Мы двигаемся (развиваемся или деградируем – это десятилетие точно покажет). Как-то выкристаллизовались «главные враги русского народа: наркотики, водка и пиво и гламур, как идеология аморальности». Развивается и образ нашей страны у зарубежья: «Россия – это холод, водка и красивые женщины». Выпал балет, ракеты и еще целый ряд атрибутов нашей жизни… Но приятно, что в портрет России вошли наши женщины…
За это время не раз ужесточали правила продажи алкоголя в борьбе с одним из «врагов» России – алкоголем. И ведь уже более 10 лет правительство принимает меры по ограничению продажи алкоголя. К тому же каждый регион устанавливает дополнительные запреты. Самые жесткие нормы действуют в Москве. На федеральном уровне 1 июля 1997 годабыла запрещена торговля алкоголем крепостью более 12% в ларьках, киосках и палатках (хорошо помню этот момент – тогда воплей по поводу гибели мелкой розницы было даже больше, чем сегодня по поводу будущего изгнания пива их «храма» нестационарной розничной торговли; как ни странно – выжили и производители, и продавцы, и потребители).
Более жесткие ограничения в отношении розничных продаж алкоголя принимались на уровне регионов. Так, в Москве в ноябре 1998 года была запрещена продажа любого алкоголя, кроме пива, на рынках (тоже хорошо помню это дело; и у компаний, в которых я в те времена работал, тоже не было падения продаж по этой причине; но самое главное – это не смутило потребителя, который продолжал
Поэтому – когда спрашивают – а как можно снизить потребление алкоголя в России (но при этом сразу предупреждают – не говорите
Если верить медицинской и другой статистикам и т. д. – эти меры противодействия «способствовали» (раз не мешали) росту потребления алкоголя, женской и детской алкоголизации населения, росту потребления пива в 5,5 раз и т.д.…
На нашем борющемся фоне «алкотуризм в Эстонию входит для финнов в новую эру: при покупке определенного количества алкоголя в Эстонии в интернет – магазине жителям Финляндии уже предлагается бесплатная поездка в страну».
Спиртовой Апофигей
Россия явно богатеет. Это подтверждают результаты деятельности МВД. Так, средний размер «нормальной» взятки в России вырос до 293 000 руб. На фоне этого успешно проходит Третья Великая Реформа алкогольного рынка 21 века в очередной попытке вырвать наш рынок из системы российской коррупционной экономики и жаждущего бескультурно и антисанитарно (на природе, в парке, на детской площадке, во дворе ) выпить
Если водка – «голова», то спирт – «шея» нашего алкогольного рынка. До мая я восторгался результатами нашего также проходящего через реформу спиртового рынка. Наш любимый спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья – его учтенное производство росло как на дрожжах, вызывая зависть у падающего учтенного объема произведенной водки. Водка и ЛВИ падали примерно на 15%— 20%, а спирт рос на 50%… Была маленькая неприятность, на которую я указывал с января— февраля: этот рост учтенного производства сопровождался с начала года падением уплаченных с него акцизов. И оно мучило как зубная боль (но только меня). Я даже начал подозревать процесс странной, российской легализации спиртового рынка.
Как все росло – спирт: январь – 4,02 млн дал (+39%);
Конечно, это мелочи, но в государстве, где считают десятые доли процента инфляции, чтобы убедить, что на последней неделе ее вообще в России не было —
Было бы понятно, если бы рост учтенного производства спирта продолжался до конца июня: с 1 июля мы благополучно перешли на предоплату спирта (народ понимал, что схема работы банковских гарантий запустится в лучшем случае через месяц после времени Ч, поэтому спиртом затаривался). Но пропажа из госдокументов 5,5 млн дал спирта меня взбудоражила. Вон тут ремонтировали наш флагман ВМФ – атомный крейсер, украли в Калининграде на заводе 10 млн дол. А тут 5,5 млн дал спирта – одного акциза в нем при водочном использовании на 12,7 млрд руб. А если не украли, то приписками занимались и очковтирательством – так это в наши славные времена, когда в России была экономика, называлось… Обращаюсь к Счетной Палате – разберитесь…
И даже в этом случае учтенное производство растет (пусть на 2% теперь всего), а акцизы –то падают, да и на хрена спирт вообще растет, если учтенное производство водки и ЛВИ упало на 15% за полугодие… Правда, в июне
Есть и другие моменты, требующие прояснения… Например, рубанули минимальной ценой не только по коньяку, коньячным напиткам (где – по идее — должно быть много коньячного спирта), но и боком еще по не самому большому и не самому уважаемому сегменту – винным напиткам. Большая часть этой продукции явно в нелегальном обороте, но для легальных производителей и легальной продукции цена резко возрастает за счет того, что они для аромата капают туда коньячный спирт в объеме 2% от готовой продукции… До введения МРЦ отпускались они с заводов по 75−85 руб., а теперь, если придерживаться Приказа Росалкогольрегулирования от 27.05.2011 N 11н «Об установлении и введении минимальных цен на бренди и другую алкогольную продукцию, произведенную из винных дистиллятов и коньячных спиртов, кроме коньяка», цена должна быть 130 руб. за 0,5 литра готовой продукции. Производители в раздумьях— что делать: попадают ли 16−градусные винные напитки под действие этого приказа, надо ли повышать цену.
Поскольку у нас все только ужесточается, то – надо. Нужна ли рынку подорожавшая так продукции – в итоге на 60−70 руб. в рознице — вряд ли… И все
И опять к третьей великой реформе
Вынужден вернуться к теме, так как был у нас в пятницу
Я назвал в начале выступления десятка полтора процессов Великой Третьей алкогольной революции, а некоторые СМИ
Поэтому хочется пробежать по основным чертам Великой Третьей 21 века (поскольку многое выпадает за пределы нового законопроекта).
- если две предыдущие реформы (2001— 2005) и (2006— 2009) начинались с принятия нового глобального пакета поправок к базовому закону, то ныне он появился только в середине реформы и растянут по времени
(из-за выборов и др. причин);
- реформа началась с создания специализированного ведомства РАР, что говорит о серьезном новом внимании к рынку и появлении четкого частного интереса к отрасли со стороны группы олигархов, находящихся в относительной тени с момента создания РСП;
- первые серьезные проверки прошли
в ноябре-декабре 2009; уже они показали, что впереди серьезная борьба за рынок (именно по этим проверкам я в январе 2010 и предположил, что похоже с рынка в результате реформы уберут до 30— 40% операторов);
- введение системы МРЦ— мера сколь полезная, столь и хитрая. Рынок нелегальной водки упал на 20 млн дал за год в пользу подпольно— суррогатного рынка. Рынок легальной водки не вырос – предпосылок нет. Под официальной МРЦ (в диапазоне официальная – реальная МРЦ) в 2010 – 2011 будет «спрятано» за два года около 140 млн водки и ЛВИ. Но из магазинов «исчезла» неприятно для государства мозолящая глаза водка по 40−70 руб.;
- впервые за три реформы 21 века до поправочного Закона появилась Концепция по преодолению алкоголизации до 2020 г. (поэтапная, с цифрами); впервые серьезно заговорили об алкоголизации с конца 2008 г. Новая реформа: и административная, и экономическая, и политическая,
и ограничительно-запретительная. Хотя ничего нового за это время не произошло, разве что – потребление пива выросло почти в 2 раза.Я как-то называл антиалкогольную борьбу – ширмой реальной алкогольной реформы. Но проблема все равно есть…;
- создание в начале реформы административного ЧГП – было много споров на сайте о судьбе этой конструкции – но она была (теперь «организационно» вроде распалась — посмотрим, что будет дальше). Ее создание как раз и показало – кто реально стоит за реформой (помимо государства);
- укрепление роли государства в качестве и регулятора, и оператора – до конца 2009 г. В декабре 2009 – продажа основных активов РСП в компанию Коалко. И производственные задачи РСП сразу стали мифом – компания получила чисто Управляющую функцию в системе ЧГП. Хотели бы укреплять государство как оператора – не продали бы лучшие активы
г-ну Анисимову, чтобы в 2010 – 2013 доводить на нескольких ЛВЗ долю РСП до 40% рынка и готовить РСП к «дорогой» приватизации;
- спиртовая реформа: рынок спирта мучали года 3, добиваясь сокращения числа операторов, злосчастным оборудованием для утилизации барды – до сих пор непонятно, чем все это кончилось. С 1 июля – предоплата акциза на спирт. Плюс – то, что описано в первом материале. Плюс – то, о чем говорит весь рынок – «монополизация» рынка спирта в руках одной компании;
- пивная реформа – о ней все сказано: пиво,
наконец-то , отделили от безалкогольной продукции и приравняли к вину и САН. Но это уже – новый Закон, а я здесь пишу о том. что вне Закона было предпринято. Пивной шаг слишком глобален, чтобы его не выделить;
- программа развития ЕГАИС – о ней можно говорить что угодно, но не исключено, что ее попробуют испытать в нескольких крупных городах на рознице (пусть не в 2013, так в 2014 году); тема до сих пор жива, идея жива – как эстафетная палочка из прошлой проигранной реформы;
- перелицензирование (до нового Закона) – как инструмент и наведения порядка, и устрашения, и сокращения числа операторов, и лишения целых регионов статуса производителей нелегальной водки, и т.д. (43% дистрибьюторов ушло и под 30% производителей с 2009 г.); сюда же теперь можно отнести и возможность досудебного прекращения действия лицензии – как инструмент воздействия на розницу, и будущее введение пивного лицензирования (производства и продаж);
- в отдельный пункт – укрупнение, глобализация рынка (весь государственный треп про развитие малого бизнеса – треп);
- в отдельный пункт – лишение Кавказских республик права легального производства нелегальной водки и перевод большей части водки Кавказа в подпольный сегмент (хотя я всегда себе после деления собранных акцизов на ставку акциза задаю вопрос – откуда берутся 70 млн дал в год нелегальной водки – в 2010 и в 2011 гг.? Предположим, что то падение на 20 млн дал – спишем на Кавказ, значит – другие регионы остались в производстве при своих интересах. Я могу ошибаться в расчетах. Но неужели никого в государстве не волнует судьба (700 млн л водки Х 92,4 руб. акциза в 1 л)= 69 300 000 000 руб. Мы (по фальшивому поводу
г-на Кудрина) затеваем акцизную реформу, чтобы иметь возможность получить (это еще большой вопрос???) (9 + 30) млрд руб. за 2 года. А тут – вот они – 70 млрд валяются…;
- мучительная гармонизация технического регулирования нашей отрасли в рамках ТС и, возможно, ВТО – отдельный вопрос – о нем много написано всеми;
- попытка создания — на первом этапе казалось – частно— государственной, а теперь – однозначно— частной (после официального распада ЧГП) «монополии» одной компании на рынке – «ВЕДК» (что из этого получится – вопрос уже другой);
- акцизная реформа 2012−2014 гг. (об истинных и мнимых целях и задачах писал уже столько, что повторяться не хочется). Очевидно, что рынком хотят «пожертвовать» ради западной финансовой лояльности;
- реформа розничной торговли, направленная на укрупнение и сокращение (здесь и пиво из киосков в магазины, и досудебное прекращение действия лицензий, и Программа Минпромторга по развитию розницы до 2020 г., и т.д.);
- сам новый Закон с его воздействием на отрасль (перечислять смысла нет);
- и отдельно хочу отметить момент, связанный с осознанием даже Онищенко и Брюном необходимости стремления к изменению структуры потребления в пользу вина виноградного столового;
Можно продолжать и продолжать, но достаточно… Такой масштабной реформы еще не было, действительно — несколько лет серьезного комплексного воздействия… И она действительно сопоставима по значению с самой— самой первой – отменой ГМП, но теперь – наоборот…
Безусловно, она уже привела к возмущению и брожению на рынке;
И если вся эта армада мер за следующие год – два лишь переделит и укрупнит рынок, а при этом не снизит долю нелегальной водки, то – должно быть обидно… Хотя ни одной социальной причины для сокращения подпольно— нелегально— суррогатного сектора у нас пока нет и не предвидится…
Окончательный приговор реформе вынесем через 2,5−3 года, когда отработают хотя бы год – полтора все меры, входящие в законопроект.
Пока наиболее агрессивно не принимает Закон пивная отрасль.
А пока «британская пресса с сарказмом обсуждает Закон России, приравнявший пиво к алкоголю: Президент России Дмитрий Медведев подписал закон, который подтверждает то, что остальной мир знает уже на протяжении веков: что пиво,
И несколько слов об очередном препарировании России западными исследователями основным выводом «Россияне чувствуют себя бедными». Наши опрашиваемые, конечно, большие балбесы: 72% россиян считают состояние собственных финансов не слишком хорошим или плохим, согласно онлайн исследованию Nielsen. При этом лишь11% респондентов здесь ответили, что не располагают свободными средствами. Во многих странах Европы так ответили до 30% респондентов. Это, значит, у 89% есть совбодные средства – интересно на что, на бутылку водки?
Самым популярным способом реализации свободных средств в России остается покупка одежды. Каждый второй
Еще один опрос — уже еще ближе к жизни потребителей алкоголя. «Россияне с трудом выживают на свою зарплату: почти четверть населения не может обеспечить себя достойным питанием, а почти половина – одеждой».
Только у каждого десятого россиянина (11%) хватает зарплаты, чтобы дать семье полноценный отдых. Оценивая по просьбе социологов материальное положение своей семьи в сравнении с другими жителями страны, более четверти опрошенных (28%) назвали его плохим, 60% — средним и только 11% — хорошим.
О поляризации нашего населения.
Успешная группа (потребители премиального алкголя): даже доход на семью более чем в 90 тысяч рублей в месяц не может служить гарантией благополучия. 7% респондентов, оценивающих материальное положение семьи на этом уровне, считают, что они живут хуже своих соотечественников, еще 46% называют такой уровень дохода средним, вполне удовлетворены своим положением 49%. И только 6% оценили этот материальный уровень как очень хороший (то есть такие семьи живут значительно лучше, чем другие жители нашей страны).
Нижняя группа (потребители
С таким населением — что коммунизм, что капитализм строить – одно удовольствие. Ему бы не ворующих чиновников и не коррупционную вертикаль управления – все расцвело бы…
Как выяснилось в ходе опроса, прокормить семью из 3 человек москвичи могут на 39 тыс. руб., питерцы на 40,4 тыс. руб., жители других регионов на 28,5 тыс. руб. Имеется в виду, видимо, не просто прокормить, а прожить.
И в этой стране
Розница 1 квартала
Недавно дал уточненные данные по продажам низко алкогольной продукции в 1 квартале. Теперь черед крепкого алкоголя. В будущем эти данные – только в отчетах. Чтобы компании могли посмотреть долю своих продаж в этих регионах.
Показатель продаж виски в рознице вызывает интерес. 1 млн дал в 1 квартале; это ж сколько за год будет при завозе продукта менее 2 млн дал в год и производстве в России на уроне нескольких тысяч дал… Откуда лишний продукт?
Таблица. Розничные продажи в январе – марте 2011 группы крепкого алкоголя. (тыс. дал)
Реплики
«ВЕДК» вошла в группу лидеров
«Коммерсант» с Росстатом посчитали итоги 1 полугодия среди групп производителей водки и ЛВИ.
Обращает на себя внимание стремительный рост «Синергии» и ее попытка обойти лидера рынка. Я, возможно, и крамолу выскажу, но нынешнему лидеру рынка будет гораздо политически спокойнее жить на позиции №2 или №3 в России, уступив эти позиции «Синергии» и «ВЕДК». А поскольку те постараются продолжать наращивать свои объемы, то после этого эти процессы можно возобновиться и CEDC. При этом лидерство «Зеленой марки» все равно сохранится.
Укрепился в лидирующей группе проект «ВЕДК». Но расчет объем не слишком корректен – лобовой. Все компании в группе лидеров выпускают только свои бренды, кроме «ВЕДК» (ее активы льют водку для «Кристалл— Лефортово», «Казенку», РСП, «Немирофф» и т.д.). Потому я бы смело этот объем подели на 2. И поставил бы в этом полугодии на 3 место, конечно, АСГ и ее «Пять озер». Тогда будет честно. И падение производства может быть связано не только со своими торговыми марками, а и с чужими…
А в остальном все верно…
Таблица. Итоги производства водки и ЛВИ в 1 ПГ 2011.
|
Место |
Компания |
Производство в 1 ПГ 2011 |
Доля от учтенного производства водки и ЛВИ |
1 ПГ 2001 к 1 ПГ 2010 |
|
1 |
CEDC |
5,6 млн дал |
14,11% |
- |
|
2 |
Синергия |
5,1 млн дал |
12,85% |
+31,7% |
|
3 |
ВЕДК |
4,5 млн дал |
11,34% |
- |
|
4 |
АСГ |
2,4 млн дал |
6,05% |
+16,9% |
|
5 |
Татспиртпром |
1,8 млн дал |
4,53% |
+14,7% |
|
6 |
Башспирт |
1,5 млн дал |
3,78% |
- |
|
7 |
Русский стандарт |
0,8 млн дал |
2,02% |
- |
Федеральный алкогольный распределительный центр (АРЦ) — ?
Беру интервью (последнее)
— «Что касается специализированной продажи алкоголя: еще в прошлом году ваша компания приступила к разработке распределительных региональных центров. В какой стадии этот проект находится сейчас?
— «При участии «Казенки» создается Федеральный алкогольный распределительный центр (АРЦ), у которого будут дочерние предприятия в каждом федеральном округе, а в каждом регионе будут созданы филиалы. Это очень кропотливая работа. Компания АРЦ займется дистрибуцией только легальных алкогольных продуктов, причем, станет торговать не только «Казенкой», а всей легальной продукцией от поставщиков — АРЦ готовы работать со всеми легальными производителями. Будут нормальные коммерческие договоренности и взаимовыгодные условия для работы. Эта структура — очередной удар по контрафакту. Это будет некий фильтр, попав куда, производитель будет считаться абсолютно легальным, а розница будет гарантированно получать абсолютно легальный товар. Первый наш центр уже в скором времени должен заработать
Интересно, кто еще в пуле участников? Как к этому проекту относятся «ВЕДК» и РСП?
И не объединятся ли здесь интересы этих компаний?
ФАС
ФАС предлагает узаконить «серый» импорт не только в России (об этом уже была информация), но и внутри Таможенного союза. Несколько лет назад помню публикации о существовании в Болгарии даже Ассоциации «серых» импортеров, которая выиграла в суде право работать в Болгарии…
Наш ФАС уже мыслит не только категориями России, ТС, но и Евросоюза. «Параллельный импорт должен быть разрешен не только в Таможенном союзе (ТС), считают в ведомстве Игоря Артемьева. Такая система поставок должна распространяться и на страны Евросоюза. В России он запрещен и выведен в «серые» схемы, а должен быть легализован. Крупные импортеры и производители будут против мер, предложенных антимонопольной службой, уверены эксперты».
Тема веселая, материалов по ней становится все больше… Как пойдет в Россию с немецких складов дешевый импортный алкоголь…
«Синергия»
Компания пытается сохранить успех и остаться самой дорогой публичной крепкоалкогольной компанией в России. Учтенное производство в России сокращается.
Согласно данным Росстата, в первом полугодии 2011 года в России сократился выпуск водки до 36,1 млн дал
Так вот на этом фоне и на фоне ситуации в учтенной рознице (например, за январь – май учтенные розничные продажи водки выросли на 0,7% к 2010, ЛВИ более 25% упали на 15,4% — какая диспропорция с показателем падения учтенного производства; ЛВИ менее 25% упали на 12,5%) «Синергия» увеличила отгрузку алкогольной продукции на 25% во II квартале до 3,14 млн декалитров. Сама компания считает, что «за прошедшие полгода компания увеличила рыночную долю по объему отгруженной продукции с 10 до 14%».
И если идея Федерального глобального распределительного центра, о которой говорил Вигдорович, — реальность, то там без «Синергии» не обойдется. А может — с ее помощью и будет создаваться такой центр – у нее в каждом федеральном округе, кроме ЮФО, «база». Если и будет такой центр создан, то на уровне компаний, входящих в СПАП.
Деньги любят счет
«Многим ведущим дистрибьюторам алкоголя в РФ, добившимся в 2009 году существенного роста чистой прибыли, в 2010 году не удалось повторить этот успех. Одни компании снизили темпы роста этого показателя, у других чистая прибыль оказалась ниже, чем в 2009 году. В выручке особой динамики не наблюдалось». Согласно данным системы
Если данные представить в виде Таблицы данные системы, то выглядеть это будет следующим образом.
Таблица. Показатели деятельности ряда крупных компаний в 2009−2010 гг. по данным системы
|
Компания |
Выручка в 2009 (млрд руб.) |
Чистая прибыль в 2009 (млн руб.) |
Доля чистой прибыли от выручки в 2009 |
Выручка в 2010 (млрд руб.) |
Чистая прибыль в 2010 (млн руб.) |
Доля чистой прибыли от выручки в 2010 |
Выручка 2010 к 2009 |
Чистая прибыль 2010 к 2009 |
|
«Парламент дистрибьюшн» |
4,3 |
- |
|
1,0 (?) |
- |
|
???? |
В 24 раза |
|
ТД «Немирофф» |
5,7 |
98 |
1,72% |
5,2 |
22,6 |
0,43% |
- |
- |
|
«Руст Инк» |
5,9. |
105,1 |
1,78% |
6,9 |
43,8 |
0,63% |
+16,9% |
- |
|
«Синергия Маркет» |
3,4 |
21,7 |
0,64% |
6,2 |
21,98 |
0,35% |
+82% |
+1,2% |
|
«Русьимпорт» |
1,7 |
6,9 |
0,41% |
1,9 |
17,3 |
0,91% |
+11,8% |
В 2,5 раза |
|
|
1,3 |
6,3 |
0,48% |
1,1 |
6,4 |
0,58% |
- |
+1,6% |
|
«Кристалл— Лефортово» |
7,2 |
20,8 |
0,29% |
7,89 |
39,9 |
0,51% |
+9,6% |
+92% |
|
ТД «Кристалл» |
6,0 |
19,6 |
0,33% |
6,6 |
25,9 |
0,39% |
+10% |
+32,1% |