени 67 СЗ по производству спирта этилового ректификованного из пищевого сырья. В августе – только 28. Количество СЗ сокращается, процесс управляемости ими централизуется. О будущности и перспективе такого развития процесса ЦИФРРА писала еще год назад.
В нелегально-суррогатном море
Нелегальный и суррогатный продукт, как ни странно, все еще был на нашем рынке на прошлой неделе… Я перестал в материалах давать информацию на эту тему, но пора вернуться – есть причина… И его даже находили бдительные стражи порядка. Красноярск – 79 831 бутылка на 10 млн руб. – «сто тонн контрафактного алкоголя изъяли в Боготоле сотрудники службы экономической безопасности МВД России»; оперативники оперативно установили, «что спиртное было ввезено на территорию Красноярского края с Северного Кавказа». Прямо перед этим там же и те же изъяли 20 980 бутылок алкоголя при попытке реализации его через торговые точки в Красноярске.
Ульяновская область, где в выходные нет возможности купить легально бутылку водки. «Подпольный спиртзавод из Ульяновской области поставлял крупные партии пойла в Мордовию». Мордовские бдительные оперативники выяснили, что «нелегальный высокоградусный товар в республику поступает из поселка Карсун Ульяновской области. По имевшейся информации, именно там находился накопительный пункт, где спирт разливали в пятилитровые пластиковые ёмкости и пластиковые бочки по двести литров и отправляли на продажу. Отпускная стоимость левого спирта варьировалась от 35 до 39 рублей за один литр. В Мордовии он уже продавался по цене от 40 до 60 рублей за литр. Спирт коммерсантам поставлялся автомобильными грузоперевозками из Северной Осетии. А уже из Ульяновской области расходился по подпольным цехам всего Поволжского региона, где изготавливают фальсифицированную водку. В отношении Ульяновского спиртового дельца было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное предпринимательство». У владельца алкогольного бизнеса было изъято более 100 тонн пищевого спирта на сумму более 6 миллионов рублей, запрещённого в свободном обороте без наличия соответствующей разрешительной документации». Это ж на 500 000 бутылок водки – хороший размах… Сбыт шел через альтернативную систему продаж (я ее так назвал года два назад): «одну из таких подпольных точек по производству паленой водки оперативники по борьбе с экономическими преступлениями недавно накрыли в Саранске. 42−летняя жительница Пролетарского района изготавливала пойло прямо квартире. Бутылку «сорокаградусной» она продавала всего за 60 рублей. Из ее квартиры было изъято 15 литров готовой к реализации фальсифицированной водки. Результаты исследования показали в ней наличие диэтилфталата – денатурирующей добавки, опасной для жизни и здоровья человека при его употреблении. В отношении предприимчивой дамочки Пролетарским межрайонным следственным отделом СКР по РМ возбуждено уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Есть надежда, что в регионах с серьезным местным производством региональные власти даже в условиях полного федерального изъятия акцизов с нелегальной продукцией и суррогатами все-таки поборются – в их числе и Бурятия. Там, как и положено, растет рынок суррогатов в ожидании повышения средней российской зарплаты до 32 000 руб. Но и усилился отлов нарушителей. Количество возбуждаемых дел против продавцов подпольной водки выросло в 2011 г. в 8,5 раз… А с 2012 г. даже открывать эти дела успевать не будут…
И вот яркий пример нового тренда в производстве алкоголя в России с 1 канала России: «Волгоградский областной ЛВЗ продолжил производство алкоголя после лишения лицензии. Ночь, цех небольшого спиртзавода в 80 километрах от Волгограда. Под покровом темноты спирт заливают в потайную цистерну, установленную в грузовике. Официально это предприятие не работает уже больше месяца. Не сумели продлить лицензию. На деле, как сумели установить оперативники, производство не останавливалось. Завод просто перешел на нелегальное положение. «Они полностью перешли на подпольную деятельность и стали реализовывать спирт теневым подпольным группам», – сообщил начальник отдела ОРЧ №3 ГУ МВД РФ по Волгоградской области Сергей Киляков».
А эксперты об этом предупреждали, что к такому повороту событий власти должны быть хорошо подготовлены…
Следствие закончено, забудьте
Всегда помню наших незабвенных депутатов, которые много лет сетовали на то, что чувствуют на себе давление алкогольного лобби. Более того, об этом даже не раз заявлял депутат Звагельский – по поводу того, что его законопроекты мариновались в Думе почти 3 года до принятия их в составе обновленного ФЗ при единовластии в Госдуме «ЕР».
Недавно в своем интервью о давлении алкгольного лобби заявил И. Марченко – руководитель Госалкогольинспекции РТ: «Мне пришлось ощутить на себе всю полноту давления алкогольного лобби».
«Алкогольное лобби – одно из сильнейших в нашей стране. Правда ли, что вам, едва вы заступили на пост руководителя Госалкогольинспекции, пришлось столкнуться с сильнейшим его давлением?».
«Правда. Мне пришлось всю полноту давления со стороны крупных сетей и крупных производителей алкоголя федерального уровня ощутить на себе. Федеральная антимонопольная служба даже возбудила административное дело в отношении правительства РТ, Госалкогольинспекции и двух муниципальных районов республики. Нас обвинили в том, что мы якобы лоббируем интересы исключительно одной компании — «Татспиртпрома» – и запрещаем реализацию ввозной алкогольной продукции. Несмотря на то, что я только заступил, одним из вопросов, рассматриваемых ФАС, был такой: запрет для меня занимать руководящие должности до трех лет. Отрадно отметить, что ФАС все же разобралась в ситуации, и дело был прекращено. И на сегодня в принципе на себе я сильного давления не ощущаю».
Вот так – у каждого перед глазами и в представлении – свое алкогольное лобби…
А я тут на досуге не поленился просмотреть весь список будущих депутатов от ЕР, выискивая близость к алкоголю, набралась небольшая группа алкодепутатов…
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СПИСОК кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, выдвинутый политической партией «Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ОБЩЕФЕДЕРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ СПИСКА:
Дагестан
11. ГАДЖИЕВ МУРАД СТАНИСЛАВОВИЧ, дата рождения — 31 июля 1961 года, место рождения — г. Махачкала Республики Дагестан, место жительства — Республика Дагестан, город Дербент, образование — высшее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — ОАО «Дербентский коньячный комбинат», генеральный директор, депутат Народного Собрания Республики Дагестан на непостоянной основе, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального политического совета Дагестанского регионального отделения.
Республика Северная Осетия – Алания
2. ХАДАРЦЕВ МАХАРБЕК ХАЗБИЕВИЧ, дата рождения — 2 октября 1964 года, место рождения — с. Суадак РСО-Алания, место жительства — Республика Северная Осетия — Алания, город Владикавказ, образование — высшее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — ООО «Владикавказский пивобезалкогольный завод «Дарьял», генеральный директор, депутат Парламента Республики Северная Осетия — Алания на непостоянной основе, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Кемеровская область
ФЕДЯЕВ ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения — 31 июля 1982 года, место рождения — гор. Кемерово, место жительства — Кемеровская область, город Кемерово, образование — высшее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — ЗАО «Холдинговая компания «Сибирский деловой Союз», вице-президент по социальной политике, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Челябинская область
6. КРЕТОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения — 31 января 1972 года, место рождения — г. Челябинск, место жительства — Челябинская область, город Челябинск, образование — высшее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат», председатель совета директоров, депутат Законодательного Собрания Челябинской области на непостоянной основе, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального политического совета Челябинского регионального отделения.
город Москва
11. ЗВАГЕЛЬСКИЙ ВИКТОР ФРИДРИХОВИЧ, дата рождения — 30 июля 1963 года, место рождения — город Москва, место жительства — город Москва, образование — высшее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, депутат, член Комитета Государственной Думы по экономической политике и предпринимательству, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального политического совета Московского городского регионального отделения.
Больше не нашел, может, кого и просмотрел. Но уже хорошая депутатская группа собирается. Звагельский и Федяев – спирт и водка; Кретов – виноградарство и винодельческая продукция (что очень важно – у компании своих 7,5 тыс. га виноградников в России – ему и карты в руки в поддержке Президентской программы развития виноградарства и виноделия); Гаджиев – российский коньяк и государственное производство коньяка, а также интерес к российскому виноградарству и всех составляющих отечественной сырьевой базы); Хадарцев – пиво… Весь спектр нашего рынка представлен будет в Госдуме в партийной группе ЕР. Нет разве что САН, но у них и так все нормально…
Первое полугодие «Синергии» Качели фондового рынка качают и «Синергию». По заявлению самой компании рыночная доля компании выросла с 9% в первом полугодии 2010 года до 14% в январе-июне 2011 года. При этом, правда, и сам рынок основательно просел за год – (объем учтенного производства + импорт – экспорт) упал почти на 20%.
Я представил итоги компании в виде Таблицы с дополнениями. В Таблице все понятно предельно… Кстати, мнения об итогах разных финансовых аналитиков – различны…
Таблица. Показатели компании «Синергия» в 1 пг 2010−2011 гг.
| Показатели (млн руб.) | 1 пг 2010 | 1 пг 2011 | |
|---|---|---|---|
| Прирост к 1 пг 2010 | |||
| Доля рынка | 9% | 14% | |
| Выручка | 8 886 | 10 219 | +15% |
| Чистая прибыль | 800 | 976 | +22% |
| Доля чистой прибыли в выручке | 9% | 9,55% | |
| EBITDA | 1 563 | 1 344 | -14% |
| Операционная прибыль | 1 338 | 1 151 | -16% |
| Доля опер. приб. в выручке | 15,06% | 11,26% | |
| Доля EBITDA в выручке | 17,59% | 13,05% | |
| Доля чистой прибыли в опер. прибыли | 59,79% | 84,79% | |
| Суммарный долг компании | 6 161 (на 31.12.10) | 4 730 | -23% |
| Доля долга в выручке | 46,29% | ||
| Соотношение суммарного долга компании и чистой прибыли | Долг в 4,84 р. больше чистой прибыли | ||
| Объем денежных средств и их эквиваленты | 2 000 | 614 | В 3,26 р. меньше |
| Расходы на дистрибьюцию | 877 | 1 349 | +35% |
| Административные расходы (в т.ч. на перелицензирование) | 301 | 568 | +47% |
Ряд аналитиков считает, что у акций компании есть еще потенциал роста на 40%…
Мозаика
Россия-Евросоюз.
Мы так перепугали весь алкогольный мир своим антиалкогольным напором и непонятными миру нововведениями по регулированию рынка с полным отрицанием того, что делалось в регулировании последние 20 лет, что теперь российские государственные официальные алкогольные делегации на равных ведут переговоры с Евросоюзом. Более того, мы направляем туда чиновников даже не первого уровня – пусть знают, что мы их не боимся… «28 сентября 2011г. в Брюсселе в рамках диалога между Россией и Евросоюзом состоялось заседание по вопросам торговли и инвестиций. В заседании принял участие заместитель начальника Управления государственной политики в сфере регулирования алкогольного рынка Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка.
В составе российской делегации также присутствовали представители Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Таможенного союза. Одним из вопросов в повестке заседания было разъяснение российского законодательства, регулирующего производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, даны комментарии по проекту технического регламента Таможенного союза «О безопасности алкогольной продукции».
Алкогольную «Кузькину мать» мы им все равно покажем; пусть знают, что российский алкогольный рынок будет надежно защищен (и рынок ТС тоже) от тлетворного и разлагающего влияния западной культуры… Мы так просто им не сдадимся. Будут играть по нашим правилам…
В ожидании средней зарплаты в России в 32 000 руб.
Правительство, подводя минимальную цену на водку к 200 руб. с 01.01.14 г., наращивает и социальную политику для самых бедных. Так, «стоимость минимального набора продуктов питания потребительской корзины снизилась в Подмосковье с начала года на 5,1% – до 2,517 тысячи рублей, что на 13% меньше, чем в Москве, говорится в материалах к заседанию коллегии министерства потребительского рынка и услуг Московской области». Если продолжать снижать статистическую стоимость минимального набора для выживания в России, то можно и среднюю зарплату не повышать… Уровень выживания в России определен в 6000 руб., но у нас бедным населением статистика почему-то называет именно тех, доходы которого ниже 6000 руб. (их чуть менее 20 млн человек). Уровень минимальной цены такого напитка как водка в США тоже около 200 руб. при доходе этой группы населения примерно в 28 000 руб.
Красноярский край
В Крае продолжается спор между компанией «Дэстани» и системой добровольной сертификации продукции «Гарантия качества». Енисейская Ассоциация предоставляла документы и цифры о том, что компания – основной поставщик нелегальной водки в регион. Тем не менее – горнило тотальных проверок алкогольного рынка компания прошла… Более того, «Третий арбитражный апелляционный суд подтвердил право дистрибьютора алкоголя, красноярской компании «Дэстэни», продавать продукцию без обклеивания этикеткой «Гарантия качества».
Процесс в тупике…
Аполитичный проект Оренбуржья
«Бузулукский ликеро-водочный завод планирует выпускать водку «Губернатор Оренбуржья». Заявка на регистрацию этой торговой марки уже подана предприятием в Торгово-промышленную палату Оренбуржской области. Если палата одобрит название, «губернаторская» водка поступит в магазины региона». А если не одобрит, то – видимо – не поступит что ли? Интересно – кто решил так подставить своего губернатора накануне всяческих выборов и расцвета антиалкогольной компании…
Поперед батьки в пекло
Наши самые рьяные и продвинутые регионы в пылу и угаре борьбы с алкоголизацией начали на местах обгонять действие федеральных законов. Последний пример, «Курганское управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) признало незаконным постановление администрации Кургана, которым был введен запрет на торговлю пивом на остановочных комплексах. Документ был принят 26 мая. Он предусматривал запрет на торговлю пивом в нестационарных торговых объектах. Данный запрет начал действовать с момента опубликования постановления, в то время как на федеральном уровне аналогичный запрет вводится только с 1 июля 2012 года».
Но, увы, местные власти еще и дезориентированы федеральной предвыборной антиалкогольной волной в СМИ… То один, то другой чиновник или депутат вдруг возбуждается на алкогольную тему, чтобы напомнить свою фамилию – как в случае с сенатором Трошиным на прошлой неделе… Вот у местной власти нервы и не выдерживают – фальстарты происходят…
Тренды
Очень познавательная статья в журнале «Экперт» о трендах развития наших потребителей вне алкогольного рынка. Какую радость, надежду или тоску будет потребитель запивать нашим алкоголем… Тренд на период ближайшего десятилетия в отношении основной массы товаров – товар должен быть «дешевый, надежный, актуальный, в кредит».
Еще представляет определенный интерес материал с таблицами и т. д. «Россия выбирает вкусный алкоголь» (Агентство Online Market Intelligence провело исследование об алкогольных предпочтениях отечественной интернет-аудитории) www.advertology.ru
Все – таки алкоголь должен быть вкусным – сегодня… Понятно, что результатам опроса 2000 интернет-пользователей доверять особо не следует, как и самой выборке, но все равно любопытно…
Чаще всего опрошенные интернет-пользователи за последние 3 месяца пили пиво:
86% мужчин и 67% женщин;
вино – 46% мужчин и 62% женщин (что-то многовато для мужчин, изнеженными слишком стала мужская часть сидельцев за компами; уходит мужественность…);
водка – 56% мужчин и 26% женщин (для мужчин – мало, для женщин – много: психологическая и физическая мускулизация женщин продолжается);
коньяк – 38% и 20% (слишком много женщин);
коктейли 20% и 27% (для мужиков много, а для женщин – очень мало);
виски – 18% и 14%;
остальное не существенно: бренди – 5% и 3%; арманьяк: 2% и 1%; саке: 2% и 2%; другое: 10% и 10%… Женщины за компами догоняют мужчин в области крепкого, но предпочитают все-таки крепкую экзотику, а не водку… Отметили опрашиваемые и на вопрос – а что для них финансово дорого в нынешнем алкоголе:
виски 41% и 40% (женщины жаждут виски; 14% женщин пили и еще бы к ним присоединились около 40% в случае понижения цены на продукт; мужики – тоже предатели водки – пили 18%, а еще готовы в этот лагерь переметнуться 41%, уже 59%…); будет водка – 200 руб. и виски – 250 руб. – кердык водке… Может, к этому и ведут наши регуляторы под тлетворным влиянием нашей космополитической организации правящих олигархов…
далее – абсурд – бренди: 32% и 39% (откуда в России столько любителей бренди, которым он не доступен; все бы хорошо, если бы на 5−ом месте не стоял коньяк с 20% и 17%, что в принципе лишний раз доказывает не высокую «компетентность» опросов);
на третье место попал арманьяк (видимо, большая часть не слишком хорошо представляет себе, что это вообще такое, как и в случае с бренди, но название нравится – звучит красиво и мужественно): 36% мужчин и 32% женщин;
на четвертом месте еще одна экзотика – саке: 23% и 22%. Чем экзотичней продукт, тем более сходное отношение к нему демонстрирует мужественное женское и женоподобное мужское молодое компьютерное поколение…
коктейли – 8% и 8% (то есть, в принципе треть жителей интернета готовы приобщиться к коктейльной культуре);
вино – в тут провал: 5% и 4% (то есть, практически все кто хочет – к вину – в их понимании – доступ имеют);
пиво: 5% и 3%−тут все ясно – самый доступный алкогольный напиток;
водка: 4% и 1%;
Но есть и очень любопытная характеристика – нет ценовых ограничений – 23% и 24% (успешность в жизни примерно одинакова у разных полов); И последний вопрос – чем руководствуетесь, выбирая алкоголь? И люди честно ответили – вкусом алкогольного напитки: 67% и 76% (в сумме – 72%). На втором месте качество: причем, мужики поставили качество выше вкуса (70%) – обжигались чаще; а женщины ценят качество ниже – этим надо воспользоваться – 64%. И т. д. Загляните в материал… И еще из выловленной информации: Ульяновская полиция просит не продавать аптечные спиртовые настойки без рецептов, и аптеки (некоторые) идут навстречу полиции… Вполне разумное решение и почему оно не было введено еще 10 лет назад – не очень понятно. Но в не принятии такого решения проявляется высокий гуманизм – нелегальная водка подорожала, что им пить-то болезным кроме ССЖ и аптечных настоек… Это один полюс нашей жизни… А на другом: «до 1 декабря в ресторанах «Lizarran», «Meat&Fish» и «Cantina Mariachi» в ТРЦ «Афимолл» в Москва-Сити разрешается приносить с собой вино и другие алкогольные напитки. Единственное условие – нужно иметь при себе кассовый чек, подтверждающий покупку принесенного алкоголя в другом месте». Прямо как в лондонских ресторанах… Не указано только – сколько будет стоить открыть бутылку силами местного официанта. Но все равно – демократично…